协创数据：2022年度向特定对象发行A股股票预案
协创数据：2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)1、公司及董事会理想成员保障本预案实质实正在、切实、完备，确认不生活伪善记录、误导性陈述或宏大漏掉，并对本预案的实正在性、切实性、完备性负责个体和连带的功令义务。
2、本预案依据《中华国民共和邦公公法》《中华国民共和邦证券法》《创业板上市公司证券发行注册束缚想法（试行）》《发行羁系问答—闭于诱导模范上市公司融资活动的羁系请求（修订版）》等请求编造。
3、本次向特定对象发行股票竣工后，公司筹办与收益的转移，由公司自行担负；因本次向特定对象发行股票引致的投资危害，由投资者自行担负。
4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的注释，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑义，应磋商自身的股票经纪人、状师、专业管帐师或其他专业照顾。
6、本预案所述事项并不代外审批坎阱看待本次向特定对象发行股票闭连事项的实际性推断、确认、容许或准许，本预案所述本次向特定对象发行股票闭连事项的生效和竣工尚需深圳证券交往所审核通过并经中邦证监会作出批准注册确定。
1、本次向特定对象发行股票闭连事项一经得回公司第二届董事会第二十八次集会、2022年第二次姑且股东大会、第三届董事会第三次集会审议通过，依照相闭功令原则的规矩，本次向特定对象发行A股股票闭连事项尚需得回深圳证券交往所审核通过及中邦证监会作出批准注册确定后方可践诺。
2、本次向特定对象发行股票的发行对象为不堪过35名（含35名）适宜中邦证监会规矩的特定投资者，囊括适宜中邦证监会规矩的证券投资基金束缚公司、证券公司、相信公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者，以及适宜中邦证监会规矩的其他法人、自然人或其他及格的投资者。证券投资基金束缚公司、证券公司、及格境外机构投资者、国民币及格境外机构投资者以其束缚的两只以上产物认购的，视为一个发行对象；相信公司动作发行对象的，只可以自有资金认购。
最终发行对象由董事会依照股东大会的授权正在本次发行通过深圳证券交往所审核并经中邦证监会批准注册后，依据中邦证监会、深圳证券交往所闭连规矩及本预案所规矩的要求，依照竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）计划确定。若邦度功令、原则对向特定对象发行股票的发行对象有新的规矩，公司将按新的规矩实行调度。
本次发行的完全发行对象均以统一代价、以现金格式认购本次发行的股票；出席认购的对象认购资金起源应该适宜功令原则的请求；本次发行公司不生活向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益应允的景况，公司亦不生活直接或通过甜头闭连偏向发行对象供给任何财政资帮或者积累的景况。
3、本次向特定对象发行的订价基准日为发行期首日，本次向特定对象发行股票的发行代价不低于发行底价，即不低于订价基准日前20个交往日公司股票交往均价的80%。订价基准日前20个交往日股票交往均价=订价基准日前20个交往日股票交往总额÷订价基准日前20个交往日股票交往总量。
若公司正在本次发行的订价基准日至发行日时期产生派发股利、送股、资金公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行代价将作相应调度。
最终发行代价由公司董事会依照股东大会授权正在本次发行申请得回深圳证券交往所审核通过并经中邦证监会的批准注册后，依据闭连规矩，依照竞价结果与保荐机构（主承销商）计划确定。
4、本次向特定对象发行的股票数目为本次向特定对象发行召募资金总额除以发行代价（打算结果显露亏折1股的，尾数应向下取整，看待亏折1股个别的对价，正在认购总价款中主动扣除），同时不堪过本次发行前公司总股本的30%，即不堪过61,967,334股（含本数），此中单个认购对象及其闭系方、类似举止人认购数目合计不行功过本次发行前总股本的10%，即20,655,778股（含本数）。若单个认购对象及其闭系方、类似举止人正在本次发行前一经持有发行人股份的，则其正在本次发行后合计持股不行功过20,655,778股（含本数），胜过个别的认购为无效认购。正在前述畛域内，最终发行数目将正在本次发行经中邦证监会批准注册后，由公司董事会依照公司股东大会的授权及发行时的本质情景，与本次发行的保荐机构（主承销商）计划确定。若本次发行的股份总数因羁系计谋转移或依照发行审批文献的请求予以调度，则本次发行的股票数目届时将相应调度。
若公司股票正在本次发行前有送股、资金公积金转增股本、股权勉励、股票回购刊出等事项及其他由来导致本次发行前公司总股本产生改动及本次发行代价产生调度的，则本次向特定对象发行股票的发行数目及发行数目上限将作相应调度。
5、本次发行竣工后，发行对象认购的股份自本次发行中断之日起6个月内不得让渡，限售期满后的股份让渡按届时有用的功令原则及中邦证监会、深圳证券交往所的相闭规矩履行。
本次发行中断后，因为公司送股、资金公积金转增股本等由来填补的公司股份，亦应固守上述限售期安顿。
6、正在研商扣除自本次向特定对象发行股票的董事会决议日前六个月至本次发行前新参加和拟参加的财政性投资金额要素之后，本次向特定对象发行股票募
集资金总金额不堪过71,879.50万元（含本数），召募资金扣除发行用度后的净额铺排用于下述项目：
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正在本次发行召募资金到位前，公司可依照筹办境况和营业筹备，使用自筹资金对召募资金项目实行先行参加，并正在本次发行召募资金到位后依据闭连原则规矩的法式以召募资金予以置换。若本次发行本质召募资金金额少于上述项目拟参加召募资金金额，正在本次发行召募资金投资项目畛域内，公司将依照本质召募资金金额，依据项方针轻重缓急等情景，调度并最终确定召募资金的整个投资项目、优先次第及各项方针整个投资额，召募资金亏折个别由公司以自筹资金等格式治理。
若本次向特定对象发行股票召募资金总额因羁系计谋转移或发行注册文献的请求予以调度的，则届时将相应调度。
7、本次向特定对象发行不涉及宏大资产重组，不会导致公司控股股东和本质统造人产生转移。发行竣工后公司股权分散将产生转移，但不会导致公司股权分散不具备上市要求。
8、本次向特定对象发行股票前公司的结存未分派利润由本次发行竣工后新老股东共享。依据《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的报告》（证监发〔2012〕37号）和《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会通告〔2022〕3号）及《公司章程》的规矩，公司同意了《协创数据手艺股份有限公司将来三年股东回报筹备（2022-2024年）》。相闭公司利润分派及现金分红计谋的同意及履行情景、未分派利润操纵安顿情景，详睹本预案“第五节 公司利润分派计谋及履行情景”。本次向特定对象发行股票竣工前后，公司股利分派计谋不会产生宏大转移。
9、依照《邦务院办公厅闭于进一步强化资金墟市中小投资者合法权利爱惜职业的意睹》（邦办发〔2013〕110号）、《邦务院闭于进一步督促资金墟市强壮繁荣的若干意睹》（邦发〔2014〕17号）、中邦证监会《闭于首发及再融资、宏大资产重组摊薄即期回报相闭事项的指引意睹》（证监会通告〔2015〕31号）等相闭文献的请求，为保险中小投资者甜头，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响实行了卖力理解并提出了整个的增加回报手段，闭连主体对公司增加回报手段不妨获得准确执行作出了应允，闭连情景详睹本预案“第六节与本次发行闭连的董事会声明及应允事项”。
公司提示投资者眷注，本预案中公司对每股收益等财政数据的假设理解不组成对公司的赢余预测，公司同意增加回报手段不等于对公司将来利润做出保障。投资者不应据此实行投资计划；投资者据此实行投资计划酿成牺牲的，公司不负责补偿义务。敬请遍及投资者小心投资危害。
10、董事会更加提示投资者详尽阅读本预案“第四节 本次股票发行闭连的危害注释”相闭实质，小心投资危害。
二、本次发行后公司财政境况、赢余才力和现金流量的改动情景............... 39
有欠债）的情景，是否生活欠债比例过低、财政本钱分歧理的情景........... 40
（三）募投项目功绩达不到预期收益的危害......................毛病!不决义书签。
（五）项目前期参加较大影响当期损益的危害..................毛病!不决义书签。
二、本次发行摊薄即期回报的危害提示、防备手段以及闭连主体的应允... 59
发行、本次发行、本次向特定对象发行股票 指 协创数据手艺股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票的活动
本预案 指 《协创数据手艺股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》（修订稿）
本筹备、《将来三年股东回报筹备（2022-2024年）》 指 《协创数据手艺股份有限公司将来三年股东回报筹备（2022-2024年）》
AI 指 Artificial Intelligence的缩写，即人工智能，是探讨、拓荒用于模仿、延长和扩展人的智能的表面、形式、手艺及行使体例的一门新的手艺科学
SSD、固态硬盘 指 也称作电子硬盘或者固态电子盘，是由统造单位和闪存构成的硬盘，存储介质是闪存。固态硬盘的接口模范和界说、性能及操纵形式上与日常硬盘相似。固态硬盘没有日常硬盘的挽救介质，具有高机能、高密度、遐龄
命、低功耗、防震抗摔、耐崎岖温、静音等众众便宜。固态硬盘苛重行使于打算机、军事、工业统造、电力、医疗、航空等范围
MES 指 MES体例是一套面向造造企业车间履行层的临蓐音讯化束缚体例。MES能够为企业供给囊括造造数据束缚、铺排排程束缚、临蓐调整束缚、库存束缚、质料束缚、人力资源束缚、职业中央/兴办束缚、用具工装束缚、采购束缚、本钱束缚、项目看板束缚、临蓐流程统造、底层数据集因素析、上层数据集因素解等束缚模块，为企业打造一个坚固、牢靠、总共、可行的造造协同束缚平台
OPPO集团 指 OPPO广东挪动通讯有限公司，主营智熟手机和智能硬件生态公司
网易有道 指 网易有道音讯手艺有限公司，苛重与发行人发展智能训导硬件生态产物配合
VR 指 虚拟实际（Virtual Reality，简称VR），一种能够创筑和体验虚拟天下的打算机仿真体例，使用打算机天生一种模仿情况，操纵户陶醉到该情况中
AR 指 巩固实际（Augmented Reality，简称AR），一种及时地打算影相机影像的处所及角度并加上相应图像的手艺，将实正在天下音讯和虚拟天下音讯“无缝”集成
3D机闭光 指 通过红外激光器，将具有肯定机闭特色的光辉投射到被拍摄物体上，再由特意的红外摄像头实行采撷反射的机闭光图案，依照三角衡量道理实行深度音讯打算出物体的处所和深度音讯，进而克复全数三维空间
筹办畛域 平常筹办项目是：非寓居房地产租赁。（除依法须经容许的项目外，凭买卖执照依法自决发展筹办勾当）；家用电器研发；家用电器造造；家用电器发卖。（除依法须经容许的项目外，凭买卖执照依法自决发展筹办勾当），许可筹办项目是：从事物联网音讯手艺扶帮、束缚、数据打点的手艺任事；供给物联网智能终端、数据存储兴办、智能音频、智能摄像模组、光学器件、智能照明、汽车电子、主动化统造、挪动通信及搜集产物的手艺拓荒、临蓐、发卖及批发、进出口和闭连配套营业（不涉及邦营营业束缚商品，涉及配额、许可证束缚及其它专项规矩束缚的商品，按邦度相闭规矩收拾申请）；货品及手艺进出口（不含分销、邦度专营、专控商品）；呆滞兴办租赁（不装备操作职员的呆滞兴办租赁，不囊括金融租赁勾当）；从事打算机软硬件的研发、临蓐、发卖及闭连手艺任事；打算机及其辅帮兴办出租；因特网接入任事营业，音讯任事营业；邦内因特网虚拟专用营业、因特网数据中央营业、数据打点营业；通信搜集工程施工、兴办装置、搜集爱护。（以上项目不涉及外商投资准入更加束缚手段）
2015年，我邦公布《中邦造造2025》战术筹备，起先总共践诺造造强邦战术，并将智能造造动作造造业数字化转型的主攻偏向，从主旨到地方出台了一系列的计谋手段。2020年，党的十九届五中全会审议通过《中共主旨闭于同意邦民经济和社会繁荣第十四个五年筹备和2035年前景宗旨的发起》，再次夸大“十四五”光阴要接连“周旋把繁荣经济效力点放正在实体经济上，百折不挠征战造造强邦”。2021年，中华国民共和邦工业和音讯化部、邦度繁荣和革新委员会、训导部、科技部、财务部、人力资源和社会保险部、邦度墟市监视束缚总局、邦务院邦有资产监视束缚委员会等八部分连合印发《“十四五”智能造造繁荣筹备》，提出鼓动智能造造的总体道途是安身造造本色，紧扣智能特色，以工艺、配备为主题，以数据为基本，依托造造单位、车间、工场、供应链等载体，构筑底细交融、学问驱动、动态优化、安闲高效、绿色低碳的智能造造体例，鼓吹造造业达成数字化转型、搜集化协同、智能化厘革。造造业是我邦邦民经济的紧张支柱，智能造造已总共升级成为邦度战术，是我邦安身邦际比赛职位的紧张措施。
智能硬件的人工智能模子反应、升级等都须要物联网的基本，某些性能须要云端的扶帮，以是物联网成为智能硬件的必备因素。跟着物联网、云打算、大数据、人工智能等音讯手艺急速演进，消费电子产物的硬件、软件、任事等主题手艺系统加快重构，单点手艺和简单产物的革新正加快向众手艺交融互动的体例化、集成化革新调动，革新周期大幅缩短。消费电子产物正从简单性能兴办向通用兴办、从简单场景到庞杂场景、从简略活动到庞杂活动繁荣调动，智能因素的注入将加快这一流程。消费电子范围智能化趋向普及伸展，电子产物纷纷实行智能化改造，革新性智能终端产物不足为奇，除了智熟手机、平板电脑、私人电脑及数码产物、智能穿着产物、VR/AR兴办外，智能家居范围的摄像机灵能安防产物、智能门铃、智能音箱、智能穿着等新兴智能终端产物络续显露。消费电子智能终端产物所具备的连网、长途统造、APP束缚、传感手艺、语音识别等手艺正日益为消费者所给与和承认。消费电子产物与物联网深度联络将成为行业繁荣的紧张偏向，全方位智能化的产物将成为将来的主流。
“十四五”时期，跟着5G、大数据、物联网、人工智能、云打算等新兴手艺的急速繁荣，物联网智能终端产物更新迭代的速率日益加疾，行使范围也随之涌现扩展化趋向。如以智能摄像机为代外的泛安防产物，跟着芯片手艺和高清镜甲第上下逛产物的厘正和繁荣，数字和高清视频兴办逐渐庖代了以往的数字化视频兴办，涵盖了对运动对象的提取、形容、跟踪、识别和活动理解等方面的手艺，可行使于人像身份确认、车辆识别、视频机闭化以及职员活动理解等，墟市空间开阔。依照Frost&Sullivan统计，估计到2025年中邦安防摄像头的出货量将达成不断增进，2025年希望到达8.3亿件，2021-2025复合增进率增至15.3%。
跟着企业数字化转型的急速繁荣，数据将接连涌现海量增进的趋向，数据的起源和机闭也越来越庞杂众样，基于数据的新产物、新形式、新体验络续显露，数据成为企业最紧张的资产之一。从环球存储介质来看，估计增进最疾的存储介质是固态硬盘（SSD）。依照IDC《2019年数据及存储繁荣探讨告诉》，将来五年固态硬盘的年复合增进率将到达44.00%。近年来奉陪中邦各大厂商正在挪动导航、挪动避障（如3D机闭光、单目AI、双目AI等）与地面明净（如抹布主动冲洗基站、高频声波颤动擦地等）层面的手艺打破与行使革新，产物适用性与性价比明显晋升，中邦扫地呆板人墟市起先步入加快渗入期。据Euromonitor和IFR预测，2025年环球扫地呆板人墟市周围将增进到75亿美元，年复合增进率到达13%。
正在可穿着兴办产物手艺的成熟、产物品种的富厚、用户体验的晋升、代价的低浸以及各大厂商主动参加研发等归纳要素效用下，环球智能穿着兴办墟市正处于高速繁荣的阶段。依照IDC数据统计，环球可穿着兴办的出货量已从2015年约0.79亿台增进至2020年4.45亿台，估计到2024年环球可穿着兴办的出货量将晋升至6.3亿部驾驭，2020年至2024年的复合增进率将到达12.4%。
公司一心于物联网智能终端和数据存储兴办的研发安排、临蓐造造与发卖任事。正在手艺方面，公司络续填补研发参加，达成了正在无线传输手艺、音视频编解码手艺、物联网智能硬件边际打算手艺和数据存储发掘手艺等范围的打破，胜利拓展了基于电池供电的低功耗智能摄像机，正在同行业坚持领先的出货量。正在临蓐方面，公司以智能造造为导向，高度器重主动化兴办的改造以及主动化与音讯体例的研发，大幅晋升了临蓐的主动化与智能化秤谌，正在低浸造酿成本的同时降低了临蓐效力与产物良率。正在客户资源方面，公司收拢家庭宽带和智熟手机成为物联网入口的战术时机期，正在接连坚持和鼎力鼓吹与运营商、小米生态链企业、360集团等客户合作无懈的基本上，又通过邦内墟市与安克革新、网易有道和OPPO集团等客户的营业相干鼓吹了功绩的不断增进。
公司正在物联网智能终端和数据存储兴办范围积聚的安排研发、临蓐、品格、客户资源等归纳才力，为公司营业不断繁荣和扩展打下了周旋的基本。正在消费物联网终端墟市急速增进的墟市时机下，公司通过本次向特定对象发行股票构造智能摄像机、智能扫地呆板人、智能穿着兴办及数据存储兴办临蓐线，扩展产能的同时富厚了产物类型，知足客户对分歧类型产物订单增进的需求，晋升客户粘性，晋升墟市比赛上风。
跟着人工智能、5G、大数据、云打算等新兴手艺络续繁荣迭代，消费电子范围物联网智能终端行使范围络续延长，墟市需求急速增进。一方面，公司正在消费电子范围物联网智能造造行业深耕众年，具备深奥的能力和富厚的行业履历，下逛订单需求兴隆，现有临蓐才力一经无法知足下乘客户日益增进的订单需求。另一方面，公司动作消费电子范围物联网智能终端生厂商，须要通过临蓐履历和手艺的积聚打造周围化造造才力、得回周围经济效益，才智正在消费电子造造范围得回悠久不断的繁荣。
本次募投项方针顺遂践诺将进一步扩展公司智能摄像机及数据存储兴办临蓐周围，有帮于保障公司产物供应的周围化和不变性，知足客户订单需求。同时，公司通过本次募投项目，富裕使用环球畛域内第五代挪动通讯搜集、下一代互联网和宽带光纤接入网加快征战的机会，优化升级现有产物机闭，依靠智能化、主动化、数字化的前辈造造履历与不断手艺革新能力，络续拓荒出智能穿着兴办、扫地呆板人等适宜墟市需求的家庭生态智能终端产物，以变成将来新的营业增进机遇，达成不断繁荣。
能手业急速繁荣的后台下，公司要收拢墟市时机、坚持手艺领先、牢固行业职位、晋升比赛力，须要正在手艺研发、原质料、产物更新迭代、临蓐造造、客户发卖等方面络续加大参加，以是须要豪爽的滚动资金，仅凭借自有资金及债务融资较难知足普通营运资金需求。本次发行的召募资金个别将用于增补滚动资金，将为公司营业繁荣供给资金扶帮，缓解营运资金压力，低浸资产欠债率秤谌，优化资产欠债机闭，为公司主题营业繁荣，达成战术宗旨供给有力保险。
本次向特定对象发行股票的发行对象为不堪过35名（含35名）适宜中邦证监会规矩的特定投资者，囊括适宜中邦证监会规矩的证券投资基金束缚公司、证券公司、相信公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者，以及适宜中邦证监会规矩的其他法人、自然人或其他及格的投资者。证券投资基金束缚公司、证券公司、及格境外机构投资者、国民币及格境外机构投资者以其束缚的两只以上产物认购的，视为一个发行对象；相信公司动作发行对象的，只可以自有资金认购。
最终发行对象由董事会依照股东大会的授权正在本次发行通过深圳证券交往所审核并经中邦证监会批准注册后，依据中邦证监会、深圳证券交往所闭连规矩及本预案所规矩的要求，依照竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）计划确定。若邦度功令、原则对向特定对象发行股票的发行对象有新的规矩，公司将按新的规矩实行调度。
本次发行的完全发行对象均以统一代价、以现金格式认购本次发行的股票；出席认购的对象认购资金起源应该适宜功令原则的请求；本次发行公司不生活向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益应允的景况，公司亦不生活直接或通过甜头闭连偏向发行对象供给任何财政资帮或者积累的景况。
截至本预案签定日，公司本次向特定对象发行股票尚无确定的发行对象，于是无法确定发行对象与公司的干系。公司将正在发行中断后通告的发行情景告诉书中披露发行对象与公司的干系。
本次向特定对象发行的股票品种为境内上市的国民币日常股（A股），每股面值为国民币1.00元。
本次发行采用向特定对象发行的格式，公司将正在历程深圳证券交往所审核并获得中邦证监会批准注册的批复有用期内遴选妥当机会向特定对象发行股票。
本次向特定对象发行股票的发行对象为不堪过35名（含35名）适宜中邦证监会规矩的特定投资者，囊括适宜中邦证监会规矩的证券投资基金束缚公司、证券公司、相信公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者，以及适宜中邦证监会规矩的其他法人、自然人或其他及格的投资者。证券投资基金束缚公司、证券公司、及格境外机构投资者、国民币及格境外机构投资者以其束缚的两只以上产物认购的，视为一个发行对象；相信公司动作发行对象的，只可以自有资金认购。
最终发行对象由董事会依照股东大会的授权正在本次发行通过深圳证券交往所审核并经中邦证监会批准注册后，依据中邦证监会、深圳证券交往所闭连规矩及本预案所规矩的要求，依照竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）计划确定。若邦度功令、原则对向特定对象发行股票的发行对象有新的规矩，公司将按新的规矩实行调度。
本次发行的完全发行对象均以统一代价、以现金格式认购本次发行的股票；出席认购的对象认购资金起源应该适宜功令原则的请求；本次发行公司不生活向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益应允的景况，公司亦不生活直接或通过甜头闭连偏向发行对象供给任何财政资帮或者积累的景况。
本次向特定对象发行的订价基准日为发行期首日，本次向特定对象发行股票的发行代价不低于发行底价，即不低于订价基准日前20个交往日公司股票交往均价的80%。订价基准日前20个交往日股票交往均价=订价基准日前20个交往日股票交往总额÷订价基准日前20个交往日股票交往总量。
若公司正在本次发行的订价基准日至发行日时期产生派发股利、送股、资金公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行代价将作相应调度。调度格式如下：
此中，P0为调度前发行代价，D为每股派发觉金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调度后发行代价。
最终发行代价由公司董事会依照股东大会授权正在本次发行申请得回深圳证券交往所审核通过并经中邦证监会的批准注册后，依据闭连规矩，依照竞价结果与保荐机构（主承销商）计划确定。
本次向特定对象发行的股票数目为本次向特定对象发行召募资金总额除以发行代价（打算结果显露亏折1股的，尾数应向下取整，看待亏折1股个别的对价，正在认购总价款中主动扣除），同时不堪过本次发行前公司总股本的30%，即不堪过61,967,334股（含本数），此中单个认购对象及其闭系方、类似举止人认购数目合计不行功过本次发行前总股本的10%，即20,655,778股（含本数）。若单个认购对象及其闭系方、类似举止人正在本次发行前一经持有发行人股份的，则其正在本次发行后合计持股不行功过20,655,778股（含本数），胜过个别的认购为无效认购。正在前述畛域内，最终发行数目将正在本次发行经中邦证监会批准注册后，由公司董事会依照公司股东大会的授权及发行时的本质情景，与本次发行的保荐机构（主承销商）计划确定。若本次发行的股份总数因羁系计谋转移或依照发行审批文献的请求予以调度，则本次发行的股票数目届时将相应调度。
若公司正在本次发行的订价基准日至发行日时期有派发股利、送股、资金公积金转增股本、股权勉励、股票回购刊出等事项及其他由来导致本次发行前公司总股本产生改动及本次发行代价产生调度的，则本次向特定对象发行股票的发行数目及发行数目上限将作相应调度。
本次发行对象认购的股份自本次发行中断之日起6个月内不得让渡，功令原则、模范性文献对限售期另有规矩的，依其规矩。
本次发行中断后，因为公司送股、资金公积金转增股本等由来填补的公司股份，亦应固守上述限售期安顿。
本次发行的发行对象因本次发行获得的公司股份正在限售期届满后减持还需固守功令、原则、规章、模范性文献、中邦证监会、深圳证券交往所闭连准则以及《公司章程》的闭连规矩。
若前述限售期与证券羁系机构的最新羁系意睹或羁系请求不相符，将依照闭连证券羁系机构的羁系意睹或羁系请求实行相应调度。
正在研商扣除自本次向特定对象发行股票的董事会决议日前六个月至本次发行前新参加和拟参加的财政性投资金额要素之后，本次发行拟召募资金总额不堪过71,879.50万元（含本数），召募资金扣除发行用度后的净额铺排用于下述项目：
1 安徽协创物联网智能终端及存储兴办临蓐线 塘厦分公司物联网智能终端临蓐基地征战项目 13,325.26 11,753.40
正在本次发行召募资金到位前，公司可依照筹办境况和营业筹备，使用自筹资金对召募资金项目实行先行参加，并正在本次发行召募资金到位后依据闭连原则规矩的法式以召募资金予以置换。若本次发行本质召募资金金额少于上述项目拟参加召募资金金额，正在本次发行召募资金投资项目畛域内，公司将依照本质召募资金金额，依据项方针轻重缓急等情景，调度并最终确定召募资金的整个投资项目、优先次第及各项方针整个投资额，召募资金亏折个别由公司以自筹资金等格式治理。
若本次向特定对象发行股票召募资金总额因羁系计谋转移或发行注册文献的请求予以调度的，则届时将相应调度。
本次发行竣工后，本次发行前结存的未分派利润将由本次发行竣工后的新老股东依据发行后的持股比例共享。
本次发行决议的有用期为自公司股东大会审议通过本次发行闭连议案之日起十二个月。
为了避免本次发行时单个发行对象持股比例过高，本次发行计划已真切：“本次向特定对象发行股票数目不堪过61,967,334股（含本数）。此中单个认购对象及其闭系方、类似举止人认购数目合计不行功过本次发行前总股本的10%，即20,655,778股（含本数）。若单个认购对象及其闭系方、类似举止人正在本次发行前一经持有发行人股份的，则其正在本次发行后合计持股不行功过 20,655,778股（含本数），胜过个别的认购为无效认购。”
截至本预案签定日，公司本次发行尚未确定发行对象。本次发行是否组成闭系交往将正在发行中断后通告的发行情景告诉书中披露。
本次发行前后，公司的控股股东均为协创灵敏科技有限公司，本质统造人均为耿四化先生。本次发行不会导致公司统造权产生转移。
截至2022年6月30日，公司总股本为206,557,782股，控股股东协创灵敏科技有限公司直接持有公司64,819,000股股票，占公司总股本的31.38%。耿四化先生持有协创灵敏100.00%的股权，通过协创灵敏间接统造公司31.38%的股份，并职掌公司董事长，为公司本质统造人。
本次向特定对象发行预案增设了对公司统造权的爱惜条件：本次向特定对象发行股票数目不堪过61,967,334股（含本数）。此中单个认购对象及其闭系方、类似举止人认购数目合计不行功过本次发行前总股本的10%，即20,655,778股（含本数）。若单个认购对象及其闭系方、类似举止人正在本次发行前一经持有发行人股份的，则其正在本次发行后合计持股不行功过20,655,778股（含本数），胜过个别的认购为无效认购。即单个认购对象及其闭系方、类似举止人认购数目合计不行功过本次发行竣工后公司总股本的7.69%。依据本次向特定对象发行股票数目上限61,967,334股测算，本次发行竣工后，协创灵敏将统造公司24.14%的股份，仍为公司控股股东；耿四化先生将统造公司24.14%的股份，耿四化先生动作公司的创始人、董事长、法定代外人，出席公司的宏大计划，并本质上对公司的宏大计划具有主导效用，以是仍为公司本质统造人。
公司本次向特定对象发行股票闭连事项一经公司于2022年4月30日召开的第二届董事会第二十八次集会、第二届监事会第二十五次集会审议通过。公司独立董事对本次向特定对象发行股票闭连事项实行了事前承认，并发外了批准的独决意睹。
2022年5月23日，公司召开2022年第二次姑且股东大会，审议并通过公司本次向特定对象发行股票的闭连议案。本次向特定对象发行股票闭连议案一经出席股东大会的股东所持有用外决权的三分之二以上通过，并对中小投资者的外决情景实行了孑立计票。
2022年8月30日，公司召开了第三届董事会第三次集会、第三届监事会第三次集会，审议通过了调减公司向特定对象发行股票召募资金总额、变动个别募投项目践诺所正在等议案。公司独立董事对本次向特定对象发行股票闭连事项实行了事前承认，并发外了批准的独决意睹。
依照《公公法》、《证券法》及《创业板上市公司证券发行注册束缚想法（试行）》等功令原则及发行人《公司章程》的规矩，发行人申请向特定对象发行股票已执行了完整的内部计划法式。
依照相闭功令原则规矩，本次发行尚需深圳证券交往所审核通过、中邦证监会批准注册后方可践诺。正在竣工上述审批手续之后，公司将向深圳证券交往所和中邦证券挂号结算有限义务公司深圳分公司申请收拾股票发行、挂号和上市事宜，完本钱次向特定对象发行的扫数呈报容许法式。
正在研商扣除自本次向特定对象发行股票的董事会决议日前六个月至本次发行前新参加和拟参加的财政性投资金额要素之后，本次向特定对象发行召募资金总额不堪过71,879.50万元，召募资金扣除发行用度后的净额铺排用于下述项目：
1 安徽协创物联网智能终端及存储兴办临蓐线 塘厦分公司物联网智能终端临蓐基地征战项目 13,325.26 11,753.40
正在本次发行召募资金到位前，公司可依照筹办境况和营业筹备，使用自筹资金对召募资金项目实行先行参加，并正在本次发行召募资金到位后依据闭连原则规矩的法式以召募资金予以置换。若本次发行本质召募资金金额少于上述项目拟参加召募资金金额，正在本次发行召募资金投资项目畛域内，公司将依照本质召募资金金额，依据项方针轻重缓急等情景，调度并最终确定召募资金的整个投资项目、优先次第及各项方针整个投资额，召募资金亏折个别由公司以自筹资金等格式治理。
若本次向特定对象发行股票召募资金总额因羁系计谋转移或发行注册文献的请求予以调度的，则届时将相应调度。
（一）安徽协创物联网智能终端及存储兴办临蓐线扩筑项目及塘厦分公司物联网智能终端临蓐基地征战项目整个情景
本项目总投资22,638.53万元，此中拟操纵召募资金20,544.50万元，征战期2年。项目达产之后，公司将新增智能摄像机临蓐才力500万台/年、数据存储兴办450万台/年。项目拟通过对现有园地实行装修，置办智能全主动化测试兴办、智能造造主动化拼装兴办、智能全主动上料机、主动化包装线及配套软硬件，同时引进非凡的手艺工程师等职员，打造主动化、智能化水平较高的智能摄像机、数据存储兴办临蓐线。
通过本项方针征战，一方面公司将进一步加大手艺升级力度，圆满临蓐线兴办和专业职员的摆设，降低临蓐线的主动化、智能化水平；另一方面公司将晋升周围化造造才力，得回周围经济效益，不断加强本钱和代价上风，从而晋升公司的集体赢余才力。同时，本项目将适合墟市繁荣趋向，拓展公司产种类别，晋升墟市比赛力。
本项目投资总额为22,638.53万元，拟操纵召募资金20,544.50万元，投资估算情景如下：
本项目拟由发行人全资子公司安徽协创正在其现有厂房践诺。项目征战所正在位于安徽省合肥市高新区。
经测算，本项目投资接受期（含征战期，税后）为8.36年，内部收益率（税后）为17.36%，具有较好的经济效益。
本项目总投资13,325.26万元，此中拟操纵召募资金11,753.40万元，征战期2年。项目达产之后，公司将新增扫地呆板人100万台/年、智能穿着兴办200万台/年。项目拟通过租赁临蓐园地的格式践诺，苛重征战实质囊括置办智能造造产物主动拼装兴办、智能造造产物离线主动测试兴办、智能造造主动化包装兴办及相应配套硬软件，同时引进非凡的手艺工程师等职员，从而征战主动化、智能化的扫地呆板人及智能穿着兴办临蓐线。
通过本项方针征战，公司将进一步优化本身营业构造及产物机闭，络续适合墟市繁荣趋向，降低企业墟市的适合才力和应变才力，低浸筹办危害，达成从外延式增进向内在效益型增进的调动。
本项目投资总额为13,325.26万元，拟操纵召募资金11,753.40万元，投资估算情景如下：
本项目践诺拟由发行人分公司协创数据手艺股份有限公司东莞市塘厦分公司通过租赁临蓐园地践诺。项目践诺所正在位于广东省东莞市塘厦镇。
经测算，本项目投资接受期（含征战期，税后）为6.93年，内部收益率（税后）为26.02%，具有较好的经济效益。
跟着5G、大数据、物联网、人工智能等新兴手艺的急速繁荣，物联网智能终端产人格使范围的更新迭代速率日益加疾。智能摄像机动作一个承载智能手艺的终端平台，通过高带宽和视频实质理解手艺的交融，其用户体验络续降低及行使场景络续富厚，逐渐变成了安防、白叟小孩照望、宠物照望、门铃、户外、训导等诸众行使场景。以是，行使范围的拓展鼓吹智能摄像机的需求疾捷增进。其余，新冠疫情防控下，智能摄像机正在泰平农村征战、居家照望、长途教学和居家办公中施展紧张效用，进一步刺激了墟市周围扩张。跟着邦民收入的络续降低以及消费睹解的络续演变，消费者对产物数字化、智能化请求络续晋升，智能扫地呆板人、智能穿着络续渗入入用户普通糊口场景，将来将迎来急速繁荣期，从而为公司将来增进供给更众的墟市机遇。
同时，正在数据中央动作新型基本举措加疾征战的后台下，数据的紧张性和代价越来越高，用户数据存储量激增，产生式增进的海量数据爆发更众的存储需求，给存储兴办带来开阔的增漫空间。
以是，正在消费智能终端墟市急速繁荣的趋向下，公司将施展长久积聚履历带来的先发上风，收拢墟市需求增进机遇，加疾达成企业疾捷繁荣的战术繁荣宗旨。
受益于智能终端正在家用范围的行使场景急速延长以及物联网期间下日常消费者对当地数据存储需求日益增进以及客户的不断开发，公司产物需求兴隆，公司的产能、产量、销量均涌现急速增进态势。目前，公司的产能使用率及产销率已到达较高秤谌，现有临蓐要求相对亏折与墟市产物需求络续攀升之间的冲突日益凸显，公司亟需通过本次募投项方针践诺晋升产能以知足墟市需求。
其余，公司固然正在邦内消费终端产物造造范围已变成肯定的比赛上风，但相较于邦际领先的临蓐造造企业，目前公司临蓐周围无法知足邦际大客户订单需求。
以是，公司需加疾资金投资以进货临蓐兴办和筑造智能化临蓐线，以变成更高效、更大周围的临蓐才力，总共晋升邦际大客户营业的拓荒与拓展才力，进一步晋升公司的墟市据有率。
综上所述，募投项方针顺遂践诺，将有用扩展公司物联网智能终端产物及数据存储兴办产物的临蓐周围，有帮于治理公司现有产能的瓶颈题目，达成订单更高效急速反映和交付，更好知足营业络续增进需求，同时为公司将来开发更众优质大客户奠定了坚实的基本。
公司所从事消费电子物联网智能终端和数据存储兴办的产物造造营业，属于类型的周围效益型物业。同时，消费物联网终端行业具有产物更新换代疾的特性，日常产物进入成熟期后代价涌现降落趋向，下乘客户为了保障本身的利润空间，会相应传导使得上逛造造企业的产物发卖代价亦相应降落，其余跟着手艺的络续成熟、墟市比赛的络续加剧，亦会导致消费电子闭连产物单价涌现降落趋向。正在此趋向下，智能终端造造厂商唯有通过加大资金参加、扩展临蓐周围，富裕施展周围效应以低浸临蓐本钱，才智正在日后代价比赛日益激烈的墟市中不断坚持比赛力和赢余才力，正在消费电子造造范围得回经久悠久的繁荣。
募投项目践诺使公司临蓐周围络续扩展，公司临蓐的固定本钱将获得有用分摊，边际临蓐本钱逐渐降落，从而使公司正在激烈的比赛中获取环节的成手法先上风。
跟着新一代音讯手艺的深刻繁荣以及住民消费不断升级，消费物联网终端产物更新迭代速率络续加疾。消费物联网终端动作电子音讯物业中革新最为灵活、墟市比赛最为富裕的范围，消费物联网智能终端造造商需络续优化营业构造及拓展产物机闭，打造中高端物联网智能终端产物临蓐才力，达成从外延式增进向内在效益型增进调动，才智正在迅猛的物业迭代中生计取胜。
同时，灵敏家庭动作消费物联网的紧张行使墟市之一，其受众群体众众、涉及范围普及，以是，以家庭糊口为紧张行使场景的智能终端具有开阔的墟市空间，目前愈来愈众智能兴办厂商正在络续寻觅构筑灵敏家庭物联网生态才力的基本。正在全屋智能化趋向下，将来更众高集成、强交互、可管控的家用物联网产物络续被制造，将加快人们普通糊口的总共智能化升级。
公司自筑设此后，长久深耕消费物联网智能终端和数据存储范围，构筑了众样化的产物系统，主营产物囊括智能摄像机、车联网智能终端、智能语音、智能门铃、数据存储兴办等家庭糊口行使智能兴办。将来，公司以不断打造高端的家庭生态智能终端产物造造才力、不断优化产物机闭动作紧张繁荣战术。本次募投项目践诺，除了对公司现有的智能摄像机及数据存储兴办产物实行升级，同时新增参加智能家居产物如智能穿着兴办、智能扫地呆板人产物临蓐，进一步拓展产种类别，从而巩固公司的墟市比赛力。
出于对产物格料牢靠性和任事不变性等归纳考量，著名互联网科技企业和通讯运营商等大型客户往往对临蓐供应商有较为庄敬的资历认证轨造系统。其不光请求供应商所供给的产物品格到达行业较高秤谌，同时请求供应商具有成熟的研发系统、高效的临蓐束缚系统、庄敬的质控系统、急速的反映及交货才力、富厚的行业履历和优异的品牌声誉。而且全数天分认证流程具有周期长、症结众、手续繁琐等特性。以是，一朝公司通过大型客户资历审查进入其及格的供应商目次，大型客户出于保障产物品格和保卫供货不变等要素研商，便会与公司形滋长久不变的配合干系。
公司依靠高度的智能化临蓐线和对消费电子造造范围长久探讨履历，正在墟市上积聚了富厚的客户资源。目前，公司一经与联念集团、安克革新、360集团、创米科技等众众著名客户筑造了长久不变的配合干系，产物高及格率让公司扶植了优异的品牌口碑，而且跟着配合时候的延续，两边之间信赖度和承认度渐渐巩固。
综上所述，较高客户顺心度、优异品牌口碑、不变的客户基本为募投项目筑成后的营业发展供给了有用的保险。
正在挪动互联手艺的络续升级和墟市需求的鼓吹下，智能终端行业正正在变成一种新业态，以智能安防、智能家居兴办、智能呆板人、可穿着兴办、智能医疗兴办等新兴的挪动智能终端墟市加快显露。特别是5G手艺的引申与普及，鼓吹环球人工智能物业的高速繁荣，并引颈人类社会迈入万物感知、万物互联、万物智能的新纪元，物联网智能硬件已成为守旧行业繁荣的主流偏向，将来行业墟市前景开阔。其余，跟着终端兴办手艺的繁荣，搜集承载才力的降低，云-边-端打算情况的行使，智能终端爆发的高清视频、音频、图像数据量涌现产生式增进，数据存储墟市需求络续增进。
综上所述，开阔的墟市前景可有用保险新增产能被顺遂消化，本项目践诺具备墟市可行性。
因为消费电子物联网智能终端及存储兴办等下逛行业客户对智能兴办的准确性、不变性及安闲性请求日趋庄敬。公司自筑设此后，不断高度器重产物格料流程束缚，尽力从产物的研发安排、采购、临蓐、发卖全方位实行庄敬品格管控。
正在机闭筑树方面，公司筑树了品格中央部分，担负对供应商评估与审核、来料品格管控、临蓐流程中品格题目不断更正、品格体例的爱护等营业流程实行管控与筹备。
正在临蓐监控方面，公司产物全线均采用了MES体例监控产能与良率，达成产物造造流程的及时质料监测与全性命周期的质料追溯。
正在质料束缚系统方面，公司已筑造了较为圆满的品格管控系统，公司及其旗下各子公司已得回ISO9001:2015（质料系统认证）、ISO14001:2015（质料情况束缚系统认证）、OHSAS1801:2007（职业强壮安闲束缚系统认证）等众项认证，并按质料束缚系统的请求对各营业流程同意了质料束缚轨造、模范与法式，庄敬履行并按期检讨评审履行情景，同时鼓动质料厘正与优化勾当。
综上所述，公司有用的质料束缚手段及圆满的产物束缚系统是项目顺遂践诺的紧张条件。
本项目践诺主体为协创数据，总投资32,227.68万元，此中拟操纵召募资金24,730.00万元，征战期为3年。项目达产之后，公司将新增智能摄像机临蓐才力450万台/年、智能穿着兴办400万台/年、固态存储兴办（SSD）500万台/年。本项目拟通过租赁园地的格式践诺，同时新增PCBA全主动性能测试、主动化包装及测试兴办、智能化体例及其他辅帮软硬件，变成完备的主动化线体，降低产线的主动化水平。
通过本项方针践诺，公司将自决研发一套知足主动化临蓐和数据采撷-理解-加工的智能化数字工场束缚体例，晋升企业智能造造秤谌，节减临蓐流程对人工的依赖，同时打造深圳征战灵敏工场法式树范基地，践行“智能造造”的邦度战术筹备。
本项目投资总额为32,227.68万元，拟操纵召募资金24,730.00万元，投资估算情景如下：
本募投项目拟由发行人通过租赁园地的格式践诺。项目践诺所正在位于广东省深圳市龙岗区。
经测算，本项目投资接受期（含征战期，税后）为8.11年，内部收益率（税后）为18.31%，具有较好的经济效益。
近年来，音讯化、智能化手艺活着界畛域引申，德邦率先于2011年提出以智能造造为主题的“工业 4.0”战术，以美邦、法邦为代外的苛重旺盛邦度纷纷起先同意闭连计谋鼎力繁荣造造业，加疾正在音讯基本举措、主题手艺物业、数据战术资产、以智能造造为主题的搜集经济系统等方面实行战术计划，钻营正在手艺、物业方面接连领先上风，攻克高端造造范围环球代价链的有利处所。与旺盛邦度相对，我邦造造行业的工业主动化秤谌还是较低，成为限造产物向中高端层次迭代的苛重要素之一。造造业动作我邦邦民经济的紧张支柱，智能造造秤谌总共晋升，已成为我邦安身邦际比赛职位的紧张措施。2015年，我邦公布《中邦造造2025》战术筹备，起先总共践诺造造强邦战术。2020年，党的十九届五中全会审议通过的《中共主旨闭于同意邦民经济和社会繁荣第十四个五年筹备和2035年前景宗旨的发起》中，再次夸大“十四五”光阴要接连“周旋把繁荣经济效力点放正在实体经济上，百折不挠征战造造强邦”。
正在邦度战术的指引偏向下，公司早已明白到智能造造的须要性，并将“云智能造造征战”动作公司的主题战术宗旨之一。本项目以“工业4.0”为契机，晋升智能终端造造行业临蓐工艺和晋升束缚秤谌为对象，将应用众年富厚的智能造造履历，效力打造邦内智能化、音讯化、数字化手艺秤谌较高的灵敏工场，正在反映邦度战术的同时巩固公司邦际墟市比赛力。
本项目是将基于视频、人工智能和物联网手艺，安排、研发、造造全联接的“数字孪生模子”，搭载公司自决研发的主动化临蓐和数据采撷-理解-加工的智能化数字工场束缚体例，最终达成工场全营业流程的数字化，有利于巩固公司以数据为基本的计划才力征战，为公司其他临蓐线智能化秤谌供给手艺维持。
其余，本项目将打酿成为深圳灵敏工场法式树范基地，能够一贯访客户以及其他造造企业展现整厂主动化集成“无人工场”采购、临蓐、束缚全流程。一方面，项目顺遂践诺将强化客户对公司前辈造造才力以及品格管控的承认，晋升公司正在智能终端物业链中的品牌情景，为公司营业的拓展供给紧张的保险；另一方面，通过灵敏工场胜利的征战，将提拔出具备磋商、筹备、施行才力的智能造造专业任事团队，公司为其他造造企业无人工场征战需求供给整套治理计划的营业得以拓展。
历程众年繁荣，正在消费物联网智能终端和数据存储兴办产物的主题安排和临蓐工艺上，公司已变成较为成熟的临蓐系统。公司不断高度器重临蓐症结效力晋升和临蓐手艺的革新，络续引入前辈造造兴办和主动化临蓐线，厘正ERP、PLM、MES等音讯束缚体例，达成了商务、研发、采购、临蓐、品格束缚、物流、财政等部分的音讯互连，尽力临蓐系统的最优化。目前，公司各临蓐线主动化秤谌到达了较高秤谌，主动化造造秤谌处于业内领先职位。同时，为了应对行业季候性及产物迭代更新的影响，公司变成了一套柔性化的临蓐束缚轨造，通过对临蓐造造体例的优化、临蓐格式的调度以及对临蓐工艺的厘正，对主动化兴办和辅帮主动化兴办的联络，达成急速换线，大幅降低产能使用率。
综上所述，公司具有的高主动化临蓐工艺流程、自决改造的音讯束缚体例、不变的原质料供应、富厚的柔性化临蓐履历均为募投项方针顺遂践诺供给了优异的履历鉴戒，从而保险项目顺遂践诺。
智能造造行业的繁荣水平是邦度科技能力的紧张显露，是工业化社会的支柱物业之一，更对邦度战术安闲有着举足轻重的战术意思。近年来，我邦邦务院和各部委出台了一系列计谋鼎力扶帮造造业科技革新的繁荣，为智能造造物业营造了优异的生态情况。
2021年12月 工信部、发改委、训导部等、科技部、财务部、人社部、邦度墟市监视束缚总局、邦资委 《“十四五”智能造造繁荣筹备》 提出构筑闭连数据字典和音讯模子，打破临蓐流程数据集成和跨平台、跨范围营业互联，跨企业音讯交互和协同优化以及智能造造系兼顾备安排、仿线类体例集成手艺；鼎力繁荣智能造造配备，囊括专用智能造造配备以及交融了数字孪生、人工智能等新手艺的新型智能造造配备；聚力研发工业软件产物，效力打造体例治理计划。
2021年3月 十三届全邦人大四次集会 《中华国民共和邦邦民经济和社会繁荣第十四个五年筹备和2035年前景宗旨纲目》 真切指出要深刻践诺智能造造和绿色造造工程，繁荣任事型造造新形式，鼓吹造造业高端化智能化绿色化。征战智能造造树范工场，圆满智能造造法式系统。
2018年8月 工信部、邦度法式化管委会 《邦度智能造造法式系统征战指南（2018）》 指出到2018年，根基笼罩基本共性法式和环节手艺法式。到2019年，总共笼罩基本共性法式和环节手艺法式，逐渐筑造起较为圆满的智能造造法式系统。征战智能造造法式试验验证平台，晋升大众任事才力，降低法式行使秤谌和邦际化秤谌。
2017年5月 科技部 《“十三五”前辈造造手艺范围科技革新专项筹备》 指出要加强造造主题基本件和智能造造环节基本手艺，正在囊括智能造造用仪器仪外正在内的范围把握一批具有自决学问产权的主题环节手艺与配备产物，督促造造业革新繁荣，督促物业转型升级，达成造造业由大变强的超出。
2016年12月 工信部 《软件和音讯手艺任事业繁荣筹备(2016-2020)》 盘绕造造业环节症结，重心扶帮高端工业软件、新型工业APP等研发和行使，繁荣工业操作体例及工业大数据束缚体例，降低工业软件产物的供应才力，加强软件维持和界说造造的基本性效用。
2015年5月 邦务院 《中邦造造2025》 到2020年，造造业重心范围智能化秤谌明显晋升，试点树范项目运营本钱低浸30%，产物临蓐周期缩短30%，不良品率低浸30%。到2025年，造造业重心范围总共达成智能化，试点示 范项目运营本钱低浸50%，产物临蓐周期缩短50%，不良品率低浸50%。
综上所述，强有力的邦度计谋扶帮为协创数据灵敏工场征战项目顺遂践诺供给了优异的计谋基本，具有完整的计谋可行性。
本项目总投资14,949.60万元，此中拟操纵召募资金6,051.60万元，征战期3年。本项目拟通过买地自筑的格式践诺，同时新增前辈的测试类仪器仪外、试验类兴办及其他辅帮软硬件，引进高质料研发手艺人才。本项方针研发偏向涵盖“下一代智能扫地呆板人”、“云逛戏手柄和显示器”、“主动化临蓐线体和数字化工场管控体例”、“视频云平台和视频传输订交及智能家居生态联动”等诸众范围。
通过本项方针践诺，公司将进一步优化研发试验情况，不断强化研发团队征战，并主动发展行业新手艺、新行使等前沿探讨，从而有用晋升公司的研发测试能力、缩短产物研发测试周期、低浸研发临蓐本钱，并不断优化产物机能。项目践诺看待牢固和降低公司主题比赛力、保险公司达成长久可不断的高质料繁荣具有紧张意思。
本项目投资总额为14,949.60万元，拟操纵召募资金6,051.60万元，投资估算情景如下：
本募投项目拟由发行人通过买地自筑的格式践诺。项目践诺所正在位于广东省深圳市福田区，项目征战用地拟通过招拍挂法式获得。截至本预案签定日，土地招拍挂法式尚未启动，估计获得该土地不生活实际性曲折，不会对本项方针践诺爆发宏大晦气影响。
正在科技革新与日俱进的此日，具有高本质、高才力的研发行列是企业发展手艺革新、物业晋升的根基保险和紧张基本。正在公司营业畛域络续拓展的流程中，公司永远器重人才的引进和提拔，变成了自决提拔及引进相联络的人才繁荣战术。但跟着营业周围的络续扩展，公司对专业人才特别是研发人才的需求日益要紧。目前，固然公司已正在东莞市和合肥市筑造了研发基地，具备了模具安排、硬件安排和底层软件安排自决研发的才力。但两地的算法工程师、主动化工程师、任事器工程师、架构师、声学工程师等高端人才相对缺乏，难认为公司搭筑人才梯队供给宽裕的人才基本。而深圳市动作粤港澳大湾区的中央都邑之一，正在轨造、对外经济换取、经济的墟市化和邦际化、大众束缚等方面均到达前辈秤谌，有利于吸引更众的邦表里一流手艺人才。
本项目将正在深圳福田区筑造研发中央基地，借帮深圳市高端造造业手艺研发人才聚会的区位上风，吸引物联网行业高秤谌革新型人才加盟、足够公司研发行列、健康手艺革新系统、晋升本身研发能力以及打破手艺壁垒；同时深圳研发中央征战与公司深圳总部协同交融，有利晋升公司品牌情景，巩固公司软能力。
消费电子产物具有笼罩面广、下逛需求转移疾、产物迭代周期短、新品类络续显露等特性，这些特性确定了公司须要不断适合墟市需求转移，紧跟前沿手艺的改动偏向，具备急速研发和造造才力，才智正在不断厘革的比赛情况中脱颖而出。同时，跟着电子产物范围专业分工的深化，品牌商或运营商看待其供应链紧张症结的专业造造任事商之研发才力提出了更专业和更为庄敬的请求。
公司动作专业的消费电子范围物联网智能终端和数据存储兴办等产物的研发及造造为一体的任事商，须要加大研发资金参加，晋升公司集体研发能力，不断发展新型产物安排及临蓐工艺探讨，以得回客户长久不变配合。本募投项目践诺后，将进一步强化公司正在“下一代智能扫地呆板人”、“云逛戏手柄和显示器”、“主动化临蓐线体和数字化工场管控体例”、“视频云平台和视频传输订交及智能家居生态联动”、“下一代智能光搜集体例”等新兴范围的手艺储存，缩短新产物研发周期，降低公司对新的墟市需求的急速反映才力，从而坚持并扩展公司的手艺领先上风，有用地晋升企业的主题比赛力。
公司深耕消费物联网智能终端和数据存储兴办众年，已筑造了较为圆满的手艺拓荒系统和权责真切、互相造衡、科学模范的计划系统和轨造框架。正在研发架构上，公司正在东莞和合肥两个临蓐中央设有研发基地，东莞基地担负机闭和模具研发、硬件研发、ID安闲面安排拓荒和主动化拓荒，合肥基地担负软件拓荒、智能造造拓荒，两者正在研发偏向上变成了互补互帮干系。正在研发束缚轨造上，研发中央与营销部分和临蓐部分联动配合的矩阵式项目束缚系统，从项目启动、可行性评估、产物安排、模具安排与造造、工程样机验证试产、安排验证、临蓐验证、项目了案评审等阶段均有清楚、圆满的轨造，对各阶段的职业实质和职责权限皆做到有轨造可依；上述手段有用保险研发项目合理化、模范化、流程化、高效化，督促探讨拓荒劳绩的急速达成。
同时，公司胀动革新精神，践诺科学的革新勉励机造，以富裕调开头艺职员的主动性和制造性，并促使公司甜头和手艺研发团队私人甜头相联络，使各方合伙眷注公司的悠久繁荣。综上所述，健康的研发系统、完整的研发束缚轨造以及圆满的革新勉励机造为项目践诺供给了牢靠的轨造保障以及运营情况。
公司苛重从事消费电子范围物联网智能终端和数据存储兴办等产物的研发、临蓐和发卖，动作高新手艺企业，公司不断注从头手艺、新工艺的研发与行使，主动鼓吹产物革新。历程众年繁荣，依靠众年消费电子造造范围长久探讨履历积聚，通过对前瞻性、环节性手艺的络续寻觅，把握了众项主题手艺，积聚了众项研发劳绩。目前，公司研发并把握了清扫呆板人自洁基站手艺、拖地技拖擦装备手艺、急速装置拖擦头手艺、视频采撷软光敏手艺、长途遥控手艺、主动化临蓐兴办减震底座等主题手艺。
依靠手艺研发能力和优异品牌情景，公司先后得回“安徽省软件企业20强”、“安徽省智能硬件树范企业”、“安徽省企业手艺中央”、“合肥市学问产权树范企业”、“合肥市智能工场”、“安徽省工业安排中央”、“2020年深圳500强企业”、“2020年度转型升级奖(省工业安排中央)”等荣耀天分。截至2021年12月31日，公司合计具有已授权专利215件，此中囊括发觉专利26件、适用新型专利129件、外观专利60件，另有软件著作权120件。
综上所述，公司宽裕的手艺储存和研发才力为募投项方针践诺奠定了坚实的手艺基本。
公司本次特定对象发行拟以8,800.00万元的召募资金增补滚动资金，以保险公司营业的不断较疾增进。增补滚动资金的须要性理解如下：
受益于物联网终端产物与数据存储下逛范围的需求兴隆，公司营业周围坚持较疾增进。2019年-2021年，公司买卖收入区分到达了15.56亿元、22.49亿元、29.60亿元，复合增进率到达37.92%。跟着召募资金投资项目顺遂践诺，公司产能扩张、产物线富厚以及客户数目填补，公司面对的应收账款和临蓐备货所需营运资金压力逐渐增大。以是，公司拟操纵召募资金8,800.00万元用于增补滚动资金，以缓解公司因营业周围扩展带来的营运资金压力，并为公司研发和临蓐筹办的顺遂发展供给须要资金起源，有利于低浸公司筹办危害，保险公司长久强壮繁荣。
公司依靠与联念集团、安克革新等大型客户筑造起的长久不变配合干系，以及公司加大对境外营业如欧美及东南亚地域营销渠道参加，公司境外营业周围获得急速增进。但因为近年环球政事经济情况震动、环球新冠疫情等外部要素生活，固然目前公司境外营业受此影响较小，但公司筹办不确定性危害还是生活。以是，召募资金增补滚动资金有利于公司坚持宽裕的资金储存，降低抵拒筹办危害和汇率震动危害的才力。
其余，跟着公司主买卖务周围的络续扩展以及繁荣战术的深刻鼓动，对营运资金的需求会络续填补，公司滚动欠债周围上升。2021年终，公司短期借债金额为32,062.74万元，比2020年的27,989.72万元同比增进了14.55%；同时公司资产欠债率由截至2020年12月31日的41.32%上升到截至2021年12月31日的47.61%。操纵召募资金增补滚动资金有利于优化公司资金机闭，晋升滚动性，低浸偿债危害，从而晋升集体筹办绩效，巩固公司后续的融资才力，以知足公司营业急速增进需求。
本次特定对象发行股票召募资金正在扣除闭连发行用度后将用于安徽协创物联网智能终端及存储兴办临蓐线扩筑项目、塘厦分公司物联网智能终端临蓐基地征战项目、协创数据灵敏工场征战项目、协创数据深圳研发中央征战项目及增补滚动资金项目。通过本次召募资金投资项方针践诺，将进一步巩固公司手艺研发才力，拓宽产物机闭，实此刻消费物联网智能终端的有用构造，巩固公司主买卖务的墟市比赛力。以是，本次特定对象发行将有帮于巩固公司的归纳比赛力与赢余才力，有帮于公司可不断繁荣。
本次特定对象发行有帮于公司巩固资金能力，做大资产周围，进一步优化资产欠债机闭，为公司将来繁荣奠定基本。
本次特定对象发行召募资金投资项目践诺后，公司正在消费物联网智能终端和数据存储兴办范围的比赛力将进一步巩固，并将主动开发视频云任事等开阔墟市，以是有帮于公司赢余才力的晋升。但本次发行竣工后，公司股本总额将即时填补，而召募资金投资项目正在短期内无法即时爆发效益，以是公司的每股收益短期内生活被摊薄的能够。
本次特定对象发行对公司现金流的影响苛重体此刻如下方面：一、本次特定对象发行将填补公司的现金流入，巩固公司滚动性；二、跟着本次特定对象发行召募资金的参加，筹办勾当现金流出将大幅填补；三、净资产的填补可巩固公司众渠道融资的才力，从而对公司将来潜正在的筹资勾当现金流入爆发主动影响；四、跟着本次召募资金投资项目渐渐爆发经济效益，公司的筹办勾当现金流量及可不断性均将获得有用晋升。
截至本预案签定日，本次召募资金投资项目登记、环评等相闭报批事项尚正在实行中。
本次向特定对象发行A股股票召募资金操纵铺排适宜闭连计谋和功令原则的规矩，召募资金投资项目均属于公司主买卖务畛域，适宜邦度物业计谋、行业繁荣趋向，繁荣前景优异，适宜公司将来繁荣战术筹备，有利于巩固公司可不断繁荣才力，具有可行性和须要性。本次召募资金投资项目顺遂践诺后，将进一步晋升公司的归纳比赛力、优化公司资金机闭和巩固不断筹办才力，适宜公司及理想股东的甜头。
一、本次发行后公司营业及资产整合铺排、公司章程、股东机闭、高管职员机闭、营业机闭的改动情景
本次向特定对象发行股票召募资金正在扣除发行用度后拟用于公司主买卖务产物临蓐、与主买卖务闭连的研发及增补滚动资金，募投项目苛紧盘绕公司主买卖务，系现有营业的扩展和增补。本次发行竣工后，公司的主买卖务坚持稳固，公司的营业机闭不会因本次发行而产生宏大转移。本次向特定对象发行股票竣工后，公司总资产、净资产将有肯定幅度的晋升，不涉及对现有营业及资产实行整合。
本次向特定对象发行股票竣工后，公司注册资金将相应填补，股本机闭将产生转移，公司将依照发行的本质情景依据闭连规矩对公司章程中与股本及注册资金闭连的条件实行修订，并收拾工商变动挂号。
本次向特定对象发行股票竣工后，公司股本将相应填补，公司的股东机闭将产生转移，公司原股东的持股比例也将相应产生转移。按发行周围上限打算，本次向特定对象发行股票竣工后，协创灵敏仍为公司控股股东，耿四化先生仍为公司的本质统造人。以是，本次发行不会导致公司本质统造权产生转移。
截至本预案签定日，公司尚无对高管职员实行调度的铺排，公司的高管职员机闭不会因本次发行而产生转移。若公司将来拟调度高管职员机闭，将庄敬依据闭连规矩，执行须要的审批法式及音讯披露责任。
本次向特定对象发行股票召募资金项目盘绕公司主买卖务睁开，不会导致公司主买卖务产生转移，适宜公司现有繁荣战术。项目践诺后，公司筹办周围和主题比赛力将进一步扩展和降低。
本次发行竣工后，公司资产总额和净资产额将同时填补，营运资金获得足够，资金能力获得有用巩固，资产欠债率有所低浸，资金机闭更趋合理，财政用度支付有所节减，有利于优化公司的财政机闭，低浸财政危害，进一步晋升公司的偿债才力和抗危害才力。
此次召募资金投资项方针赢余才力较好，跟着投资项目践诺并爆发效益，公司的买卖收入和利润秤谌将有所降低，赢余才力络续巩固，足够营运资金，治理公司营业络续拓展流程中对资金的需求，帮推公司主题营业繁荣和主题比赛才力晋升，有利于公司悠久筹办繁荣，巩固长久赢余才力。
本次发行竣工后，公司筹资勾当爆发的现金流入将填补，有帮于改进公司滚动性境况，有用缓解公司普通营运资金需求填补所带来的现金流压力，降低偿债才力。
三、本次发行后公司与控股股东及其闭系人之间的营业干系、束缚干系、闭系交往及同行比赛等转移情景
本次发行前，公司正在营业、职员、资产、机构、财政等方面均独立筹办，不受控股股东、本质统造人及其闭系人的影响。本次发行竣工后，公司与控股股东、本质统造人及其闭系方之间的营业干系、束缚干系均不会产生转移，也不会以是变成新的同行比赛和爆发新的闭系交往。
四、本次发行竣工后，公司是否生活资金、资产被控股股东及其闭系人占用的景况，或上市公司为控股股东及其闭系人供给担保的景况
截至本预案签定日，公司不生活资金、资产被控股股东及其闭系人违规占用的景况，亦不生活为控股股东及其闭系人违规供给担保的景况。公司不会因本次发行爆发资金、资产被控股股东及其闭系人违规占用的景况，亦不会爆发为控股股东及其闭系人违规供给担保的景况。
五、公司欠债机闭是否合理，是否生活通过本次发行豪爽填补欠债（囊括或有欠债）的情景，是否生活欠债比例过低、财政本钱分歧理的情景
截至2022年6月30日，公司统一资产欠债率为50.76%。本次发行不会填补公司欠债（囊括或有欠债），而且公司资产欠债率将有所降落，有利于低浸公司的财政危害，优化公司财政机闭，进一步晋升抗危害才力，巩固公司的不断筹办才力。
投资者正在评议公司本次向特定对象发行股票代价时，除本预案供给的其他各项材料外，应更加研商下述危害要素：
2019年度、2020年度、2021年度，公司前五大客户的收入占当期买卖收入的比重区分为76.39%、87.37%和88.93%，客户齐集度较高。公司苛重客户为大型互联网科技公司、通讯运营商安闲台商/硬件集成商。公司的经买卖绩与苛重客户筹办情景闭连性较高，假设将来苛重客户的下逛需求降落，或公司与苛重客户的配合干系产生转移，其订单节减或流失，而公司未能实时拓展新客户，将会对公司的经买卖绩酿成晦气影响。
公司临蓐所需的苛重原质料为存储芯片、固态硬盘主板、主控及周边芯片、机闭件及百般电子物料等，告诉期内原质料本钱占主买卖务本钱的比例区分为90.53%、90.39%、90.03%、90.33%，占对比高。固然公司产物以客户定造拓荒为主，产物发卖订价会随苛重原质料的代价震动而调度。但假设公司正在对客户报价时未能实时锁定苛重原质料代价，若苛重原质料代价正在此时期显露大幅上涨，公司无法将填补的采购本钱实时向下乘客户传导或不行通过手艺工艺的革新抵消本钱上涨的压力时，则公司的本钱统造将受到晦气影响，公司将面对买卖本钱上升、毛利率秤谌降落的危害，进而能够对公司的赢余才力酿成晦气影响。
公司属于消费电子造造行业，所属行业特色和现阶段的筹办周围确定了公司具有较大的用工需求。跟着我京城邑化经过的不断鼓动和人丁老龄化的加快，中邦造造企业现面对分歧水平的“用工荒”，劳动力本钱上风正渐渐削弱。为此，公司一方面通过降低薪酬或其他福利的样式吸引员工，坚持员工行列的不变，另一方面，公司近年来通过降低临蓐线的主动化秤谌来低浸用工需求量。假设将来劳动力本钱不断上升，将直接填补企业本钱担负，挤压企业临蓐筹办利润，将会对公司赢余才力酿成肯定影响。
公司苛重从事物联网智能终端和数据存储兴办等电子产物的研发、临蓐和发卖，公司所处行业的手艺及产物更新迭代速率疾，跟着行业比赛体例和墟市情况的转移，假设公司不行实时切实操纵手艺、产物和墟市的繁荣趋向，显露手艺研发偏离墟市需求的景况，公司已有的比赛上风将能够被减少，从而对公司产物的墟市份额、经济效益及繁荣前景酿成晦气影响。
新型冠状病毒肺炎疫情的防控态势苛厉，邦内疫情繁荣屡次，若墟市情况以是产生宏大晦气转移，将会对公司寻常筹办爆发晦气影响，其余，为应对新型冠状病毒肺炎疫情，政府防疫管造的闭连手段能够给公司寻常运营带来弗成控要素。2022年新冠疫情显露反弹，上半年香港地域疫情对公司正在外地的产物发卖、运输爆发肯定晦气影响，导致公司当期正在香港地域的发卖收入略低于此前预期。因为除香港地域以外的境外发卖收入周围相对较小，公司境外其他地域的发卖受疫情影响较小，因为境外疫情的管控力度相对较弱，若将来境外疫情产生宏大晦气转移，能够会影响公司境外发卖营业酿成震动和晦气影响。以是，新型冠状病毒肺炎疫情短期内能够填补公司营业的不确定性。
告诉期内，公司境外主买卖务收入区分为41,264.75万元、93,006.43万元、181,525.55万元和63,384.67万元，占各期主买卖务收入的比例区分为26.72%、41.70%、61.77%和47.54%。2018年此后，邦际营业情况苛重涌现为众边营业繁荣与营业爱惜填补并存，营业爱惜主义渐渐兴盛，闭连邦度和地域采用降低闭税、节造投资等营业节造手段，告诉期内公司的境外发卖营业不断增进，未受到宏大晦气影响。将来若环球营业摩擦加剧，境外最终客户能够会采用节减产物需求、请求变化负责闭连闭税等手段，我邦对外出口计谋也能够相应产生转移，上述情景能够会对公司境外发卖营业爆发晦气影响。
公司苛重从事物联网智能终端和数据存储兴办等消费电子产物的研发、临蓐和发卖。2022年此后邦表里宏观情况生活较众不确定性，中美营业摩擦、邦表里疫情屡次、环球政事时势庞杂苛厉，2022年上半年GDP同比增进2.5%，经济下行压力增大。假设邦内和邦际经济产生经济没落或宏观情况不景气，住民收入、进货力和消费志愿将受到晦气影响，进而对公司所处的消费电子行业酿成晦气影响。因为消费电子行业产物更新迭代速率疾，产物的性命周期短暂，假设公司的手艺和产物升级更新及临蓐筹办未能实时适合宏观情况的震动，公司的经买卖绩将能够受到晦气影响。
公司研发、造造及发卖的产物苛重任事于消费物联网智能终端和数据存储兴办范围。消费物联网智能终端行业正处于急速繁荣期，闭连产物墟市空间雄伟，同时面对着愈发激烈的墟市比赛。一方面，行业内领先的大型造造任事商正在手艺、渠道、著名度等方面具备肯定的先发上风，公司正在资金和营收周围、研发能力等方面还生活肯定的差异。另一方面，跟着行业的不断繁荣，近年来邦内也有个别企业急速滋长，进一步加剧了行业的比赛水平。假设公司不行知足客户正在研发革新、产能效力、本钱统造、品格任事等方面的更高请求，能够会导致墟市份额的降落，进而对公司功绩酿成肯定的影响。
告诉期各期末，公司应收账款账面代价区分为43,467.88万元、48,470.89万元、67,291.79万元和77,296.00万元，占各期末资产总额的比重区分为35.77%、24.21%、27.21%和27.96%，金额及占比均较大。公司任事的苛重客户大众为行业内著名公司，贸易信用较好，坏账危害较小。公司应收账款质料较高，史书回款情景优异。2019年至2022年6月末，账龄正在1年以内的应收账款占比区分为94.85%、99.06%、98.22%和97.90%，比重较高。因为公司应收账款数额较大，假设客户财政境况显露恶化或者筹办情景和贸易信用产生宏大晦气转移，亦不摈弃产生坏账的危害，将对公司的经买卖绩爆发晦气影响。
告诉期各期末，公司存货账面代价区分为30,093.88万元、49,134.45万元、64,087.77万元和61,413.79万元，占总资产比例区分为24.77%、24.54%、25.91%和22.21%。公司存货苛重以原质料、库存商品为主。公司实行“以销定产”的临蓐形式，依照客户的发卖订单及需求铺排合理采购相应的原质料并作相应的储存，以是期末存货的金额苛重受客户需求改动的影响。公司存货周围较大苛重系苛重原质料备货周期相对较长所致，较高周围的存货余额将占用发行人较众滚动资金，发行人如不行有用实行存货束缚，将能够导致发行人存货周转才力降落，公司能够爆发计货滞压和削价的危害，从而能够会对公司的经买卖绩爆发晦气影响。
公司于2019年12月通过高新手艺企业认定，并获得高新手艺企业证书，有用期三年。公司子公司安徽协创于2019年9月通过高新手艺企业认定，并获得高新手艺企业证书，有用期三年。依照《中华国民共和邦企业所得税法》、《邦度税务总局闭于践诺高新手艺企业所得税优惠相闭题目的报告》（邦税函[2009]203号）的闭连规矩，公司2019-2021年度按15%的优惠税率缴纳企业所得税，安徽协创2019-2021年度按15%的优惠税率缴纳企业所得税。截至本预案出具日，公司与子公司安徽协创已发展了2022年通过高新手艺企业认定的闭连职业。
固然公司及子公司安徽协创告诉期内筹办劳绩不生活依赖税收优惠的景况，但上述税收优惠对公司的繁荣和经买卖绩仍起到了肯定的督促效用，假设公司正在将来不行不断获得高新手艺企业资历，或者邦度对高新手艺企业的税收优惠计谋产生转移，将导致公司不行接连享用上述所得税优惠计谋，将会对公司的经买卖绩爆发肯定影响。
方今邦际政事经济情况错综庞杂，金融危害有所上升，特别国民币汇率双向震动特色卓绝，汇率危害凸现。同时，汇率震动也受到邦际进出、通货膨胀、利率秤谌、汇率计谋等众方面庞杂要素的影响。告诉期内公司境外营业收入金额急速填补，因为公司发卖产物苛重以美元结算，且境外发卖的周围已弘远于境外采购周围，外汇进出难以均衡，以是美元兑国民币汇率的震动能够会对公司功绩爆发较大的影响。其余，公司实行并确认境外营业交往后，闭连的外汇交往金钱、外汇银行存款等资产欠债也能够会随外汇汇率震动爆发汇兑损益，对公司的功绩爆发肯定的影响，2020年、2021年美元兑国民币汇率的不断下跌使得公司闭连应收金钱爆发了较大的汇兑牺牲。告诉期内，公司因汇率改动爆发的汇兑净损益（“-”代外收益）区分为67.04万元、1,854.69万元、1,168.69万元和-1,492.94万元。假设因邦表里经济时势转移等要素导致外汇汇率不断显露晦气震动，公司经买卖绩将受到肯定晦气影响。
研商到外汇汇率震动能够会对公司功绩爆发较大的影响，以2021年度的财政数据为基本实行测算，公司功绩对汇率震动的敏锐性理解结果如下外所示：
注：“-5%”显示2021年12月31日时点、2021年均匀汇率外币贬值5%、国民币升值5%，反之亦然。
依照2021年度公司财政数据敏锐性理解结果，外汇汇率震动对公司经买卖绩生活肯定的影响，以2021年度为基准，正在其他要求稳固的情景下，汇率改动1%、3%、5。