黄金交易所近三年预测准确度均值高达97.79%

　　黄金交易所近三年预测准确度均值高达 97.79%海通邦际证券集团有限公司吴旖婕近期对紫金矿业举办探讨并揭晓了探讨申诉《铜金营业量价齐升延续扩张，两湖一矿进军新能源板块》，本申诉对紫金矿业给出增持评级，以为其标的价位为 19.80 元，如今股价为 11.93 元，预期上涨幅度为 65.97%。

　　一流低位并购 + 矿山斥地才气，龙头矿企环球结构。紫金矿业是一家正在环球限度内从事铜、金、锌、锂等金属矿产资源勘查、斥地及工程安排、工夫使用探讨的大型跨邦矿业集团。具有全中邦甚至全全邦一流的低位并购才气，斥地绿地矿山才气，低血本付出开矿才气。公司是中邦驾驭有色金属矿产资源最众的公司，正在中邦和海外 13 个邦度具有紧张矿业投资项目。

　　2022 终年事迹再现亮眼，产量营收净利节节攀升。自 2020 年此后，紫金矿业的铜、金等厉重产物产量擢升疾速。公司 2022 年完成交易收入约 2700 亿元，同比延长约 19.95%，较 2019 年延长约 100%；完成归母净利润约 200 亿元，同比延长约 27.61%，较 2019 年延长约 365%。自 2017 年此后，公司交易收入和归母净利润延续完成延长，发达平静，永久再现优异。

　　铜：铜储量环球领先。近年来公司收购了海外里一系列高品位全邦级铜矿，铜资源储量位居环球铜企第七位，中邦排名第一位。过去三年，公司铜产量大幅擢升，铜产量从 37 万吨增至 86 万吨，进入环球上市铜企前 6 位。2023 年，咱们看空美元指数，叠加铜库存处于低位，看好铜价上涨。

　　金：2022 年底，紫金矿业金资源量为环球上市金企第 9 位，过去三年，公司金产量大幅擢升，矿产金从 41 吨增至 56 吨，进位至环球上市金企第 9 位。公司 2022 年此后，收购了海域金矿等众个优质金矿项目，异日黄金营业希望延续延长。其余，席卷去美元化的众重身分叠加，咱们看好黄金代价上涨。

　　锂：公司酿成 两湖一矿 形式，努力进军新能源规模。目前，紫金矿业碳酸锂当量资源量将凌驾 1000 万吨，前景筹备年产能将打破 15 万吨碳酸锂当量，均将进入环球前 10、邦内前 3 的水准。2022 年，新增碳酸锂资源量位居环球上市锂企第 9 位。

　　红利预测与评级。咱们估计 2022-2024 年 EPS 离别为 0.77、0.99 和 1.11 元 / 股。咱们估计跟着公司众个铜、金矿等投产、达产运营，公司净利润将迎来急速延长期，参考可比公司估值水准，赐与 2023 年 20 倍 PE 估值，对应标的价 19.80 元，保持 优于大市 评级。

　　证券之星数据中央遵照近三年揭晓的研报数据揣测，民生证券张筑业探讨员团队对该股探讨较为深远，近三年预测正确度均值高达 97.79%，其预测 2022 年度归属净利润为红利 200.2 亿，遵照现价换算的预测 PE 为 15.92。

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