东富龙：中信证券股份有限公司关于东富龙科技

　　东富龙：中信证券股份有限公司关于东富龙科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”或“保荐机构”）担当东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“东富龙”“发行人”或“公司”）的委托，承担东富龙2022年度向特定对象发行A股股票并正在创业板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。

　　保荐机构及指定的保荐代外人遵循《中华公民共和邦公公法》（以下简称“《公公法》”）、《中华公民共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册打点措施（试行）》（以下简称“《注册打点措施》”）、《证券发行上市保荐营业打点措施》等相合公法、准则和中邦证券监视打点委员会（以下简称“中邦证监会”）的相合规矩，诚挚取信，辛勤尽责，肃穆依据依法制定的营业规矩、行业执业样板和德行原则出具发行保荐书，并担保所出具文献简直实性、确实性和完好性。若因保荐机构为发行人本次发行修制、出具的文献有伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏，给投资者形成吃亏的，保荐机构将依法补偿投资者吃亏。

　　十、对本次发行有偿延聘其他第三方机构或局部手脚的核查私睹 ..............11

　　二、本次发行是否适应《公公法》《证券法》规矩的发行前提的阐明 .......16

　　七、合于本次发行对即期回报摊薄影响以及补充合系门径的核查私睹 .......30

　　本次发行/本次向特定对象发行/向特定对象发行股票 指 东富龙科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票的手脚

　　本发行保荐书 指 《中信证券股份有限公司合于东富龙科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书》

　　《公司章程》 指 遵循本发行保荐书文意所需，当时有用的《东富龙科技集团股份有限公司章程》

　　《企业司帐原则》 指 《企业司帐原则——基础原则》和简直企业司帐原则、企业司帐原则使用指南、企业司帐原则疏解及其他合系规矩的统称

　　原料药 指 由化学合成、植物提取或者生物工夫所制备的各类用来行动药用的粉末、结晶、浸膏等，但病人无法直接服用的物质

　　CRO 指 Contract Research Organization的缩写，即合同商量机合，是外包行业中的一种机合办法，合键为制药公司和生物工夫公司供应药学商量、临床试验等定制研发任事

　　注：本发行保荐书中任何外格若展示合计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致

　　中信证券指定赵洞天、胡朝峰二人行动东富龙本次发行的保荐代外人。其合键执业环境如下：

　　赵洞天，现任中信证券投资银行打点委员会副总裁。先后担当或参加了长春高新分拆百克生物至科创板IPO项目、辽宁成大分拆成大生物至科创板IPO项目、海创药业股份有限公司科创板IPO项目、北京康乐卫士生物工夫股份有限公司向不特定及格投资者公然采行股票并正在北京证券生意所上市项目、博雅生物向特定对象发行股票项目、凯普生物向特定对象发行股票项目等项目。正在保荐营业执业流程中肃穆用命《保荐营业措施》等合系规矩，执业记实精良。

　　胡朝峰，现任中信证券投资银行打点委员会副总裁。先后担当或参加了辽宁成大分拆成大生物至科创板IPO项目、海创药业股份有限公司科创板IPO项目、北京康乐卫士生物工夫股份有限公司向不特定及格投资者公然采行股票并正在北京证券生意所上市项目、博雅生物向特定对象发行股票项目、凯普生物向特定对象发行股票项目、万达新闻公然采行可转换公司债券项目以及众个庞大资产重组项目。正在保荐营业执业流程中肃穆用命《保荐营业措施》等合系规矩，执业记实精良。

　　中信证券指定牛瑞行动本次发行的项目协办人，指定张杨、许晨鸣、洪立斌、耿尧、柏巍、李楠、廖廓为项目构成员。

　　牛瑞，现任中信证券投资银行打点委员会高级司理。先后担当或参加了海创药业股份有限公司科创板IPO项目以及众个财政参谋和债券类项目。正在保荐营业执业流程中肃穆用命《保荐营业措施》等合系规矩，执业记实精良。

　　筹划范畴 许可项目：物品进出口；工夫进出口；消毒东西贩卖。（依法须经容许的项目，经合系部分容许后方可展开筹划勾当，简直筹划项目以合系部分容许文献恐怕可证件为准）日常项目：死板装备研发；死板装备贩卖；制药专用装备创制；制药专用装备贩卖；工业主动独揽体例安装创制；专用装备创制（不含许可类专业装备创制）；工夫任事、工夫开采、工夫研究、工夫交换、工夫让与、工夫实行；境遇爱戴专用装备贩卖。（除依法须经容许的项目外，凭业务执照依法自决展开筹划勾当）

　　注1：此处为发行人截至2022年3月31日的注册血本环境。遵循发行人于2022年5月19日颁发的《合于2021年局部性股票胀舞企图初度授予局部第一个归属期局部性股票归属结果暨股份上市布告》（布告编号：2022-036），发行人2021年局部性股票胀舞企图初度授予局部性股票的第一个归属期前提依然功劳，合系事项依然深交所审核通过且正在中邦证券挂号结算有限负担公司深圳分公司解决完结了股份归属及上市合系手续，发行人新增注册血本707.8万元，已完结注册血本改换注册手续

　　截至2022年3月31日，发行人总股本为628,337,040股，股本组成环境如

　　股东 股东性子 持股比例 持股数目（股） 持有有限售前提的股份数目（股） 质押或冻结股份数（股）

　　汇添富医疗任事活络修设同化型证券投资基金 其他 1.01% 6,349,688 - -

　　汇添富高质地生长精选2年持有期同化型证券投资基金 其他 0.62% 3,889,600 - -

　　截至2022年3月31日，郑效东持有公司259,189,008股股份，对应持股比例为41.25%，遵循郑效东与郑可青于2019年12月5日订立的《外决权委托公约》和《一律活跃公约》，郑效东另具有郑可青持有公司125,667,408股的股份（对应持股比例为20.00%）对应的外决权，即合计具有公司61.25%股份对应的外决权，遵循《股票上市规矩》第13.1条的规矩，郑效东系公司的控股股东，具有公司的独揽权，亦为公司的现实独揽人。

　　截至2022年3月31日，郑效东的一律活跃人郑可青持有公司125,667,408股股份，对应持股比例为20.00%。

　　截至2022年3月31日，除公司控股股东、现实独揽人郑效东及其一律活跃人郑可青外，公司不存正在其他持有5%以上股份的股东。

　　首发前迩来一期末（2010年12月31日）归属于母公司股东的净资产 32,929.22

　　本次发行前迩来一期末（2022年3月31日）归属于上市公司股东的净资产 456,502.53

　　（一）本保荐机构或其控股股东、现实独揽人、要紧合系方持有发行人或其控股股东、要紧合系方股份环境

　　经核查，截至2022年3月31日，保荐机构或其控股股东、现实独揽人、要紧合系方持有发行人或其控股股东、要紧合系方股份如下：

　　序号 单元名称 股票代码 中信证券要紧子公司合计持有公司股票（股） 中信证券各种账户累计持有股票环境（股）

　　经核查，保荐机构及其控股股东、现实独揽人、要紧合系方持有发行人或其控股股东、要紧合系方股份比例不领先5%。

　　（二）发行人或其控股股东、现实独揽人、要紧合系方持有本保荐机构或其控股股东、现实独揽人、要紧合系方股份环境

　　经核查，截至2022年3月31日，发行人或其控股股东、现实独揽人、要紧合系方除不妨存正在的少量二级墟市投资外，不存正在持有保荐机构或其控股股东、现实独揽人、要紧合系方股份的境况。

　　（三）本保荐机构的保荐代外人及其夫妇，董事、监事、高级打点职员具有发行人权利、正在发行人任职等环境

　　经核查，截至2022年3月31日，本保荐机构的保荐代外人及其夫妇，董事、监事、高级打点职员不存正在具有发行人权利、正在发行人任职等环境。

　　经核查，截至2022年3月31日，本保荐机构的控股股东、现实独揽人、要紧合系方与发行人控股股东、现实独揽人、要紧合系方不存正在互相供应异于平常贸易前提的担保或者融资等环境。

　　经核查，截至2022年3月31日，除上述环境外，保荐机构与发行人之间不存正在不妨影响保荐机构公允实施保荐职责的其他合系联系。

　　中信证券设内核部，担当本机构投资银行类项主意内核做事。本保荐机构内部审核简直次第如下：

　　起首，由内核部依据项目所处阶段及项目组的预定对项目举办现场审核。内核部正在受理申请文献之后，由两名专职审核职员分离从公法和财政的角度对项目申请文献举办初审，同时内核部还外聘状师及司帐师分离从各自的专业角度对项目申请文献举办审核。审核职员将凭据初审环境和外聘状师及司帐师的私睹向项目组出具审核反应私睹。

　　其次，内核部将遵循项目进度集合和主办内核聚会审议项目发行申报申请，审核职员将把项目审核流程中察觉的合键题目变成书面讲演正在内核会上讲演给参会委员；同时保荐代外人和项目组必要对题目及其管理门径或落实环境向委员举办疏解和阐明。正在对合键题目举办充沛计议的根底上，由内核委员投票外决肯定项目发行申报申请是否通过内核委员会的审核。内核会后，内核部将向项目组出具归纳内核会诸位委员的私睹变成的内核会反应私睹，并由项目组举办回复和落实。

　　最终，内核部还将对继续督导功夫项目组报送的合系文献举办审核，并合心发行人正在继续督导功夫展示的庞大相当环境。

　　2022年4月15日，保荐机构采用电话聚会的形状召开了东富龙向特定对象发行股票项目内核会，对该项目申请举办了计议，经全部参会内核委员投票外决，本保荐机构内核委员会允许将东富龙本次发行申请文献上报禁锢机构审核。

　　遵循《合于巩固证券公司正在投资银行类营业中延聘第三方等清廉从业危害防控的私睹》（证监会布告〔2018〕22号）等规矩，保荐机构就本次发行股票营业中有偿延聘各种第三方机构和局部（以下简称“第三方”）等合系手脚出具专项核查私睹如下：

　　为独揽项目财政危害，巩固对项目财政事项展开的尽职考核做事，本项目采用询价的办法延聘中兴华司帐师工作所（特别平淡联合）（以下简称“中兴华”）承担本次发行的保荐机构司帐师。

　　中兴华持有北京市丰台区墟市监视打点局核发的《业务执照》（团结社会信用代码：46X）和中华公民共和邦财务部、中邦证监会核发的《司帐师工作所证券、期货合系营业许可证》（证书序号：000368）。保荐机构司帐师允许担当保荐机构之委托，正在该项目中向保荐机构供应合系任事，任事实质合键为协助保荐机构完结该项主意财政尽职考核做事等。该项目延聘保荐机构司帐师的用度由两边商酌确定，并由本保荐机构以自有资金支拨。

　　经核查，截至本发行保荐书订立日，除保荐机构司帐师以外，保荐机构正在本次发行中不存正在各种直接或间接有偿延聘其他第三方机构或局部手脚。有偿延聘第三方机构的手脚合法合规且具备合理性和须要性，适应《合于巩固证券公司正在投资银行类营业中延聘第三方等清廉从业危害防控的私睹》的合系规矩。

　　保荐机构对发行人有偿延聘第三方等合系手脚举办了专项核查。经核查，发行人正在保荐机构、状师工作所、司帐师工作所等该类项目依法需延聘的证券任事机构以外，发行人还存正在以下有偿延聘其他第三方的手脚：

　　1、发行人与深圳睿择投资参谋有限公司（以下简称“睿择”）就募投项目可行性商量研究事项杀青团结意向并订立公约，睿择就发行人的募投项目可行性商量研究事项完结了募投可研讲演。

　　2、发行人与灼识企业打点研究（上海）有限公司（以下简称“灼识”）就制药配备墟市行业商量研究事项杀青团结意向并订立公约，购置了灼识出具的行业商量讲演。

　　3、上海兰迪状师工作所（以下简称“兰迪”）就发行人境外子公司运营等环境承担专项公法参谋，并与发行人订立合系任事公约，由兰迪及兰迪委托的境外状师工作所配合向发行人供应公法任事，并出具专项境外公法私睹书。

　　除上述延聘手脚外，东富龙本次向特定对象发行A股股票不存正在直接或间接有偿延聘其他第三方机构或局部手脚，适应《合于巩固证券公司正在投资银行类营业中延聘第三方等清廉从业危害防控的私睹》（证监会布告〔2018〕22号）的合系规矩。

　　本保荐机构已依据公法、行政准则和中邦证监会、深交所的规矩，对发行人及其控股股东、现实独揽人举办了尽职考核、留心核查，充沛了然发行人筹划情形及其面对的危害和题目，实施了相应的内部审核次第，允许推举发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。

　　（一）有充沛源由确信发行人适应公法准则、中邦证监会及深交所相合证券发行上市的合系规矩；

　　（二）有充沛源由确信发行人申请文献和新闻披露原料不存正在伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏；

　　（三）有充沛源由确信发行人及其董事正在申请文献和新闻披露原料中外达私睹的凭据充沛合理；

　　（四）有充沛源由确信申请文献和新闻披露原料与证券任事机构颁发的私睹不存正在本色性分歧；

　　（五）担保所指定的保荐代外人及本保荐机构的合系职员已辛勤尽责，对发行人申请文献和新闻披露原料举办了尽职考核、留心核查；

　　（六）担保本发行保荐书、与实施保荐职责相合的其他文献不存正在伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏；

　　（七）担保对发行人供应的专业任事和出具的专业私睹适应公法、行政准则、中邦证监会及深交所的规矩和行业样板；

　　行动东富龙本次发行的保荐人，中信证券遵循《证券法》《保荐营业措施》《注册打点措施》《保荐人尽职考核做事原则》等规矩，由项目组对发行人举办了充沛的尽职考核，由内核委员会举办了全体评审，并与发行人、发行人状师及发行人独立审计师始末了充沛疏导后，以为东富龙具备了《证券法》《注册打点措施》等公法准则规矩的向特定对象发行股票并正在创业板上市的前提，本次发行召募资金到位后，将进一步满盈血本金，召募资金投向适应邦度家当战略，适应发行人筹划繁荣计谋，有利于推进发行人继续繁荣。于是，中信证券允许保荐东富龙本次向特定对象发行。

　　2022年2月28日，发行人召开第五届董事会第十六次（偶然）聚会，审议通过了本次向特定对象发行股票的合系议案。

　　2021年3月16日，发行人召开2022年第二次偶然股东大会，审议通过了本次发行股票的合系议案，并授权董事会解决本次发行股票的合系事宜。

　　发行人上述聚会的集合、召开次第、现场出席聚会的职员以及上述聚会的集合人的主体资历、上述聚会的提案以及外决次第、外决结果均适应《公公法》《证券法》等公法、准则、样板性文献以及《公司章程》的相合规矩，上述聚会通过的决议合法有用。

　　发行人上述决定手脚均适应《公公法》《证券法》《注册打点措施》等相合公法准则、规章及样板性文献的合系规矩。本次发行依然深交所上市审核核心于2022年7月13日审核通过，除尚需报经中邦证监会实施发行注册次第并获取中邦证监会允许注册的肯定外，本次发行已实施了其他须要的决定审批次第。

　　1、发行人本次向特定对象发行的股份均为公民币平淡股，每股面值为公民币1元，每股的发行前提和代价均肖似，本次发行的股票品种与发行人已发行上市的股份肖似，每一股份具有一致权力，适应《公公法》第一百二十六条之规矩。

　　2、本次向特定对象发行股票的订价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行代价不低于订价基准日前二十个生意日公司股票生意均价的百分之八十。订价基准日前二十个生意日股票生意均价=订价基准日前二十个生意日股票生意总额÷订价基准日前二十个生意日股票生意总量。正在本次发行的订价基准日至发行日功夫，若公司爆发派发股利、送红股或血本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行代价将做出相应安排。发行人本次发行股票的发行代价领先票面金额，适应《公公法》第一百二十七条的规矩。

　　3、发行人向特定对象发行股票计划依然发行人第五届董事会第十六次（偶然）聚会和2022年第二次偶然股东大会容许，适应《公公法》第一百三十三条之规矩。

　　4、公司本次向特定对象发行股票，适应中邦证监会规矩的前提，已通过深交所审核，尚需获取中邦证监会作出允许注册的肯定。本次发行适应《证券法》第十二条的规矩。

　　5、发行人本次向特定对象发行A股股票，未采用广告、公然劝诱和变相公然的办法，不存正在《证券法》第九条所述的境况。

　　综上，本保荐机构以为，发行人本次向特定对象发行的实践适应《公公法》及《证券法》相合规矩。

　　三、本次发行是否适应《创业板上市公司证券发行注册打点措施（试行）》规矩的发行前提的阐明

　　本保荐机构通过尽职考核，对比《注册打点措施》的相合规矩举办了逐项核查，经核查后以为：发行人本次申请向特定对象发行股票适应中邦证监会的合系规矩，不存正在《注册打点措施》规矩的不得向特定对象发行证券的境况。简直查证流程及实情凭据的简直环境如下：

　　（一）本次向特定对象发行不存正在《注册打点措施》第十一条中不得发行证券的境况

　　经核查，发行人不存正在《注册打点措施》第十一条规矩的不得向特定对象发行股票的境况，简直如下：

　　2、迩来一年财政报外的编制和披露正在庞大方面不适应企业司帐原则或者合系新闻披露规矩的规矩；迩来一年财政司帐讲演被出具否认私睹或者无法显露私睹的审计讲演；迩来一年财政司帐讲演被出具保存私睹的审计讲演，且保存私睹所涉及事项对上市公司的庞大晦气影响尚未驱除。本次发行涉及庞大资产重组的除外；

　　3、现任董事、监事和高级打点职员迩来三年受到中邦证监会行政惩办，或者迩来一年受到证券生意所公然呵叱；

　　4、上市公司及其现任董事、监事和高级打点职员因涉嫌非法正正在被公法构造立案考察或者涉嫌违法违规正正在被中邦证监会立案考核；

　　5、控股股东、现实独揽人迩来三年存正在首要损害上市公司优点或者投资者合法权利的庞大违法手脚；

　　1、本次发行召募资金扣除发行用度后，净额拟用于生物制药配备家当试制核心项目、江苏生物医药配备家当化基地项目、浙江东富龙生物工夫有限公司人命科学家当化基地项目和添加营运资金项目，项目适应邦度家当战略和相合境遇爱戴、土地打点等公法、行政准则规矩；

　　2、本次发行召募资金不存正在用于持有生意性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财政性投资的境况，也不存正在用于直接或间接投资于以营业有价证券为合键营业的公司的境况；

　　3、召募资金投资项目实践后，不会与控股股东、现实独揽人及其独揽的其他企业新增组成庞大晦气影响的同行竞赛、显失公允的合系生意，或者首要影响公司坐蓐筹划的独立性。

　　综上，发行人本次向特定对象发行的召募资金操纵适应《注册打点措施》第十二条的规矩。

　　1、发行代价简直定及订价凭据适应《注册打点措施》第五十五条、第五十六条、第五十七条和五十八条的规矩

　　遵循公司董事会及股东大会审议通过的2022年度向特定对象发行A股股票计划，本次向特定对象发行股票的发行对象不领先35名（含35名），为适应中邦证监会规矩的特定投资者，囊括适应中邦证监会规矩的证券投资基金打点公司、证券公司、相信投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者，以及适应中邦证监会规矩的其他法人、自然人或其他及格的投资者。证券投资基金打点公司、证券公司、及格境外机构投资者、公民币及格境外机构投资者以其打点的两只以上产物认购的，视为一个发行对象；相信投资公司行动发行对象的，只可以自有资金认购。

　　本次发行的订价基准日为发行期首日，发行代价不低于发行期首日前20个生意日公司股票均价的80%。此中：订价基准日前20个生意日公司股票生意均价=订价基准日前20个生意日股票生意总额÷订价基准日前20个生意日股票生意总量。

　　若公司股票正在本次向特定对象发行的订价基准日至发行日功夫爆发派息、送股、血本公积金转增股本、增发新股、配股或回购刊出局部性股票等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行代价将举办相应安排。

　　最终发行代价将正在深交所审核通过并报中邦证监会允许注册后，由公司董事会正在股东大会授权范畴内，与保荐机构（主承销商）遵循竞价环境商酌确定。

　　本次向特定对象发行的发行代价简直定及订价凭据适应《注册打点措施》第五十五条、第五十六条、五十七条和五十八条的规矩。

　　遵循公司第五届董事会第十六次（偶然）聚会、2022年第二次偶然股东大会审议通过的发行计划，本次向特定对象发行的股票自愿行完成之日起6个月内不得让与。上述股份锁按期届满后还需用命《公公法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《股票上市规矩》及《深圳证券生意所上市公司股东及董事、监事、高级打点职员减持股份实践细则》等公法、准则、规章、样板性文献以及《公司章程》的合系规矩。本次向特定对象发行完成后，因为公司送红股、血本公积金转增股本等来因扩张的公司股份，亦使用命上述限售期摆设。公法准则对限售期另有规矩的，依其规矩推广。

　　本次向特定对象发行的发行对象限售期适应《注册打点措施》第五十九条的规矩。

　　3、本次向特定对象发行股票后公司独揽权不会爆发蜕化，适应《注册打点措施》第九十一条的规矩

　　本次发行完结后，发行人控股股东、现实独揽人仍为郑效东，本次发行不会导致发行人独揽权爆发蜕化，适应《注册打点措施》第九十一条之规矩。

　　四、本次发行适应《发行禁锢问答——合于教导样板上市公司融资手脚的禁锢恳求》（2020年2月修订）的合系规矩

　　1、上市公司应归纳思量现有钱币资金、资产欠债机合、筹划领域及转化趋向、来日滚动资金需求，合理确定召募资金顶用于添加滚动资金和清偿债务的领域。通过配股、发行优先股或董事会确定发行对象的向特定对象发行股票办法召募资金的，可能将召募资金扫数用于添加滚动资金和清偿债务。通过其他办法召募资金的，用于添加滚动资金和清偿债务的比例不得领先召募资金总额的30%；看待具有轻资产、高研发参加特征的企业，添加滚动资金和清偿债务领先上述比例的，应充沛论证其合理性；

　　经核查，本次向特定对象发行股票召募资金用于添加滚动资金的比例不领先召募资金总额的30%。

　　2、上市公司申请向特定对象发行股票的，拟发行的股份数目准则上不得领先本次发行前总股本的30%；

　　经核查，发行人本次向特定对象发行A股股票数目不领先188,501,112股（含本数），未领先本次发行前上市公司总股本30%。

　　3、上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日隔绝前次召募资金到位日准则上不得少于18个月。前次召募资金基础操纵完毕或召募资金投向未爆发改换且按企图参加的，可不受上述局部，但相应间隔准则上不得少于6个月。前次召募资金囊括首发、增发、配股、向特定对象发行股票。上市公司发行可转债、优先股和创业板小额疾速融资，不实用本条规矩；

　　经核查，发行人前次召募资金是初度公然采行A股股票，召募资金到位年光为2011年1月，距本次发行董事会决议日，即2022年2月28日已满18个月。

　　4、上市公司申请再融资时，除金融类企业外，准则上迩来一期末不得存正在持有金额较大、刻日较长的生意性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人金钱、委托理财等财政性投资的境况。

　　经核查，截至2022年3月31日，发行人不存正在持有金额较大、刻日较长的生意性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人金钱、委托理财等财政性投资的境况。

　　五、发行人利润分派环境适应《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的通告》第七条的规矩

　　发行人协议了《东富龙科技集团股份有限公司来日三年（2022-2024年）股东分红回报计划》，经第五届董事会第十六次（偶然）聚会以及2022年第二次偶然股东大会审议通过，进一步健康和完整了公司利润分派战略，成立了对投资者继续、宁静、科学的回报机制。正在公司上一司帐年度年节余、累计未分派利润为正数，且不存正在影响利润分派的庞大投资企图或现金付出事项条件下，每年应该起码以现金办法分派利润一次，并恳求公司迩来三年以现金形状累计分派的利润不少于迩来三年杀青的年均可供分派利润的30%。公司准则上按年举办利润分派；正在有前提的环境下，公司可能举办中期利润分派和特殊利润分派。公司将充沛珍视对投资者的合理投资回报，两全公司当年的现实筹划环境和可继续繁荣，由公司打点层、董事会联合公司节余环境、资金需乞降股东回报计划，同时充沛听取、思量公司独立董事、监事的私睹和中小股东的诉求，提出合理的分红创议和协议各期利润分派计划，并经公司股东大会外决通事后实践。

　　发行人2019年度现金分红额占当期归属于上市公司股东的净利润的30.16%，2020年度现金分红额占当期归属于上市公司股东的净利润的29.82%，2021年度现金分红额占当期归属于上市公司股东的净利润的29.60%，发行人迩来三年以现金办法累计分派的利润为迩来三年杀青的年均可分派利润的89.20%。公司迩来三年合系利润分派计划均依然董事会和股东大会审议通过。发行人利润分派战略的决定机制及现金分红的准许等适应《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的通告》第七条的规矩；发行人讲演期内的分红适应《公司章程》的规矩。

　　公司所处行业的下逛行业合键为医药创制业，因为医药创制业的特别性，其繁荣受邦度公法准则、家当战略影响较大。跟着我邦医药卫生体例厘革的继续深化，医药创制业的家当战略将面对安排及完整，从而进一步加剧医药创制业的竞赛，影响制药企业正在固定资产规模的投资和制药配备的墟市需求。

　　倘使公司不行实时安排筹划战略以适当医药卫生体例厘革带来的墟市规矩和禁锢战略的蜕化，深远分解行业准则导向，准确分解禁锢趋向，实时安排公司坐蓐和研颁发局，将会对公司的坐蓐筹划勾当形成晦气影响，影响公司宁静繁荣。

　　正在邦内墟市方面，医药创制业的繁荣促进邦内制药配备行业转型升级，使行业鸠合度进一步晋升，竞赛也进一步加剧。正在邦际墟市方面，公司产物出名度尚待普及，与海外出名制药配备企业的竞赛境遇更为激烈。倘使公司不行继续仍旧工夫和工艺打破，晋升产物机能，扩张贩卖搜集的广度，笼罩邦外里更众客户群体，或者公司正在繁荣计谋方面展示失误，公司的行业名望和墟市占领率不妨会下滑，该等晦气蜕化不妨会对公司的节余材干形成较大影响。

　　公司为订单式坐蓐形式，事迹受到下逛医药创制业固定资产参加的影响而摇动。当医药企业有新药上市必要修立产线，或对现有产线举办升级改制等，将为公司正在内的制药配备厂商带来营业机遇。同时，下逛医药企业的新型医疗药物的察觉和获胜投产，亦将影响制药配备企业的产物开采宗旨。于是，倘使来日下逛行业增速放缓，或公司对下逛行业墟市开采晦气，或不行灵敏的掌握新型医疗药物的繁荣趋向，将对公司来日筹划出现晦气影响。

　　跟着公司筹划领域的继续夸大，公司对工夫研发和环球化墟市贩卖职员等专业人才的需求进一步加大，高新工夫产物研发和坐蓐很大水准上依赖于专业人才。跟着行业内竞赛敌手对专业人才的夺取，倘使公司不行继续吸引更众精良人才的出席，研发、坐蓐和营销人才行列不行宁静，人才梯队修立不到位，将对公司的扩张出现限制。

　　公司所处行业的工夫壁垒较高，继续的研发参加和研发成绩立异是仍旧主题上风和行业竞赛力的保证。然则跟着行业竞赛加剧，行业内竞赛敌手对专业工夫人才的夺取日趋激烈。倘使公司不行接纳门径，宁静主题工夫团队，有用避免专业工夫职员流失，公司产物和工夫诡秘不妨被走漏，公司将面对工夫上风和行业竞赛力低落的危害。

　　讲演期内，公司境外贩卖的收入分离为 56,013.38万元、52,558.59万元、103,957.03万元和22,457.72万元，占当期业务收入比例分离为24.74%、19.41%、24.80%和18.15%，外销收入占业务收入比重较大。若来日公司不行有用打点海外营业，或海外墟市正在政事经济、交际联系、交易来去、汇率摇动等方面爆发庞大晦气蜕化，均有不妨对公司海外出口营业和节余材干形成晦气影响。

　　跟着公司继续胀动邦际化计谋，公司正在美邦、印度、俄罗斯、印度尼西亚、越南、迪拜等邦度或区域设立了子公司。该等境外子公司的筹划受到各邦差异的墟市境遇、公法境遇、税收境遇、禁锢境遇等要素影响，公司正在境外展开营业必要用命所正在邦度或区域的公法准则。倘使公司不行充沛分解、控制和使用合系公法准则，出现交易摩擦或公法瓜葛，将会对公司的邦际墟市竞赛力、海外营业开采和经业务绩形成晦气影响。

　　公司正在坐蓐流程中会出现废气、废水、固体烧毁物等污染物。公司通常筹划需适应合系公法准则的恳求，对污染物举办防治处分。倘使来日因坐蓐流程中操作欠妥、爆发突发变乱或环举荐措爆发滞碍等环境，公司不妨存正在因为不行抵达环保恳求或爆发环保事变被环保部分惩办的危害。

　　跟着我邦政府境遇爱戴力度的继续巩固，不妨正在来日出台更为肃穆的环保模范、提出更高的环保恳求，若公司不行实时对坐蓐装备及环举荐措举办升级改制，将给公司坐蓐筹划带来晦气影响。

　　截至2022年3月31日，发行人购买的4处房产（此中3处系2021年购买）尚未博得权属证书。上述房产均非发行人目前合键坐蓐筹划用房，遵循合系主体出具的阐明，上述房产均不属于违法修立，发行人博得该等房产的产权证书不存正在本色性公法妨害。然则合系权属证书最终博得的年光尚存正在不确定性，不妨对公司来日坐蓐筹划出现必定的晦气影响。

　　截至2022年3月31日，发行人通过土地出让办法博得的两块宗地对应的邦有修立用地操纵权合系产权证实尚未博得。看待浙江东富龙生物工夫有限公司购买的坐落于杭州市钱塘区下沙街道杭政工出【2021】8号地块和东富龙智能配备创制（江苏）有限公司购买的坐落于江苏省东台市东台经济开采区公民道西侧、东区二道北侧地块，只管上述两地块所属计划与自然资源局和管委会已出具书面阐明文献，确认上述土地依法解决不动产权证的事宜不存正在公法妨害，然则合系权属证书的解决完毕的年光尚存正在不确定性，不妨对公司来日坐蓐筹划出现必定的晦气影响。

　　公司直接质料合键由泵、阀类、电气电控类、仪器仪外、钢材、板材及外协件、辅料等浩瀚品类质料构成。讲演期内，直接质料占业务本钱比例分离为78.88%、77.69%、76.36%和76.84%，占比拟高，其代价摇动将直接影响公司的节余秤谌。上述原质料的采购代价亦跟着钢、铁等大宗商品的墟市代价而摇动，大宗商品代价受墟市供需、现货墟市、期货墟市、邦度汇率、家当战略、邦度计谋、邦度间竞赛等众种要素影响而继续爆发转化。若来日钢、铁等大宗商品代价大幅上升，将晦气于公司本钱的独揽，公司产物的贩卖代价安排也不妨无法有用下降或消化上逛原质料代价上升带来的晦气影响，从而影响公司产物毛利率秤谌，进而影响公司节余材干。

　　自2020年以还，环球疫情发作给中邦和环球经济社会繁荣带来了深远而首要的影响。目前，邦内疫情已获得较好独揽，但环球疫情扩散式样还是苛格，倘使后续疫情爆发晦气蜕化及展示合系家当传导等环境，将不妨对公司客户的经业务绩、采购需求等形成晦气影响，进而对公司的营业开采带来晦气影响。另外，邦内限制区域疫情展示屡次，公司位于上海市闵行区，通常坐蓐筹划受到限制区域疫情的影响，倘使后续限制区域疫情爆发晦气蜕化，将对公司的通常筹划和事迹带来必定晦气影响。

　　公司所处行业为制药配备行业，所坐蓐产物合键为定制化产物，合系订单金额较大，当客户有新药上市修立坐蓐线或产能扩修需求时需采购公司配备，然后短期内不会再次采购合系配备，于是讲演期各期公司前五大客户摇动较大。公司前五大客户中存正在新增境外客户境况，若来日邦际地势及墟市竞赛爆发庞大晦气蜕化，公司存正在合键客户流失从而导致事迹下滑的危害。

　　本次发行完结后，公司股本和净资产将有较大幅度的普及，召募资金参加操纵并杀青筹划效益需必定的年光，短期内公司经业务绩的拉长幅度不妨会低于股本、净资产的拉长幅度，每股收益和加权均匀净资产收益率等财政目标不妨展示必定幅度的低落，股东即期回报存正在被摊薄的危害。

　　讲演期各期，公司毛利率分离为33.11%、41.76%、46.10%和40.28%。正在来日筹划流程中，墟市竞赛加剧、行业战略蜕化等要素均不妨导致公司产物代价低落。同时，跟着原质料、人力等本钱的晋升，公司产物本钱不妨扩张，进而影响公司毛利率，使得公司毛利率存鄙人滑的危害。

　　讲演期各期末，公司应收账款账面价格分离为54,330.41万元、62,706.44万元、80,664.95万元和96,809.09万元，占同期滚动资产的比例分离为12.20%、10.70%、9.52%和11.12%，应收账款领域总体有所扩张，账龄一年以上占比约为50%。如来日公司的应收账款继续扩张或无法实时收回，不妨对公司的财政情形以及坐蓐筹划勾当形成晦气影响。

　　讲演期各期末，公司存货账面价格分离为153,573.86万元、168,516.27万元、319,773.14万元和 353,976.24万元，占滚动资产总额的比例分离为 34.47%、28.76%、37.76%和40.64%，合键囊括原质料、正在产物、库存商品、发出商品。公司存货领域较大合键系公司为制药配备企业，合系产物供、产、销周期相对较长所致。讲演期各期公司存货周转率继续低落，分离为1.02、0.98、0.93和0.22，公司存货周转率低落合键系公司产物慢慢从单机装备向体例化产物过渡，导致交期扩张所致。讲演期各期，公管库存商品中发出商品占比均领先50%，订单笼罩率均领先95%，若下乘客户取缔订单导致库存商品中发出商品及正在产物订单笼罩率低落或延迟验收导致公司存货期后无法就手完结贩卖，不妨出现活货滞压和削价的危害，从而不妨会对公司的经业务绩出现晦气影响。

　　为完整家当组织，近年来公司先后收购众家企业，遵循《企业司帐原则》规矩，公司需正在每年年度完毕对收购企业所变成的商誉举办减值测试。截至 2022年3月31日，公司商誉账面原值为16,817.36万元，已计提减值计算2,189.93万元，若被收购企业后续营业繁荣不达预期，筹划环境恶化，公司存正在必要进一步计提商誉减值计算的不妨，从而对公司当期损益形成晦气影响。

　　讲演期各期，公司境外贩卖收入分离为 56,013.38万元、52,558.59万元、103,957.03万元和22,457.72万元，占业务收入比分离为24.74%、19.41%、24.80%和18.15%。公司境外贩卖营业合键以美元、欧元等外币结算，讲演期各期的汇兑损益分离为15.55万元、1,163.89万元、328.27万元和60.84万元。若来日公民币兑换其他币种汇率展示较大摇动，且公司未对合系汇率危害接纳有用门径举办打点，则会对公司的经业务绩出现必定晦气影响。

　　公司本次募投项目新增产能相对较大，生物制药配备家当试制核心项目涉及庞大制剂配液体例产线%，扩产领域相对较大，于是正在该募投项主意产能消化流程中，如展示庞大制剂墟市增速不足预期，公司庞大制剂配液体例无法餍足客户继续更新的工艺需求等环境，不妨导致该募投项目投产后新增产能无法获得充沛消化；江苏生物医药配备家当化基地项目涉及冻干体例、后道灯检和包装线产能扩张，计划产能为年产冻干机379台、主动死板37台、隔绝器1,933台、灯检机280台、包装线台、隔绝器472台、灯检机83台和包装线%，扩产领域较大，于是正在该募投项主意产能消化流程中，如展示医药创制业行业战略或满堂繁荣趋向爆发晦气蜕化，医药创制企业新修产线需求低落或公司境外里墟市开采开展不足预期等环境，不妨导致该募投项目投产后新增产能无法获得充沛消化；浙江东富龙生物工夫有限公司人命科学家当化基地项目合键新修细胞和基因医疗新型生物药坐蓐合系的装备仪器、造就基类、包材类及液体阔别类等产线，计划产能为年产细胞制备全站、细胞扩增体例、液氮存储体例、干式苏醒仪等仪器装备1,350台套、包材1,200万个、干粉造就基70,000包、液体造就基19,000升、过滤器43,000片，比拟公司2021年细胞制备全站28台、细胞扩增体例224台、蜂巢造就体例14套，装备仪器产量合计266台套，仪器装备类产物计划产能比2021年产量扩增407.52%，扩产领域较大，同时本募投项目还计划了较大产能的配套造就基、包材及过滤器。于是正在该募投项主意产能消化流程中，如展示细胞及基因医疗墟市繁荣速率不足预期，合系配备及耗材的墟市竞赛加剧，公司开采该规模客户开展不足预期或公司细胞及基因医疗配备无法充沛动员配套包材、耗材的贩卖等环境，不妨导致该募投项目投产后新增产能无法获得充沛消化。

　　综上所述，公司募投项目产能消化受到行业战略、行业满堂繁荣趋向、墟市竞赛环境及公司墟市开采开展等众种要素影响。于是，来日募投项目修立完结并参加实践后，倘使展示公司不行实时适当行业战略安排，制药配备行业繁荣速率减缓或爆发晦气蜕化，竞赛企业墟市开采速率较疾，公司潜正在客户开采不达预期，正在手订单低落等环境，不妨导致募投项目投产后新增产能无法充沛消化，从而对公司经业务绩出现晦气影响。

　　本次召募资金投资项主意决定是公司基于方今的宏观战略、行业竞赛趋向、公司筹划情形和来日繁荣计划等作出，公司凭据史乘数据和对来日行业及公司的繁荣趋向对本次召募资金投资项主意估计效益举办了测算。然则正在本次募投项目简直实践的流程中，看待生物制药配备家当试制核心项目中的庞大制剂配液体例产线，其达产年估计业务收入约为61,698.02万元，净利润约为14,487.23万元，毛利率为42.37%。但如展示庞大制剂行业繁荣速率不足预期，公司庞大制剂配液体例无法餍足客户继续更新的工艺需求，或原质料代价明显上升等环境，将会导致募投项目现实目标无法抵达效益测算秤谌等境况。看待江苏生物医药配备家当化基地项目，其达产年业务收入约为296,711.42万元，净利润约为43,538.87万元，毛利率为41.51%。但如展示医药创制业行业战略或满堂繁荣趋向爆发晦气蜕化，医药创制企业新修产线需求低落，公司境外里墟市开采开展不足预期，原质料代价明显上升等环境，将会导致募投项目现实目标无法抵达效益测算秤谌等境况。看待浙江东富龙生物工夫有限公司人命科学家当化基地项目，其达产年业务收入约为185,315.00万元，净利润约为47,193.12万元，毛利率为57.21%。但如展示细胞及基因医疗墟市繁荣速率不足预期，合系配备及耗材的墟市竞赛加剧，公司开采该规模客户开展不足预期，公司配备无法充沛动员配套包材、耗材的贩卖或合系产物毛利率下滑等环境，将会导致募投项目现实目标无法抵达效益测算秤谌等境况。

　　综上所述，公司本次募投项主意实践流程中如展示行业繁荣趋向爆发晦气蜕化、墟市竞赛加剧、公司开采客户开展不足预期、原质料代价上涨或产物毛利率下滑等环境，会导致募投项目出实际际目标无法抵达效益测算秤谌，以及现实贩卖环境无法抵达计划产能等境况，进而将会导致本次召募资金投资项目展示投资效益不达预期的危害。

　　制药配备行业是工夫驱动型行业，公司新产物的工夫研发和工艺厘正具有必定探究性和不确定性，立异度越高危害越大。另外，新产物研发获胜后能否杀青量产以及能否就手参加墟市、杀青节余均存正在不确定性。本次募投项目中生物制药配备家当试制核心项目将实践系列试制研发项目，倘使上述试制研发项目不行适当工夫繁荣趋向，或人力参加及工夫堆集亏欠，公司存正在新产物和新工夫研发铩羽的危害，对公司经业务绩和募投项目实践形成晦气影响。

　　跟着公司召募资金到位以及募投项主意连接实践，公司的资产和职员领域等将延续夸大，恳求公司引进和造就各种打点人才，使其与公司的繁荣趋向相成家，实时优化原有的运营编制和打点形式，成立越发有用的决定次第和内部独揽编制。倘使公司正在繁荣流程中，不行有用管理打点题目，妥当化解打点危害，将为公司带来必定的打点危害。

　　公司拟正在江苏省盐城东台市实践“江苏生物医药配备家当化基地项目”，拟正在浙江省杭州市实践“浙江东富龙生物工夫有限公司人命科学家当化基地项目”，上述两个募投项目均已完结东台市编号为2022（工）04宗地和杭州市钱塘区下沙街道杭政工出（2021）8号宗地土地出让合同的订立和土地出让金的缴纳，但该两个募投项目涉及的土地操纵权证尚未获取。遵循江苏东台经济开采区打点委员会和杭州市计划和自然资源局分离对上述土地出具的《阐明》，上述两个募投项目实践主体博得上述土地操纵权不存正在妨害。

　　但因为目前募投项目实践主体仍尚未博得本次募投项主意土地操纵权证，若公司无法依据预期开展博得上述土地操纵权，将对本次局部募投项主意实践进度出现必定的晦气影响。

　　本次生物制药配备家当试制核心项目估计于2022年即开工修立，此中庞大制剂配备产线年即可杀青局部收入，并于第7年100%达产；本次江苏生物医药配备家当化基地项目估计于2023年即开工修立，估计于修立期第2年即可杀青局部收入，并于第5年100%达产；本次浙江东富龙生物工夫有限公司人命科学家当化基地项目估计于2022年即开工修立，估计于修立期第3年即可杀青局部收入，并于第8年100%达产。公司本次召募资金投资项目以血本性付出为主，投资金额较大，跟着召募资金投资项目实践，公司将新增较大金额的固定资产和无形资产，相应导致每年新增较大金额的折旧及摊销用度，估计正在项目实践第四年新增年折旧及摊销用度抵达最大值，合计为20,729.15万元，占当年估计业务收入（含募投项目）的比例为3.20%，占当年估计净利润（含募投项目）的比例为 20.03%。公司本次召募资金投资项目从开工修立到所有投产出现效益必要必定年光，且若来日竞赛境遇和行业繁荣展示庞大晦气蜕化，本次募投项目实践进度和效益不妨不足预期，对公司的节余秤谌带来必定的影响。于是，公司存正在来日因折旧、摊销用度大额扩张而导致经业务绩下滑的危害。

　　本次发行尚需获取中邦证监会注册。上述呈报事项能否获取合系容许和准许，以及获取合系容许和准许的年光，均存正在不确定性。

　　本次向特定对象发行股票的发行结果将受到证券墟市满堂环境、公司股票代价走势、投资者对本次发行计划的承认水准等众种内、外部要素的影响。另外，遵循目前中邦证监会的准则，向特定对象发行股票的订价基准日为发行期首日，于是发行代价存正在必定不确定性，届时墟市行情的摇动将会对发行代价出现较大影响，扩张了发行的难度，于是存正在不行足额召募所需资金以至发行铩羽的危害。

　　股票投血本身具有必定的危害。股票代价不只受公司的财政情形、经业务绩和繁荣前景的影响，并且受到邦际和邦内政事经济式样、邦度经济战略、经济周期、通货膨胀、股票墟市供讨情形、庞大自然灾祸爆发、投资者心情预期等众种要素的影响。于是本次发行完结后，公司二级墟市股价存正在不确定性，若股价显露低于预期，则存正在导致投资者蒙受投资吃亏的危害。

　　经核查，保荐机构以为，发行人所估计的即期回报摊薄环境的合理性、补充即期回报门径以及发行人本次发行后的控股股东、现实独揽人、董事、高级打点职员所做出的合系准许事项，适应《邦务院合于进一步推进血本墟市强健繁荣的若干私睹》和《邦务院办公厅合于进一步巩固血本墟市中小投资者合法权利爱戴做事的私睹》中合于爱戴中小投资者合法权利的精神，以及中邦证监会《合于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报相合事项的指点私睹》的规矩。

　　发行人是一家为环球制药企业供应制药工艺、主题配备、体例工程满堂管理计划的归纳性制药配备任事商，主业务务为制药配备等的研发、坐蓐、贩卖和工夫任事。公司主业务务分为三大板块，分离为制药配备板块、医疗工夫与科技板块、食物配备工程板块，发行人所处行业为制药配备行业，该行业为邦度大肆增援繁荣的行业之一，行业墟市领域稳步夸大，繁荣前景精良。

　　为推进制药行业立异驱动繁荣和机合安排，促进家当链摩登化和更高秤谌融入环球家当编制，邦度出台了一系列的唆使战略，正在《中华公民共和邦药品打点法》《家当机合安排指点目次（2019年本）》《邦务院办公厅合于促进药品鸠合带量采购做事常态化轨制化展开的私睹》《合于印发“十四五”医药工业繁荣计划的通告》等文献中均有真切提及。跟着邦度对制药工夫立异、药品格地监视打点珍视水准加深和医疗厘革和社会保证机制的继续完整，制药配备行业行动制药家当上逛，战略扶植力度继续加大。精良的战略境遇将继续促进我邦制药配备行业宁静拉长。

　　生物制药工夫的疾速繁荣为制药工业带来了革命性的蜕化，为制药业的发伸开辟了辽阔的前景。近年来，跟着人工智能、大数据等新一代新闻工夫正在医药规模的使用的深远，遗传药理学、外观遗传学和基因组学等博得较大开展，环球生物医药家当正在继续立异和探究中繁盛繁荣，促进了悉数医药行业继续拉长。我邦“十四五”计划和2035年前景方针概要中指出，要正在生物医药家当立异规模变成并强壮从科研到成药的全家当链材干，巩固基因医疗、细胞医疗、免疫医疗等工夫的深度研发，晋升通用化和家当化使用。

　　基因测序及个人化医疗、免疫医疗、干细胞医疗等新兴工夫的疾速使用，促进着上逛制药配备向更庞大的原料药、生物大分子等新兴规模探究。制药配备企业适应医药行业繁荣趋向，主动探究优秀坐蓐和制药工艺，产物慢慢从单机、体例向工程类满堂管理计划升级。

　　跟着环球经济繁荣和老龄化水准的继续加深，人们看待强健的合心日益拉长，精准医疗受到众个邦度的大肆增援。自2020年新冠疫情发作以还，CT影像筛查、病原微生物检测、抗体检测、个人化医疗等精准医疗步骤使用继续加深。与此同时，各邦政府、企业和科研机构纷纷加大了对流行症规模的根底商量，继续扩张正在药物和疫苗研发的参加，相应制药配备需求亦继续夸大。来日，跟着环球生物医药家当特别是人命科学规模的参加的继续扩张，制药配备行业将迎来高速繁荣期。

　　坐蓐创制配备对药品的安闲、质地、宁静性等方面起着至合要紧的效率。我邦制药配备家当起步较晚，合系产物与蓬勃邦度制药配备正在工艺秤谌上存正在必定差异。为加疾进口取代经过，我邦政府出台了众项针对性的唆使门径。我邦“十四五”计划中再次要点提出“普及我邦制药装备坐蓐秤谌，晋升制药家当链、供应链的摩登化秤谌，促进要点企业正在药物安排、坐蓐工艺、高端辅料、制药装备等枢纽上杀青打破，打制出一批天下优秀秤谌的标杆工场”。

　　始末众年繁荣，我邦制药配备行业慢慢打垮了海外高端制药装备供应商对跨邦制药企业、邦外里大型制药企业、CRO、CMO/CDMO等企业的垄断。目前，我邦制药配备龙头企业的产物格地、工夫秤谌已抵达邦际优秀秤谌，进口取代经过继续向前，并依据产物工夫上风、代价上风进入邦际墟市参加竞赛。与此同时，2020年新冠疫情以还，因为邦际物流迂缓、产物进口受限、下乘客户对交货年光的高恳求等要素，境外制药配备厂商已难以餍足邦内药企的需求，为邦内制药配备企业带来了繁荣窗口期。来日，越来越众的邦内制药配备厂商将进一步巩固自决研发，正在众个枢纽切入制药家当链，全方位、众规模杀青进口取代。

　　公司具备较强的研发立异和工夫成绩转化材干，已具有或控制制药配备行业的主题工夫，开采了具有自决学问产权的优秀工艺配备。

　　公司长久以还器重研发及工夫储藏，不妨为客户供应优质化任事。公司成立了众个工艺试制核心，组修了工夫研发核心，通过自研和团结研发等众种形状晋升研发气力，接踵获胜研发众种主题配备。公司众个合键产物的各项机能目标都已抵达优秀秤谌，不只正在邦内墟市不妨取代进口产物，并且已起先参加邦际墟市的竞赛。

　　公司的贩卖及工夫任事网点遍布邦外里，不妨为客户供应全方位优质任事，同时为公司贩卖领域的进一步夸大奠定了坚实的根底。公司借力工夫打破、品牌塑制、专业任事和工艺堆集，继续胀动邦际化经过，公司产物已获取欧美等蓬勃邦度承认并任事海外制药企业。

　　公司正在邦内制药配备墟市份额居行业前线，并戮力于繁荣成为环球制药公司满堂管理计划的主流供应商。公司主动参加品牌筹划，珍视品牌修立和客户口碑，以品牌促繁荣。公司是邦内能与邦际出名制药配备厂商举办竞赛的少数厂商之一，业内具有必定的出名度和品牌影响力。

　　公司通过工夫打破和工艺堆集，开采具有主题自决学问产权的优秀工艺装备，继续完整产物机合，变成了制药配备产物上风，为客户供应更丰裕的产物和计划拣选。公司继续加强根底创制材干，加强体例安排、集成、交付材干。同时公司继续加深对制药工艺的分解，主动展开工程任事形式的立异，公司打制的归纳管理计划变成较高的壁垒和客户粘性，变成公司奇特的竞赛上风。

　　本次向特定对象发行股票召募资金扣除发行用度后拟用于生物制药配备家当试制核心项目、江苏生物医药配备家当化基地项目、浙江东富龙生物工夫有限公司人命科学家当化基地项目和添加营运资金项目，不妨进一步晋升发行人的血本气力，加强发行人的研发、坐蓐和任事气力，有助于晋升发行人品牌影响力、夸大发行人墟市占领率，牢固发行人的行业名望，普及节余秤谌，从而进一步加强发行人的竞赛力和可继续繁荣材干，适应发行人及全部股东的优点。本次向特定对象发行股票完结后，发行人的资产总额和资产净额均将有较大幅度的普及，发行人资金气力将明显加强，为发行人的继续、宁静、强健繁荣供应有力的资金保证。

　　受东富龙委托，中信证券承担其2022年度向特定对象发行股票的保荐机构。本保荐机构本着行业公认的营业模范、德行样板和辛勤精神，对发行人的发行前提、存正在的合键题目和危害、繁荣前景等举办了充沛的尽职考核和留心的核查，就发行人与本次发行的相合事项肃穆实施了内部审核次第，并通过中信证券内核委员会的审核。

　　发行人适应《公公法》《证券法》《注册打点措施》等公法、准则及样板性文献中合于创业板上市公司向特定对象发行股票的合系恳求，本次发行申请文献不存正在伪善记录、误导性陈述或庞大脱漏。东富龙内部打点精良，营业运转样板，具有精良的繁荣前景，已具备了向特定对象发行股票的基础前提。于是，本保荐机构允许推举东富龙本次向特定对象发行股票，并承受合系的保荐负担。

　　投资者联系合于同花顺软件下载公法声明运营许可联络咱们友好链接雇用英才用户体验企图涉未成年人违规实质举报算法推举专项举报

　　不良新闻举报电话举报邮箱：增值电信营业筹划许可证：B2-20090237