杰创智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并
杰创智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告原题目：杰创智能科技股份有限公司 初次公斥地行股票并正在创业板上市发行告示
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“杰创智能”）遵循《证券发行与承销办理手腕》（证监会令[第144号]）（以下简称“《办理手腕》”）、《创业板初次公斥地行股票注册办理手腕（试行）》（证监会令[第167号]）、《创业板初次公斥地行证券发行与承销非常轨则》（证监会告示[2021]21号）、《深圳证券来往所创业板初次公斥地行证券发行与承销营业实行细则（2021年修订）》（深证上[2021]919号，以下简称“《实行细则》”）、《深圳市集初次公斥地行股票网上发行实行细则》（深证上[2018]279号，以下简称“《网上发行实行细则》”）、《深圳市集初次公斥地行股票网下发行实行细则（2020年修订）》（深证上[2020]483号，以下简称“《网下发行实行细则》”）、《注册制下初次公斥地行股票承销样板》（中证协发[2021]213号）、《初次公斥地行股票网下投资者办理细则》（中证协发[2018]142号）、《注册制下初次公斥地行股票网下投资者办理原则》（中证协发[2021]212号）以及深圳证券来往所（以下简称“深交所”）相闭股票发行上市原则和最新操作指引等相闭轨则机闭实行初次公斥地行股票并正在创业板上市。
本次网下发行通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）举行，请网下投资者负责阅读本告示及《网下发行实行细则》等闭连轨则。本次网上发行通过深交所来往编制，采用按市值申购订价发行形式举行，请网上投资者负责阅读本告示及深交所宣告的《网上发行实行细则》。
本次发行实用于2021年9月18日中邦证券监视委员会（以下简称“中邦证监会”）宣告的《创业板初次公斥地行证券发行与承销非常轨则》（证监会告示[2021]21号）、深交所宣告的《深圳证券来往所创业板初次公斥地行证券发行与承销营业实行细则（2021年修订）》（深证上[2021]919号）、中邦证券业协会宣告的《注册制下初次公斥地行股票承销样板》（中证协发[2021]213号）、《注册制下初次公斥地行股票网下投资者办理原则》（中证协发[2021]212 号），请投资者体贴闭连轨则的转移，体贴投资危急，谨慎研判发行订价的合理性，理性做出投资决定。
敬请投资者重心体贴本次发行形式、发行流程、回拨机制、网上钩下申购及缴款、弃购股份管制、发行中止等方面的轨则，整体实质如下：
1、开头询价告终后，发行人和保荐机构（主承销商）遵循《杰创智能科技股份有限公司初次公斥地行股票并正在创业板上市开头询价及推介告示》（以下简称“《开头询价及推介告示》”）轨则的剔除原则，正在剔除不适宜请求投资者报价的开头询价结果后，商洽一律将拟申购代价高于46.20元/股（不含46.20元/股）的配售对象齐备剔除；将拟申购代价为46.20元/股，且申购数目小于等于720万股的配售对象齐备剔除。以上历程共剔除100个配售对象，对应剔除的拟申购总量为52,370万股，占本次开头询价剔除不适宜请求投资者报价后拟申购数目总和5,191,530万股的1.009%。剔除一面不得出席网下及网上申购。整体剔除处境睹本告示“附外：投资者报价音讯统计外“中被标注为“高价剔除”的一面。
2、发行人和保荐机构（主承销商）遵循开头询价结果，归纳研讨发行人所处行业、市集处境、同行业上市公司估值水准、召募资金需求及承销危急等成分，商洽确定本次发行代价为39.07元/股，网下发行不再举行累计投标询价。
投资者请按此代价正在2022年4月11日（T日）举行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年4月11日（T日），此中，网下申购时代为9:30-15:00，网上申购时代为9:15-11:30，13:00-15:00。
3、本次发行的发行代价不越过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后通过公然召募形式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、世界社会保护基金（以下简称“社保基金”）、根基养老保障基金（以下简称“养老金”）、遵循《企业年金基金办理手腕》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和适宜《保障资金应用办理手腕》等轨则的保障资金（以下简称“保障资金”）报价中位数、加权均匀数孰低值39.0708元/股。遵循《实行细则》第三十九条第（四）项，保荐机构闭连子公司邦泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”）无需出席本次战术配售，证裕投资初始出席跟投的股票数目将齐备回拨至网下发行。
4、战术配售：本次发行初始战术配售数目为384.30万股，占本次发行数目的15.00%。本次发行代价不越过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保障资金报价中位数、加权均匀数孰低值，故保荐机构闭连子公司无需出席本次战术配售，证裕投资初始出席跟投的股票数目将齐备回拨至网下发行。
遵循最终确定的代价，发行人的高级办理职员与中枢员工专项资产办理设计邦泰君安君享创业板杰创智能1号战术配售纠合资产办理设计（以下简称“杰创智能1号资管设计”）最终战术配售数目为162.1960万股。
综上，本次发行初始战术配售数目为384.30万股，占本次发行数目的15.00%。最终战术配售数目为162.1960万股，占本次发行数目的6.33%。初始战术配售与最终战术配售股数的差额222.1040万股将回拨至网下发行。
最终本次发行采用向战术投资者定向配售（以下简称“战术配售”）、网下向适宜条款的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市集非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公家投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相团结的形式举行。
5、限售期设计：本次发行的股票中，网上发行的股票无畅通束缚及限售期设计，自本次公斥地行的股票正在深交所上市之日起即可畅通。
网下发行一面采用比例限售形式，网下投资者该当应允其获配股票数目的10%（向上取整揣测）限售限期为自愿行人初次公斥地行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无穷售期，自本次发行股票正在深交所上市来往之日起即可畅通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市来往之日起起头揣测。
网下投资者出席开头询价报价及网下申购时，无需为其办理的配售对象填写限售期设计，一朝报价即视为授与本告示所披露的网下限售期设计。
战术配售方面，杰创智能1号资管设计应允其获配股票限售期为12个月。限售期自本次公斥地行的股票正在深交所上市之日起起头揣测。限售期届满后，战术投资者对获配股份的减持实用中邦证监会和深交所闭于股份减持的相闭轨则。
7、发行人和保荐机构（主承销商）正在网上钩下申购告终后，将遵循网上申购处境于2022年4月11日（T日）定夺是否启动回拨机制，对网下、网上发行的周围举行调整。回拨机制的启动将遵循网上投资者开头有用申购倍数确定。
8、网下投资者应遵循《杰创智能科技股份有限公司初次公斥地行股票并正在创业板上市网下发行开头配售结果告示》（以下简称“《网下发行开头配售结果告示》”），于2022年4月13日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行代价与开头配售数目，实时足额缴纳新股认购资金。
认购资金该当正在轨则时代内足额到账，未正在轨则时代内或未按请求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股齐备无效。众只新股同日发行时浮现前述情景的，该配售对象齐备无效。差异配售对象共用银行账户的，若认购资金亏空，共用银行账户的配售对象获配新股齐备无效。网下投资者犹如日获配众只新股，请按每只新股分散缴款。
网上投资者申购新股中签后，应遵循《杰创智能科技股份有限公司初次公斥地行股票并正在创业板上市网上摇号中签结果告示》（以下简称“《网上摇号中签结果告示》”）奉行资金交收责任，确保其资金账户正在2022年4月13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，亏空一面视为放弃认购，由此出现的后果及闭连法令义务由投资者自行承受。投资者金钱划付需听从投资者所正在证券公司的闭连轨则。
9、当浮现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏空本次公斥地行数目的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的理由和后续设计举行音讯披露。
10、供应有用报价的网下投资者未出席申购或者得回开头配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并首肯担违约义务，保荐机构（主承销商）将违约处境报中邦证券业协会立案。配售对象正在科创板、创业板、主板等板块的违规次数兼并揣测。被列入束缚名单时候，该配售对象不得出席科创板、创业板、主板等板块闭连项方针网下询价和配售。
网上投资者贯串12个月内累计浮现3次中签后未足额缴款的情景时，自结算出席人近来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日揣测，含越日）内不得出席新股、存托凭证、可转换公司债券、可调换公司债券网上申购。
11、发行人和保荐机构（主承销商）稳重提示开阔投资者小心投资危急，理性投资，请认线日）登载正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《杰创智能科技股份有限公司初次公斥地行股票并正在创业板上市投资危急非常告示》，充理会析市集危急，谨慎出席本次新股发行。
1、服从中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所处行业为软件和音讯本事任职业（I65）。中证指数有限公司仍旧宣告的“软件和音讯本事任职业（I65）”近来一个月静态均匀市盈率为50.95倍（截至2022年4月6日），请投资者决定时参考。
本次发行代价39.07元/股对应的2020年扣除非时常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为38.48倍，低于中证指数有限公司2022年4月6日（T-3日）宣告的行业近来一个月静态均匀市盈率50.95倍。
注1：2020年扣非前/后EPS揣测口径：2020年扣除非时常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日（2022年4月6日）总股本。
本次发行代价39.07元/股对应的发行人2020年扣除非时常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为38.48倍，低于中证指数有限公司宣告的2022年4月6日（T-3日）行业近来一个月均匀静态市盈率50.95倍，亦低于可比公司2020年扣非后均匀静态市盈率46.49倍，但仍存正在来日发行人股价下跌给投资者带来耗损的危急。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者体贴投资危急，谨慎研判发行订价的合理性，理性做出投资决定。
3、本次发行遵守市集化订价规则，正在开头询价阶段由网下机构投资者基于切实认购希图报价，发行人与保荐机构（主承销商）遵循开头询价结果，归纳研讨有用申购倍数、发行人根基面、发行人所处行业、市集处境、同行业上市公司估值水准、召募资金需求及承销危急等成分，商洽确定本次发行代价。本次发行代价不越过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保障资金报价中位数、加权均匀数孰低值。任何投资者如出席申购，均视为其已授与该发行代价，如对发行订价技巧和发行代价有任何反驳，创议不出席本次发行。
4、投资者该当充实闭必定价市集化包含的危急成分，晓得股票上市后可以跌破发行价，准确升高危急认识，加强价格投资理念，避免盲目炒作。监禁机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保障股票上市后不会跌破发行价。
5、遵循开头询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）商洽确定，本次发行新股2,562.00万股，本次发行不设老股让渡。按本次发行代价39.07元/股，发行人估计召募资金总额100,097.34万元，扣除估计发行用度约8,942.49万元（不含增值税）后，估计召募资金净额约为91,154.85万元。
6、发行人本次召募资金借使应用失当或短期内营业不行同步增进，将对发行人的红利水准变成倒霉影响或存正在发行人净资产收益率浮现较大幅度降落的危急，由此变成发行人估值水准下调、股价下跌，从而给投资者带来投资耗损的危急。
1、杰创智能初次公斥地行2,562.00万股黎民币平时股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请仍旧深交所创业板上市委员会审议通过，并仍旧中邦证监会附和注册（证监许可[2022]538号）。邦泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或“邦泰君安”）承担本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人股票简称为“杰创智能”，股票代码为“301248”，该代码同时用于本次发行的开头询价、网上申购及网下申购。本次发行的股票拟正在深交所创业板上市。遵循中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为软件和音讯本事任职业（I65）。
2、本次公斥地行股票2,562.00万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25%，齐备为公斥地行新股，公司股东不举行公斥地售股份。本次公斥地行后总股本为10,247.00万股。
本次发行代价不越过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保障资金报价中位数、加权均匀数孰低值。故保荐机构闭连子公司证裕投资无需出席本次战术配售，证裕投资初始出席跟投的股票数目将齐备回拨至网下发行。
遵循最终确定的发行代价，杰创智能1号资管设计最终战术配售数目为162.1960万股。
综上，本次发行最终战术配售股数162.1960万股，占本次发行数目的6.33%， 初始战术配售股数与最终战术配售股数的差额222.1040万股将回拨至网下发行。
战术配售回拨后，网上钩下回拨机制启动前，网下发行数目为1,746.5040万股，占扣除最终战术配售数目后本次发行数目的72.78%；网上发行数目为653.3000万股，占扣除最终战术配售数目后本次发行数目的27.22%。战术配售回拨后的网下、网上发行合计数目2,399.8040万股，网上及网下最终发行数目将遵循回拨处境确定。
3、本次发行的开头询价职责已于2022年4月6日（T-3日）已毕。发行人和主承销商遵循开头询价结果，并归纳研讨发行人所处行业、市集处境、同行业上市公司估值水准、召募资金需求及承销危急等成分，商洽确定本次发行代价为39.07元/股，网下不再举行累计投标，此代价对应的市盈率为：
（1）23.73倍（每股收益服从2020年度经管帐师工作所按照中邦管帐法例审计的扣除非时常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本揣测）；
（2）28.86倍（每股收益服从2020年度经管帐师工作所按照中邦管帐法例审计的扣除非时常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本揣测）；
（3）31.64倍（每股收益服从2020年度经管帐师工作所按照中邦管帐法例审计的扣除非时常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本揣测）；
（4）38.48倍（每股收益服从2020年度经管帐师工作所按照中邦管帐法例审计的扣除非时常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本揣测）。
4、本次发行的网下、网上申购日为T日（2022年4月11日），任一配售对象只可抉择网下或者网上一种形式举行申购。
本次发行网下申购时代为：2022年4月11日（T日）9:30-15:00。
本告示附件中通告的齐备有用报价配售对象方可且务必出席网下申购。提交有用报价的配售对象名单睹“附外：投资者报价音讯统计外”中被标注为“有用报价”一面。未提交有用报价的配售对象不得出席本次网下申购。
网下投资者务必正在网下发行电子平台为其办理的有用报价配售对象录入申购纪录。申购纪录中申购代价为本次发行代价39.07元/股，申购数目为其有用报价对应的有用拟申购数目。正在出席网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后正在2022年4月13日（T+2日）缴纳认购款。
凡出席开头询价报价的配售对象，无论是否为“有用报价”均不得再出席本次网上申购，若同时出席网下和网上申购，网上申购一面为无效申购。
配售对象只可以其正在中邦证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户出席本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户务必与其正在证券业协会注册的音讯一律，不然视为无效申购。因配售对象音讯填报与中邦证券业协会立案音讯纷歧律所致后果由配售对象自行卖力。
配售对象正在申购及持股等方面应听从闭连法令规则及中邦证监会的相闭轨则，并自行承受相应的法令义务。
主承销商将正在配售前对有用报价投资者及办理的配售对象是否存正在禁止脾性形举行进一步核查，投资者应按主承销商的请求举行相应的配合（包罗但不限于供应公司章程等工商立案材料、设计实践驾御人访叙、如实供应闭连自然人苛重社会相闭名单、配合其它闭系相闭考查等），如拒绝配合或其供应的质料亏空以倾轧其存正在上述禁止脾性形的，主承销商将剔除不予配售。
本次网上发行通过深交所来往编制举行。网上发行对象为持有深交所股票账户卡并开通创业板来往权限的境内自然人、法人及其它机构（法令、规则禁止采办者除外）。
遵循投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值10,000元以上（含10,000元）深交所非限售A股股份及非限售存托凭证市值的投资者能力出席新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单元，亏空5,000元的一面不计入申购额度。每一个申购单元为500股，申购数目该当为500股或其整数倍，但最高不得越过本次网上初始发行股数的千分之一，即6,500股。
投资者持有的市值按其2022年4月7日（T-2日，含当日）前20个来往日的日均持有市值揣测，可同时用于2022年4月11日（T日）申购众只新股。投资者闭连证券账户开户时代亏空20个来往日的，按20个来往日揣测日均持有市值。投资者持有的市值应适宜《网上发行实行细则》的闭连轨则。
网上投资者申购日（2022年4月11日，T日）申购无需缴纳申购款，2022年4月13日（T+2日）遵循中签结果缴纳认购款。
出席本次开头询价的配售对象（无论是否为有用报价）均不得再出席网上发行，若配售对象同时出席网下询价和网上申购的，网上申购一面为无效申购。
投资者出席网上公斥地行股票的申购，只可利用一个证券账户。统一投资者利用众个证券账户出席统一只新股申购的，以及投资者利用统一证券账户众次出席统一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值兼并揣测。确认众个证券账户为统一投资者持有的规则为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“有用身份注明文献号码”均相像。证券账户注册材料以2022年4月7日（T-2日）日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值兼并揣测到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保障券明细账户的市值兼并揣测到该证券公司持有的市值中。
2022年4月13日（T+2日）《网下发行开头配售结果告示》中得回开头配售的齐备网下有用配售对象，需正在2022年4月13日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金该当于2022年4月13日（T+2日）16:00前到账。
网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象正在协会立案立案的银行账户一律。认购资金该当正在轨则时代内足额到账，未正在轨则时代内或未按请求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股齐备无效。众只新股同日发行时浮现前述情景的，该配售对象齐备获配新股无效。网下投资者正在收拾认购资金划付时，应服从样板填写备注，未说明或备注音讯毛病将导致划付式微。差异配售对象共用银行账户的，若认购资金亏空，共用银行账户的配售对象的获配新股齐备无效。网下投资者犹如日获配众只新股，请按每只新股分散缴款。
主承销商将正在2022年4月15日（T+4日）登载的《杰创智能科技股份有限公司初次公斥地行股票并正在创业板上市发行结果告示》（以下简称“《发行结果告示》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例，列外公示并着重注明得回开头配售但未足额缴款的网下投资者。
有用报价网下投资者未出席申购或者未足额申购以及得回开头配售的网下投资者未实时足额缴款的，将被视为违约并首肯担违约义务，主承销商将违约处境报中邦证券业协会立案。配售对象正在科创板、创业板、主板等板块的违规次数兼并揣测。被列入束缚名单时候，该配售对象不得出席科创板、创业板、主板等板块闭连项方针网下询价和配售。
网上投资者申购新股中签后，应遵循《网上摇号中签结果告示》奉行资金交收责任，确保其资金账户正在2022年4月13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，亏空一面视为放弃认购，由此出现的后果及闭连法令义务由投资者自行承受。投资者金钱划付需听从投资者所正在证券公司的闭连轨则。
非常指引，网上投资者贯串12个月内累计浮现3次中签后未足额缴款的情景时，自结算出席人近来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日揣测，含越日）内不得出席新股、存托凭证、可转换公司债券、可调换公司债券网上申购。放弃认购的次数服从投资者实践放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可调换公司债券的次数兼并揣测。
7、本次发行网下网上申购于2022年4月11日（T日）15:00同时截止。申购告终后，发行人和主承销商将遵循网上申购处境于2022年4月11日（T日）定夺是否启动回拨机制，对网下、网上发行的周围举行调整。相闭回拨机制的整体设计详睹本告示“二、（五）回拨机制”。
9、本告示仅对股票发行事宜简要注明，不组成投资创议。投资者欲解析本次发行的详尽处境，请谨慎阅读2022年3月30日（T-6日）披露于中邦证监会指定网站（巨潮资讯网，网址；中证网，网址；中邦证券网，网址；证券时报网，网址；证券日报网，网址）上的《招股意向书》全文，非常是此中的“巨大事项提示”及“危急成分”章节，充理会析发行人的各项危急成分，自行判别其筹办情况及投资价格，并谨慎做出投资决定。发行人受到政事、经济、行业及筹办办理水准的影响，筹办情况可以会产生转移，由此可以导致的投资危急应由投资者自行承受。
10、本次发行股票的上市事宜将另行告示。相闭本次发行的其他事宜，将正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上实时告示，敬请投资者介怀。
2022年4月6日（T-3日）为本次发行开头询价日。截至2022年4月6日（T-3日）15:00，主承销商通过网下发行电子平台收到321家网下投资者办理的7,903个配售对象的开头询价报价音讯，报价区间为21.33元/股-51.09元/股，拟申购数目总和为5,260,200万股，申购倍数为3,450.67倍。全盘配售对象的报价处境详睹本告示“附外：投资者报价音讯统计外”。
遵循2022年3月30日（T-6日）登载的《开头询价及推介告示》通告的出席开头询价的网下投资者条款，经主承销商核查，出席本次询价且提交质料的投资者中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监视办理暂行手腕》和《私募投资基金办理人立案和基金立案手腕（试行）》轨则的私募投资基金中，齐备提交了私募基金立案注明。共有27家投资者办理的108家配售对象未供应质料、供应材料不圆满或供应材料圆满但未通过主承销商资历审核，有1家投资者办理的1家配售对象越过相应资产周围或资金周围申购。以上投资者的报价已被确定为无效报价予以剔除，名单详睹附外中备注为“无效报价”的配售对象。
剔除上述无效申购报价后，共320家网下投资者办理的7,794个配售对象，适宜《开头询价及推介告示》轨则的网下投资者的出席条款，报价区间为21.33元/股-51.09元/股，拟申购数目总和为5,191,530万股。
发行人和主承销商按照剔除上述无效报价后的询价结果，对全盘适宜条款的网下投资者所属配售对象的报价服从申购代价由高到低、统一申购代价上按配售对象的拟申购数目由小到大、统一申购代价统一拟申购数目的按申报时代（申报时代以网下发行电子平台纪录为准）由晚到早、统一拟申购代价统一拟申购数目统一申购时代上按网下发行电子平台主动天生的配售对象循序从后到前的循序排序，剔除报价最高一面拨售对象的报价，剔除的拟申购量不低于适宜条款的网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报代价一面中的最低代价与确定的发行代价相像时，对该代价上的申购不再剔除。剔除一面不得出席网下申购。
此中，将拟申购代价高于46.20元/股（不含46.20元/股）的配售对象齐备剔除；将拟申购代价为46.20元/股，且申购数目小于等于720万股的配售对象齐备剔除。以上历程共剔除100个配售对象，对应剔除的拟申购总量为52,370万股，占本次开头询价剔除不适宜请求投资者报价后拟申购数目总和5,191,530万股的1.009%。
剔除一面不得出席网下及网上申购。整体剔除处境请睹本告示“附外：投资者报价音讯统计外”中被标注为“高价剔除”的一面。
剔除无效报价和最高报价后，出席开头询价的投资者为307家，配售对象为7,694个，齐备适宜《开头询价及推介告示》轨则的网下投资者的出席条款。本次发行剔除无效报价和最高报价后盈余报价申购总量为5,139,160万股，满堂申购倍数为网下初始发行周围的3,371.27倍。
剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详尽报价处境，整体包罗投资者名称、配售对象名称、申购代价及对应的拟申购数目等材料请睹本告示“附外：投资者报价音讯统计外”。
正在剔除拟申购总量中报价最高的一面后，发行人与保荐机构（主承销商）归纳发行人所处行业、市集处境、同行业上市公司估值水准、召募资金需求及承销危急等成分，商洽确定本次发行代价为39.07元/股。
（1）23.73倍（每股收益服从2020年度经管帐师工作所按照中邦管帐法例审计的扣除非时常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本揣测）；
（2）28.86倍（每股收益服从2020年度经管帐师工作所按照中邦管帐法例审计的扣除非时常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本揣测）；
（3）31.64倍（每股收益服从2020年度经管帐师工作所按照中邦管帐法例审计的扣除非时常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本揣测）；
（4）38.48倍（每股收益服从2020年度经管帐师工作所按照中邦管帐法例审计的扣除非时常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本揣测）。
本次发行的代价不越过剔除最高一面后网下投资者报价的中位数和加权均匀数，以及剔除最高一面后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保障资金的报价中位数和加权均匀数的孰低值。
本次开头询价中，有61家网下投资者办理的2,362个配售对象申报代价低于39.07元/股，为无效报价，整体名单详睹本告示“附外：投资者报价音讯统计外”中被标注为“低价未入围”的配售对象。
正在剔除拟申购总量中报价最高的一面后，申报代价不低于39.07元/股的配售对象为有用报价的配售对象。本次网下发行有用报价投资者数目为247家，办理的配售对象数目为5,332个，有用申购数目总和3,326,350万股，整体报价音讯详睹附外“投资者报价音讯统计外”中备注为“有用报价”的配售对象。有用报价配售对象方可且务必服从本次发行代价出席网下申购，并实时足额缴纳申购资金。
主承销商将正在配售前对有用报价投资者及其办理的配售对象是否存正在禁止脾性形举行进一步核查，投资者应按主承销商的请求举行相应的配合（包罗但不限于供应公司章程等工商立案材料、设计实践驾御人访叙、如实供应闭连自然人苛重社会相闭名单、配合其它闭系相闭考查等），如拒绝配合核查或其供应的质料亏空以倾轧其存正在上述禁止脾性形的，或经核查不适宜配售资历的，主承销商将拒绝向其举行配售。
服从中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所处行业为软件和音讯本事任职业（I65）。截至2022年4月6日（T-3日），中证指数有限公司宣告的行业近来一个月均匀静态市盈率为50.95倍。
本次发行代价39.07元/股对应的发行人2020年扣除非时常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为38.48倍，低于中证指数有限公司2022年4月6日（T-3日）宣告的行业近来一个月均匀静态市盈率50.95倍。
注1：2020年扣非前/后EPS揣测口径：2020年扣除非时常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日（2022年4月6日）总股本。
本次发行代价39.07元/股对应的发行人2020年扣除非时常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为38.48倍，低于中证指数有限公司2022年4月6日（T-3日）宣告的行业近来一个月均匀静态市盈率50.95倍，亦低于可比公司2020年扣非后均匀静态市盈率46.49倍，但仍存正在来日发行人股价下跌给投资者带来耗损的危急。发行人和主承销商提请投资者体贴投资危急，谨慎研判发行订价的合理性，理性做出投资决定。
本次发行的股票为境内上市黎民币平时股（A股），每股面值黎民币1.00元。
本次公斥地行股票2,562.00万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25%，齐备为公斥地行新股，公司股东不举行公斥地售股份。本次公斥地行后总股本为10,247.00万股。
按照本次发行代价，发行人的高级办理职员与中枢员工专项资产办理设计最终战术配售数目为162.1960万股。保荐机构闭连子公司不出席战术配售。最终，本次发行最终战术配售股数162.1960万股，占本次发行数目的6.33%，初始战术配售股数与最终战术配售股数的差额222.1040万股将回拨至网下发行。
战术配售回拨后，网上钩下回拨机制启动前，网下发行数目为1,746.5040万股，占扣除最终战术配售数目后发行数目的72.78%；网上发行数目为653.3000万股，占扣除最终战术配售数目后发行数目的27.22%。战术配售回拨后网下、网上发行合计数目2,399.8040万股，网上及网下最终发行数目将遵循回拨处境确定。
发行人和主承销商遵循开头询价结果，归纳研讨发行人根基面、市集处境、同行业上市公司估值水准、召募资金需求及承销危急等成分，商洽确定本次发行代价为39.07元/股。
发行人本次募投项目估计利用召募资金60,000.00万元。按本次发行代价39.07元/股和2,562.00万股的新股发行数目揣测，若本次发行得胜，估计发行人召募资金总额为100,097.34万元，扣除估计发行用度约8,942.49万元（不含增值税）后，估计召募资金净额约为91,154.85万元。
本次发行网上钩下申购于2022年4月11日（T日）15:00同时截止。申购告终后，发行人和主承销商将遵循网上申购处境于2022年4月11日（T日）定夺是否启动回拨机制，对网下、网上发行的周围举行调整。回拨机制的启动将遵循网上投资者开头有用申购倍数确定：
（1）网上、网下均得回足额认购的处境下，若网上投资者开头有用申购倍数未越过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者开头有用申购倍数越过50倍且不越过100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为扣除最终战术配售数目后的本次公斥地行股票数目的10%；网上投资者开头有用申购倍数越过100倍的，回拨比例为扣除最终战术配售数目后的本次公斥地行股票数目的20%；回拨后无穷售期的网下发行数目规则上不越过扣除最终战术配售数目后本次公斥地行股票数目的70%；网下投资者因网下发行一面采用比例限售形式而被限售的10%的股份，计入前述回拨后无穷售期的网下发行数目。
（2）若网上申购亏空，能够回拨给网下投资者，向网下回拨后，有用报价投资者仍未能足额认购的处境下，则中止发行。
（3）正在网下发行未得回足额认购的处境下，亏空一面不向网上回拨，中止发行。