结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认

　　结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认线前如实向中国结算上海分公司申报2023年6月6日注4：截至2023年5月22日（T-3日），伟创电气存正在片面局部性股票已备案但未上市贯通的境况，对应EPS、总市值按已落成备案的总股本估计。

　　本次发行代价30.26元/股对应的发行人2022年扣除非每每性损益前后孰低的摊薄后市盈率为33.81倍，低于中证指数有限公司揭橥的发行人所处行业比来一个月均匀静态市盈率，低于同行业可比公司2022年扣非后静态市盈率均匀程度，但仍存正在他日发行人股价下跌给投资者带来亏损的危急。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者闭心投资危急，小心研判发行订价的合理性，理性做出投资。

　　本次发行股份数目为7,300.00万股，占发行后公司总股本的16.86%，全数为公然辟行新股，公司股东不举办公然辟售股份。本次公然辟行后总股本为43,300.00万股。

　　本次发行初始战术配售数目为1,460.00万股，占发行总范围的20.00%，加入战术配售的投资者愿意的认购资金已于轨则期间内全数汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战术配售数目为1,460.00万股，占发行总数目的20.00%，初始战术配售股数与最终战术配售股数好像，不向网下回拨。

　　网上钩下回拨机制启动前，网下发行数目为4,672.00万股，占扣除最终战术配售数目后发行数目的80.00%；网上发行数目为1,168.00万股，占扣除最终战术配售数目后发行数目的20.00%。最终网下、网上初始发行合计数目5,840.00万股，网上及网下最终发行数目将遵循回拨境况确定。

　　发行人和保荐人（主承销商）遵循开始询价结果，归纳评估公司合理投资价格、可比公司二级商场估值程度、所属行业二级商场估值程度等方面，充溢探求网下投资者有用申购倍数、商场境况、召募资金需求及承销危急等成分，会商确定本次发行代价为30.26元/股。

　　发行人本次募投项目估计应用召募资金金额为200,000.00万元。按本次发行代价30.26元/股和7,300.00万股的新股发行数目估计，若本次发行胜利，估计发行人召募资金总额220,898.00万元，扣除约8,037.89万元（不含增值税）的发行用度后，估计召募资金净额212,860.11万元（如有尾数分歧，为四舍五入所致）。

　　本次发行网上、网下申购将于2023年5月25日（T日）15:00同时截止。网上、网下申购完了后，发行人和保荐人（主承销商）将于2023年5月25日（T日）遵循网上钩下申购总体境况肯定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的范围举办治疗。回拨机制的启动将遵循网上投资者开始有用申购倍数确定：

　　1、网上、网下均得到足额认购的境况下，若网上投资者开始有用申购倍数未抢先50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者开始有用申购倍数抢先50倍但不抢先100倍的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公然辟行股票数目的5%；网上投资者开始有用申购倍数抢先100倍的，回拨比例为本次公然辟行股票数目的10%；回拨后无穷售期的网下发行数目准则上不抢先本次公然辟行无穷售期股票数目的80%；本款所指的公然辟行股票数目指扣除战术配售股票数目后的网下、网上发行总量；

　　2、若网上申购亏空，可能回拨给网下投资者，向网下回拨后，有用报价投资者仍未能足额申购的境况下，则中止发行；

　　正在产生回拨的情况下，发行人和保荐人（主承销商）将实时启动回拨机制，并于2023年5月26日（T+1日）正在《北京天玛智控科技股份有限公司初次公然辟行股票并正在科创板上市网上发行申购境况及中签率布告》中披露。

　　本次发行的股票中，网上发行的股票无贯通局部及限售期安顿，自本次公然辟行的股票正在上交所上市之日起即可贯通。

　　网下发行片面采用比例限售形式，网下投资者应该愿意其获配股票数目的10%（向上取整估计）限售限日为自觉行人初次公然辟行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无穷售期，自本次发行股票正在上交所上市往还之日起即可贯通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票正在上交所上市往还之日起出手估计。

　　发行人与保荐人（主承销商）将于《网下开始配售结果及网上中签结果布告》中披露本次网下配售对象获配股数限售境况。上述布告曾经刊出，即视同已向网下配售对象投递相应安顿告诉。

　　2、上述日期均为往还日，如遇庞大突发事故影响本次发行，保荐人（主承销商）将实时布告，修削本次发行日程；

　　3、如因上交所互联网往还平台体系毛病或非可控成分导致网下投资者无法寻常应用其互联网往还平台举办开始询价或网下申购作事，请网下投资者实时与保荐人（主承销商）闭联。

　　本次发行中，战术配售投资者的采选正在探求投资者天禀以及商场境况后归纳确定，要紧征求：

　　（2）与发行人经交易务具有战术互助干系或长远互助愿景的大型企业或其手下企业；

　　截至布告披露之日，上述加入战术配售的投资者已与发行人签订战术配售订交。闭于本次加入战术配售的投资者的核查境况详睹2023年5月24日（T-1日）布告的《中信筑投证券股份有限公司闭于北京天玛智控科技股份有限公司初次公然辟行股票并正在科创板上市加入战术配售的投资者核查的专项核查讲述》和《上海市锦天城讼师事情所闭于北京天玛智控科技股份有限公司初次公然辟行股票并正在科创板上市之加入战术配售的投资者核查事项的公法睹解书》。

　　2023年5月23日（T-2日），发行人和保荐人（主承销商）遵循开始询价结果，会商确定本次发行代价为30.26元/股，本次发行总范围约为220,898.00万元。

　　按照《实行细则》，本次发行范围20亿元以上、亏空50亿元，本次发行保荐人相干子公司跟投比例为3%，但不抢先邦民币1亿元。中信筑投投资有限公司已足额缴纳战术配售认购资金，本次获配股数219.00万股，初始缴款金额抢先最终获配股数对应金额的众余款子，保荐人（主承销商）将正在2023年5月31日（T+4日）之前，按照缴款原途径退回。

　　截至2023年5月22日（T-3日），全数加入战术配售的投资者均已遵循其与发行人签订的战术配售订交及其愿意认购的金额，足额守时缴纳认购资金。初始缴款金额抢先最终获配股数对应金额的众余款子，保荐人（主承销商）将正在2023年5月31日（T+4日）之前，按照原途径退回。

　　按照2023年5月17日布告的《发行安顿与开始询价布告》，本次发行初始战术配售发行数目为1,460.00万股，占本次发行数目的20.00%，本次发行最终战术配售股数1,460.00万股，占本次发行数目的20.00%，初始战术配售股数与最终战术配售股数好像，不向网下回拨。

　　中信筑投投资有限公司愿意得到本次配售的股票限售限日为自觉行人初次公然辟行并上市之日起24个月。

　　其他加入战术配售的投资者愿意得到本次配售的股票限售限日为自觉行人初次公然辟行并上市之日起12个月。

　　限售期届满后，加入战术配售的投资者对获配股份的减持实用中邦证监会和上交所闭于股份减持的相闭轨则。

　　经发行人和保荐人（主承销商）确认，可加入本次网下申购的有用报价配售对象为7,253个，其对应的有用拟申购总量为10,739,720万股。加入开始询价的配售对象可通过上交所互联网往还平台盘查其报价是否为有用报价及有用拟申购数目。

　　正在开始询价时期提交有用报价的网下投资者束缚的配售对象务必加入本次发行的网下申购，通过该平台以外形式举办申购的视为无效。

　　1、网下申购期间为2023年5月25日（T日）9:30-15:00。网下投资者务必正在上交所互联网往还平台为其束缚的有用报价配售对象录入申购纪录。申购纪录中申购代价为本次发行代价30.26元/股，申购数目为其有用报价对应的有用拟申购数目。网下投资者为加入申购的全数配售对象录入申购纪录后，应该一次性全数提交。网下申购时期，网下投资者可众次提交申购纪录，但以末了一次提交的全数申购纪录为准。

　　2、正在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后正在2023年5月29日（T+2日）缴纳认购资金。

　　3、网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户务必与其正在中邦证券业协会注册的消息同等，不然视为无效申购。

　　4、有用报价配售对象未加入申购或实践申购数目少于有用拟申购数目的，将被视为违约并答应担违约仔肩。保荐人（主承销商）将布告披露违约境况，并将违约境况报中邦证监会、中邦证券业协会存案。

　　5、有用报价配售对象正在网下申购及持股等方面应苦守相干公法准则及中邦证监会的相闭轨则，并自行负责相应的公法仔肩。

　　2023年5月29日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将登载《网下开始配售结果及网上中签结果布告》，实质征求本次发行得到配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数目、开始获配数目、应缴纳认购款金额、各配售对象无穷售期拟配售股数和有限售期拟配售股数等消息，以及开始询价时期供给有用报价但未加入申购或实践申购数目显着少于报价时拟申购数目的网下投资者消息。以上布告曾经刊出，即视同已向加入网下申购的网下投资者投递获配告诉。

　　2023年5月29日（T+2日）16:00前，得到开始配售资历的网下投资者应遵循发行代价和其束缚的配售对象获配股份数目，从配售对象正在中邦证券业协会存案的银行账户向中邦结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应该于2023年5月29日（T+2日）16:00前到账。请投资者当心资金正在途期间。

　　网下投资者应按照以下准则举办资金划付，不满意相干哀求将会形成配售对象获配新股无效。

　　（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象正在中邦证券业协会备案存案的银行账户同等。

　　（2）认购款子须划至中邦结算上海分公司正在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只可采选个中之一举办划款。中邦结算上海分公司正在各结算银行开立的网下发行专户消息及各结算银行闭联形式详睹中邦结算网站（）“办事维持—生意原料—银行账户消息外”栏目中“中邦结算上海分公司网下发行专户消息外”和“中邦证券备案结算有限仔肩公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览外”，个中，“中邦证券备案结算有限仔肩公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览外”中的相干账户仅实用于QFII结算银行托管的QFII划付相干资金。

　　（3）为保护款子实时到账、进步划款恶果，提议配售对象向与其正在中邦证券业协会存案的银行收付款账户统一银行的网下认购资金专户划款。划款时务必正在汇款凭证备注中解释配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“688570”，若不解释或备注消息缺点将导致划款失利、认购无效。比如，配售对象股东账户为B123456789，则应正在附注里填写：“B”，证券账号和股票代码中心不要加空格之类的任何符号，免得影响电子划款。网下投资者坊镳日获配众只新股，请务必按每只新股分辨缴款。同日获配众只新股的境况，如只汇一笔全部金额，团结缴款将会形成入账失利，由此形成的后果由投资者自行负责。款子划出后请实时登岸上交所互联网往还平台盘查资金到账境况。

　　3、网下投资者坊镳日获配众只新股，请务必按每只新股分辨缴款。同日获配众只新股的境况，如只汇一笔全部金额，团结缴款将会形成入账失利，由此形成的后果由投资者自行负责。

　　4、保荐人（主承销商）依据中邦结算上海分公司供给的实践划拨资金有用配售对象名单确认最终有用认购。得到开始配售的网下投资者未实时足额缴纳新股认购资金的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将于2023年5月31日（T+4日）正在《发行结果布告》中予以披露，并将违约境况报中邦证监会和中邦证券业协会存案。

　　对未正在2023年5月29日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金，保荐人（主承销商）将依据下列公式估计的结果向下取整确定新股认购数目：新股认购数目=实缴金额/发行代价。

　　向下取整估计的新股认购数目少于中签获配数目的，亏空片面视为放弃认购，由保荐人（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏空扣除最终战术配售数目后本次发行数目的70%时，将中止发行。

　　5、若得到配售的配售对象缴纳的认购款金额大于得到配售数目对应的认购款金额，2023年5月31日（T+4日），中邦结算上海分公司遵循保荐人（主承销商）供给的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有用缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

　　6、网下投资者缴纳的全数认购款子正在冻结时期形成的全数息金归证券投资者扞卫基金整个。

　　本次网下发行片面采用比例限售形式，网下投资者应该愿意其获配股票数目的10%（向上取整估计）限售限日为自觉行人初次公然辟行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无穷售期，自本次发行股票正在上交所上市往还之日起即可贯通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票正在上交所上市往还之日起出手估计。

　　本次网上申购期间为2023年5月25日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应该自立外达申购意向，不得详细委托证券公司代其举办新股申购。如遇庞大突发事故或不行抗力成分影响本次发行，则按申购当日告诉管制。

　　本次发行的发行代价为30.26元/股。网上申购投资者须依据本次发行代价举办申购。

　　持有上交所证券账户卡且已开通科创板往还权限的自然人、法人、证券投资基金法人、适当公法轨则的其他投资者等（邦度公法、准则禁止及发行人须苦守的其他囚禁哀求所禁止者除外）。本次发行的保荐人（主承销商）的证券自营账户不得加入本次发行的申购。

　　2023年5月25日（T日）前正在中邦结算上海分公司开立证券账户且正在2023年5月23日（T-2日）前20个往还日（含T-2日）持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可加入网上申购。

　　本次网上发行通过上交所往还体系举办，回拨机制启动前，网上初始发行数目为1,168.00万股。保荐人（主承销商）正在指按期间内（2023年5月25日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00）将1,168.00万股“天玛智控”股票输入正在上交所指定的专用证券账户，行为该股票独一“卖方”。

　　1、投资者只可采选网下发行或网上发行中的一种形式举办申购。整个加入本次战术配售、网下询价、申购、配售的投资者均不得再加入网上申购。若投资者同时加入网下和网上申购，网上申购片面为无效申购。

　　2、本次网上发行通过上交所往还体系举办。加入网上申购的投资者（持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（公法、准则禁止采办者除外））遵循其所持有的上海商场非限售A股股份和非限售存托凭证的市值确定其网上可申购额度。持有市值10,000元以上（含10,000元）的投资者才华加入新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单元，亏空5,000元的片面不计入申购额度。每一个申购单元为500股，申购数目应该为500股或其整数倍，但最高不得抢先本次网上初始发行股数的千分之一，即11,500股。

　　3、投资者加入网上公然辟行股票的申购，只可应用一个证券账户。统一投资者应用众个证券账户加入统一只新股申购的，以及投资者应用统一证券账户众次加入统一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值团结估计。确认众个证券账户为统一投资者持有的准则为证券账户注册原料中的“账户持有人名称”、“有用身份阐明文献号码”均好像。证券账户注册原料以2023年5月23日（T-2日）日终为准。

　　5、融资融券客户信用证券账户的市值团结估计到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担担保券明细账户的市值团结估计到该证券公司持有的市值中。

　　6、投资者务必苦守相干公法准则及中邦证监会的相闭轨则，并自行负责相应的公法仔肩。

　　7、网上投资者申购日2023年5月25日（T日）申购无需缴纳申购款，2023年5月29日（T+2日）遵循中签结果缴纳认购款。

　　加入本次网上发行的投资者需于2023年5月23日（T-2日）前20个往还日（含T-2日）持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1万元以上（含1万元）。市值估计完全请参睹《网上发行实行细则》的轨则。

　　列入本次网上发行的投资者应已正在中邦结算上海分公司开立证券账户，且已开通科创板往还权限。

　　申购手续与正在二级商场买入上交所上市股票的形式好像，网上投资者遵循其持有的市值数据正在申购期间内（2023年5月25日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00）通过上交所联网的各证券公司举办申购委托。曾经申报，不得撤单。

　　1、如网上有用申购数目小于或等于本次最终网上发行数目（回拨后），则无需举办摇号抽签，整个配号都是中签号码，投资者按其有用申购量认购股票；

　　2、如网上有用申购数目大于本次最终网上发行数目（回拨后），则按每500股配一个号的轨则对有用申购举办统接连续配号，然后通过摇号抽签确定有用申购中签号码，每一中签号码认购500股新股。

　　若网上有用申购总量大于本次最终网上发行数目，则选取摇号抽签确定中签号码的形式举办配售。

　　2023年5月25日（T日），上交所遵循投资者新股申购境况确认有用申购总量，按每500股配一个申购号，对整个有用申购准时间依序延续配号，配号不间断，直到末了一笔申购，并将配号结果传到各证券往还网点。

　　2023年5月26日（T+1日），向投资者宣布配号结果。申购者应到原委托申购的往还网点处确认申购配号。

　　2023年5月26日（T+1日），发行人和保荐人（主承销商）将正在《网上发行申购境况及中签率布告》中宣布网上发行中签率。

　　2023年5月26日（T+1日）上午正在公证部分的监视下，由发行人和保荐人（主承销商）主办摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星汇集将抽签结果传给各证券往还网点。发行人和保荐人（主承销商）2023年5月29日（T+2日）将正在《网下开始配售结果及网上中签结果布告》中宣布中签结果。

　　投资者申购新股摇号中签后，应按照2023年5月29日（T+2日）布告的《网下开始配售结果及网上中签结果布告》实施缴款仔肩，网上投资者缴款时，应苦守投资者所正在证券公司相干轨则。2023年5月29日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，亏空片面视为放弃认购，由此形成的后果及相干公法仔肩，由投资者自行负责。

　　网上投资者延续12个月内累计崭露3次中签但未足额缴款的情况时，自结算加入人比来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日估计，含越日）内不得加入新股、存托凭证、可转换公司债券、可交流公司债券的网上申购。放弃认购的次数依据投资者实践放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交流公司债券的次数团结估计。

　　对待因网上投资者资金亏空而全数或片面放弃认购的境况，结算加入人（征求证券公司及托管人等）应该认线前如实向中邦结算上海分公司申报，并由中邦结算上海分公司供给给保荐人（主承销商）。放弃认购的股数以实践亏空资金为准，最小单元为1股。投资者放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。

　　网下和网上投资者缴款认购完了后，保荐人（主承销商）将遵循实践缴款境况确认网下和网上实践发行股份数目。网下和网上投资者放弃认购片面的股份由保荐人（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏空扣除最终战术配售数目后本次发行数目的70%时，将中止发行。

　　网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等完全境况请睹2023年5月31日（T+4日）登载的《发行结果布告》。

　　2、若网上申购亏空，申购亏空片面向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；

　　3、扣除最终战术配售数目后，网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏空本次公然辟行数目的70%；

　　5、遵循《束缚举措》第五十六条和《实行细则》第七十一条：中邦证监会和上交所创造证券发行承销历程存正在涉嫌违法违规或者存正在格外情况的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相干事项举办考核解决。

　　如产生以上情况，发行人和保荐人（主承销商）将实时布告中止发行理由、光复发行安顿等事宜。中止发行后，正在中邦证监会应允注册肯定的有用期内，且满意会后事项囚禁哀求的条件下，经向上交所存案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重诱导行。

　　网下、网上投资者缴款认购的股份数目亏空扣除最终战术配售数目后本次发行数目的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数目抢先扣除最终战术配售数目后本次发行数目的70%（含70%），但未抵达扣除最终战术配售数目后本次发行数目时，缴款亏空片面由保荐人（主承销商）控制包销。

　　产生余股包销境况时，2023年5月31日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金、战术配售召募资金和网下网上发行召募资金扣除承销保荐费后一块划给发行人，发行人向中邦结算上海分公司提交股份备案申请，将包销股份备案至保荐人（主承销商）指定证券账户。

　　本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等用度。投资者网上订价发行不收取佣金和印花税等用度。

　　网下投资者应该遵循申购金额，预留充塞的申购资金，确保获配后守时足额缴付认购资金。配售对象应用正在协会注册的银行账户管制认购资金划转。

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