《中国石油流通行业发展报告蓝皮书（2020-2021）

　　《中国石油流通行业发展报告蓝皮书（2020-2021）》正式发布原题目：《中邦石油畅达行业起色讲演蓝皮书（2020-2021）》正式揭晓

　　SHPGX导读：4月14日，中邦石油畅达协会揭晓《中邦石油畅达行业起色讲演蓝皮书（2020-2021）》。《蓝皮书》提到，2021年，“双碳”目的桎梏，石油畅达行业低碳转型需求急迫，需继承扞卫处境应对天气蜕化职守，将正在众元平均中前行，绿色低碳、金融融入工业链将成为新趋向，将对石油畅达行业市集化及高质料起色出现踊跃影响。

　　2020年是新中邦史籍上极不屈淡的一年，也是石油畅达行业爆发浩大蜕化的一年。疫情对油气供需袭击浩大，行业性亏蚀频现，提质增效、扭亏为盈，高质料起色成为行业的合伙寻觅，同时数字化、智能化起色迅猛，使立异驱动起色效力明显，而古板油气企业面对逐鹿、升级、转型与减碳众种压力。

　　从经济起色看，中邦事2020年环球独一实行经济正增加的首要经济体，同比增加2.3%，增速放缓3.8个百分点，经济下行压力较大，上半年各种实体经济策划繁难增加，市集需求增速变缓的压力通报，纵使政府出台了针对企业的众种减负纾困程序，石油畅达行业年度起色也面对比以往更大的压力。瞻望2021年，“双碳”目的桎梏，石油畅达行业低碳转型需求急迫，需继承扞卫处境应对天气蜕化职守，将正在众元平均中前行，绿色低碳、金融融入工业链将成为新趋向，将对石油畅达行业市集化及高质料起色出现踊跃影响。

　　从供应侧看，疫情正在中东地域产油邦大界限发生，势必影响邦际市集石油供应；2019年12月，OPEC+聚会决计撑持减产至2020年3月；按照EIA统计，2020年美邦石油产量降至1131万桶/天，同比降低8.3%，告急袭击邦际石油市集供应。

　　从需求侧看，疫情带来环球大无数兴隆经济体众地域经济陷入停摆，邦际航空及旅逛业阻塞，航煤需求进入史籍最低点；环球各地工场、修筑业复工较晚以至停工，物流运输受限，海运市集连续动摇，柴油需求大幅降低；各邦应对疫情巩固国界管制，跨区域交通观光大幅裁汰，汽油需求裁汰。跟着欧美地域二次疫情的到来，告急衰弱市集对石油的需求。

　　2020年环球能源需求降低5%，可再生能源需求领先反弹，总体增加1%。环球可再生能源净装机容量将增加近4%，到达近200吉瓦。风电和水力发电的增补使环球可再生能源发电量的增补创下新记载，占环球总发电量增加的近90%，太阳能发电增补量将增补30%。2020年环球石油消费同比降低9.8%，煤炭消费同比缩减6.5%，自然气消费同比降低进步6%。可再生能源不但正在总量上实行对化石能源的有用取代，正在取代机合上也日益富厚，电能取代导致电力需求大幅上升，促进新能源汽车起色。

　　2020年环球石油产量彰彰降低。按照OPEC数据显示，OECD邦度石油产量降至2913万桶/天，同比降低2.7%，非OECD邦度石油产量降至3149桶/天，同比降低4.3%；OPEC邦度石油产量降至2565万桶/天，降幅高达12.6%，非OPEC邦度石油产量下滑至6285万桶/天，同比降低3.9%。

　　2020年环球石油需求疲软，呈彰彰降低态势，终年石油消费量9039万桶/天，同比降低9.6%。

　　2020年邦际油价呈“V”型运转态势，总体呈低位动摇态势，WTI和Brent原油期货年均价区分收至39.5美元/桶和41.8美元/桶，同比区分降低45.8%和53.3%。同时邦际制品油价终年震撼幅度较大，汽柴油同比均外示降低趋向，92#汽油均价45美元/桶，同比降低35.6%；柴油均价49美元/桶，同比降低36.9%；年度末了二个月价值入手苏醒。4月20日，原油价值史籍上初度显示-37.6美元/桶，创下前所未有“负油价”和石油消费最大降幅。

　　政府“放管服”改动纵深推动，对石油畅达行业放管并重，立异拘押方法，巩固事中过后拘押，援手“互联网+”、物联网等新业态；市集逐鹿水准巩固，新颖能源系统构修及市集化过程加快。面临诸众前所未有的繁难，行业踊跃应对，外示出以下特性：

　　2020年7月3日，商务部贯彻落实《优化营商处境条例》和邦务院相合石油制品油畅达收拾“放管服”改动事务的哀求，决计废止《制品油市集收拾主张》和《原油市集收拾主张》，晋升市集逐鹿水准，加快新颖能源系统的构修，引入更众的市集逐鹿者。邦务院正式印发《合于撤除和下放一批行政许可事项的决计》，撤除和下放行政审批事项，外现市集修设资源的用意，同时深化市集拘押。

　　2020年4月10日，邦度能源局揭晓《中华百姓共和邦能源法（收罗主睹稿）》，调节和优化能源工业机合和消费机合。4月17日，商务部会同起色改动委等10部分草拟了《合于鞭策石油制品油畅达高质料起色的主睹（收罗主睹稿）》，邦度对制品油零售策划履行许可收拾。

　　2020年1月22日，对邦际航行船舶正在中邦沿海口岸加注的燃料油，实行出口退（免）税战略，增值税出口退税率13%，呼应邦际海事结构履行限硫令。低硫燃料油需求增补，保护中邦保税船供油市集供应；外现中邦炼厂低硫燃料油供应才力上风，突破凭借进口的时势。2020年是中邦保税船用燃料油市集转机性的一年，退税战略的落地，将令中邦炼厂出产加工低硫船燃并供应至保税燃料油市集成为或许，中邦保税船用燃料油较周边邦度的价值上风或将凸显。

　　邦度市集监视收拾总局修订《加油站计量监视收拾主张》，巩固加油站计量监视收拾，典范加油站计量手脚，庇护邦度制品油零售税收征管序次，扞卫消费者的合法权利。

　　疫情对中邦社会经济起色和各行业运转带来告急袭击和影响。跟着第二季度疫情取得有用限制，经济加快苏醒，终年制品油需求呈先降低后上升的态势，需求量比2019年彰彰降低。制品油市集仍是柴油消费占比最大，汽油消费占比有所降低；受航空业影响告急，火油消费占比拟小。2020年中邦制品油市集仍存正在供需失衡的时势，汽柴火油供需差量有所降低。

　　（五）油品批发仓储逐鹿驱策，非油营业及机灵加油站设立加快，呈现多量出卖新业态、新形式

　　2020年中邦汽柴油社会库存、制品油库容平昔保留高位，油库投资激增；加油站行业合适疫情防控需求，立异性展开生鲜、蔬菜零售、疫情防控物资供给及贫穷地域农产物出卖等非油营业和任职，容易店数目连接增补。踊跃促进线上线下出卖形式的调和，通过直播带货等体式立异出卖方法，使非油营业成为新的利润增加点；疫情助推石油公司加快数字化转型，加快推动机灵加油站设立，鞭策线上、线下营业和渠道的调和起色，打制无接触式任职，立异更安然、安心、便捷的任职新场景，改进消费体验。主流是以市集为导向，基于绩效，晋升营销收拾程度。

　　2020年11月23日，中华百姓共和邦商务部揭晓《商务部合于下达2020年第三批制品油出口配额的合照》，个中，2020年第三批制品油大凡商业出口配额正式下发，合计300万吨，浙江石油化工有限公司成为首家得到出口天分及配额的民营炼化企业。民营企业得到制品油出口配额有助于促进民营企业和邦有企业公正逐鹿。

　　2020年，终年炼油才力净增2580万吨/年，总才力升至8.9亿吨/年；原油加工量6.7亿吨，同比增加3.4%；炼油利润同比大幅降低95.9%。终年制品油产量3.3亿吨，同比降低8.1%；制品油外观消费量2.9亿吨，同比降低6.6%；汽柴火油外观消费量显示本世纪以还初度一起负增加，同比区分降低7.1%、14.6%和3.9%。制品油净出口量回落至5000万吨以下，同比降低17.5%，终年汽柴油批发价值整个下行。

　　2020年中邦炼油产能连接增加至8.9亿吨，净增2580万吨/年，产能过剩压力加剧。主营炼厂均匀开工率76.9%，同比降低1.1%，独立炼厂均匀开工率66.2%，同比上升3.3%。制品油产量33125.8万吨，同比降低8.1%。个中，汽油产量13179.5万吨，同比降低6.7%；柴油产量15896.6万吨，同比降低4.5%；火油产量4049.7万吨，同比降低23.2%。跟着燃料油出口退（免）税合连战略落实，2020年燃料油产量整个增加彰彰，产量高达3406万吨，同比增补38%。

　　2020年中邦制品油价值共经验25次调价窗口，个中，5次下调，8次上调，12次不作调节，汽油累计下调1275元/吨，柴油累计下调1250元/吨。制品油批发市集价值外示降低趋向。2020年终年92号汽油、95号汽油和0号柴油的均匀批发价值外示“L”型走势，即价值先敏捷下跌，然后上下动摇震撼。

　　2020年中邦社会策划单元油库界限占世界的比例根基撑持40%把握的程度。制品油库首要集结正在华东、华南等制品油消费较为茂盛的区域，江苏、浙江、上海合计占世界比例的23%，广东约占世界的20%，山东、河北区分占比7%和5%。环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海曾经变成5个口岸群，煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食、商品汽车、陆岛滚装和游客运输等曾经变成8个运输体系组织。2020年，世界口岸具有出产用船埠泊位22893个，同比增补4.7%。

　　2020年中邦制品油市集整个需求降低，机合略有蜕化，外观消费量28981.1万吨，同比降低6.6%。终年新修及改扩修厂家共计31家，产能合计3.6亿吨。受疫情影响，制品油供需差量同比缩减，终年制品油供需差量4144.7万吨，同比降低17.4%，但整个看中邦炼油才力过剩且有加剧趋向，下逛需求市集有所缩小，供需不屈均照旧存正在。

　　2020年中邦加油站数目大幅增加，世界加油站总量11.9万座，同比增加11.7%。受疫情影响，制品油零售量大幅低重，加油站零售功用降低彰彰，后经济入手规复、交通运输需求逐步增补，单站日销量有所回暖。

　　2020年中邦船供油市集连接保留安谧起色，奇特正在疫情伸张、邦际海事结构限硫令履行、环球经济与商业起色受挫等晦气的处境下，中邦船供油市集供应总量仍实行了逆势大幅增加。终年船供油市集供油总量2667万吨，同比增补17%，成为5年以还增加数目和增加速率最速的一年。

　　2020年中邦制品油进口总量437.1万吨，同比裁汰15.8%；制品油出口总量4574.3万吨，同比降低17.4%；制品油净出口4137.2万吨，同比降低17.6%。亚太地域仍是中邦制品油出口的首要区域，首要流向新加坡、菲律宾和中邦香港，占比区分为26.6%、13.5%和9.8%。

　　2020年制品油出口配额总共5902.1万吨，同比上涨5.4%。增补的出口配额首要用于消化2020年新增大型炼化企业带来的产能增补温和解产能过剩。2019年制品油出口配额竣事率为98.9%，2020年制品油出口配额竣事率为77.5%，同比降低21.4%。

　　2020年中邦进口燃料油1271.7万吨，同比降低14.4%；出口燃料油1586.6万吨，同比增补42%；净出口量288.2万吨。2019年中邦净进口燃料油368.1万吨。

　　加快推动经济高质料起色措施，构修“邦内大轮回为主体、邦内邦际双轮回互相鞭策”的新起色式样下，“双碳”目的对石油畅达行业转型提出了急迫哀求。2020年12月21日，邦务院揭晓了《新期间的中邦能源起色》白皮书，坚韧不拔地推动能源高质料起色，巩固能源安然保护才力，实行绽放条款下的能源安然，升高非化石能源占比，起色机灵能源体系，推动油气市集化、法制化轨制设立，为改日中邦能源起色指了然偏向。生态处境部出台《碳排放权来往收拾主张（试行）》，符号着世界碳排放权来往系统正式加入运转。

　　估计政府将出台更众的战略程序，促实行业出产经过洁净化、增补洁净能源供应才力、升高能效，促进绿色起色提速。中邦油气企业将适合邦度能源起色策略哀求，晋升能源安然保护才力和洁净能源供应才力，加大数字化对古板工业的改制力度，加快构修以中邦为主的“双轮回”起色式样。中邦石油畅达行业的战略将聚焦正在以下几个方面：一是商务部将出台《合于鞭策石油制品油畅达高质料起色的主睹》；二是制品油价值改动完整市集化希望落地；三是将进一步促进碳中和目的下的石油畅达行业绿色起色；四是制品油出口配额增加的同时，民营制品油出口份额或将伸张；五是中邦制品油期货来往所或许创修；六是石油畅达行业市集化“放管服”战略将进一步深化。

　　炼油才力增加将姑且放缓，估计净增才力770万吨/年，总炼能撑持正在8.9亿吨/年；万万吨级炼厂数目将增至33座，个中民营企业所属增至3座。原油加工量将首破7亿吨大合，炼油才力和制品油产量如故过剩。

　　正在归纳阐明后，以为寻常处境下，2021年上半年邦际油价将正在50至65美元/桶之间动摇，下半年借使某些地缘政事危机攀升，则邦际油价或许进步70美元/桶。

　　制品油库容仍将保留增加态势，制品油船埠设立愈加美满，泊位或将连接增补。制品油需求反弹将对制品油物流市集出现踊跃影响，物流运输收拾将进一步优化。制品油外观消费量约3.9亿吨，同比增加2%；跟着中邦炼化才力连接增加，制品油产量约4.5亿吨，同比增加4.6%。供应过剩将进一步加剧，制品油净出口将重上5000万吨台阶；船供油总量将初度冲破3000万吨大合，创出3050万吨的史籍最高记载，同比增加14%。

　　跟着中邦插足RCEP（《区域周全经济伙伴干系协定》），中邦的石油产物将更便捷地介入到中邦邦际两种资源、两个市集的逐鹿中，消化过剩产能，晋升产物邦际逐鹿力，实行有用起色。