深交所网下发行电子平台网址为：ｈｔｔｐｓ：

　　深交所网下发行电子平台网址为：ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎThursday, October 24, 2024星辉环保资料股份有限公司（以下简称“星辉环材”、“发行人”或“公司”）遵循中邦证券监视委员会（以下简称“中邦证监会”、“证监会”）颁发的《证券发行与承销束缚步骤》（证监会令［第１４４号］）（以下简称“《束缚步骤》”）、《创业板初次公然采行股票注册束缚步骤（试行）》（证监会令［第１６７号］）、《创业板初次公然采行证券发行与承销特殊原则》（证监会布告［２０２１］２１号）（以下简称“《特殊原则》”），深圳证券贸易所（以下简称“深交所”）颁发的《深圳证券贸易所创业板初次公然采行证券发行与承销交易实行细则（２０２１年）修订》（深证上［２０２１］９１９号）（以下简称“《实行细则》”）、《深圳市集初次公然采行股票网上发行实行细则》（深证上［２０１８］２７９号）（以下简称“《网上发行实行细则》”）及《深圳市集初次公然采行股票网下发行实行细则（２０２０年修订）》（深证上［２０２０］４８３号）（以下简称“《网下发行实行细则》”），中邦证券业协会颁发的《注册造下初次公然采行股票网下投资者束缚章程》（中证协发［２０２１］２１２号）（以下简称“《注册造网下投资者束缚章程》”）、《注册造下初次公然采行股票承销楷模》（中证协发［２０２１］２１３号）、《初次公然采行股票配售细则》（中证协发［２０１８］１４２号）等干系执法律例、囚系原则及自律章程等文献，以及深交所相合股票发行上市章程和最新操作指引等相合原则结构实行初次公然采行股票并正在创业板上市。

　　申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构（主承销商）”）担当本次发行的保荐机构（主承销商）。

　　本次发行发端询价和网下申购均通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）及中邦证券注册结算有限负担公司深圳分公司（以下简称“中邦结算深圳分公司”）注册结算平台举行，请网下投资者讲究阅读本布告。合于发端询价和网下申购的精细实质，请查阅深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）布告的《网下发行实行细则》等干系原则。

　　敬请投资者核心合切本次发行流程、网上钩下申购及缴款、弃购股份收拾等方面，的确实质如下：

　　１、本次网下发行申购日与网上申购日同为２０２２年１月４日（Ｔ日），个中，网下申购年华为９：３０－１５：００，网上申购年华为９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。投资者正在２０２２年１月４日（Ｔ日）举行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

　　２、发行方法：本次发行采用向政策投资者定向配售（以下简称“政策配售”）（如有）、网下向切合条目的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市集非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公家投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相连接的方法举行。

　　除保荐机构干系子公司跟投（如本次发行代价越过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后通过公然召募方法设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全邦社会保护基金（以下简称“社保基金”）、根基养老保障基金（以下简称“养老金”）、遵循《企业年金基金束缚步骤》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和切合《保障资金操纵束缚步骤》等原则的保障资金（以下简称“保障资金”）报价中位数和加权均匀数孰低值）外，本次发行不部署向其他外部投资者的政策配售。发行人和保荐机构（主承销商）将正在《星辉环保资料股份有限公司初次公然采行股票并正在创业板上市发行布告》（以下简称“《发行布告》”）中披露本次政策配售的股票总量、认购数目、占本次发行股票数目的比例以及持有限日等音讯。

　　本次发行的政策配售（如有）、发端询价及网上钩下发行由保荐机构（主承销商）申港证券股份有限公司肩负结构实行。发端询价及网下发行通过网下发行电子平台（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及中邦结算深圳分公司注册结算平台实行。网上发行通过深交所贸易体例（以下简称“贸易体例”）实行，请网上投资者讲究阅读本布告及深交所布告的《网上发行实行细则》。

　　３、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下发端询价直接确定发行代价，网下不再举行累计投标询价。

　　４、网下发行对象：本次网下发行对象为经中邦证券业协会注册的证券公司、基金束缚公司、相信公司、财政公司、保障公司、及格境外机构投资者以及切合肯定条目的私募基金束缚人等专业机构投资者。

　　５、发端询价：本次发行的发端询价年华为２０２１年１２月２８日（Ｔ－４日）的９：３０－１５：００。正在上述年华内，切合条目的网下投资者可通过网下发行电子平台填写、提交拟申购代价和拟申购数目。

　　加入创业板网下询价的投资者可能为其束缚的众个配售对象分袂填报区别的报价，每个网下投资者最众填３个报价，且最高报价不得高于最低报价的１２０％。网下投资者及其束缚的配售对象报价该当包括每股代价和该代价对应的拟申购股数，统一配售对象只可有一个报价。因非常原由必要调治报价的，应从头实行报价决定轨范，正在深交所网下发行电子平台填写解释改价原因、改价幅度的逻辑筹算根据以及之前报价是否生存订价根据不宽裕、报价决定轨范不完好等状况，并将相合资料存档备查。

　　网下投资者申报代价的最小更改单元为０．０１元，发端询价阶段网下配售对象最低拟申购数目设定为１００万股，拟申购数目最小更改单元设定为１０万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数目越过１００万股的个别必需是１０万股的整数倍，每个配售对象的拟申购数目不得越过１，５００万股。

　　本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为１，５００万股，约占网下初始发行数目的４６．５８％。网下投资者及其束缚的配售对象应苛酷屈从行业囚系央求，加紧危机管造和合规束缚，小心合理确定申购代价和申购数目。加入发端询价时，请特殊贯注申报代价和申购数目对应的申购金额是否越过其供应给保荐机构（主承销商）及正在深交所网下发行电子平台填报的２０２１年１２月２１日（Ｔ－９日）的资产周围或资金周围。保荐机构（主承销商）觉察配售对象抵抗从行业囚系央求，越过其向保荐机构（主承销商）提交资产声明资料中相应资产周围或资金周围申购的，则该配售对象的申购无效。

　　加入本次星辉环材网下询价的投资者应正在２０２１年１２月２７日（Ｔ－５日）正午１２：００前将资产声明资料通过申港证券网下投资者存案平台（ｈｔｔｐｓ：／／ｊｘｃ．ｓｈｇｓｅｃ．ｃｏｍ／）提交给保荐机构（主承销商）。如投资者拒绝配合核查、未能完备提交干系资料或者提交的资料亏损以摈斥其生存执法、律例、楷模性文献禁止加入网下发行境况的，发行人和保荐机构（主承销商）将拒绝其加入本次网下发行、将其报价举动无效报价收拾或不予配售，并正在《发行布告》中予以披露。网下投资者违反原则加入本次新股网下发行的，应自行担当由此形成的完全负担。

　　特殊提示一：为督促网下投资者小心报价，深交住址网下发行电子平台上新增了订价根据核查性能。央求网下投资者按以下央求操作：网下投资者需正在深交所网下发行电子平台页面显示“星辉环材发端询价已启动（待出手）”后、发端询价当天上午９：３０前，通过网下发行电子平台（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）提交订价根据并填报提议代价或代价区间。未正在询价出手条件交订价根据和提议代价或代价区间的网下投资者，不得加入询价。

　　网下投资者应遵守内部钻研告诉给出的提议代价或代价区间举行报价，规则上不得逾越钻研告诉提议代价区间。

　　特殊提示二：为督促网下投资者小心报价，便于核查创业板网下投资者资产周围，央求网下投资者按以下央求操作：

　　发端询价时候，投资者报价前须正在深交所网下发行电子平台（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）内如实填写截至２０２１年１２月２１日（Ｔ－９日）的资产周围或资金周围，投资者填写的资产周围或资金周围该当与其向保荐机构（主承销商）提交的资产周围或资金周围声明资料中的金额连结相似。

　　投资者需苛酷屈从行业囚系央求，合理确定申购周围，申购金额不得越过其向保荐机构（主承销商）提交的资产声明资料中相应资产周围或资金周围。

　　６、网下剔除比例原则：发端询价完毕后，发行人和保荐机构（主承销商）将遵循剔除无效报价后的发端询价结果，对一齐切合条目的网下投资者所属配售对象的报价遵守申购代价由高到低、统一申购代价上按配售对象的拟申购数目由小到大、统一申购代价统一拟申购数目的按申报年华（申报年华以深交所网下发行电子平台纪录为准）由晚到早、统一拟申购代价统一拟申购数目统一申购年华上按深交所网下发行电子平台自愿天生的配售对象依序从后到前的依序排序，剔除报价最高个别配售对象的报价，剔除个别为剔除无效报价后的拟申购总量的１％。当拟剔除的最高申报代价个别中的最低代价与确定的发行代价沟通时，对该代价上的申购不再剔除。剔除个别不得加入网下申购。

　　正在剔除最高个别报价后，发行人和保荐机构（主承销商）思索节余报价及拟申购数目、发行人所处行业、市集状况、同行业上市公司估值秤谌、召募资金需求及承销危机等成分，并核心参照剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数及公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保障资金等配售对象报价中位数和加权均匀数的孰低值，小心合理确定发行代价、最终发行数目、有用报价投资者及有用拟申购数目。发行人和保荐机构（主承销商）遵守上述规则确定的有用报价网下投资者家数不少于１０家。

　　有用报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行代价，且未举动最高报价个别被剔除，同时切合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定且布告的其他条目的报价。正在发端询价时候提交有用报价的网下投资者方可且必需加入网下申购。保荐机构（主承销商）已聘任广东华商状师事宜所对本次发行和承销全程举行即时睹证，并将对网下投资者天分、询价、订价、配售、资金划拨、音讯披露等相合状况的合规有用性发解释确意睹。

　　７、提示投资者谨慎投资危机：发端询价完毕后，如发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行代价越过剔除最高报价个别后节余报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保障资金报价中位数和加权均匀数的孰低值，或本次发行订价对应市盈率高于同行业可比上市公司二级市集均匀市盈率（中证指数有限公司揭橥的同行业近来一个月静态均匀市盈率），发行人和保荐机构（主承销商）将正在网上申购前揭橥《星辉环保资料股份有限公司初次公然采行股票并正在创业板上市投资危机特殊布告》（以下简称“《投资危机特殊布告》”）。

　　８、限售期部署：本次发行的股票中，网上发行的股票无畅通局部及限售期部署，自本次公然采行的股票正在深交所上市之日起即可畅通。

　　网下发行个别采用比例限售方法，网下投资者该当答允其获配股票数目的１０％（向上取整筹算）限售限日为自觉行人初次公然采行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无尽售期，自本次发行股票正在深交所上市贸易之日起即可畅通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市贸易之日起出手筹算。

　　网下投资者加入发端询价报价及网下申购时，无需为其束缚的配售对象填写限售期部署，一朝报价即视为给与本布告所披露的网下限售期部署。

　　９、加入本次网下发行的一齐投资者均需通过申港证券网下投资者存案平台（ｈｔｔｐｓ：／／ｊｘｃ．ｓｈｇｓｅｃ．ｃｏｍ／）正在２０２１年１２月２７日（Ｔ－５日）１２：００前注册并按央求提交答允函及干系核查资料。

　　网下投资者：以发端询价出手前两个贸易日２０２１年１２月２４日（Ｔ－６日）为基准日，加入本次发行发端询价的除以合闭方法运作的创业板焦点公募基金与政策配售基金正在该基准日前２０个贸易日（含基准日）持有深圳市集非限售Ａ股股份和非限售存托凭证总市值的日均值为１，０００万元（含）以上，其他网下机构投资者及其束缚配售对象账户加入本次发行发端询价的网下投资者及其束缚的配售对象正在该基准日前２０个贸易日（含基准日）持有深圳市集非限售Ａ股股份和非限售存托凭证日均市值应为６，０００万元（含）以上。配售对象证券账户开户年华亏损２０个贸易日的，按２０个贸易日筹算日均持有市值。的确市值筹算章程遵守《网下发行实行细则》实行。

　　网上投资者：投资者持有１万元以上（含１万元）深交所非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的，可正在２０２２年１月４日（Ｔ日）加入本次发行的网上申购。个中自然人需遵循《深圳证券贸易所创业板投资者符合性束缚实行步骤（２０２０年修订）》等原则已开通创业板市集贸易权限（邦度执法、律例禁止者除外）。每５，０００元市值可申购５００股，亏损５，０００元的个别不计入申购额度。每一个申购单元为５００股，申购数目该当为５００股或其整数倍，但申购上限不得越过本次网上初始发行股数的千分之一，的确网上发行数目将正在《发行布告》中披露。投资者持有市值按其２０２１年１２月３０日（Ｔ－２日，含当日）前２０个贸易日的日均持有市值筹算，可同时用于２０２２年１月４日（Ｔ日）申购众只新股。投资者干系证券账户开户年华亏损２０个贸易日的，按２０个贸易日筹算日均持有市值。投资者持有的市值应切合《网上发行实行细则》的干系原则。

　　１１、自决外达申购意向：网上投资者该当自决外达申购意向，不得全权委托证券公司代其举行新股申购。

　　１２、本次发行回拨机造：网上、网下申购完毕后，发行人和保荐机构（主承销商）将遵循申购总体状况于２０２２年１月４日（Ｔ日）决意是否启动回拨机造，对网下、网上发行的周围举行调剂。的确回拨机造及回拨后各式别投资者的股份分派状况请睹“六、本次发行回拨机造”。

　　１３、获配投资者缴款与弃购股份收拾：网下获配投资者应遵循《星辉环保资料股份有限公司初次公然采行股票并正在创业板上市网下发端配售结果布告》（以下简称“《网下发端配售结果布告》”），按最终确定的发行代价与发端配售数目，于２０２２年１月６日（Ｔ＋２日）１６：００前实时足额缴纳新股认购资金。

　　认购资金该当正在原则年华内足额到账，未正在原则年华内或未按央求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股完全无效。众只新股同日发行时涌现前述境况的，该配售对象完全无效。区别配售对象共用银行账户的，若认购资金亏损，共用银行账户的配售对象获配新股完全无效。网下投资者坊镳日获配众只新股，请按每只新股分袂缴款。

　　网上投资者申购新股中签后，应遵循《星辉环保资料股份有限公司初次公然采行股票并正在创业板上市网上摇号中签结果布告》（以下简称“《网上摇号中签结果布告》”）确保其资金账户正在２０２２年１月６日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，亏损个别视为放弃认购，由此形成的后果及干系执法负担由投资者自行担当。投资者金钱划付需屈从投资者住址证券公司的干系原则。

　　１４、中止发行状况：扣除最终政策配售数目后（如有），网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏损本次公然采行数目的７０％时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原由和后续部署举行音讯披露。的确中止条件请睹“十、中止发行状况”。

　　１５、违约负担：有用报价网下投资者未加入网下申购或者得回发端配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应担当违约负担，保荐机构（主承销商）将违约状况报中邦证券业协会存案。配售对象正在创业板、科创板、主板等板块的违规次数兼并筹算。被列入局部名单时候，干系配售对象不得加入创业板、科创板、主板等板块干系项目标网下询价及申购。

　　网上投资者相连１２个月内累计涌现３次中签后未足额缴款的境况时，自结算加入人近来一次申报其放弃认购的越日起６个月（按１８０个自然日筹算，含越日）内不得加入新股、存托凭证、可转换公司债券、可调换公司债券的申购。放弃认购的次数遵守投资者本质放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可调换公司债券的次数兼并筹算。

　　１６、本次股票发行后拟正在创业板上市，该市集具有较高的投资危机。创业板公司具有研发加入大、筹划危机高、功绩担心宁、退市危机上等特征，投资者面对较大的市集危机。投资者应宽裕清楚创业板市集的投资危机及本公司《星辉环保资料股份有限公司初次公然采行股票并正在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的危机成分，小心作出投资决意。

　　相合本询价布告和本次发行的干系题目由保荐机构（主承销商）保存最终疏解权。

　　新股投资具有较大的市集危机，投资者必要宽裕清楚新股投资及创业板市集的危机，当心研读发行人招股意向书中披露的危机，小心加入本次发行的报价与申购。

　　１、遵循中邦证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所属行业为“化学原料和化学成品造造业（Ｃ２６）”。中证指数有限公司曾经揭橥了行业均匀市盈率，请投资者决定时参考。倘若本次发行市盈率高于行业均匀市盈率，生存来日发行人估值秤谌向行业均匀市盈率秤谌回归、股价下跌给新股投资者带来耗费的危机。

　　２、投资者需宽裕清楚相合新股发行的干系执法律例，讲究阅读本布告的各项实质，知悉本次发行的订价规则和配售规则，正在提交报价前应确保不属于禁止加入网下询价的境况，并确保其申购数目和来日持股状况切合干系执法律例及主管部分的原则。投资者一朝提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者答允：投资者加入本次报价切合执法律例和本布告的原则，由此形成的齐备违法违规举动及相应后果由投资者自行担当。

　　１、星辉环材初次公然采行４，８４２．８１万股国民币平凡股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请曾经深圳证券贸易所创业板上市委员会委员审议通过，并曾经得回中邦证券监视束缚委员会造定注册（证监许可［２０２１］３８０１号）。遵循中邦证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），公司属于化学原料和化学成品造造业（Ｃ２６）。本次发行的保荐机构（主承销商）为申港证券。发行人股票简称为“星辉环材”，股票代码为“３００８３４”，该代码同时用于本次发行的发端询价、网上申购及网下申购。

　　２、本次公然采行股份完全为新股，本次拟公然采行股票４，８４２．８１万股，发行股份占发行后公司总股本的比例为２５．００％，公司股东不举行公然采售股份。本次公然采行后总股本为１９，３７１．２３５３万股。个中，初始政策配售（如本次发行代价越过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保障资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐机构干系子公司将遵守干系原则加入本次发行的政策配售）发行数目为２４２．１４０５万股，占本次发行数目的５．００％，政策投资者最终配售数目与初始配售数目的差额个别回拨至网下发行。最终政策配售与初始政策配售数目的差额将遵循“六、本次发行回拨机造”的规则举行回拨。

　　回拨机造启动前，本次发行网下初始发行数目为３，２２０．４６９５万股，占扣除初始政策配售数目后发行数目的７０．００％；网上初始发行数目为１，３８０．２０００万股，占扣除初始政策配售数目后发行数目的３０．００％。最终网下、网上发行合计数目为本次发行总数目扣除最终政策配售数目，网上及网下最终发行数目将遵循回拨状况确定。网下和网上投资者正在申购时无需缴付申购资金。

　　３、本次发行的政策配售由保荐机构（主承销商）肩负结构实行；发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下发端询价直接确定发行代价，网下不再举行累计投标。发端询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过网下发行电子平台肩负结构实行；网上发行通过深交所贸易体例举行。

　　４、本次发行发端询价年华为２０２１年１２月２８日（Ｔ－４日）的９：３０－１５：００。正在上述年华内，投资者须遵守原则通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购代价和拟申购数目。

　　深交所网下发行电子平台网址为：ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ，请切合资历的网下投资者通过上述网址加入本次发行的发端询价和网下申购，通过深交所网下发行电子平台报价、盘问的年华为发端询价和网下申购时候每个贸易日９：３０－１５：００。

　　５、本布告所称“网下投资者”是指加入网下发行的机构投资者。本布告所称“配售对象”是指加入网下发行的投资者或其束缚的证券投资产物。网下投资者该当于２０２１年１２月２７日（Ｔ－５日）正午１２：００前正在中邦证券业协会竣事配售对象的注册作事。

　　保荐机构（主承销商）已遵循《束缚步骤》、《网下发行实行细则》及《注册造网下投资者束缚章程》等干系轨造的央求，协议了网下投资者的轨范。的确轨范及部署请睹本布告“三、网下发端询价部署”。惟有切合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者轨范央求的投资者方能加入本次发行发端询价。不切合干系轨范而加入本次发行发端询价的，须自行担当齐备由该举动激发的后果，保荐机构（主承销商）将正在网下发行电子平台中将其报价设定为无效，并正在《发行布告》中披露干系状况。

　　提请投资者谨慎，保荐机构（主承销商）将正在发端询价完毕后及配售前对网下投资者是否生存禁止性境况举行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的央求举行相应的配合（蕴涵但不限于供应公司章程等工商注册材料、部署本质管造人访叙、如实供应干系自然人苛重社会干系名单、配合其它联系干系考查等），如投资者拒绝配合核查、未能完备提交干系资料或者提交的资料亏损以摈斥其生存禁止性境况的，或经核查不切合配售资历的，保荐机构（主承销商）将拒绝其加入发端询价或向其举行配售。

　　加入本次网下发行的一齐投资者均需通过申港证券网下投资者存案平台（ｈｔｔｐｓ：／／ｊｘｃ．ｓｈｇｓｅｃ．ｃｏｍ）正在线订立答允函及提交干系核查资料。《答允函》央求，网下投资者一朝报价即视为给与本次发行的网下限售期部署，限售限日为自觉行人初次公然采行并上市之日起６个月。

　　６、本次发行，发行人将举行束缚层网下途演推介及网上途演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将于２０２１年１２月３１日（Ｔ－１日）结构部署本次发行网上途演。合于网上途演的的确音讯请参阅２０２１年１２月３０日（Ｔ－２日）刊载的《星辉环保资料股份有限公司初次公然采行股票并正在创业板上市网上途演布告》（以下简称“《网上途演布告》”）。

　　７、归纳思索本次发端询价阶段网下初始发行数目及保荐机构（主承销商）对发行人的估值状况，保荐机构（主承销商）将网下投资者束缚的每个配售对象最低拟申购数目设定为１００万股，拟申购数目最小更改单元设定为１０万股，即网下投资者束缚的每个配售对象的拟申购数目越过１００万股的个别必需是１０万股的整数倍，且不越过１，５００万股。配售对象报价的最小单元为０．０１元。

　　８、发行人和保荐机构（主承销商）将正在《发行布告》中披露网下投资者的报价状况、联系方核查及私募基金存案核查状况及拟申购金额是否越过声明资料中总资产或周围核查状况、发行代价、最终发行数目和有用报价投资者的名单等音讯。

　　９、每一配售对象只可挑选网下发行或者网上发行一种方法举行申购。凡加入发端询价的配售对象，无论是否有用报价，均不行再加入网上发行。加入本次政策配售的投资者不得加入本次网上发行和网下申购，但证券投资基金束缚人束缚的未加入政策配售的证券投资基金除外。

　　本次发行的网下申购年华为２０２２年１月４日（Ｔ日）的９：３０－１５：００，《发行布告》中布告的完全有用报价配售对象必需加入网下申购。网上申购年华为２０２２年１月４日（Ｔ日）的９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。投资者正在２０２２年１月４日（Ｔ日）举行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

　　１０、发行人和保荐机构（主承销商）正在政策投资者竣事缴款（如有）及网上钩下申购完毕后，将遵循政策投资者缴款（如有）及网上钩下申购总体状况决意是否启用回拨机造，对政策配售、网下、网上发行数目举行调治。回拨机造的的确部署请参睹本布告中的“六、本次发行回拨机造”。

　　１２、２０２２年１月６日（Ｔ＋２日）当日１６：００前，网下投资者应遵循《网下发端配售结果布告》，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

　　１３、网下投资者生存下列境况的，已经觉察，保荐机构（主承销商）将实时向中邦证券业协会告诉：

　　（２）正在询价完毕前揭发本公司报价，探询、搜聚、鼓吹其他投资者报价，或者投资者之间商量报价等；

　　（７）未合理确定拟申购数目，拟申购金额越过配售对象总资产或资金周围且未被主承销商剔除的；

　　（８）给与发行人、主承销商以及其他益处干系方供应的财政资帮、抵偿、回扣等；

　　１４、本布告仅对本次发行中相合发行部署和发端询价事宜举行解释。投资者欲清楚本次发行的精细状况，请当心阅读２０２１年１２月２２日（Ｔ－８日）刊载于深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《招股意向书》。

　　１、星辉环材初次公然采行４，８４２．８１万股国民币平凡股（Ａ股）的申请曾经深圳证券贸易所创业板上市委员会委员审议通过，并曾经中邦证券监视束缚委员会予以注册（证监许可［２０２１］３８０１号）。发行人股票简称为“星辉环材”，股票代码为“３００８３４”，该代码同时用于本次发行的发端询价、网上申购及网下申购。

　　２、本次发行采用向政策投资者定向配售（如有）、网下向切合条目的投资者询价配售和网上向持有深圳市集非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公家投资者订价发行相连接的方法举行。除保荐机构干系子公司跟投（如本次发行代价越过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保障资金报价中位数和加权均匀数孰低值）外，本次发行不部署向其他外部投资者的政策配售，保荐机构干系子公司将遵守干系原则加入本次发行的政策配售。发端询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）肩负结构。发端询价及网下发行通过深交所电子平台实行；网上发行通过深交所贸易体例举行。

　　３、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下发端询价直接确定发行代价，网下不再举行累计投标。

　　４、本布告所称“网下投资者”是指加入网下发行的机构投资者，蕴涵经中邦证券业协会注册的证券公司、基金束缚公司、相信公司、财政公司、保障公司、及格境外机构投资者及切合肯定条目的私募基金束缚人等专业机构投资者，网下投资者的的确轨范请睹本布告“三、（一）网下投资者的加入条目及报价央求”。本布告所称“配售对象”是指加入网下发行的投资者或其束缚的证券投资产物。

　　本次发行向社会公家公然采行新股（以下简称“发行新股”）４，８４２．８１万股。本次发行不设老股让与。

　　本次拟公然采行股票为４，８４２．８１万股，发行股份占发行后公司总股本的比例为２５．００％，完全为公然采行新股，公司股东不举行公然采售股份。本次公然采行后总股本为１９，３７１．２３５３万股。

　　个中，初始政策配售（如本次发行代价越过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保障资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐机构干系子公司将遵守干系原则加入本次发行的政策配售）发行数目为２４２．１４０５万股，占本次发行数目的５．００％，政策投资者最终配售数目与初始配售数目的差额个别回拨至网下发行。回拨机造启动前，本次发行网下初始发行数目为３，２２０．４６９５万股，占扣除初始政策配售数目后发行数目的７０．００％；网上初始发行数目为１，３８０．２０００万股，占扣除初始政策配售数目后发行数目的３０．００％。最终网下、网上发行合计数目为本次发行总数目扣除最终政策配售数目，网上及网下最终发行数目将遵循回拨状况确定。最终网下、网上发行数目及政策配售状况将正在２０２２年１月６日（Ｔ＋２日）刊载的《网下发端配售结果布告》中予以鲜明。