确认：顺康前身于2010年6月3日依法设立！申请m

　　确认：顺康前身于 2010年 6月 3日依法设立！申请mt4实盘账户按照寰宇中小企业股份让与体系有限公司（以下简称“股转公司”）下发的《寰宇中小企业股份让与体系营业规定（试行）》（以下简称“《营业规定》”）、《寰宇中小企业股份让与体系股票挂牌规定》（以下简称“《挂牌规定》”）、《寰宇中小企业股份让与体系股票定向发行规定》（以下简称“《定向发行规定》”）、《寰宇中小企业股份让与体系股票公然让与并挂牌营业指南第1号——申报与审核》，贵州顺康检测股份有限公司（以下简称“顺康检测”、“股份公司”或“公司”）就其股票进入寰宇中小企业股份让与体系（以下简称“寰宇股份让与体系”）挂牌事宜经历董事会决议、股东大会照准和监事会审核，并向股转公司提交了挂牌并同时定向发行申请。

　　按照股转公司揭晓的《寰宇中小企业股份让与体系主办券商尽职考核职责指引（试行）》（以下简称“《职责指引》”），中邦银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“主办券商”或“我公司”）对顺康检测的营业情形、财政境况、公司处理和合法合规事项等实行了尽职考核，对顺康检测本次申请进入寰宇中小企业股份让与体系挂牌并同时定向发行出具本保举陈诉。

　　银河证券保举顺康检测挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）按照《营业规定》《职责指引》的哀求，对顺康检测实行了尽职考核，认识的首要事项征求公司的基础情形、史乘沿革、独立性、闭系买卖、同行比赛、范例运作、营业与行业、财政境况、公司处理、成长前景、强大事项等。

　　项目小组与顺康检测董事长、总司理、董事、财政肩负人以及一面员工实行了访讲，并听取了公司约请的北京市中伦讼师工作所、信永中和管帐师工作所（迥殊平凡联合）注册管帐师的睹地；查阅了《公司章程》、股东大会、董事会、监事集结会决议及集会纪录、公司各项规章轨制、管帐凭证、管帐账簿、审计陈诉、工商行政管束部分备案材料、征税凭证等；认识了公司的坐蓐筹划境况、内控轨制、范例运作情形和成长宗旨。项目小组实地走访了公司的坐蓐筹划位置，认识公司的坐蓐筹划境况；通过走访客户及供应商，访讲闭系方等，对子系事项实行了核实。通过上述尽职考核，项目小组出具了《中邦银河证券股份有限公司闭于贵州顺康检测股份有限公司尽职考核职责陈诉》（以下简称“《尽职考核陈诉》”）。

　　本次培训有助于增强公执法定代外人、现实统制人、董事、监事、高级管束职员认识联系执法律例、规定、合同所规则，知悉其负有的消息披露、公司处理和同意践诺等方面的负担，协助其完备公司处理机制和内部统制轨制。

　　顺康检测挂牌保举项目于2023年4月19日提交正式立项申请，银河证券投行质控总部对正式立项的申请文献实行了审核，并提出了反应睹地，项目小组就反应睹地实行了书面答复。银河证券投行质控总部于2023年4月27日构制召开了顺康检测挂牌保举项目立项集会，经参会的5名立项委员的审议，允许顺康检测挂牌保举项目正式立项。

　　投行质控总部正在收到项目内核申请文献后，委派专人对本项目实行了现场核查，实地查看了顺康检测筹划位置、访讲联系岗亭职员，周密审查了项目小组提交的资料，并与项目小构成员对核心题目展开深切磋商，提出联系篡改及完备提倡，对现场核查情形出具了书面陈诉，项目小组对该陈诉实行书面答复。投行质控总部通过出具书面审核睹地的格式对内核申请资料实行了审核，项目小组对该审核睹地亦实行了书面答复。投行质控总部、内核部联系职员于2023年6月12日对顺康检测保举挂牌项目实行了问核。投行质控总部正在对项目尽职考核职责初稿验收通事后，出具项目质地统制陈诉，闭心的首要题目征求收入确认、合同资产和应收账款、招投标、外协等，项目小组对此已给出合判辨释。投行质控总部以为，项目小组已辛勤尽责的践诺了尽职考核仔肩，允许该项目内核申请文献提交内核审议。

　　根据《寰宇中小企业股份让与体系股票挂牌审核营业规定实用指引第1号》，投行质控总部对项目小组供应的首要文献及现场职责情形实行了核查。本次质地统制反省取得了项目小组及拟挂牌主体的赞成与配合。本次质地统制反省的总共睹地及题目均是基于项目小组供应的统统资料和初稿切实、无误、完美的根蒂上得出。

　　内核委员会于2023年6月12日至2023年6月16日对项目组提交的资料实行了认线日召开内核集会对本项目实行了审议。出席本次内核集会的内核委员共7人，上述内核成员不存正在近三年内有违法、违规纪录的景遇；不存正在承担项目小构成员的景遇；不存正在自己及其妃耦直接或间接持有申请挂牌公司股份的景遇；不存正在正在申请挂牌公司或其控股股东、现实统制人处任职的景遇；不存正在其他不妨影响公允践诺职责的景遇。内核委员正在听取项目先容、质询项目小组后对项目实行了磋商明白，内核部汇总收拾内核委员审核睹地，并反应给项目小组。项目小组提交内核睹地书面回复及联系申报资料修订稿，内核委员对内核集会审核睹地的答复、落实情形实行审核。内核委员会以记名投票的格式对本项目实行外决并出具内核决议和联系内核睹地。

　　中邦银河证券股份有限公司内核部于2023年6月16日构制召开2023年第117次内核集会，审议贵州顺康检测股份有限公司保举挂牌项目。内核集会到场外决委员7人。经内核集会审议：允许我司保举贵州顺康检测股份有限公司挂牌并公然让与。

　　按照公司工商备案材料和各股东的同意并经项目小组核查，公司股东持有的股权不存正在质押、冻结、保全等限定权益行使的景遇。公司自设立以后的历次股权更正均系联系股东切实道理显露，并均由股东会或股东大会审议通过，践诺了联系执法轨范，公司原有及新增注册血本已总共由联系股东出资到位，公司股东之间不存正在因股权归属而发生的瓜葛或潜正在瓜葛。公司历次股权更正均依法管理了工商更正备案。公司完全更正为股份有限公司流程中的举止合法有用；公司的股东不存正在邦度执法、律例、规章及范例性文献规则不适宜承担股东的景遇。

　　陈诉期内，公司逐渐开发健康了股东大会、董事会和监事会等公司处理轨制，拟定了《公司章程》《股东大集会事规定》《董事集会事规定》《监事集会事规定》《审计委员集会事规定》《提名委员集会事规定》《薪酬与侦察委员集会事规定》《战术委员集会事规定》《闭系买卖管束想法》《对外担保管束想法》《对外投资管束想法》《召募资金管束想法》《消息披露管束想法》等公司处理轨制，告竣了“三会”范例运作，完备了公司处理轨制体例；同时，由董事会聘任了公司总司理、财政总监、董事会秘书等高级管束职员，构修了完备的公司管束架构。

　　股东大会是公司的最高职权机构，肩负公司强大事项的决议；董事会是公司的筹划决议机构，肩负公司战术决议的拟定；监事会是公司独立的监视机构，对董事会履职情形及管束层的筹划管束举止实行监视；总司理头领公司的管束团队，肩负公司寻常筹划举止的奉行，对董事会肩负。

　　公司历次股东大会、董事会、监事会的召开均吻合《公执法》《公司章程》及“三会”议事规定的哀求，决议实质没有违反《公执法》《公司章程》及“三会”议事规定等规则，没有损害股东、债权人录取三人合法益处，集会轨范范例、集会纪录完美。公司“三会”的联系职员均吻合《公执法》的任职哀求，能根据“三会”议事规定独立、辛勤、诚信地践诺职责及仔肩。

　　按照项目小组核查，并经联系主管部分注明，陈诉期内公司不存正在强大违法违规举止，不存正在涉嫌不法被执法罗网立案窥察的景遇。按照公司股东出具切实认文献，并经项目小组核查，陈诉期内公司股东未受到刑事责罚，且未受到与公司范例筹划联系的行政责罚，不存正在涉嫌不法被执法罗网立案窥察的景遇。按照公司陈述并经项目小组核查，陈诉期内，公司董事、监事和高级管束职员具备《公执法》规则的任职资历，坚守《公执法》规则的联系仔肩，不存正在受到中邦证监会行政责罚或被选用证券商场禁入法子的景遇。

　　公司主业务务聚焦于工程试验检测供职周围，为客户修理或运营的公途、桥梁、地道等各种公途工程供应试验检测供职。按照《邦民经济行业分类（GB/T4754-2017）》和《挂牌公司管束型行业分类指引》（2023年修订），公司所处行业为“科学商量和身手供职业（M）” 项下的“M74专业身手供职业”项下的“M745质检身手供职”项下的“M7452检测供职”。

　　2021年度、2022年度，公司的业务收入诀别为16,239.66万元、18,844.95万元，个中，主业务务收入诀别为16,239.63万元、18,844.77万元，占业务收入的比例均高出99%。陈诉期内，公司主业务务未爆发强大变更，主业务务精确。

　　（XYZH/2023BJAA4B0244），审验确认公司陈诉期内财政材料切实完美。公司不存正在根据《中华群众共和邦公执法》（2018年修订）第一百八十条规则完结的景遇，或法院依法受理重整、妥协或者停业申请等景遇。

　　公司已与银河证券签定了《保举挂牌并连续督导合同书》，由银河证券保举公司股票进入寰宇中小企业股份让与体系挂牌并公然让与。根据寰宇股份让与体系公司规则的相闭轨范管理挂牌手续后，主办券商苟且公司憨厚守约、范例践诺消息披露仔肩、完备公司处理机制等方面实行连续督导。

　　项目小组调阅了公司设立备案及历次工商更正的注明文献，确认：顺康前身于 2010年 6月 3日依法设立。2019年 12月 26日，顺康有限按截至 2019年9月 30日经审计的账面净资产值 157,999,546.41元为基准，以 1：0.3038的比例折为成 4800万股，每股面值群众币 1元，其余计入血本公积，完全更正为股份有限公司。公司连续不少于两个完美的管帐年度。上述情形吻合《挂牌规定》第十一条的规则。

　　项目调阅了公司设立及历次股本更正的《验资陈诉》，银行入账凭证及工商行政管束局供应的公司工商备案资料等，并经留意核查，确认公司群众币注册血本已足额到位，股东的出资资产、出资格式、出资轨范等吻合联系执法律例的规则。顺康检测的股东均不存正在邦度执法、行政律例、范例性文献规则不适宜承担股东的景遇。公司股权权属大白，控股股东、现实统制人持有或统制的股份不存正在不妨导致统制权更正的强大权属瓜葛。上述情形吻合《挂牌规定》第十二条的规则。

　　按照公司工商备案材料和各股东的同意并经项目小组核查，公司自设立至今，历次股权让与与增资举止合法合规，均通过内部股东会决议，并实时实行了工商备案，不存正在专断公然或变相公斥地行证券且仍未依法范例或还原的景遇。上述情形吻合《挂牌规定》第十三条的规则。

　　顺康检测已根据《公执法》《证券法》等联系执法、律例和范例性文献的哀求，拟定了《公司章程》，开发了由股东大会、董事会、监事会和管束层构成的公司处理架构，变成了职权机构、决议机构、监视机构和管束层之间权责精确、运作范例的互相协作和互相制衡机制。按照联系执法、律例及《公司章程》，顺康检测还拟定了《股东大集会事规定》《董事集会事规定》《监事集会事规定》《独立董事职责轨制》《对外投资管束想法》《对外担保管束想法》《闭系买卖管束想法》《总司理职责细则》《董事会秘书职责细则》等联系轨制，上述轨制为公执法人处理的范例化运转供应了进一步轨制保障。股东大会、董事会、监事会以及管束层均根据各自的议事规定和职责细则范例运作，各行其责，真实保证统统股东的益处。目前，顺康检测董事会下设战术委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与侦察委员会四个特意委员会。

　　按照顺康检测陈述并经项目小组核查，顺康检测现任董事、监事和高级管束职员具备和坚守《公执法》规则的任职资历和仔肩，不存正在比来 24个月内受到中邦证监会行政责罚或者被选用证券商场禁入法子的景遇。

　　按照政府部分出具的注明文献，公司及其控股股东、现实统制人的同意，以及项目小组的留意核查，公司依法依规展开坐蓐筹划举止，具备展开营业所一定的天赋、许可或特许筹划权等。公司及联系主体不存正在以下景遇： （1）比来 24个月以内，申请挂牌公司或其控股股东、现实统制人、紧急控股子公司因贪污、行贿、侵掠物业、移用物业或者败坏社会主义商场经济规律举止被执法罗网作出有罪判定，或刑事责罚未奉行完毕；

　　（2）比来 24个月以内，申请挂牌公司或其控股股东、现实统制人、紧急控股子公司存正在诈骗发行、强大消息披露违法或者其他涉及邦度安然、大众安然、生态安然、坐蓐安然、大众健壮安然等周围的强大违法举止；

　　（6）申请挂牌公司董事、监事、高级管束职员被中邦证监会及其派出机构选用证券商场禁入法子，或被寰宇股转公司认定会及其派出机构选用证券商场禁入法子，或被寰宇股转公司认定其不适合承担公司董事、监事、高级管束职员，且商场禁入法子其不适合承担公司董事、监事、高级管束职员，且商场禁入法子或不适格景遇尚未清扫；或不适格景遇尚未清扫；

　　主办券商项目小组查阅和明白了信永中和管帐师出具的《审计陈诉》、公司的紧急管帐科目明细账、强大合同、财政轨制、经主管税务罗网确认的征税材料、闭系买卖的集会纪录、同行业公司筹划情形，确认公司设立了独立的财政机构，或许独立展开管帐核算、作出财政决议。公司管帐根蒂职责范例，财政报外的编制和披露该当吻合企业管帐法规及联系消息披露规定的规则，正在统统强大方面公道地反响公司财政境况、筹划效果和现金流量，并由信永中和管帐师工作所（迥殊平凡联合）出具无保存睹地《审计陈诉》，公司财政报外截止日为 2022年 12月 31日，晚于公司股份公司建立日。公司内部统制轨制健康且取得有用奉行，或许合理保障公司运转效用、合法合规和财政报外的牢靠性。

　　按照主办券商项目小组对公司董事长、副总司理等职员的访讲结果以及对公司陈诉期内一面出卖合同盘查情形，确认：公司主业务务聚焦于工程试验检测供职周围，为客户修理或运营的公途、桥梁、地道等各种公途工程供应试验检测供职。公司已获得公途工程试验检测联系等第证书和认证证书，征求公途工程归纳甲级、公途工程桥梁地道工程专项、考验检测机构天赋认定证书、以及修理工程质地检测机构天赋证书，能够承接原资料及半制品试验检测、组织与构件检测、地基与根蒂工程检测、施工期监测监控、中心质地督查、交（竣）工检测、运营期健壮检（监）测、派驻检测等各种独立第三方试验检测供职。

　　陈诉期内，公司爆发的闭系买卖已根据执法律例、公司章程、闭系买卖管束轨制等规则践诺审议轨范，陈诉期内，公司的闭系买卖公允、公道； 公司实行的闭系买卖该当根据执法律例、公司章程、闭系买卖管束轨制等规则践诺审议轨范，确保联系买卖公允、公道。

　　公司不存正在资金、资产或其他资源被其控股股东、现实统制人及其统制的企业占用的景遇，公司厉苛奉行《闭系买卖管束轨制》等轨制的联系规则，联系职员也出具了范例闭系买卖以及避免资金占用联系的同意函。

　　按照信永中和管帐师工作所（迥殊平凡联合）出具的审计陈诉，2021年、2022年顺康检测扣除非时常性损益后归属母公司统统者的净利润诀别为3,163.67万元、4,350.74万元，顺康检测比来两年净利润均为正，且累计不低于800万元。上述目标吻合《挂牌规定》第二十一条第（一）项规则的挂牌准则。

　　主办券商项目小组查阅和明白了公司的紧急管帐科目明细账、强大合同、财政轨制、同行业公司筹划情形并对公司董事长实行了访讲。经核查，主办券商以为，公司主业务务聚焦于工程试验检测供职周围，为客户修理或运营的公途、桥梁、地道等各种公途工程供应试验检测供职。公司所属行业或从事的营业不属于以下景遇：

　　自审计截止日至本保举陈诉出具之日，公司坐蓐筹划的外里部情况未爆发强大变更，未产生以下景遇：财产计谋或税收计谋强大调剂，进出口营业受到强大限定，营业形式爆发强大变更，首要原资料的采购范围及采购价值或首要产物的坐蓐、出卖范围及出卖价值产生大幅变更，新加强大诉讼或仲裁事项，首要客户或供应商产生强大变更，强大合同条件或现实奉行情形爆发强大变更，强大安然事情，以及其他不妨影响投资者判定的强大事项等。公司审计截止日后筹划境况未产生强大晦气变更，公司吻合挂牌条目。

　　发行人存正在违规对外担保、资金占用或者其他权柄被控股股东、现实统制人告急损害景遇的，该当正在联系景遇仍然消灭或者清扫影响后实行定向发行。” 经核查，公司已开发了股东大会、董事会、监事会轨制，大白了各机构职责协议事规定；公司股东大会、董事会、监事会的集合、提案审议、闭照时刻、召开轨范、外决和决议等吻合执法、行政律例和《公司章程》的规则，集会纪录保全完美；公司加强内部管束，完备了内控轨制，按摄影闭规则开发管帐核算体例、财政管束和危险统制等轨制，从而正在轨制开发上或许有用地保障公司经业务务的有用实行，偏护资产的安然和完美，保障公司财政材料的切实、合法、完美。公司根据《公执法》《公司章程》等联系规则，范例公司处理，合法范例筹划。

　　主办券商通过盘查信用中邦网站（）、寰宇法院失信被奉行人名单消息（）、邦度企业信用消息公示体系（）等网站及公司主管部分公示网站，获得了联系部分出具的合规注明，核查了公司以及其控股股东、现实统制人，公司统统董事、监事、高级管束职员，股票发行对象出具的声明与同意，对公司及其控股股东、现实统制人、董事、监事、高级管束职员等联系主体是否属于失信合伙惩戒对象实行了核查。

　　截至本保举陈诉出具之日，公司及其控股股东、现实统制人，统统董事、监事、高级管束职员、股票发行认购对象均非被列入失信被奉行人名单、被奉行合伙惩戒的景遇，也不存正在因违法举止而被列入环保、产物格地和其他周围各级监禁部分公告的其他步地“黑名单”的景遇。

　　综上，主办券商以为，公司本次发行吻合《定向发行规定》第九条规则，公司及联系主体合法合规，内部处理范例，公司及联系主体不属于失信合伙惩戒对象，公司陈诉期末不存正在违规对外担保、资金占用或者其他权柄被控股股东、现实统制人告急损害景遇。

　　公司根据《公执法》《非上市大众公司监视管束想法》及《非上市大众公司监禁指引第3号章程必备条件》《寰宇中小企业股份让与体系挂牌公司处理规定》（以下简称“《公司处理规定》”）拟定了《公司章程》；公司开发了股东大会、董事会、监事会轨制，大白了各机构职责协议事规定；公司股东大会、董事会、监事会的集合、提案审议、闭照时刻、召开轨范、外决和决议等吻合执法、行政律例和公司章程的规则，集会纪录保全完美；公司加强了内部管束，完备了内部统制轨制，按摄影闭规则开发管帐核算体例、财政管束和危险统制等轨制，从而正在轨制根蒂上或许有用地保障公司经业务务的有用实行，偏护资产的安然和完美，保障公司财政材料的切实、合法、完美。

　　按照《定向发行规定》第三条规则：“发行人定向发行后股东累计高出200人的，该当依法经寰宇中小企业股份让与体系有限负担公司（以下简称寰宇股转公司）审核通事后，报中邦证券监视管束委员会（以下简称中邦证监会）注册。

　　发行人定向发行后股东累计不高出200人的，由寰宇股转公司自律管束。” 按照公司供应的《股东名册》，公司目前共有股东5名，个中1名机构股东、4名自然人股东，个中机构股东贵州顺康途桥投资联合企业（有限联合）（以下简称“顺康投资”）系公司的员工持股平台，经穿透核查后，该持股平台共有联合人43名。本次发行前，经穿透核查后，公司股东人数为47名。本次发行对象共计26名，征求4名正在册股东。本次发行竣工后，公司未经穿透核查的股东人数为27名，经穿透核查后的股东人数为49名，公司股东累计不高出200人。

　　公司本次定向发行将厉苛根据《非上市大众公司监视管束想法》《非上市大众公司消息披露实质与方式指引第3号——定向发行仿单和发行情形陈诉书》《非上市大众公司消息披露实质与方式指引第4号——定向发行申请文献》《定向发行规定》《寰宇中小企业股份让与体系股票定向发行指南》等规则践诺消息披露仔肩。相闭本次定向发行的联系情形已正在《公然让与仿单》《定向发行仿单》等文献中实行了周密披露。

　　前款所称特定对象的局限征求下列机构或者自然人：（一）公司股东；（二）公司的董事、监事、高级管束职员、中枢员工；（三）吻合投资者恰当性管束规则的自然人投资者、法人投资者及其他经济构制。股票未公然让与的公司确定发行对象时，吻合本条第二款第（三）项规则的投资者合计不得高出35名。

　　本次发行对象征求公司股东、董事、监事、高级管束职员、中枢员工。本次发行对象沈长春为公司股东、董事长及总司理，吴有无为公司股东及董事，张有德为公司股东，杜斌为公司股东及监事会主席，张琪为公司董事及副总司理，冉贵良为公司副总司理，岳莉为公司财政肩负人，于磊为董事会秘书，苟金凤为董事会秘书于磊妃耦，张苗为副总司理陈勇妃耦，王军为原第一届监事会监事，其他发行对象与公司现任董事、监事、高级管束职员及股东不存正在闭系干系。本次发行的26名对象均系吻合投资者恰当性管束规则的投资者，且不存正在属于失信合伙惩戒的景遇，不属于《寰宇中小企业股份让与体系诚信监视管束指引》中规则的失信合伙惩戒对象。

　　本次26名发行对象吻合《非上市大众公司监视管束想法》及《投资者恰当性管束想法》闭于股票发行特定对象的规则，具备到场认购本次发行股票的资历，不属于《非上市大众公司监禁问答——定向发行（二）》规则的纯净以认购股份为宗旨而设立的，不具有现实经业务务的持股平台。

　　经盘查中邦奉行消息公然网、邦度企业信用消息公示体系网站、信用中邦网站、中邦证券监视管束委员会证券期货商场失信纪录盘查平台等网站，截至本保举陈诉出具之日，本次发行对象不属于失信合伙惩戒对象。同时，按照本次发行对象出具的声明、经查阅公司与发行对象签定的《股份认购合同》，本次发行不存正在委托持股、信赖持股或股权代持等景遇，不存正在股权瓜葛或潜正在的股权瓜葛。

　　本次股票发行的认购格式为现金认购，本次发行对象已出具声明，其认购资金由来均为自有资金，资金由来合法合规，不存正在造孽召募他人资金实行投资的景遇。发行对象不存正在认购资金直接或间接由来于本次认购的被认购企业或其闭系方的情形。

　　2023年5月25日，公司召开第二届董事会第一次集会和第二届监事会第一次集会，审议通过了《闭于贵州顺康检测股份有限公司挂牌同时定向发行股票的议案》《闭于

　　的议案》《闭于签定附生效条目的股票认购合同的议案》《闭于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》《闭于提请股东大会授权董事会全权管理公司申请股票正在寰宇中小企业股份让与体系挂牌公然让与及定向发行相闭事宜的议案》等与本次定向发行联系的议案，并肯定于2023年6月9日召开2023年第二次一时股东大会，审议上述议案。

　　经核查上述董事会、监事会、股东大会的集会闭照、集会纪录、外决票、集会决议等材料，主办券商以为，公司为本次股票发行召开的董事会、监事会、股东大会的集合人资历、集合与召开轨范、出席集会职员的资历、集会的外决轨范与外决结果均吻合《公执法》《证券法》《公司章程》的规则，各项议案均得回了有外决权的与会职员审议通过，集会决议合法有用。

　　公司本次股票发行董事会召开日期为2023年5月25日，正在本次董事会召开时不存正在尚未竣工的平凡股、优先股或可转换公司债券发行、强大资产重组和股份回购事宜，亦不存正在违反《非上市大众公司收购管束想法》闭于合同收购过渡期的联系规则的事项。

　　按照公司供应的《股东名册》及工商备案材料，发行人不属于邦有及邦有控股企业、邦有现实统制企业、无需践诺邦资主管部分的审批、准许或存案等轨范。发行人不属于外资企业，不须要践诺外资主管部分的审批、审核或者存案轨范。

　　按照《定向发行仿单》，本次定向发行对象不属于邦有投资企业或外商投资企业，无需践诺邦资、外资等联系主管部分的审批、准许或者存案轨范。以是，本次股票发行除需报寰宇股转公司践诺自律管束外，不涉及向其他主管部分的审批、准许、注册的景遇。

　　综上，主办券商以为，公司本次发行决议轨范吻合《公执法》、《证券法》《非上市大众公司监视管束想法》《定向发行规定》等相闭规则，发行决议轨范合法合规，不存正在贯串发行景遇，不涉及邦资、外资等联系主管部分的审批、准许或存案轨范。

　　按照信永中和管帐师工作所（迥殊平凡联合）出具的《审计陈诉》，截至2022年12月31日，公司每股净资产为5.30元，归属于公司股东的每股净资产为5.30元，每股收益为0.95元，本次发行价值6.00元/股，高于经审计每股净资产及每股收益。

　　同时，本次股票的发行对象为董事、监事、高级管束职员及中枢员工，发行宗旨是为了引发发行对象的职责踊跃性，有助于留住人才，吸引人才。本次股票发行价值归纳研商了本次发行宗旨，并与发行对象切磋确定，发行价值合理。

　　按照《企业管帐法规第 11号-股份付出》规则，股份付出是指企业为获取职工或其他方供应供职或商品而授予权柄器械或者经受以权柄器械为根蒂确定的欠债买卖。股份付出的三项特性为：一是股份付出是企业与职工或其他方之间爆发的买卖；二是股份付出是以获取职工或其他方供职为宗旨的买卖；三是股份付出买卖的对价或其订价与企业本身权柄器械将来的代价亲热联系。

　　按照万隆（上海）资产评估有限公司出具的《贵州顺康检测股份有限公司拟股份付出策画的其股东总共权柄公道代价资产评估陈诉》（万隆评报字（2023）第10268号），公司总共股东权柄的评估值为3.52亿元，即每股净资产评估值为7.33元。本次发行价值低于评估值，实用于股份付出，详细股份付出用度金额及管帐措置以公司现实认购情形及管帐师工作所的审计为准。

　　（十二）闭于本次定向发行联系认购合同等执法文献合法合规性的睹地 本次发举止确定对象的定向发行，按照公司与发行对象签定的《贵州顺康检测股份有限公司附生效条目的股票认购合同》，首要对认购价值及认购数目、认购付出格式、限售、违约负担、争议处理等作了商定，不存正在事迹同意及储积、股票回购、反稀释等迥殊条件等商定，且合同中不存正在《非上市监视管束想法》《定向发行规定》等规则的损害公司或公司股东合法权柄的迥殊条件。按照《贵州顺康检测股份有限公司附生效条目的股票认购合同》及《定向发行仿单》，本次定向发行的新增股份总共由投资者以现金格式认购，不存正在以非现金资产认购发行股份的景遇。

　　综上，主办券商以为，公司本次定向发行联系认购合同等执法文献系两边切实道理显露，合同实质不违反执法、律例的强制性规则，不损害社会大众益处，合法有用；《贵州顺康检测股份有限公司附生效条目的股票认购合同》未包罗事迹同意及储积、股票回购、反稀释等迥殊条件等商定，吻合《非上市大众公司监视管束想法》《定向发行规定》等范例性哀求，不存正在损害挂牌公司及股东益处的景遇。

　　2023年6月9日，公司召开2023年第二次一时股东大会，审议通过了《闭于设立召募资金专户并签定

　　的议案》。公司将厉苛根据规则设立召募资金专项账户并与主办券商、存放召募资金的贸易银行签定三方监禁合同。

　　公司本次发行召募资金 10,200,000元拟用于增补滚动资金，用于主业务务成长，征求但不限于检测及办公兴办软硬件的升级改制，以知足公司筹划成长的须要，加强公司归纳比赛力。公司目前主业务务成长精良，跟着公司主业务务的成长，为依旧供职的质地及效用，须要不竭正在主业务务联系软硬件方面加大进入、更新升级，确保公司筹划对象和将来成长战术的告竣。本次召募资金拟用于增补滚动资金，通过检测及办公兴办软硬件的升级，提升公司的归纳比赛力，为公司将来的成长供应有力维持。以是本次召募资金具备需要性、合理性、可行性，吻合公司及统统股东的益处。

　　本次股票定向发行召募资金用于主业务务成长，征求但不限于检测及办公兴办软硬件的升级改制，不涉及用于持有买卖性金融资产、其他权柄器械投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财政性投资，不涉及直接或间接投资于以生意有价证券为主业务务的公司，不涉及用于股票及其他衍生种类、可转换公司债券等的买卖，不涉及通过质押、委托贷款或其他格式变相更改召募资金用处，不涉及投向房地产理物业物，采办住屋类房产或从事住屋房地产斥地营业，实行房地产投资，置办工业楼宇或办公用房，宗教投资的景遇。

　　按照《财产组织调剂领导目次（2019年）》，公司从事的营业吻合邦度财产计谋哀求，不属于限定类、落选类财产，不属于邦度财产限定成长的行业、营业，本次召募资金不涉及项目修理，不涉及知足项目所正在地能源消费双控哀求，不涉及按规则获得固定资产投资项目节能审查睹地，不涉及新修自备燃煤电厂，不涉及因项目修理需践诺主管部分审批、准许、存案等轨范的情形，以及不涉及根据情况影响评议法哀求、规则得回情况影响评议批复，不涉及大气污染防治核心区域内的耗煤项目，不涉及项目地方位于各地区市群众政府按照《高污染燃料目次》规定的高污染燃料禁燃区内题目，不涉及须要获得排污许可证，不涉及《高污染、高情况危险产物名录（2017年版）》中规则的高污染、高情况危险产物，不涉及情况污染的详细闭节，首要污染物名称及排放量等。发行人比来24个月不存正在受到环保周围行政责罚的情形，不存正在强大违法举止或者导致告急情况污染，告急损害社会大众益处的违法举止。

　　本次股票发行召募资金总共用于增补滚动资金，用于主业务务成长，征求但不限于检测及办公兴办软硬件的升级改制。本次发行竣工后，公司的主业务务未爆发变更。本次定向发行前后，公司控股股东、现实统制人、股权组织及公司处理组织不会爆发明显变更。本次发行后将擢升公司的连续筹划才略和抗危险才略，保证公司筹划连续成长，能够进一步刷新公司财政境况，依旧公司营业范围的连续成长，有利于公司将来成长战术的成功实行，为公司后续成长带来踊跃的影响。

　　2、本次定向发行后公司财政境况、盈余才略及现金流量的改变情形 本次股票发行后，公司总资产、净资产等取得进一步擢升，资产欠债组织更稳妥，公司偿债才略和抵御财政危险才略将有进一步擢升。公司股本和净资产扩充，短期内不妨摊薄每股收益和净资产收益率，但从永恒来看，公司营运资金取得增补，公司的业务收入、业务利润希望进一步延长。本次定向发行竣工后，召募资金到位将使公司筹资举止发生的现金流入量有所提升。

　　本次召募资金将总共用于增补滚动资金，用于主业务务成长，征求但不限于检测及办公兴办软硬件的升级改制，有利于保证公司筹划的寻常成长，从而提升公司完全筹划才略，扩充公司的归纳比赛力，为公司后续成长带来踊跃影响。本次股票发行竣工后，公司统统者权柄将会擢升，对其他股东权柄具有踊跃影响。

　　2021年、2022年顺康检测扣除非时常性损益后归属母公司统统者的净利润诀别为3,163.67万元、4,350.74万元，比来两年均匀加权均匀净资产收益率为16.47%，公司股本总额为4,800.00万元，上述目标吻合挂牌公司直接进入更始层条目之一：公司比来两年净利润均不低于1000万元，比来两年加权均匀净资产收益率均匀不低于6%，截至进层启动日的股本总额不少于2000万元。以是，公司吻合挂牌并直接进入更始层哀求。

　　按照《证券投资基金法》《私募投资基金监视管束暂行想法》《私募投资基金备案存案想法》《闭于增强到场寰宇股转体系营业的私募投资基金存案管束的监禁问答函》等联系执法律例和自律规定中相闭私募投资基金及其存案的规则，主办券商对公司股东中的非自然人股东联系情形实行了核查，情形如下： 顺康投资系公司的员工持股平台，除持有公司股份外未有其他对外投资。

　　主办券商以为，顺康投资不是以非公然格式向投资者召募资金设立的投资基金，不属于《私募投资基金监视管束暂行想法》及《私募投资基金备案存案想法》中规则的私募投资基金，不须要按照《私募投资基金监视管束暂行想法》及《私募投资基金备案存案想法》等联系执法律例践诺存案轨范。

　　（二） 拟挂牌公司（供职对象）有偿约请第三方等联系举止的核查 经核查，顺康检测除约请了中邦银河证券股份有限公司、北京市中伦讼师工作所、信永中和管帐师工作所（迥殊平凡联合）等依法需约请的证券供职机构除外，不存正在直接或间接约请第三方举止。

　　公司主业务务聚焦于工程试验检测供职周围，为客户修理或运营的公途、桥梁、地道等各种公途工程供应试验检测供职，首要客户为公途工程的修理主体（即业主、总承包方）或施工方、修成的公途运营主体或公途局，该类营业与邦度根蒂步骤投资之间干系较为亲热。永恒以后，我邦经济和城镇化修理速捷成长，固定资产投资总量大，政府部分和联系投资单元的固定资产投资继续依旧着较大范围并不竭延长，变成了工程磋议供职行业安宁且日益扩张的客户群体。公司营业的成长依赖于邦度根蒂步骤投资范围，极度是邦度正在交通周围根蒂设执行业以及都市化经过等方面的进入。以是，邦民经济成长的分歧时间，邦度根蒂步骤投资计谋的变更，极度是交通周围根蒂步骤投资的计谋变更引致的根蒂步骤投资范围振动将对公司的收入组织及增速发生必定的影响。

　　陈诉期内，公司的首要利润由来为贵州省高速公途试验检测营业。截至2022年闭，贵州省高速公途仍然抵达 8,331公里。2016年，贵州省交通运输厅印发《贵州省高速公途网筹划（加密筹划）》，提出到 2030年，全省高速公途网筹划总里程将抵达 10,196公里，个中，邦度高速 4,127公里，省级高速 3,641公里，地方高速 2,428公里，为公司将来的营业收入连续延长奠定了必定的根蒂。《贵州省“十四五”归纳交通运输体例成长筹划》中提出，连续推动速捷主干网、干线网、根蒂网以及闭键完备构造，兼顾增量和存量高质地成长，加快修成有用笼盖、加快修成有用笼盖、构造合理、归纳立体、维持有力、高效便捷的摩登化归纳立体交通网。扩容擢升邦度高速公途主通道，扩张容量、加强效力，擢升骨架根蒂步骤保证程度，合适区际、城际交通不竭延长的需求。

　　试验检测供职行业属于智力辘集型行业，营业的成长与所具有的专业人才数目和本质密切联系。人才是企业将来成长的中枢资源，公司高度器重人才引进和人才培育，并将身手更始和工艺更始视为公司紧急的中枢比赛力。经历众年成长，公司已开发一支本质高、营业才略强的人才步队。公司仍然为职工供应了众元化、脾气化的部分成长旅途，并开发了精良的人才安宁机制和成长平台，戮力告竣企业和职工联合发展。倘使公司中枢身手职员和卓越管束人才豪爽流失，将形成公司身手和阅历的失掉，影响正在任职工的安宁性，对公司的筹划成长、身手更始、新产物斥地、营业连续延长等发生晦气影响。

　　公司依赖正在科研才略、人力资源、企业品牌、天赋等第等方面的相对上风，正在贵州省工程身手供职周围处于领先身分，营业首要鸠集正在贵州省内商场。除此除外，公司正在重庆、四川、云南、甘肃、浙江、广东等省份也展开了一面营业。2021年和 2022年，公司来自贵州省外商场的主业务务收入诀别为 4,213.00万元和 4,595.90万元，占比诀别为 25.94%、和 24.39%。省外主业务务收入占比虽依旧较安宁程度，但因为公司所处行业具有较显然的地区性特性。近年来，固然试验检测供职周围招投标轨制起首普通践诺，公司省外营业也获得精良的成长，但原有体例下变成的政府对外地企业正在各方面扶助的情形如故正在分歧水平上存正在，以是我邦试验检测供职行业必定水平上存正在地区偏护的征象，这为公司拓荒商场扩充了必定难度。如公司不行正在贵州省内商场连续依旧领先身分，将会对将来的筹划效果形成晦气影响。将来，如地域内商场比赛加剧，公司来自贵州地域的营业收入有不妨增速放缓，或者贵州地域以外营业展开不行抵达预期，将会对将来的筹划效果形成不达预期的危险。

　　公司自设立以后，主业务务聚焦于工程试验检测供职。根据公司成长筹划，将来公司主业务务仍以高速公途检测为首要对象，加大对健壮监测体系的研发进入，扩充铁途、房修及市政检测项目，以保障公司的可连续成长才略。工程磋议营业周围中的其他营业征求勘探策画、工程监理及其他工程磋议营业占比仍有待提升，以是存正在主业务务鸠集的危险。若受到外里部情况影响，公司试验检测供职不行按既定对象成长，将对公司完全事迹组成较大影响。

　　因为试验检测供职极度是试验室供职是为业主供应从策画到施工、验收的全流程跟随式供职，以是试验检测的进度与项目施工进度亲热联系。倘使业主项目施工发扬徐徐形成延期，那么公司从事的试验检测营业也将随之延期。因为试验检测中的人工等本钱存正在刚性，正在无法实时获得项目延期储积的条目下，工程延期将直接影响到公司当期的盈余程度。

　　正在试验检测供职现实奉行的流程中，业主广泛以公司提交检测陈诉等营业结点确定付出进度款，以是进度款的付出滞后于公司本钱用度的爆发：一方面，正在项目兴办职员进场、试验检测打定等前期阶段，公司需垫付营业职员的工资、驻地项目房租等用度；另一方面，正在项目落成后，业主广泛会预留项目金额的5%-10%举动质地保障金，正在质保期下场后才予以付出，从而导致公司正在足额收取业主的进度款之前，垫付了项目联系的本钱和用度，且垫付的本钱、用度跟着营业范围的扩张而扩充。以是，业主延迟付款不妨对公司的营运资金和现金流量组成压力；若业主延迟付款的项目涉及的本钱付出较大，将会占用本可用正在其他项目上的资金，从而将弱小公司项目承揽和运营的才略，并不妨对公司经业务绩形成晦气影响。

　　目前，我邦地方交通周围的项目众人以核心和地方组合的变成实行投资修理。面临厉格繁杂的邦际情况和艰难艰苦的邦内蜕变成长安宁职司，即使眼前我邦经济社会周密复兴常态化运转，但环球经济延长趋缓，通胀仍处高位，邦内经济内活泼力还不强，需求仍旧缺乏，地方融资平台债务面对较大压力，且连续融资才略不妨有所消重，因此付出才略存鄙人降的危险。正在这一靠山下，以地方政府或其治下投资公司为首要客户的公司将不妨面对应收账款质地有所低落的危险。

　　本次挂牌并同时定向发行前，沈长春先生统制公司 57.60%的股份，为公司的控股股东和现实统制人，存正在现实统制人统制公司人事和筹划决议的危险，有使中、小股东益处受到影响的不妨性。公司仍然厉苛根据《公执法》、《证券法》等执法律例及范例性文献的哀求开发了相对完备的法人处理组织和闭系买卖回避外决轨制、独立董事轨制、三集会事规定等各项内部统制轨制，但不行清扫将来其现实统制人仍不妨运用其控股身分，通过行使外决权以及其他格式对公司的强大筹划、人事决议等施加影响，从而影响公司决议的科学性和合理性，存正在侵袭公司和大众投资者益处的危险。