证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算-旧货市场网站东方资产证券股份有限公司周旭辉,朱晋潇近期对嘉泽新能实行咨询并公布了咨询申报《深度咨询：深耕新能源发电，低估值发展可期》，本申报对嘉泽新能给出增持评级，今朝股价为3.49元。
嘉泽新能(601619) 【投资重心】 公司为低估值民营风电运营商，受益于发电营业项目贮藏充分、构造优化、IRR 晋升，五大板块组织协同互补，功绩希望庇护较速增进。 高发展的风电民企, 五大板块协同进展。 2014-2022 年装机周围速捷增进， CAGR 为 21.8%，同期公司营收、归母净利润 CAGR 为 21.4%、 34.3%。截至 2023 年上半年，公司新能源发电并网装机容量 1.99GW，此中风电 1.85GW。盘绕新能源发电营业，公司先后拓展电站开垦-制造-出售(BT 营业)、资产管制(运维办事)、屋顶散布式光伏、家产基金等板块，五大板块协同互促，修筑企业主题比赛上风。 装机量：现有正在筑及待筑风电项目 1.68GW，并网装机希望翻倍。 截至 2023 年上半年，公司持有正在筑及待筑风电项目 1.68GW，项目贮藏充分。按照公司经营， 2023-2025 年安放并网容量 0.6、 0.8、 1.0GW,较现有并网装机希望翻倍。此中，家产配套投资及设立家产基金是公司项目获取的主题权术， BT 营业助力公司速捷筹集项目制造资金。 效果晋升：项目构造继续优化， 2020-2022 年公司均匀上彀电价、均匀应用小时数分袂晋升 0.04 元/kWh、 327 小时。 上市初期公司项目蚁合正在宁夏、新疆，之后新增项目向资源卓越、消纳优秀的区域拓展，2022 年公司非西北区域装机量占比晋升至 45%。风电制造本钱及融资利率的低落从本钱端助力项目回报率上行，上彀电价及应用小时数的改观促进公司项目创奏效果晋升。 2020-2022 年公司单 GW 收入/利润从8.0/1.7亿元晋升至10.3/3.1亿元； 2022年人均创收/创利达1283、386 万元/年。 功绩增量：众枢纽组织助推发电营业进展，希望打制第二增进弧线) BT 营业： 央邦企添置电站需求大，公司电站出售溢价率高至 125%，3 年内安放出售电站 0.9-1.25GW，投资收益可观； 2)资产管制营业：组织电力后办事
东方资产证券股份有限公司周旭辉,朱晋潇近期对嘉泽新能实行咨询并公布了咨询申报《深度咨询：深耕新能源发电，低估值发展可期》，本申报对嘉泽新能给出增持评级，今朝股价为3.49元。
嘉泽新能(601619) 【投资重心】 公司为低估值民营风电运营商，受益于发电营业项目贮藏充分、构造优化、IRR 晋升，五大板块组织协同互补，功绩希望庇护较速增进。 高发展的风电民企, 五大板块协同进展。 2014-2022 年装机周围速捷增进， CAGR 为 21.8%，同期公司营收、归母净利润 CAGR 为 21.4%、 34.3%。截至 2023 年上半年，公司新能源发电并网装机容量 1.99GW，此中风电 1.85GW。盘绕新能源发电营业，公司先后拓展电站开垦-制造-出售(BT 营业)、资产管制(运维办事)、屋顶散布式光伏、家产基金等板块，五大板块协同互促，修筑企业主题比赛上风。 装机量：现有正在筑及待筑风电项目 1.68GW，并网装机希望翻倍。 截至 2023 年上半年，公司持有正在筑及待筑风电项目 1.68GW，项目贮藏充分。按照公司经营， 2023-2025 年安放并网容量 0.6、 0.8、 1.0GW,较现有并网装机希望翻倍。此中，家产配套投资及设立家产基金是公司项目获取的主题权术， BT 营业助力公司速捷筹集项目制造资金。 效果晋升：项目构造继续优化， 2020-2022 年公司均匀上彀电价、均匀应用小时数分袂晋升 0.04 元/kWh、 327 小时。 上市初期公司项目蚁合正在宁夏、新疆，之后新增项目向资源卓越、消纳优秀的区域拓展，2022 年公司非西北区域装机量占比晋升至 45%。风电制造本钱及融资利率的低落从本钱端助力项目回报率上行，上彀电价及应用小时数的改观促进公司项目创奏效果晋升。 2020-2022 年公司单 GW 收入/利润从8.0/1.7亿元晋升至10.3/3.1亿元； 2022年人均创收/创利达1283、386 万元/年。 功绩增量：众枢纽组织助推发电营业进展，希望打制第二增进弧线) BT 营业： 央邦企添置电站需求大，公司电站出售溢价率高至 125%，3 年内安放出售电站 0.9-1.25GW，投资收益可观； 2)资产管制营业：组织电力后办事市集， 2023 年安放达成正在管电站周围较速增进； 3)工贸易散布式： 渠道协作开垦形式下， 23H1 收入约为 22 年整年的 13倍， 3 年内希望达成 800-1000MW 资源笼罩 【投资倡议】 公司为宁夏民营风电龙头，项目开垦力度加大、收益率晋升，主营发电营业希望速捷增进， BT 营业、资产管制、散布式光伏、基金营业希望孝敬功绩增量。 咱们估计 2023-2025 年公司归母净利润分袂为 8.2、 11、 15 亿元，P/E 估值分袂为 10、 8、 5 倍，初度笼罩，予以“增持”评级。 【 危害提示】 项目照准、制造、并网不足预期。 电站出售发达不足预期。 电价低落危害。 融资才智低落。
证券之星数据核心按照近三年公布的研报数据估计打算，邦海证券杨阳咨询员团队对该股咨询较为深化，近三年预测确凿度均值为68.34%，其预测2023年度归属净利润为节余10.63亿，按照现价换算的预测PE为7.99。
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