2021年深圳将在香港发行离岸人民币地方政府债券

　　2021年深圳将在香港发行离岸人民币地方政府债券规模不超过50亿元为贯彻落实党重心、邦务院合于深圳设备中邦特点社会主义先行树模区的决定摆设，2021年深圳将正在香港发行离岸群众币地方政府债券，范畴不赶过50亿元。为做好债券发行的承销商、境外状师、财政代办人等机构采购事业，现就相合事项通告如下：

　　承销商为深圳境边境方政府债券协议发行计划并结构实行，谐和推动从计划协议到发行实现的全豹事业，蕴涵但不限于贸易文献预备、绿色框架、道演计划或推介会预备、发售、上市贯通及其他事项。承销商事业领域蕴涵但不限于：

　　三是准时插手发行人各项事业谐和聚会，对发行计划的可行性、操作细节及或许涉及的题目供应倡导；

　　六是协助预备道演质料和投资者问答，协助计划发行人道演等市集扩大举止，主动组修内部发售团队，推动投资者举行认购；

　　境外状师事业蕴涵但不限于：协助发行人发展尽职视察，撰写发行通函，草拟并代外发行人商讨执法文献，蕴涵债券条件和债券订定等，协助债券上市，并就邦际执法题目供应执法磋议等。

　　财政代办人首要协助发行人举行债券资金交割，协助发行人发展债券本息兑付、讯息转达等。

　　一是依法制造的、具备计划香港市集债券发行天分的邦际性金融机构，正在香港以及中邦大陆有分支机构或团结机构；

　　三是2019年起插足过中邦主权、战略性机构、大型中资企业境外债券发行承销交易；

　　四是具有充裕的固定收益产物筹议经历和深远的行业筹议掩盖，正在产物计划、开辟、行业动态搜罗、专题筹议等方面具有上风；

　　境外状师天分请求蕴涵：依法制造的、具有计划香港市集债券发行天分的状师工作所；近三年实现过财务部境外邦债或中资企业境外债券发行执法供职；近三年内未受到本地行政和行业刑罚，不存正在影响供应项目所需执法供职的晦气景象。

　　财政代办人天分请求蕴涵：依法制造的，具有计划香港市集债券发行天分、计划香港市集债券还本付息天分的财政代办机构。

　　一是天分注明。法人代外授权书、开业执照（原来）复印件或划一功效文献、相合境外债券发行承销天分注明等。

　　三是项目经历。首要蕴涵2019年从此，境外邦债承销、境外绿色债券承销、境外中资债券承销、环球债券承销、香港债券承销等，请昭着完全数据源泉和统计口径。

　　四是项目计划。针对债券发行人的实践情景对项目提出合理化倡导，蕴涵发行范畴、发行年期、发行利率预测、项目进度计划、项目谐和和饱舞计划、发行窗口倡导、道演计划、订价战略等。项目计划要非常估计境外债承销金额，估计外邦投资者置备金额，利率订价及与境外邦债利率比拟，绿色债券发行等实质。

　　五是费率报价。承销费率以项目实践发行的债券金额为本原，按归纳含税费率方法报价。发行人将归纳推敲各承销商承销负担、事业量、出格奉献、实践发行结果等成分，按比例向承销商分派。请注解“是（否）回收发行人对承销用度的兼顾计划”。

　　境外状师应供应公司情景（蕴涵贸易信用、交易上风、合规情景等）、天分注明（蕴涵法人代外授权书、开业执照原来复印件或划一功效文献、相合境外债券发行承销天分注明、答应函等）、项目经历（首要是财务部邦债情景）、项目计划（针对发行人实践情景提出合理倡导）、费率报价等情景。

　　财政代办人应供应公司情景、天分注明、项目经历、项目计划、费率报价等情景。

　　（一）插足机构应着重阅读本知照实质，按请求供应文献，并保障所供应一切材料具体凿性和合法性。文献应以中文为准，可供应英文质料。

　　（二）文献原来须由机构法定代外人或授权代办人正在规章签章处署名并加盖公章。

　　（三）除对错漏处作须要编削外，文献中不得有加行、涂抹或改写。如有编削错漏处，务必由机构法定代外人或授权代办人署名或加盖公章。截止期间届满后机构不得再对文献举行编削或增补。

　　（四）插足机构应预备纸质原来【一】份及副本【一】份，均应密封包装；电子文档需通过邮件形状发送。正在纸质文献上要昭着注解“原来”“副本”字样，如纸质文献和电子文档有区别，以纸质原来为准。

　　（一）截止期间：2021年8月30日18点。需报送电子版和纸质版文献（两者十足相似），此中之一按规章期间投递即视为有用。过期收到的文献恕不回收。

　　（二）插足机构或其任何相合联职员不得向深圳市财务局职员讯问采购情景，不得举行旨正在影响采购结果的举止，不然其资历将被取消。

　　相合地方：中邦广东省深圳市福田区景田东道九号财务大厦，邮编518034。