本次保荐人（主承销商）包销股份的数量为188T

　　本次保荐人（主承销商）包销股份的数量为 188Tuesday, January 16, 2024股票简称：雪祺电气股票代码：001387 合肥雪祺电气股份有限公司 Hefei Snowky Electric Co., Ltd. （安徽省合肥市经济工夫开垦区青鸾道 369号） 初度公然垦行股票并正在主板上市 之 上市通告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区核心三道 8号卓异时间广场（二期）北座）

　　合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“雪祺电气”、“公司”、“本公司”或“发行人”）股票将于 2024年 1月 11日正在深圳证券交往所上市。

　　雪祺电气遵守中邦证券监视处分委员会 2023年 2月 17日宣告的《证券发行与承销处分主见》《初度公然垦行股票注册处分主见》等注册造配套法规发行订价，上市后实用《深圳证券交往所交往法规（2023年修订）》上市后的前 5个交往日不设涨跌幅节造，其后涨跌幅节造为 10%。

　　本公司指点投资者应足够会意股票商场危机及本公司披露的危机身分，正在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应该留心决定、理性投资。

　　如无更加证明，本上市通告书中的简称或名词释义与本公司初度公然垦行股票招股仿单中的一样。如本上市通告书中合计数与各加数直接相加之和正在尾数上生活差别，系因为四舍五入所致。

　　本公司及所有董事、监事、高级处分职员确保上市通告书真实凿性、无误性、完备性，首肯上市通告书不生活乌有记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并依法担负执法职守。

　　深圳证券交往所、相合政府圈套对本公司股票上市及相合事项的意睹，均不证据对本公司的任何确保。

　　本公司指点宽敞投资者有劲阅读刊载于深圳证券交往所网站（）的本公司招股仿单“危机身分”章节的实质，提防危机，留心决定，理性投资。

　　本公司指点宽敞投资者提防，凡本上市通告书未涉及的相合实质，请投资者查阅本公司招股仿单全文。

　　股票竞价交往筑立较宽的涨跌幅节造，初度公然垦行并正在主板上市的股票上市后的前 5个交往日不设涨跌幅节造，其后涨跌幅节造为 10%。公司股票上市初期生活交往代价大幅摇动的危机。投资者正在参加交往前，应该有劲阅读相合执法规矩和交往所交易法规等相干原则，对其他也许生活的危机身分也应该有所会意和操纵，并确信自身已做好足够的危机评估与财政部署，避免因盲目炒作遭遇难以秉承的失掉。

　　股票上市首日即可行为融资融券标的，有也许会发作肯定的代价摇动危机、商场危机、确保金追加危机和滚动性危机。代价摇动危机是指，融资融券会加剧标的股票的代价摇动；商场危机是指，投资者正在将股票行为担保品举办融资时，不单须要担负原有的股票代价转折带来的危机，还得担负新投资股票代价转折带来的危机，并付出相应的息金；确保金追加危机是指，投资者正在交往进程中须要全程监控担保比率秤谌，以确保其不低于融资融券恳求的支撑确保金比例；滚动性危机是指，标的股票发作猛烈代价摇动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券也许会受阻，发作较大的滚动性危机。

　　上市初期，因原始股股东的股份锁按期为 36个月或 12个月，网下限售股锁按期为6个月，本次发行后公司无穷售条目的通畅股数目为 33,505,613股，占本次发行后总股本的比例约为 24.50%。公司上市初期通畅股数目较少，生活滚动性亏欠的危机。

　　（四）发行市盈率高于行业市盈率秤谌及本次发行有也许生活上市跌破发行价的危机

　　依据中邦上市公司协会宣告的《中邦上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），雪祺电气所属行业为“C造造业”，全体属于“C造造业”中的“C38电气机器和用具造造业”。截至 2023年 12月 27日（T-3日），中证指数有限公司宣告的“C38 电气机器和用具造造业”比来一个月均匀静态市盈率为 17.02倍。

　　截至 2023年 12月 27日（T-3日），主开业务与发行人邻近的上市公司的市盈率秤谌情状如下：

　　注 2：2022年扣非前/后 EPS=2022年扣除非往往性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

　　本次发行代价 15.38元/股对应的发行人 2022年扣除非往往性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 22.53倍，高于中证指数有限公司 2023年 12月 27日宣告的行业比来一个月均匀静态市盈率 17.02倍，赶过幅度约为 32.37%，高于同行业上市公司 2022年扣除非往往性损益后归属于母公司股东净利润的均匀静态市盈率，生活另日发行人股价下跌给投资者带来失掉的危机。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者合切投资危机，留心研判发行订价的合理性，理性做出投资决定。

　　因为召募资金投资项目生活肯定的征战期，发作效益须要肯定的时辰和进程，正在上述时间内，股东回报仍厉重通过现有交易告终。正在公司股本及完全者权利因本次公然垦行股票而补充的情状下，公司的每股收益和加权均匀净资产收益率等目标也许正在短期内显现肯定幅度的消沉。

　　投资者应该合切主板股票交往也许触发的很是摇动和要紧很是摇动状况，知悉要紧很是摇动状况也许生活非理性炒作危机并导致停牌核查，留心参加相干股票交往。投资者应该足够合必定价商场化蕴藏的危机身分，凿凿抬高危机认识，深化代价投资理念，避免盲目炒作。

　　本公司更加提请投资者提防，正在作出投资决定之前，务必留神阅读本公司招股仿单“第三节 危机身分”的全体实质，并应更加合切下列危机身分： （一）ODM客户发售收入消沉的危机

　　目前公司采纳 ODM交易形式为美的集团、美菱集团等冰箱行业出名厂商出产大冰箱产物。我邦冰箱行业成长较为成熟，品牌众众，公司的下搭客户还会向其他供应商采购一样类型的产物，即使另日邦表里经济形状发作转折、公司的 ODM客户的谋划处境显现倒霉转折、公司无法餍足 ODM客户提出的产物需求、或者下搭客户亦进入 ODM范围与公司发展直接角逐等宏大倒霉身分显现，将会对公司的发售收入和红利才干发作倒霉影响。

　　公司厉重客户为美的集团、小米集团、美菱集团和太古集团等。申诉期各期，公司来自前五大客户的收入占开业收入的比例划分为 79.63%、72.02%、68.85%和 73.21%，客户会合度较高，个中对第一大客户美的集团的发售占比划分为 43.83%、42.67%、45.13%和 48.26%，毛利占比划分为 36.55%、40.58%、35.00%和 31.73%，第一大客户的发售收入和毛利占斗劲高。即使另日公司与厉重客户的协作显现倒霉转折、厉重客户的产物拓展谋略不足预期，厉重客户地点行业角逐加剧、宏观经济摇动和产物更新换代等原由惹起公司厉重客户商场份额消沉，将导致相干客户裁汰对公司产物的采购，公司的发售收入和红利才干将受到倒霉影响。

　　申诉期内，公司的境外发售主开业务收入划分为 23,702.60万元、35,639.52万元、35,072.53万元和 20,391.17万元，占各期主开业务收入的比重划分为 14.79%、17.40%、18.42%和 19.40%，收入界限和占比均显现上涨的趋向。若公司海外商场受到地点邦度或区域的经济、政事等外部倒霉身分的影响，公司的境外发售收入也许发作摇动以至下滑，进而对公司事迹发作倒霉影响。

　　公司开业本钱中国质料占斗劲大，原质料代价厉重受宏观经济、商场供求相干等身分影响而更动，若另日因宏观经济转折等身分导致原质料采购代价大幅上涨，则公司的主开业务本钱会随之上升，影响公司的利润秤谌。

　　申诉期内，公司应收账款、应收款子融资和应收单子账面代价全部划分为 56,164.22万元、68,702.07万元、82,049.11万元和 80,268.87万元，占开业收入的比例划分为 34.80%、33.15%、42.57%和 75.28%。申诉期内，公司应收账款、应收款子融资和应收单子金额占斗劲大，厉重系下搭客户构造及行业共性所致。跟着发售界限的进一步扩展，公司应收账款、应收款子融资和应收单子余额也许络续显现较高的趋向，若另日客户资信情状或与公司协作相干发作恶化，将也许导致应收账款、应收款子融资或应收单子不行准时收回以至无法收回的情状，进而会对公司红利才干和资金运营处境变成宏大倒霉影响。

　　本上市通告书是依据《中华国民共和邦公执法》《中华国民共和邦证券法》和《深圳证券交往所股票上市法规（2023年修订）》等相合执法、规矩的原则，并遵守《深圳证券交往所发行与承销交易指引第 1号——股票上市通告书实质与体式》而编造，旨正在向投资者供应相合本公司初度公然垦行股票并正在主板上市的基础情状。

　　公司初度公然垦行股票（以下简称“本次发行”）依然中邦证券监视处分委员会“证监许可〔2023〕1975号”文注册愿意，实质如下：

　　2、雪祺电气本次发行股票应正经遵守报送深圳证券交往所的招股仿单和发行承销计划实践。

　　4、自愿意注册之日起至本次股票发行完了前，雪祺电气如发作宏大事项，应实时申诉深圳证券交往所并按相合原则处分。

　　经深圳证券交往所《合于合肥雪祺电气股份有限公司国民币遍及股股票上市的告诉》（深证上〔2024〕21号），愿意公司发行的国民币遍及股股票正在深圳证券交往所上市，证券简称为“雪祺电气”，证券代码为“001387”。公司初度公然垦行股票中的 33,505,613股国民币遍及股股票自 2024年 1月 11日起可正在深圳证券交往所上市交往。其余股票的可上市交往时辰遵守相合执法规矩规章、深圳证券交往所交易法规及公司相干股东的首肯履行。

　　（六）本次公然垦行股票数目：3,419.0000万股，均为新股，无老股让与 （七）本次上市的无通畅节造及锁定部署的股票数目：33,505,613股 （八）本次上市的有通畅节造及锁定部署的股票数目：103,254,387股 （九）战术投资者正在本次公然垦行中得回配售的股票数目和限售部署：本次发行无战术配售

　　（十）发行前股东所持股份的通畅节造及刻日：详睹本上市通告书“第八节 主要首肯事项”之“一、股份锁定、持股及减持意向首肯”。

　　（十一）发行前股东对所持股份志愿锁定的首肯：详睹本上市通告书“第八节 主要首肯事项”之“一、股份锁定、持股及减持意向首肯”。

　　本次发行采用网下向吻合条目的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳商场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会群众投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相团结的式样举办。

　　网下发行一面采用比例限售式样，网下投资者应该首肯其获配股票数目的 10%（向上取整筹算）限售刻日为自愿行人初度公然垦行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无穷售期，自本次发行股票正在深交所上市交往之日起即可通畅；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市交往之日起开端筹算。本次网下发行共有 684,387股的限售期为 6个月，约占网下发行总量的 10.01%，约占本次公然垦行股票总量的 2.00%。

　　张洋于 2022年 3月 29日竣事对雪祺电 气的增资，其锁按期 为自得到之日起 36 个月

　　南京祺沐于 2021年 9月 29日得到雪祺 电气的股份，其锁定 期为自得到之日起 36个月

　　中安创投于 2021年 10月 28日竣事对雪 祺电气的增资，其锁 按期为自得到之日起 36个月

　　厉晓君于 2021年 9 月 29日得到雪祺电 气的股份，其锁按期 为自得到之日起 36 个月

　　宁波青岱于 2022年 3月 29日竣事对雪 祺电气的增资，其锁 按期为自得到之日起 36个月

　　注：各加数之和与合计数正在尾数上若生活差别的原由是由筹算进程中四舍五入变成的。

　　（十四）股票挂号机构：中邦证券挂号结算有限职守公司深圳分公司 （十五）上市保荐人：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）

　　三、公司申请初度公然垦行并上市时挑选的全体上市模范及公然垦行后抵达所选定的上市模范情状及其证明

　　凭借《深圳证券交往所股票上市法规》和《深圳证券交往所股票发行上市审核法规》等相干执法规矩，公司挑选的全体上市模范如下：

　　“（一）比来三年净利润均为正，且比来三年净利润累计不低于 1.5亿元，比来一年净利润不低于 6000万元，比来三年谋划营谋发作的现金流量净额累计不低于 1亿元或者开业收入累计不低于 10亿元”。

　　公司 2020年度、2021年度及 2022年度归属于母公司股东的净利润划分为 417.15万元、8,180.20万元和 10,034.24万元；扣除非往往性损益后归属于母公司股东的净利润划分为 7,044.44万元、7,868.85万元和 9,337.44万元，扣除非往往性损益前后孰低的净利润均为正且累计不低于国民币 1.5亿元，比来一年净利润不低于 6,000.00万元。

　　公司 2020年度、2021年度、2022年度谋划营谋发作的现金流量净额划分为 7,972.26万元、6,942.46万元和 2,094.19万元，累计不低于 1亿元。

　　大凡项目：家用电器研发；家用电器造造；家用电器发售；家用电 器零配件发售；造冷、空调摆设造造；造冷、空调摆设发售；工夫 办事、工夫开垦、工夫接头、工夫换取、工夫让与、工夫扩大；日 用电器补葺；电子、机器摆设保卫（不含特种摆设）；货品进出口。 （除依法须经核准的项目外，凭开业执照依法自立发展谋划营谋）

　　公司厉重从事冰箱和商用显现柜的研发、出产与发售交易，为邦内 外品牌商供应容积 400L以上的大冰箱和商用显现柜等产物

　　依据中邦上市公司协会宣告的《中邦上市公司协会上市公司行业统 计分类指引》（2023年），雪祺电气所属行业为“C造造业”，全体 属于“C造造业”中的“C38电气机器和用具造造业”

　　二、发行人董事、监事、高级处分职员及其持有发行人股票或债券的情状 本次发行前，公司董事、监事、高级处分职员及其持有公司的股票及债券情状如下：

　　发行前，公司董事长顾维直接持有公司 39.46%的股份，通过宁波雪祺间接持有公司 0.08%的股份，合计持有公司 39.54%的股份。顾维为宁波雪祺履行事宜合资人，通过宁波雪祺间接驾驭公司 8.45%的外决权，合计驾驭公司 47.91%的外决权。因而，顾维系公司控股股东和现实驾驭人。

　　顾维先生，1964年 8月出生，中邦邦籍，中共党员，无境外好久居留权，身份证号：8******。1982年 7月，结业于新疆石河子农机学校农业机器化专业，中专学历。1982年 7月至 1985年 7月，任新疆征战兵团农八师 141团农机工夫员； 1985年 7月至 1996年 8月，历任滁州扬子电冰箱厂工程师、副总工程师；1996年 7月 至 2000年 7月，任安徽博西扬家用冷柜有限公司工夫部部长；2000年 7月至 2006年 6月，任安徽中端科技有限公司副总司理；2006年 6月至 2008年 8月，任中邦雪柜实 业有限公司副总司理；2008年 10月至 2010年 11月，任海信容声（广东）冷柜有限公 司副总司理；2010年 11月至 2011年 6月，任合肥万奇造冷科技有限公司总司理；2011 年 6月至 2021年 3月，任雪祺有限总司理、董事长；2015年 12月至 2016年 12月， 任瑞杰丝履行董事；2021年 2月至 2021年 12月，任合肥雪柜履行董事兼总司理；2021 年 3月至 2022年 1月，任雪祺有限董事长；2022年 1月至今，任雪祺电气董事长。 （二）上市前与控股股东、现实驾驭人的股权构造驾驭相干图 四、本次公然垦行申报前已订定或实践的员工持股谋略或股权鼓励谋略及相干部署

　　截至本上市通告书订立日，公司本次公然垦行申报宿世活依然订定并实践的股权鼓励谋略，不生活正正在订定或实践的员工持股谋略或股权鼓励谋略及相干部署，全体情状如下：

　　2020年 8月 27日，控股股东、现实驾驭人顾维及公司员工以钱币式样联合出资1,000.00万元设立宁波雪祺。

　　2020年 11月 27日，雪祺有限召开股东会并作出决议，所有股东划一愿意设立员工持股平台宁波雪祺对雪祺有限实践增资，补充注册血本 866.67万元，增资代价为 1.15元/股，增资竣事后，雪祺有限注册血本转移为 8,666.67万元。

　　本次增资厉重系对员工实践的股权鼓励，上述事项组成股份付出，发行人已按股份付出作相应司帐处分。

　　发行职员工持股平台各出资人通过直接持有宁波雪祺的出资间接持有发行人的股份不生活委托持股、信赖持股等卓殊部署。

　　“1、自愿行人本次发行之日起三十六个月内，不让与或者委托他人处分本合资企业直接或间接持有的发行人初度公然垦行股票前依然发行的股份，也不创议由发行人回购该一面股份。

　　2、发行人本次发行后六个月内如发行人股票连气儿二十个交往日的收盘价均低于发行价（时间发行人如有分红、派息、送股、血本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将举办除权、除息安排，下同），或者本次发行后六个月期末（如该日不是交往日，则为该日后第一个交往日）收盘价低于发行价，本合资企业持有发行人股票的锁定刻日自愿耽误六个月。

　　3、前述第 1至 2项锁按期届满后，本合资企业将正经死守中邦证监会、深圳证券交往所合于减持的相干法规，依据发行人的行业处境、谋划情状、商场估值等身分确定减持数目，并依据须要挑选会合竞价、大宗交往、合同让与等吻合执法、规矩原则的式样减持股票。

　　4、本合资企业所持发行人初度公然垦行股票前的股份正在锁按期满后两年内减持的，减持代价不低于发行价（若发行人股票有分红、派息、送股、血本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将举办除权、除息安排）。

　　5、本合资企业拟长久持有发行人股份。本合资企业拟减持股份时，将正经遵守中邦证监会及深圳证券交往所的原则，确凿、无误、完备、实时地实行消息披露责任。

　　6、如本合资企业违反上述首肯的原则私自减持发行人股份的，本合资企业首肯违规减持发行人股份所得收益（以下简称“违规所得”）归发行人完全，如未将违规所得上交发行人，则发行人有权监禁应付本合资企业现金分红中与本合资企业应上交发行人的违规所得金额相称的一面。

　　上述首肯为本合资企业确凿兴味吐露，本合资企业志愿回收囚系机构、自律机合及社会群众的监视，若违反上述首肯本合资企业将依法担负相应职守。” 截至本上市通告书订立日，本公司不生活正正在履行的对董事、监事、高级处分职员、中央工夫职员和其他员工实行的股权鼓励（如节造性股票、股票期权）及其他轨造部署。

　　2、股权鼓励对公司谋划处境、财政处境、驾驭权转折等方面的影响 （1）对谋划处境的影响

　　本次股权鼓励可以足够调带动工的主动性和发明性，有利于抬高谋划出力，有利于公司永久成长。

　　本次股权鼓励组成股份付出，因股份付出确认的用度为 6,932.64万元。

　　本次发行前，公司总股本为 10,257.0000万股，本次公然垦行 3,419.0000万股，占本次发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行前后公司股份构造如下：

　　本次公然垦行完了后、上市前公司股东户数为 60,516户，公司前 10名股东及持股情状如下：

　　本次发行不生活发行人高级处分职员、中央员工参加战术配售及其他外部投资者参加战术配售的状况。

　　本次发行股份数目为 3,419.0000万股，占本次发行后总股本的 25.00%，全体为公司公然垦行新股。

　　本次发行代价 15.38元/股，此代价对应的发行人 2022年市盈率为： （1）15.72倍（每股收益遵守 2022年度经司帐师事宜所凭借中邦司帐法例审计的扣除非往往性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本筹算）； （2）16.89倍（每股收益遵守 2022年度经司帐师事宜所凭借中邦司帐法例审计的扣除非往往性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本筹算）； （3）20.96倍（每股收益遵守 2022年度经司帐师事宜所凭借中邦司帐法例审计的扣除非往往性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本筹算）； （4）22.53倍（每股收益遵守 2022年度经司帐师事宜所凭借中邦司帐法例审计的扣除非往往性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本筹算）。

　　本次发行市净率为 1.95倍（按每股发行代价除以发行后每股净资产筹算，个中发行后每股净资产遵守截至 2023年 6月 30日经审计的归属于母公司完全者权利加上本次发行召募资金净额之和除本次发行后总股本筹算）。

　　本次发行采用网下向吻合条目的投资者询价配售和网上向持有深圳商场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会群众投资者订价发行相团结的式样举办。本次发行不部署战术配售。

　　网上彀下回拨机造启动前，网下初始发行数目为 2,051.4000万股，占本次发行数目的 60.00%；网上初始发行数目为 1,367.6000万股，占本次发行数目的 40.00%。

　　依据《合肥雪祺电气股份有限公司初度公然垦行股票并正在主板上市发行通告》发布的回拨机造，因为网上开始有用申购倍数为 6,402.43320倍，高于 100倍，发行人和保荐人（主承销商）决议启动回拨机造，将本次公然垦行股票数目的 40%（即 1,367.6000万股）由网下回拨至网上。回拨机造启动后，网下最终发行数目为 683.8000万股，占本次发行数目的 20.00%；网上最终发行数目为 2,735.2000万股，占本次发行数目的 80.00%。

　　回拨后本次网上发行的中签率为 0.0312381236%，申购倍数为 3,201.21660倍。依据《合肥雪祺电气股份有限公司初度公然垦行股票并正在主板上市发行结果通告》，本次网上投资者缴款认购 27,163,106股，缴款认购金额 417,768,570.28元，放弃认购数目为 188,894股，放弃认购金额为 2,905,189.72元。网下向投资者询价配售发行股票数目为 6,838,000股，缴款认购金额为 105,168,440.00元。

　　网上、网下投资者放弃认购股数全体由保荐人（主承销商）包销，本次保荐人（主承销商）包销股份的数目为 188,894股，包销金额为 2,905,189.72元，包销股份的数目占总发行数目的比例约为 0.55%。

　　本次发行召募资金总额 52,584.22万元；扣除发行用度后，召募资金净额为 45,743.77万元。容诚司帐师事宜所（卓殊遍及合资）对公司本次公然垦行新股的资金到位情状举办了审验，并于 2024年 1月 8日出具了容诚验字[2024]230Z0001号验资申诉。

　　本次公司公然垦行新股的发行用度（不含增值税）合计 6,840.45万元。发行用度网罗：

　　本次公司发行股票的每股发行用度为 2.00元/股（每股发行用度=发行用度总额/本次新股发行股数）。

　　本次发行召募资金净额为 45,743.77万元，本次发行不涉及公司股东公然垦售股份。

　　本次发行后每股净资产为 7.90元/股（以 2023年 6月 30日经审计的归属于母公司完全者权利加上召募资金净额除以本次发行后总股本筹算）。

　　发行后每股收益为 0.73元/股（以 2022年度经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本筹算）。

　　公司申诉期内 2020年、2021年、2022年和 2023年 1-6月的财政数据依然容诚司帐师事宜所（卓殊遍及合资）审计并出具了容诚审字[2023]230Z3888号模范无保郑重睹的《审计申诉》。公司申诉期内财政数据及相干实质已正在招股仿单“第六节 财政司帐消息与处分层阐明”中举办了周密披露，投资者欲会意相干情状，请周密阅读正在巨潮资讯网（网址 ）披露的招股仿单，本上市通告书不再周密披露，敬请投资者提防。

　　公司经审计财政报外的审计截止日为 2023年 6月 30日。容诚司帐师事宜所（卓殊遍及合资）对公司 2023年 9月 30日的归并及母公司资产欠债外，2023年 1-9月的归并及母公司利润外、归并及母公司现金流量外，以及财政报外附注举办了核阅，并出具了“容诚专字〔2023〕230Z3026号”《核阅申诉》，请投资者查阅登载于巨潮资讯网（网址 ）的《核阅申诉》全文。公司 2023年 1-9月归并财政报外的厉重司帐报外项目及同期比拟情状相干实质参睹招股仿单“第六节 财政司帐消息与处分层阐明”之“十三、财政申诉审计基准日至招股仿单订立日之间的谋划处境”。公司2023年的事迹估计等相干实质参睹招股仿单“第二节 概览”之“七、财政申诉审计截止日后厉重财政消息及谋划处境”之“（三）2023年事迹估计情状”。投资者欲会意周密情状，请阅读正在巨潮资讯网（网址 ）披露的招股仿单。

　　依据《上市公司囚系指引第 2号——上市公司召募资金处分和利用的囚系恳求（2022年修订》《深圳证券交往所上市公司自律囚系指引第 1号——主板上市公司模范运作（2023年 12月修订）》及公司《召募资金处分轨造》等相合原则，公司将于召募资金到位后一个月内尽速与保荐人和存放召募资金的贸易银行订立《召募资金三方囚系合同》。公司已开立的召募资金账号全体情状如下：

　　本公司正在招股意向书及其他消息披露材料登载日（2023年 12月 22日）至上市通告书登载前，没有发作也许对本公司有较大影响的主要事项，全体如下： （一）公司正经依据《公执法》、《证券法》等执法规矩的恳求，模范运作，谋划处境平常，厉重交易成长对象进步平常；

　　（二）公司出产谋划情状、外部条目或出产境况未发作宏大转折，原质料采购和产物发售代价、原质料采购和产物发售式样、所处行业或商场均未发作宏大转折； （三）公司未订立也许对公司资产、欠债、权利和谋划功效发作宏大影响的主要合同；

　　（四）公司未发作宏大联系交往事项，资金未被联系方非谋划性占用； （五）公司未发作宏大投资活动；

　　（八）公司董事、监事、高级处分职员及中央工夫职员未发作转折； （九）公司未发作宏大诉讼、仲裁事项；

　　（十三）招股意向书及其他消息披露材料中披露的事项未发作宏大转折； （十四）公司无其他应披露的宏大事项。

　　行为雪祺电气初度公然垦行股票并正在主板上市的保荐人，中信证券首肯，本保荐人已遵守执法规矩和中邦证监会及深圳证券交往所的相干原则，对发行人及其控股股东、现实驾驭人举办了尽职视察、留心核查，足够会意发行人谋划处境及其面对的危机和题目，实行了相应的内部审核步伐。

　　本保荐人以为：发行人申请其股票上市吻合《中华国民共和邦公执法》《中华国民共和邦证券法》《初度公然垦行股票注册处分主见》及《深圳证券交往所股票上市法规（2023年修订）》等执法、规矩的相合原则，发行人股票具备正在深圳证券交往所主板上市的条目。保荐人已得到相应援救使命草稿，甘心保举发行人的股票正在深圳证券交往所主板上市交往，并担负相干保荐职守。

　　依据《深圳证券交往所股票上市法规（2023年修订）》，中信证券股份有限公司行为发行人合肥雪祺电气股份有限公司的保荐人，将对发行人股票上市后当年节余时辰以及其后 2个完备司帐年度举办连续督导，由保荐代外人赵亮、安楠供应连续督导使命，两位保荐代外人的全体情状如下：

　　赵亮先生，现任中信证券投资银行处分委员会董事总司理，硕士学历、保荐代外人，曾担负或参加的厉重项目有：观典防务工夫股份有限公司科创板转板上市项目、上海宏英智能科技股份有限公司主板 IPO项目、江苏益客食物集团股份有限公司创业板 IPO项目、成都邦光电气股份有限公司科创板 IPO项目、普冉半导体（上海）股份有限公司科创板 IPO项目、楚天龙股份有限公司主板 IPO项目、上海泰坦科技股份有限公司科创板 IPO项目、深圳震有科技股份有限公司科创板 IPO项目、嘉兴斯达半导体股份有限公司主板 IPO项目、广州白云电器摆设股份有限公司主板可转债项目、北京左江科技股份有限公司创业板 IPO项目、成城市汉桐集成工夫股份有限公司创业板 IPO项目及重庆美心翼申机器股份有限公司北交所 IPO项目等。（未完）src=