及澳大利亚外商投资审批委员会（FIRB）的境外直

　　及澳大利亚外商投资审批委员会（FIRB）的境外直接投资核准；fate官网证券代码：601869 证券简称：长 飞 光 纤 告示编号：临2023-032

　　本公司董事会及集体董事担保本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确切实性、正确性和完善性担负公法负担。

　　长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已与RFS Holding GmbH（以下简称“RFS控股”）签订《闭于收购电缆生意的股权和资产购置答应》（以下简称“贸易答应”），以现金体例收购RFS控股的全资子公司Radio Frequency Systems GmbH（以下简称“RFS德邦”）及安弗施无线射频体系（姑苏）有限公司（以下简称“RFS姑苏”，与RFS德邦合称“标的公司”）的总计股权（以下简称“本次贸易”）。现将基于标的公司截至2023年6月30日未经审计财政原料模仿测算的本次贸易对价举办更新。

　　RFS控股为本公司闭系方，本次贸易组成闭系贸易，但不组成《上市公司巨大资产重组处置要领》划定的巨大资产重组。

　　截至本告示日，除本次贸易及仍然股东大会审议的平时闭系贸易外，过去12个月内，公司与统一闭系人之间未发作闭系贸易；亦未发作与分别闭系人举办的相通种别的贸易。

　　1、RFS德邦及RFS姑苏的经贸易绩受宏观战略、经济周期、商场角逐等众种成分影响，正在生意整合及实质筹划中存正在运营策动不足预期的筹划危机。

　　2、本次贸易尚需得到境内及境皮毛干行政主管机构的审批或注册后方可施行，可以存正在顺延、变动、中止以至终止的危机。

　　3、本次贸易实质付出的对价尚需依照标的公司于交割日的相干财政数据最终确定。

　　公司将踊跃做好危机防备，并按照《上海证券贸易所上市原则》《香港笼络贸易全面限公司上市原则》等相干公法规则实时披露项目发扬处境。敬请渊博投资者注意投资危机。

　　2023年7月31日，公司召开第四届董事会第一次聚会，审议通过了《闭于收购RFS德邦及RFS姑苏股权的议案》，附和公司与RFS控股签订贸易答应，以现金体例收购RFS控股持有的RFS德邦及RFS姑苏总计股权（以下简称“贸易标的”），详睹同日披露于上海证券贸易所网站（）的《闭于收购股权暨闭系贸易的告示》（告示编号：临2023-030）。

　　本次贸易的基准价钱为7,100,000欧元，并依照答应举办最终价钱的安排。依照截至2023年6月30日标的公司的相干财政数据，模仿测算目前的贸易对价约为1,106,000欧元。

　　本次贸易不组成《上市公司巨大资产重组处置要领》划定的巨大资产重组。本次贸易尚需股东大会审议通过，闭系股东中邦华信邮电科技有限公司将正在股东大会上回避外决。

　　除本次贸易及仍然股东大会审议的平时闭系贸易外，自本告示日过去12个月内，公司与统一闭系人之间未发作闭系贸易；亦未发作与分别闭系人举办的相通种别的贸易。

　　本次贸易实质付出的对价将按照贸易答应所商定的价钱安排机制确定。依照标的公司截至2023年6月30日的相干财政原料（未经审计），模仿测算的本次贸易对价约为欧元1,106,000元，全体如下：

　　基于标的公司截至2023年6月30日的相干财政原料，(a)基准价钱欧元7.100百万元，为参考标的公司的生意开展处境、各项财政数据，团结公司对相干生意的拓展计议，遵照中邦及境外从事电缆及相干产物的临盆及发售的可比公司的息税折旧摊销前红利（EBITDA）倍数与贸易对方会商相似确认；(b)约为欧元6.371百万元；(c)约为欧元0.000百万元；(d)约为欧元21.942百万元，个中约欧元18.8百万元为应收账款，其余重要席卷向供应商预付金钱等项目；(e)约为欧元34.307百万元，个中约欧元27.6百万元为应付账款，其余重要席卷应付工资、税金、已收取的预付款等项目；(f)约为欧元0.000百万元；(g)约为欧元0.000百万元。

　　本次贸易的交割日为下述重要交割前提得以餍足，或被买梗直式宽待（二者孰早）确当月结尾一个自然日：

　　(1) 买方就RFS德邦的股权让渡取得德邦联邦经济和技巧部（BMWi）或德邦联邦经济和技巧部未正在审核期对本次贸易提出贰言，及澳大利亚外商投资审批委员会（FIRB）的境外直接投资批准；

　　针对交割前提(1)及(2)，贸易两边须尽最大勤勉确保完毕交割前提，席卷但不限于就相干禁锢机构的任何禁锢央求选取活跃或作出妥贴变动，以完毕本次贸易。若是交割前提(1)或(2)未能完毕，贸易两边须诚实地彼此商榷妥贴调停方法的可以性及可以的结果，席卷若是未获相干禁锢机构答应，清扫一面电缆生意收购事项并附和对价格作出可以的安排。针对交割前提(3)，若是股东大会未审议通过，则公司不会举办本次贸易。

　　截至本告示日，除交割前提（2）已得以餍足外，其他前提均未得以餍足，亦未被本公司宽待。公司目前无心宽待任何上述交割前提。

　　1、 RFS德邦及RFS姑苏的经贸易绩受宏观战略、经济周期、商场角逐等众种成分影响，正在生意整合及实质筹划中存正在运营策动不足预期的筹划危机。

　　2、 本次贸易尚需得到境内及境皮毛干行政主管机构的审批或注册后方可施行，可以存正在顺延、变动、中止以至终止的危机。

　　3、 本次贸易实质付出的对价尚需依照标的公司于交割日的相干财政数据最终确定。

　　公司将踊跃做好危机防备，并按照《上海证券贸易所上市原则》《香港笼络贸易全面限公司上市原则》等相干公法规则实时披露项目发扬处境。敬请渊博投资者注意投资危机。