广东泰恩康医药股份有限公司首次公开发行股票
广东泰恩康医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告原题目：广东泰恩康医药股份有限公司初度公拓荒行股票并正在创业板上市发行布告
广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“泰恩康”）按照《证券发行与承销收拾主张》（证监会令［第１４４号］）（以下简称“《收拾主张》”）、《创业板初度公拓荒行股票注册收拾主张（试行）》（证监会令［第１６７号］）、《创业板初度公拓荒行证券发行与承销稀奇规则》（证监会布告［２０２１］２１号）、《深圳证券贸易所创业板初度公拓荒行证券发行与承销营业践诺细则（２０２１年修订）》（深证上［２０２１］９１９号，以下简称“《践诺细则》”）、《深圳商场初度公拓荒行股票网上发行践诺细则》（深证上［２０１８］２７９号，以下简称“《网上发行践诺细则》”）、《深圳商场初度公拓荒行股票网下发行践诺细则（２０２０年修订）》（深证上［２０２０］４８３号，以下简称“《网下发行践诺细则》”）、《注册制下初度公拓荒行股票承销标准》（中证协发［２０２１］２１３号）、《初度公拓荒行股票网下投资者收拾细则》（中证协发［２０１８］１４２号）、《注册制下初度公拓荒行股票网下投资者收拾礼貌》（中证协发［２０２１］２１２号）以及深圳证券贸易所（以下简称“深交所”）相合股票发行上市礼貌和最新操作指引等相合规则机合践诺初度公拓荒行股票并正在创业板上市。
本次网下发行通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）举行，请网下投资者不苛阅读本布告及《网下发行践诺细则》等联系规则。本次网上发行通过深交所贸易编制，采用按市值申购订价发行形式举行，请网上投资者不苛阅读本布告及深交所宣布的《网上发行践诺细则》。
本次发行实用于２０２１年９月１８日中邦证券监视委员会（以下简称“中邦证监会”）宣布的《创业板初度公拓荒行证券发行与承销稀奇规则》（证监会布告［２０２１］２１号）、深交所宣布的《深圳证券贸易所创业板初度公拓荒行证券发行与承销营业践诺细则（２０２１年修订）》（深证上［２０２１］９１９号）、中邦证券业协会宣布的《注册制下初度公拓荒行股票承销标准》（中证协发［２０２１］２１３号）、《注册制下初度公拓荒行股票网下投资者收拾礼貌》（中证协发［２０２１］２１２号），请投资者合切联系规则的改变，合切投资危害，留心研判发行订价的合理性，理性做出投资决定。
敬请投资者要点合切本次发行形式、发行流程、回拨机制、网上钩下申购及缴款、弃购股份解决、发行中止等方面的规则，全体实质如下：
１、开头询价终了后，发行人和保荐机构（主承销商）按照《广东泰恩康医药股份有限公司初度公拓荒行股票并正在创业板上市开头询价及推介布告》（以下简称“《开头询价及推介布告》”）规则的剔除礼貌，正在剔除不适合恳求投资者报价的开头询价结果后，切磋相仿将拟申购价值高于２３．２３元／股（不含２３．２３元／股）的配售对象完全剔除；将拟申购价值为２３．２３元／股，且申购数目小于等于９３０万股的配售对象完全剔除，直至剔除的申购总量不低于网下投资者申购总量的１％。以上历程共剔除１１２个配售对象，对应剔除的拟申购总量为１２１，４６０万股，占本次开头询价剔除不适合恳求投资者报价后拟申购数目总和１２，０９９，０２０万股的１．００４％。剔除部门不得到场网下及网上申购。全体剔除境况睹本布告“附外：投资者报价音信统计外”中被标注为“高价剔除”的部门。
２、发行人和保荐机构（主承销商）按照开头询价结果，归纳探究发行人所处行业、商场境况、同行业上市公司估值秤谌、召募资金需求及承销危害等成分，切磋确定本次发行价值为１９．９３元／股，网下发行不再举行累计投标询价。
投资者请按此价值正在２０２２年３月１８日（Ｔ日）举行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为２０２２年３月１８日（Ｔ日），此中，网下申购功夫为９：３０－１５：００，网上申购功夫为９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。
３、本次发行的发行价值不赶上剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后通过公然召募形式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、世界社会保护基金（以下简称“社保基金”）、根基养老保障基金（以下简称“养老金”）、按照《企业年金基金收拾主张》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和适合《保障资金行使收拾主张》等规则的保障资金（以下简称“保障资金”）报价中位数、加权均匀数（以下简称“四个值”）孰低值１９．９３０７元／股。按照《践诺细则》第三十九条第（四）项，保荐机构联系子公司邦泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”）无需到场本次战术配售，证裕投资初始到场跟投的股票数目将完全回拨至网下发行。
４、战术配售：本次发行初始战术配售数目为８８６．５０万股，占本次发行数目的１５．００％。本次发行价值不赶上剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保障资金报价中位数、加权均匀数孰低值，故保荐机构联系子公司无需到场本次战术配售。
按照最终确定的价值，发行人的高级收拾职员与焦点员工专项资产收拾布置邦泰君安君享创业板泰恩康１号战术配售荟萃资产收拾布置（以下简称“泰恩康１号资管布置”）最终战术配售数目为５４３．５０２２万股。
综上，本次发行初始战术配售数目为８８６．５０万股，占本次发行数目的１５．００％。最终战术配售数目为５４３．５０２２万股，占本次发行数目的９．２０％。初始战术配售与最终战术配售股数的差额３４２．９９７８万股将回拨至网下发行。
最终本次发行采用向战术投资者定向配售、网下向适合要求的投资者询价配售和网上向持有深圳商场非限售Ａ股股份或非限售存托凭证市值的社会群众投资者订价发行相集合的形式举行。
５、限售期布置：本次发行的股票中，网上发行的股票无畅达限度及限售期布置，自本次公拓荒行的股票正在深交所上市之日起即可畅达。
网下发行部门采用比例限售形式，网下投资者该当许可其获配股票数目的１０％（向上取整计划）限售刻日为自愿行人初度公拓荒行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无尽售期，自本次发行股票正在深交所上市贸易之日起即可畅达；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市贸易之日起起源计划。
网下投资者到场开头询价报价及网下申购时，无需为其收拾的配售对象填写限售期布置，一朝报价即视为接收本布告所披露的网下限售期布置。
战术配售方面，泰恩康１号资管布置许可其获配股票限售期为１２个月。限售期自本次公拓荒行的股票正在深交所上市之日起起源计划。限售期届满后，战术投资者对获配股份的减持实用中邦证监会和深交所合于股份减持的相合规则。
７、发行人和保荐机构（主承销商）正在网上钩下申购终了后，将按照网上申购境况于２０２２年３月１８日（Ｔ日）决断是否启动回拨机制，对网下、网上发行的周围举行调剂。回拨机制的启动将按照网上投资者开头有用申购倍数确定。
８、网下投资者应按照《广东泰恩康医药股份有限公司初度公拓荒行股票并正在创业板上市网下发行开头配售结果布告》（以下简称“《网下发行开头配售结果布告》”），于２０２２年３月２２日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价值与开头配售数目，实时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应当正在规则功夫内足额到账，未正在规则功夫内或未按恳求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股完全无效。众只新股同日发行时显示前述情状的，该配售对象完全无效。区别配售对象共用银行账户的，若认购资金不够，共用银行账户的配售对象获配新股完全无效。网下投资者宛如日获配众只新股，请按每只新股辨别缴款。
网上投资者申购新股中签后，应按照《广东泰恩康医药股份有限公司初度公拓荒行股票并正在创业板上市网上摇号中签结果布告》（以下简称“《网上摇号中签结果布告》”）执行资金交收仔肩，确保其资金账户正在２０２２年３月２２日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，不够部门视为放弃认购，由此爆发的后果及联系法令仔肩由投资者自行接受。投资者金钱划付需坚守投资者所正在证券公司的联系规则。
９、当显示网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不够本次公拓荒行数目的７０％时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的出处和后续布置举行音信披露。
１０、供给有用报价的网下投资者未到场申购或者得回开头配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并首肯担违约仔肩，保荐机构（主承销商）将违约境况报中邦证券业协会存案。配售对象正在科创板、创业板、主板等板块的违规次数归并计划。被列入限度名单时间，该配售对象不得到场科创板、创业板、主板等板块联系项主意网下询价和配售。
网上投资者继续１２个月内累计显示３次中签后未足额缴款的情状时，自结算到场人比来一次申报其放弃认购的越日起６个月（按１８０个自然日计划，含越日）内不得到场新股、存托凭证、可转换公司债券、可相易公司债券网上申购。
１１、发行人和保荐机构（主承销商）隆重提示宽广投资者当心投资危害，理性投资，请认线日）登载正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《广东泰恩康医药股份有限公司初度公拓荒行股票并正在创业板上市投资危害稀奇布告》，充溢领悟商场危害，留心到场本次新股发行。
１、遵照中邦证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所处行业为批发业（Ｆ５１）。中证指数有限公司仍然宣布的“批发业（Ｆ５１）”比来一个月静态均匀市盈率为１８．２５倍（截至２０２２年３月１５日），请投资者决定时参考。
本次发行价值１９．９３元／股对应的发行人２０２０年扣除相当常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为３０．８４倍，高于中证指数有限公司２０２２年３月１５日（Ｔ－３日）宣布的行业比来一个月均匀静态市盈率，超越幅度为６８．９９％，有以下四点出处：１、按照证监会公布的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“批发业（Ｆ５１）”；同时发行人属于归纳性的医药公司，发行人药品研发、临蓐及发售营业属于“医药创制业（Ｃ２７）”，药品、医疗东西代剪发售营业属于“批发业（Ｆ５１）”，口罩等医护用品临蓐发售营业属于“专用配置创制业（Ｃ３５）”。２０１８年、２０１９年、２０２０年及２０２１年１－６月，发行人自产产物的收入占比辨别为２３．３０％、２１．１２％、５４．４０％和４７．５９％，自产产物的占比明显晋升。２、发行人２０２０年归纳毛利率秤谌为５４．８２％，“批发业（Ｆ５１）”行业中９３家公司２０２０年均匀毛利率秤谌为１２．９３％，发行人剩余才智明显高于同行业上市公司；发行人焦点产物爱廷玖、和胃整肠丸、沃丽汀具有较高的毛利率秤谌，商场逐鹿格式优越且具备肯定的潜力，将有用支持发行人的剩余秤谌。３、发行人以成为改进驱动型归纳性医药企业为主意，依托署理运业务务爆发的巩固现金流，将药品自立研发行为晋升焦点逐鹿力的枢纽措施，筑筑功能性辅料和纳米给药枢纽技能平台、生物大分子药物枢纽技能平台及仿制药拓荒、相仿性评议技能平台三大医药研发技能平台。２０１８年，发行人自立研发的打针用众西他赛召集物胶束（化药２．２类）赢得了临床试验批件，为我邦第一家赢得打针用众西他赛召集物胶束临床试验批件的企业。同年，发行人与复星医药控股子公司上海凯茂完毕互助，上海凯茂职掌打针用众西他赛召集物胶束后续临床拓荒、临蓐批文的申报、产物临蓐及发售，并接受联系枢纽的用度，发行人将获取“首期付款＋里程碑付款＋他日发售提成”的回报。２０２０年，发行人自立研发的“爱廷玖”盐酸达泊西汀片是邦内首家遵照化药４类申报，并遵照与原研质地相仿性评议恳求获批的同类种类，为邦内“首仿”，２０２０年８月上市至２０２１年６月发售额抵达１３，０９３．６５万元。公司研发项目贮藏足够、并酿成了优越的梯队，估计他日继续有自立研发的药品赢得药品注册批件，足够公司产物机合，有用晋升发行人的剩余才智。４、发行人具备较强的营销汇集及贸易引申上风。经由２０余年的引申实施与改进，公司积攒了足够的医药产物运营引申体会，组筑了一支熟练且富裕体会的专业营销步队，并慢慢酿成了从产物筛选到商场发动再到连续爱护的完备商场引申编制，积攒了足够的营销体会。公司医药产物营销汇集仍然遮盖世界２８个省级区域，酿成了具备周围的发售渠道汇集，可将药品迅速的推向世界商场，为后续正在研药品投产后商场引申奠定了优越的根基。
发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者合切投资危害，留心研判发行订价的合理性，理性做出投资决定。。
注１：２０２０年扣非前／后ＥＰＳ计划口径：２０２０年扣除相当常性损益前／后归属于母公司净利润／Ｔ－３日（２０２２年３月１５日）总股本。
注２：静态市盈率均值计划剔除了相当值（康芝药业）、新三板挂牌公司（泛谷药业）和港股上市公司（金活医药集团、康哲药业、中邦前锋医药）ＰＥ值。
本次发行价值１９．９３元／股对应的发行人２０２０年扣除相当常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为３０．８４倍，高于中证指数有限公司２０２２年３月１５日（Ｔ－３日）宣布的行业比来一个月均匀静态市盈率，超越幅度为６８．９９％；低于可比公司２０２０年扣非后均匀静态市盈率５５．９４倍，存正在他日发行人股价下跌给投资者带来亏损的危害。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者合切投资危害，留心研判发行订价的合理性，理性做出投资决定。
３、本次发行遵照商场化订价法则，正在开头询价阶段由网下机构投资者基于确切认购希图报价，发行人与保荐机构（主承销商）按照开头询价结果，归纳探究有用申购倍数、发行人根基面、发行人所处行业、商场境况、同行业上市公司估值秤谌、召募资金需求及承销危害等成分，切磋确定本次发行价值。本次发行价值不赶上剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保障资金报价中位数、加权均匀数孰低值。任何投资者如到场申购，均视为其已接收该发行价值，如对发行订价格式和发行价值有任何贰言，发起不到场本次发行。
４、投资者该当充溢合必定价商场化包含的危害成分，晓得股票上市后也许跌破发行价，确切进步危害认识，深化价格投资理念，避免盲目炒作。羁系机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法确保股票上市后不会跌破发行价。
５、按照开头询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）切磋确定，本次发行新股５，９１０．００万股，本次发行不设老股让渡。按本次发行价值１９．９３元／股，发行人估计召募资金总额１１７，７８６．３０万元，扣除估计发行用度约１２，５７８．２３万元（不含增值税）后，估计召募资金净额约为１０５，２０８．０７万元。
６、发行人本次召募资金假使行使不妥或短期内营业不行同步伸长，将对发行人的剩余秤谌酿成倒霉影响或存正在发行人净资产收益率显示较大幅度消重的危害，由此酿成发行人估值秤谌下调、股价下跌，从而给投资者带来投资亏损的危害。
１、泰恩康初度公拓荒行５，９１０．００万股群众币遍及股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请仍然深交所创业板上市委员会审议通过，并仍然中邦证监会准许注册（证监许可［２０２２］２０３号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为邦泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“邦泰君安”）。发行人股票简称为“泰恩康”，股票代码为“３０１２６３”，该代码同时用于本次发行的开头询价、网上申购及网下申购。本次发行的股票拟正在深交所创业板上市。按照中邦证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所属行业为批发业（Ｆ５１）。
２、本次公拓荒行股票５，９１０．００万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为２５％，完全为公拓荒行新股，公司股东不举行公拓荒售股份。本次公拓荒行后总股本为２３，６３８．７５万股。
本次发行的发行价值不赶上剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保障资金的报价中位数、加权均匀数孰低值。
按照最终确定的价值，发行人的高级收拾职员与焦点员工专项资产收拾布置最终战术配售数目为５４３．５０２２万股。
综上，本次发行最终战术配售股数５４３．５０２２万股，占本次发行数目的９．２０％，初始战术配售股数与最终战术配售股数的差额３４２．９９７８万股将回拨至网下发行。
战术配售回拨后，网上钩下回拨机制启动前，网下初始发行数目为３，８５９．４４７８万股，占扣除最终战术配售数目后发行数目的７１．９２％；网上初始发行数目为１，５０７．０５万股，占扣除最终战术配售数目后发行数目的２８．０８％。战术配售回拨后的网下、网上发行合计数目５，３６６．４９７８万股，网上及网下最终发行数目将按照回拨境况确定。
３、本次发行的开头询价事务已于２０２２年３月１５日（Ｔ－３日）杀青。发行人和保荐机构（主承销商）按照开头询价结果，并归纳探究发行人所处行业、商场境况、同行业上市公司估值秤谌、召募资金需求及承销危害等成分，切磋确定本次发行价值为１９．９３元／股，网下不再举行累计投标，此价值对应的市盈率为：
（１）２１．９７倍（每股收益遵照２０２０年度经管帐师工作所依照中邦管帐法则审计的扣除相当常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计划）；
（２）２３．１３倍（每股收益遵照２０２０年度经管帐师工作所依照中邦管帐法则审计的扣除相当常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计划）；
（３）２９．２９倍（每股收益遵照２０２０年度经管帐师工作所依照中邦管帐法则审计的扣除相当常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计划）；
（４）３０．８４倍（每股收益遵照２０２０年度经管帐师工作所依照中邦管帐法则审计的扣除相当常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计划）。
４、本次发行的网下、网上申购日为Ｔ日（２０２２年３月１８日），任一配售对象只可选取网下或者网上一种形式举行申购。
本次发行网下申购功夫为：２０２２年３月１８日（Ｔ日）９：３０－１５：００。
本布告附件中宣布的完全有用报价配售对象方可且务必到场网下申购。提交有用报价的配售对象名单睹“附外：投资者报价音信统计外”中被标注为“有用报价”部门。未提交有用报价的配售对象不得到场本次网下申购。
网下投资者务必正在网下发行电子平台为其收拾的有用报价配售对象录入申购纪录。申购纪录中申购价值为本次发行价值１９．９３元／股，申购数目为其有用报价对应的有用拟申购数目。正在到场网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后正在Ｔ＋２日缴纳认购款。
凡到场开头询价报价的配售对象，无论是否为“有用报价”均不得再到场本次网上申购，若同时到场网下和网上申购，网上申购部门为无效申购。
配售对象只可以其正在中邦证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户到场本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户务必与其正在证券业协会注册的音信相仿，不然视为无效申购。因配售对象音信填报与中邦证券业协会存案音信不相仿所致后果由配售对象自行职掌。
配售对象正在申购及持股等方面应坚守联系法令律例及中邦证监会的相合规则，并自行接受相应的法令仔肩。
保荐机构（主承销商）将正在配售前对有用报价投资者及收拾的配售对象是否存正在禁止脾气形举行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的恳求举行相应的配合（搜罗但不限于供给公司章程等工商挂号原料、布置实质限定人访讲、如实供给联系自然人首要社会干系名单、配合其它联系干系视察等），如拒绝配合或其供给的质料不够以袪除其存正在上述禁止脾气形的，保荐机构（主承销商）将剔除不予配售。
本次发行网上申购功夫为：２０２２年３月１８日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。
本次网上发行通过深交所贸易编制举行。网上发行对象为持有深交所股票账户卡并开通创业板贸易权限的境内自然人、法人及其它机构（法令、律例禁止采办者除外）。
按照投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值１０，０００元以上（含１０，０００元）深交所非限售Ａ股股份及非限售存托凭证市值的投资者才调到场新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单元，不够５，０００元的部门不计入申购额度。每一个申购单元为５００股，申购数目该当为５００股或其整数倍，但最高不得赶上本次网上初始发行股数的千分之一，即１５，０００股。
投资者持有的市值按其２０２２年３月１６日（Ｔ－２日，含当日）前２０个贸易日的日均持有市值计划，可同时用于２０２２年３月１８日（Ｔ日）申购众只新股。投资者联系证券账户开户功夫不够２０个贸易日的，按２０个贸易日计划日均持有市值。投资者持有的市值应适合《网上发行践诺细则》的联系规则。
网上投资者申购日（２０２２年３月１８日，Ｔ日）申购无需缴纳申购款，２０２２年３月２２日（Ｔ＋２日）按照中签结果缴纳认购款。
到场本次开头询价的配售对象（无论是否为有用报价）均不得再到场网上发行，若配售对象同时到场网下询价和网上申购的，网上申购部门为无效申购。
投资者到场网上公拓荒行股票的申购，只可行使一个证券账户。统一投资者行使众个证券账户到场统一只新股申购的，以及投资者行使统一证券账户众次到场统一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值归并计划。确认众个证券账户为统一投资者持有的法则为证券账户注册原料中的“账户持有人名称”、“有用身份说明文献号码”均雷同。证券账户注册原料以２０２２年３月１６日（Ｔ－２日）日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值归并计划到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担确保券明细账户的市值归并计划到该证券公司持有的市值中。
２０２２年３月２２日（Ｔ＋２日）《网下发行开头配售结果布告》中得回开头配售的完全网下有用配售对象，需正在２０２２年３月２２日（Ｔ＋２日）８：３０－１６：００足额缴纳认购资金，认购资金该当于２０２２年３月２２日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。
网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象正在协会挂号存案的银行账户相仿。认购资金应当正在规则功夫内足额到账，未正在规则功夫内或未按恳求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股完全无效。众只新股同日发行时显示前述情状的，该配售对象完全获配新股无效。网下投资者正在照料认购资金划付时，应遵照标准填写备注，未说明或备注音信失误将导致划付障碍。区别配售对象共用银行账户的，若认购资金不够，共用银行账户的配售对象的获配新股完全无效。网下投资者宛如日获配众只新股，请按每只新股辨别缴款。
保荐机构（主承销商）将正在２０２２年３月２４日（Ｔ＋４日）登载的《广东泰恩康医药股份有限公司初度公拓荒行股票并正在创业板上市发行结果布告》（以下简称“《发行结果布告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例，列外公示并着重证明得回开头配售但未足额缴款的网下投资者。
有用报价网下投资者未到场申购或者未足额申购以及得回开头配售的网下投资者未实时足额缴款的，将被视为违约并首肯担违约仔肩，保荐机构（主承销商）将违约境况报中邦证券业协会存案。配售对象正在科创板、创业板、主板等板块的违规次数归并计划。被列入限度名单时间，该配售对象不得到场科创板、创业板、主板等板块联系项主意网下询价和配售。
网上投资者申购新股中签后，应按照《网上摇号中签结果布告》执行资金交收仔肩，确保其资金账户正在２０２２年３月２２日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，不够部门视为放弃认购，由此爆发的后果及联系法令仔肩由投资者自行接受。投资者金钱划付需坚守投资者所正在证券公司的联系规则。
稀奇指导，网上投资者继续１２个月内累计显示３次中签后未足额缴款的情状时，自结算到场人比来一次申报其放弃认购的越日起６个月（按１８０个自然日计划，含越日）内不得到场新股、存托凭证、可转换公司债券、可相易公司债券网上申购。放弃认购的次数遵照投资者实质放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可相易公司债券的次数归并计划。
７、本次发行网下网上申购于２０２２年３月１８日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购终了后，发行人和保荐机构（主承销商）将按照网上申购境况于２０２２年３月１８日（Ｔ日）决断是否启动回拨机制，对网下、网上发行的周围举行调剂。相合回拨机制的全体布置详睹本布告“二、（五）回拨机制”。
９、本布告仅对股票发行事宜简要证明，不组成投资发起。投资者欲领悟本次发行的精确境况，请详明阅读２０２２年３月１０日（Ｔ－６日）披露于中邦证监会指定网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中邦证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）上的《招股意向书》全文，稀奇是此中的“庞大事项提示”及“危害成分”章节，充溢领悟发行人的各项危害成分，自行判别其谋划景况及投资价格，并留心做出投资决定。发行人受到政事、经济、行业及谋划收拾秤谌的影响，谋划景况也许会产生改变，由此也许导致的投资危害应由投资者自行接受。
１０、本次发行股票的上市事宜将另行布告。相合本次发行的其他事宜，将正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上实时布告，敬请投资者提防。
２０２２年３月１５日（Ｔ－３日）为本次发行开头询价日。截至２０２２年３月１５日（Ｔ－３日）１５：００，保荐机构（主承销商）通过网下发行电子平台收到３７４家网下投资者收拾的８，５５６个配售对象的开头询价报价音信，报价区间为９．０５元／股－３６．８８元／股，拟申购数目总和为１２，２２７，３６０万股，申购倍数为３，４７７．１９倍。一起配售对象的报价境况详睹本布告“附外：投资者报价音信统计外”。
按照２０２２年３月１０日（Ｔ－６日）登载的《开头询价及推介布告》宣布的到场开头询价的网下投资者要求，经保荐机构（主承销商）核查，到场本次询价且提交质料的投资者中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监视收拾暂行主张》和《私募投资基金收拾人挂号和基金存案主张（试行）》规则的私募投资基金中，完全提交了私募基金存案说明。共有２０家投资者收拾的８９家配售对象未供给质料、供给原料不完整或供给原料完整但未通过保荐机构（主承销商）资历审核，有１家投资者收拾的９家配售对象赶上相应资产周围或资金周围申购。以上投资者的报价已被确定为无效报价予以剔除，名单详睹附外中备注为“无效报价”的配售对象。
剔除上述无效申购报价后，共３７３家网下投资者收拾的８，４５８个配售对象，适合《开头询价及推介布告》规则的网下投资者的到场要求，报价区间为９．０５元／股－３６．８８元／股，拟申购数目总和为１２，０９９，０２０万股。
发行人和保荐机构（主承销商）依照剔除上述无效报价后的询价结果，对一起适合要求的网下投资者所属配售对象的报价遵照申购价值由高到低、统一申购价值上按配售对象的拟申购数目由小到大、统一申购价值统一拟申购数目的按申报功夫（申报功夫以网下发行电子平台纪录为准）由晚到早、统一拟申购价值统一拟申购数目统一申购功夫上按网下发行电子平台自愿天生的配售对象按序从后到前的按序排序，剔除报价最高部门派售对象的报价，剔除的拟申购量不低于适合要求的网下投资者拟申购总量的１％。当拟剔除的最高申报价值部门中的最低价值与确定的发行价值雷同时，对该价值上的申购不再剔除。剔除部门不得到场网下申购。
此中，将拟申购价值高于２３．２３元／股（不含２３．２３元／股）的配售对象完全剔除；将拟申购价值为２３．２３元／股，且申购数目小于等于９３０万股的配售对象完全剔除，直至剔除的申购总量不低于网下投资者申购总量的１％。以上历程共剔除１１２个配售对象，对应剔除的拟申购总量为１２１，４６０万股，占本次开头询价剔除不适合恳求投资者报价后拟申购数目总和１２，０９９，０２０万股的１．００４％。
剔除部门不得到场网下及网上申购。全体剔除境况请睹本布告“附外：投资者报价音信统计外”中被标注为“高价剔除”的部门。
剔除无效报价和最高报价后，到场开头询价的投资者为３６０家，配售对象为８，３４６个，完全适合《开头询价及推介布告》规则的网下投资者的到场要求。本次发行剔除无效报价和最高报价后残余报价申购总量为１１，９７７，５６０万股，集体申购倍数为网下初始发行周围的３，４０６．１５倍。
剔除无效报价和最高报价后，网下投资者精确报价境况，全体搜罗投资者名称、配售对象名称、申购价值及对应的拟申购数目等原料请睹本布告“附外：投资者报价音信统计外”。
正在剔除拟申购总量中报价最高的部门后，发行人与保荐机构（主承销商）归纳发行人所处行业、商场境况、同行业上市公司估值秤谌、召募资金需求及承销危害等成分，切磋确定本次发行价值为１９．９３元／股。
（１）２１．９７倍（每股收益遵照２０２０年度经管帐师工作所依照中邦管帐法则审计的扣除相当常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计划）；
（２）２３．１３倍（每股收益遵照２０２０年度经管帐师工作所依照中邦管帐法则审计的扣除相当常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计划）；
（３）２９．２９倍（每股收益遵照２０２０年度经管帐师工作所依照中邦管帐法则审计的扣除相当常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计划）；
（４）３０．８４倍（每股收益遵照２０２０年度经管帐师工作所依照中邦管帐法则审计的扣除相当常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计划）。
本次发行的价值不赶上剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保障资金报价中位数、加权均匀数孰低值。
本次开头询价中，有９５家网下投资者收拾的１，７３１个配售对象申报价值低于１９．９３元／股，为无效报价，全体名单详睹本布告“附外：投资者报价音信统计外”中被标注为“低价未入围”的配售对象。
正在剔除拟申购总量中报价最高的部门后，申报价值不低于１９．９３元／股的配售对象为有用报价的配售对象。本次网下发行有用报价投资者数目为２６９家，收拾的配售对象数目为６，６１５个，有用申购数目总和９，１７５，４００万股，全体报价音信详睹附外“投资者报价音信统计外”中备注为“有用报价”的配售对象。有用报价配售对象方可且务必遵照本次发行价值到场网下申购，并实时足额缴纳申购资金。
保荐机构（主承销商）将正在配售前对有用报价投资者及其收拾的配售对象是否存正在禁止脾气形举行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的恳求举行相应的配合（搜罗但不限于供给公司章程等工商挂号原料、布置实质限定人访讲、如实供给联系自然人首要社会干系名单、配合其它联系干系视察等），如拒绝配合核查或其供给的质料不够以袪除其存正在上述禁止脾气形的，或经核查不适合配售资历的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其举行配售。
遵照“中邦证监会”《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所处行业为批发业（Ｆ５１）。截至２０２２年３月１５日（Ｔ－３日），中证指数有限公司宣布的行业比来一个月均匀静态市盈率为１８．２５倍。
本次发行价值１９．９３元／股对应的发行人２０２０年扣除相当常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为３０．８４倍，高于中证指数有限公司２０２２年３月１５日（Ｔ－３日）宣布的行业比来一个月均匀静态市盈率，超越幅度为６８．９９％。
注１：２０２０年扣非前／后ＥＰＳ计划口径：２０２０年扣除相当常性损益前／后归属于母公司净利润／Ｔ－３日（２０２２年３月１５日）总股本。
注２：静态市盈率均值计划剔除了相当值（康芝药业）、新三板挂牌公司（泛谷药业）和港股上市公司（金活医药集团、康哲药业、中邦前锋医药）ＰＥ值。
本次发行价值１９．９３元／股对应的发行人２０２０年扣除相当常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为３０．８４倍，高于中证指数有限公司２０２２年３月１５日（Ｔ－３日）宣布的行业比来一个月均匀静态市盈率，超越幅度为６８．９９％；低于可比公司２０２０年扣非后均匀静态市盈率５５．９４倍，存正在他日发行人股价下跌给投资者带来亏损的危害。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者合切投资危害，留心研判发行订价的合理性，理性做出投资决定。
本次发行的股票为境内上市群众币遍及股（Ａ股），每股面值群众币１．００元。
本次公拓荒行股票５，９１０．００万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为２５％，完全为公拓荒行新股，公司股东不举行公拓荒售股份。本次公拓荒行后总股本为２３，６３８．７５万股。
本次发行初始战术配售发行数目为８８６．５０万股，占本次发行数目的１５％。
依照本次发行价值，发行人的高级收拾职员与焦点员工专项资产收拾布置最终战术配售数目为５４３．５０２２万股。保荐机构联系子公司不到场战术配售。最终，本次发行最终战术配售股数５４３．５０２２万股，占本次发行数目的９．２０％，初始战术配售股数与最终战术配售股数的差额３４２．９９７８万股将回拨至网下发行。
战术配售回拨后，网上钩下回拨机制启动前，网下初始发行数目为３，８５９．４４７８万股，占扣除最终战术配售数目后发行数目的７１．９２％；网上初始发行数目为１，５０７．０５万股，占扣除最终战术配售数目后发行数目的２８．０８％。战术配售回拨后网下、网上发行合计数目５，３６６．４９７８万股，网上及网下最终发行数目将按照回拨境况确定。
发行人和保荐机构（主承销商）按照开头询价结果，归纳探究发行人根基面、商场境况、同行业上市公司估值秤谌、召募资金需求及承销危害等成分，切磋确定本次发行价值为１９．９３元／股。
发行人本次募投项目估计行使召募资金７４，９７６．３０万元。按本次发行价值１９．９３元／股和５，９１０．００万股的新股发行数目计划，若本次发行告捷，估计发行人召募资金总额为１１７，７８６．３０万元，扣除估计发行用度约１２，５７８．２３万元（不含增值税）后，估计召募资金净额约为１０５，２０８．０７万元。
本次发行网上钩下申购于２０２２年３月１８日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购终了后，发行人和保荐机构（主承销商）将按照网上申购境况于２０２２年３月１８日（Ｔ日）决断是否启动回拨机制，对网下、网上发行的周围举行调剂。回拨机制的启动将按照网上投资者开头有用申购倍数确定：
（１）网上、网下均得回足额认购的境况下，若网上投资者开头有用申购倍数未赶上５０倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者开头有用申购倍数赶上５０倍且不赶上１００倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为扣除最终战术配售数目后的本次公拓荒行股票数目的１０％；网上投资者开头有用申购倍数赶上１００倍的，回拨比例为扣除最终战术配售数目后的本次公拓荒行股票数目的２０％；回拨后无尽售期的网下发行数目法则上不赶上扣除最终战术配售数目后本次公拓荒行股票数目的７０％；网下投资者因网下发行部门采用比例限售形式而被限售的１０％的股份，计入前述回拨后无尽售期的网下发行数目。
（２）若网上申购不够，能够回拨给网下投资者，向网下回拨后，有用报价投资者仍未能足额认购的境况下，则中止发行。
（３）正在网下发行未得回足额认购的境况下，不够部门不向网上回拨，中止发行。
正在产生回拨的情状下，发行人和保荐机构（主承销商）将实时启动回拨机制，并于２０２２年３月２１日（Ｔ＋１日）正在《广东泰恩康医药股份有限公司初度公拓荒行股票并正在创业板上市网上申购境况及中签率布告》（以下简称“《网上申购境况及中签率布告》”）中披露。
本次发行的股票中，网上发行的股票无畅达限度及限售期布置，自本次公拓荒行的股票正在深交所上市之日起即可畅达。
网下发行部门采用比例限售形式，网下投资者该当许可其获配股票数目的１０％（向上取整计划）限售刻日为自愿行人初度公拓荒行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无尽售期，自本次发行股票正在深交所上市贸易之日起即可畅达；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市贸易之日起起源计划。
网下投资者到场开头询价报价及网下申购时，无需为其收拾的配售对象填写锁按期布置，一朝报价即视为接收本布告所披露的网下锁按期布置。
战术配售方面，泰恩康１号资管布置许可得回本次配售的股票持有刻日为自愿行人初度公拓荒行并上市之日起１２个月。限售期自本次公拓荒行的股票正在深交所上市之日起起源计划。限售期届满后，战术投资者对获配股份的减持实用中邦证监会和深交所合于股份减持的相合规则。
２、上述日期为贸易日，如遇庞大突发事项影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将实时布告，点窜本次发行日程；
３、如因网下发行电子平台编制打击或非可控成分导致网下投资者无法平常行使其网下发行电子平台举行开头询价或网下申购事务，请网下投资者实时与保荐机构（主承销商）相干。
本次发行的战术配售由发行人的高级收拾职员与焦点员工到场本次战术配售设立的专项资产收拾布置和保荐机构联系子公司跟投（如本次发行价值赶上剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保障资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐机构联系子公司将按影相合规则到场本次发行的战术配售）构成，担心排向其他外部投资者的战术配售。
２０２２年３月１６日（Ｔ－２日），发行人和保荐机构（主承销商）按照开头询价结果，切磋确定本次发行价值为１９．９３元／股，本次发行价值不赶上剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保障资金报价中位数、加权均匀数孰低值，故保荐机构联系子公司无需到场本次战术配售。
按照最终确定的价值，泰恩康１号资管布置最终战术配售数目为５４３．５０２２万股，占本次发行数目的９．２０％。
综上，本次发行最终战术配售股数５４３．５０２２万股，占本次发行数目的９．２０％，初始战术配售股数与最终战术配售股数的差额３４２．９９７８万股将回拨至网下发行。
截至２０２２年３月１５日（Ｔ－３日），战术投资者已足额定时缴纳认购资金１０，８３２万元。初始缴款金额赶上最终获配股数对应金额的众余金钱，保荐机构（主承销商）将正在２０２２年３月２４日（Ｔ＋４日）之前，依照缴款原途途退回。按照发行人与战术投资者订立的《战术配售和议》中的联系商定，确定本次发行战术配售结果如下：
按照最终确定的价值，本次发行最终战术配售数目为５４３．５０２２万股，占本次发行数目的９．２０％，初始战术配售股数与最终战术配售股数的差额３４２．９９７８万股将回拨至网下发行。
泰恩康１号资管布置许可本次获配股票限售期为１２个月，限售期自本次公拓荒行的股票正在深交所上市之日起起源计划。限售期届满后，战术投资者对获配股份的减持实用中邦证监会和深交所合于股份减持的相合规则。
经发行人与保荐机构（主承销商）确认，本次网下询价有用报价投资者数目为２６９家，收拾的配售对象数目为６，６１５个，其对应的有用报价总量为９，１７５，４００万股。到场开头询价的配售对象可通过网下发行电子平台查问其报价是否为有用报价及有用申购数目。
正在开头询价历程中供给有用报价的网下投资者收拾的配售对象方可且务必通过深交所网下发行电子平台到场本次网下申购，通过该平台以外形式举行申购的视为无效。
１、本次网下申购的功夫为２０２２年３月１８日（Ｔ日）的９：３０－１５：００。网下投资者务必正在网下发行电子平台为其收拾的有用报价配售对象录入申购纪录。申购纪录中申购价值为本次发行价值１９．９３元／股，申购数目为其有用报价对应的有用拟申购数目。网下投资者为到场申购的完全配售对象录入申购纪录后，该当一次性完全提交。网下申购时间，网下投资者可众次提交申购纪录，但以终末一次提交的完全申购纪录为准。
２、配售对象只可以其正在中邦证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户到场本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户务必与其正在证券业协会注册的音信相仿，不然视为无效申购。因配售对象音信填报与中邦证券业协会存案音信不相仿所致后果由配售对象自行职掌。
３、网下投资者正在２０２２年３月１８日（Ｔ日）到场网下申购时，无需为其收拾的配售对象缴付申购资金，获配后正在２０２２年３月２２日（Ｔ＋２日）足额缴纳认购资金。
４、有用报价网下投资者未到场申购，将被视为违约并首肯担违约仔肩。保荐机构（主承销商）将布告披露违约境况，并将违约境况报中邦证券业协会存案。
５、有用报价配售对象正在网下申购及持股等方面应坚守联系法令律例及中邦证监会的相合规则，并自行接受相应的法令仔肩。
发行人和保荐机构（主承销商）将按照２０２２年３月１０日（Ｔ－６日）登载的《开头询价及推介布告》中确定的开头配售法则，将网下发行股票开头配售给供给有用报价并到场网下申购的配售对象，并将正在２０２２年３月２２日（Ｔ＋２日）登载的《网下发行开头配售结果布告》中披露开头配售境况。
２０２２年３月２２日（Ｔ＋２日），发行人和保荐机构（主承销商）将正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上登载《网下发行开头配售结果布告》，实质搜罗本次发行得回开头配售的网下投资者名称、每个配售对象申购数目、每个配售对象开头获配数目、开头询价时间供给有用报价但未到场申购或实质申购数目明明少于报价时拟申购量的投资者音信。以上布告曾经刊出，即视同已向到场网下申购的网下投资者投递获配缴款报告。
２０２２年３月２２日（Ｔ＋２日）８：３０－１６：００，得回开头配售资历的网下投资者应按照发行价值和其收拾的配售对象获配股份数目，从配售对象正在中邦证券业协会存案的银行账户向中邦结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金该当于２０２２年３月２２日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。认购资金不够或未能实时到账的认购均视为无效认购，请投资者当心资金正在途功夫。
网下投资者应依照以下法则举行资金划付，不餍足联系恳求将会酿成配售对象获配新股无效。
（１）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象正在中邦证券业协会挂号存案的银行账户相仿，若从非存案账户划款，则认购资金划付无效。
（２）认购资金应当正在规则功夫内足额到账，不然该配售对象获配新股完全无效。众只新股同日发行时显示前述情状的，该配售对象完全获配新股无效。
（３）网下投资者正在照料认购资金划入时，应正在付款凭证备注栏中说明认购所对应的股票代码，备注花样为：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３０１２６３”，若没有说明或备注音信失误将导致划款障碍。
（４）如统一配售对象同日获配众只新股，务必对每只新股辨别足额缴款，并遵照标准填写备注。如配售对象单只新股资金不够，将导致该配售对象当日完全获配新股无效，由此爆发的后果由投资者自行接受。
（５）中邦结算深圳分公司开立了网下发行银行专户，用于收取配售对象划付的认购资金。配售对象正在证券业协会挂号存案的银行账户所属开户行不才述银行编制之列的，认购资金该当于统一银行编制内划付；配售对象存案的银行账户所属开户行不不才述银行编制之列的，认购资金同一划付至工商银行网下发行专户。
注：以上账户音信如有更新以中邦结算网站宣布音信为准。可登录“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－效劳助助－营业原料－银行账户音信外－中邦结算深圳分公司网下发行专户音信外”查问。
（６）区别配售对象共用银行账户的，若认购资金不够，则共用银行账户的配售对象的获配新股完全无效。
对未正在规则功夫内或未按恳求足额缴纳认购资金的配售对象，中邦结算深圳分公司将对其完全的开头获配新股举行无效解决，相应的无效认购股份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不够本次公拓荒行数目的７０％时，将中止发行。
３、保荐机构（主承销商）遵照中邦结算深圳分公司供给的实质划拨资金有用配售对象名单确认最终有用认购。得回开头配售的网下投资者未实时足额缴纳新股认购资金，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将于２０２２年３月２４日（Ｔ＋４日）正在《发行结果布告》中予以披露，并将违约境况报中邦证券业协会存案。
４、若开头获配的配售对象缴纳的认购款金额大于得回开头配售数目对应的认购款金额，中邦结算深圳分公司于２０２２年３月２３日（Ｔ＋３日）向配售对象退还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额＝配售对象有用缴付的认购款金额－配售对象应缴纳认购款金额。
５、网下投资者的完全认购金钱正在冻结时间爆发的完全利钱归证券投资者守卫基金一起。
１、讼师睹证：上海金茂凯德讼师工作所将对本次发行的发行与承销历程举行睹证，并出具专项法令成睹书。
２、保荐机构（主承销商）稀奇指导：若投资者的持股比例正在本次发行后抵达发行人总股本的５％以上（含５％），需自行实时执行音信披露仔肩。
３、配售对象已到场网下报价、申购、配售的，不得再到场网上申购。中邦结算深圳分公司以网下投资者报送的其收拾的配售对象的联系账户为依照，对配售对象到场网上申购的动作举行监控。
４、违约解决：供给有用报价的网下投资者未到场申购或者得回开头配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并首肯担违约仔肩，保荐机构（主承销商）将违约境况报中邦证券业协会存案。
本次发行网上申购功夫为２０２２年３月１８日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。
网上投资者该当自立外达申购意向，不得全权委托证券公司代其举行新股申购。如遇庞大突发事项或不行抗力成分影响本次发行，则按申购当日报告照料。
本次网上发行通过深交所贸易编制举行，回拨机制启动前，网上初始发行数目为１，５０７．０５万股。保荐机构（主承销商）正在指定功夫内（２０２２年３月１８日（Ｔ日）９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００）将１，５０７．０５万股“泰恩康”股票输入正在深交所指定的专用证券账户，行为该股票独一“卖方”。
本次发行的发行价值为１９．９３元／股。网上申购投资者须遵照本次发行价值举行申购。
网上申购功夫前正在中邦结算深圳分公司开立证券账户、且正在２０２２年３月１６日（Ｔ－２日）前２０个贸易日（含Ｔ－２日）日均持有深圳商场非限售Ａ股股份及非限售存托凭证肯定市值的投资者（中华群众共和王法律、律例及发行人须坚守的其他羁系恳求所禁止者除外）均可通过深交所贸易编制申购本次网上发行的股票，此中自然人需按照《深圳证券贸易所创业板投资者妥当性收拾践诺主张（２０２０年修订）》等规则已开通创业板商场贸易（邦度法令、律例禁止者除外）。
投资者联系证券账户市值按２０２２年３月１６日（Ｔ－２日）前２０个贸易日（含Ｔ－２日）的日均持有深圳商场非限售Ａ股股份及非限售存托凭证市值计划。投资者联系证券账户开户功夫不够２０个贸易日的，按２０个贸易日计划日均持有市值。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值归并计划。确认众个证券账户为统一投资者持有的法则为证券账户注册原料中的“账户持有人名称”、“有用身份说明文献号码”均雷同。证券账户注册原料以Ｔ－２日日终为准。投资者联系证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计划界限的股份数目与相应收盘价的乘积计划。按照投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才调到场新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单元，不够５，０００元的部门不计入申购额度。每一个申购单元为５００股，申购数目该当为５００股或其整数倍，但最高不得赶上本次网上初始发行股数的千分之一，即不得赶上１５，０００股。
融资融券客户信用证券账户的市值归并计划到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担确保券明细账户的市值归并计划到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产收拾专用账户以及企业年金账户，证券账户注册原料中“账户持有人名称”雷同且“有用身份说明文献号码”雷同的，按证券账户孤单计划市值并到场申购。不足格、息眠、刊出证券账户不计划市值。非限售Ａ股股份产生法律冻结、质押，以及存正在上市公司董事、监事、高级收拾职员持股限度的，不影响证券账户内持有市值的计划。
１、投资者或其收拾的配售对象只可选取网下发行或网上发行中的一种形式举行申购。一起到场本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再到场网上申购。若投资者同时到场网下和网上申购，网上申购部门为无效申购。
２、每一个申购单元为５００股，赶上５００股的务必是５００股的整数倍，但不得赶上回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得赶上１５，０００股。
对付申购量赶上保荐机构（主承销商）确定的申购上限的新股申购，深交所贸易编制将视为无效予以自愿撤除；对付申购量赶上按市值计划的网上可申购额度，中邦结算深圳分公司将对赶上部门作无效解决。
３、投资者到场网上公拓荒行股票的申购，只可行使一个有市值的证券账户。统一投资者行使众个证券账户到场统一只新股申购的，以及投资者行使统一证券账户众次到场统一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。
４、不足格、息眠、刊出和无市值证券账户不得到场本次网上发行申购，上述账户到场申购的，中邦结算深圳分公司将对其作无效解决。
出席本次网上发行的投资者须持有中邦结算深圳分公司的证券账户卡，且已开通创业板商场贸易。
到场本次网上发行的投资者需于２０２２年３月１６日（Ｔ－２日）前２０个贸易日（含Ｔ－２日）持有深圳商场非限售Ａ股股份及非限售存托凭证市值日均值１万元以上（含１万元）。投资者联系证券账户开户功夫不够２０个贸易日的，按２０个贸易日计划日均持有市值。市值计划准绳全体请参睹《网上发行践诺细则》的规则。
到场本次网上申购的投资者，应正在网上申购日２０２２年３月１８日（Ｔ日）前正在与深交所联网的证券贸易网点开立资金账户。
申购手续与正在二级商场买入深交所上市股票的形式雷同，网上投资者按照其持有的市值数据正在申购功夫内（２０２２年３月１８日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００）通过深交所联网的各证券公司举行申购委托。
（１）投资者劈面委托时，填写好申购委托单的各项实质，持自己身份证、股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额务必大于或等于申购所需的金钱）到申购者开户的与深交所联网的各证券贸易网点照料委托手续。柜台经办职员检验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接收委托。
（２）投资者通过电话委托或其他自愿委托形式时，应按各证券贸易网点恳求照料委托手续。
（４）到场网上申购的投资者应自立外达申购意向，证券公司不得接收投资者全权委托代其举行新股申购。
１、如网上有用申购的总量小于或等于本次网上发行量（回拨后），不需举行摇号抽签，一起配号都是中签号码，投资者按其有用申购量认购股票；
２、如网上有用申购的总量大于本次网上发行量（回拨后），则由中邦结算深圳分公司结算编制主机按每５００股确定为一个申报号，按序排号，然后通过摇号抽签，确定有用申购中签申报号，每一中签申报号认购５００股。
若网上有用申购的总量大于本次网上实质发行量，则采用摇号抽签确定中签号码的形式举行配售。
２０２２年３月１８日（Ｔ日）中邦结算深圳分公司按照有用申购数据，按每５００股配一个申购号，对一起有用申购按功夫按序继续配号，配号不间断，直到终末一笔申购，并将配号结果传到各证券贸易网点。
２０２２年３月２１日（Ｔ＋１日），向投资者宣布配号结果。申购者应到原委托申购的贸易网点处确认申购配号。
发行人和保荐机构（主承销商）将于２０２２年３月２１日（Ｔ＋１日）正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》登载的《网上申购境况及中签率布告》中宣布网上发行中签率。
２０２２年３月２１日（Ｔ＋１日）上午正在公证部分的监视下，由发行人和保荐机构（主承销商）主办摇号抽签，确认摇号中签结果，中邦结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券贸易网点。发行人和保荐机构（主承销商）于２０２２年３月２２日（Ｔ＋２日）正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》登载的《网上摇号中签结果布告》中宣布中签结果。
投资者申购新股摇号中签后，应依照２０２２年３月２２日（Ｔ＋２日）布告的《网上摇号中签结果布告》执行缴款仔肩，网上投资者缴款时，应坚守投资者所正在证券公司联系规则。２０２２年３月２２日（Ｔ＋２日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不够部门视为放弃认购，由此爆发的后果及联系法令仔肩，由投资者自行接受。
网上投资者继续１２个月内累计显示３次中签后未足额缴款的情状时，自结算到场人比来一次申报其放弃认购的越日起６个月（按１８０个自然日计划，含越日）内不得到场新股、存托凭证、可转换公司债券、可相易公司债券网上申购。
２０２２年３月２２日（Ｔ＋２日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不够部门视为放弃认购。对付因网上投资者资金不够而完全或部门放弃认购的境况，结算到场人（搜罗证券公司及托管人等）该当认线前如实向中邦结算深圳分公司申报。截至Ｔ＋３日１６：００结算到场人资金交收账户资金不够以杀青新股认购资金交收，中邦结算深圳分公司举行无效认购解决。
当显示网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不够本次公拓荒行数目的７０％时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的出处和后续布置举行音信披露。
当显示网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不低于本次公拓荒行数目的７０％时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等全体境况请睹２０２２年３月２４日（Ｔ＋４日）登载的《发行结果布告》。
２、若网上申购不够，申购不够部门向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；
３、网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不够本次公拓荒行数目的７０％；
５、按照《收拾主张》第三十六条和《践诺细则》第五条，中邦证监会和深交所发掘证券发行承销历程存正在涉嫌违法违规或者存正在相当情状的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，春联系事项举行视察解决。
如产生以上情状，发行人和保荐机构（主承销商）将实时布告中止发行出处、复原发行布置等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐机构（主承销商）、深交所和中邦结算深圳分公司将尽速布置仍然缴款投资者的退款事宜。中止发行后，正在中邦证监会准许注册的有用期内，且餍足会后事项羁系恳求的条件下，经向深交所存案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重策动行。
网下、网上投资者缴款认购的股份数目不够本次公拓荒行数目的７０％时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数目赶上本次公拓荒行数目的７０％（含７０％），但未抵达本次公拓荒行数目时，缴款不够部门由保荐机构（主承销商）职掌包销。
产生余股包销境况时，２０２２年３月２４日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网下、网上发行召募资金扣除承销保荐费后沿途划给发行人，发行人向中邦结算深圳分公司提交股份挂号申请，将包销股份挂号至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等用度。向投资者网上订价发行不收取佣金和印花税等用度。