原油价格的技术优势在符合利润分配条件的情况
原油价格的技术优势在符合利润分配条件的情况下山东联科科技股份有限公司（以下简称“联科科技”或“公司”）召开第二届董事会第十五次聚会审议通过了公司以简便次序向特定对象发行股票的合系议案（修订稿）。依据《上市公司证券发行注册约束要领》等合系原则，公司董事会编制了本次以简便次序向特定对象发行股票计划论证分解申诉（修订稿）。
为满意公司生意起色的资金需求，依据《中华群众共和邦公邦法》《中华群众共和邦证券法》《上市公司证券发行注册约束要领》等相合公法、准则和榜样性文献和《公司章程》的原则，公司拟实行2023年度以简便次序向特定对象发行股票规划（以下简称“本次发行”），本次拟发行的股票数目不赶过5,000万股（含），召募资金不赶过26,877.00万元（含），扣除发行用度后的召募资金净额用于“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳资料项目”。
正在本次以简便次序向特定对象发行股票的召募资金到位之前，公司将依据项目进度的本质景况以自筹资金举行先期参加，并正在召募资金到位之后，依照合系公法准则的请求和次序对先期参加资金予以置换。
本次以简便次序向特定对象发行股票的召募资金到位后，公司将依照项目标本质资金需求将召募资金参加上述项目。本次发行扣除发行用度后的召募资金净额低于项目总投资金额，不够个人公司将以自有资金或通过其他公法准则准许的融资方法处置。
（本申诉中如无格外证明，合系用语具有与《山东联科科技股份有限公司2023年度以简便次序向特定对象发行股票预案（修订稿）》中释义好像的寄义）。
半导电樊篱层是高压交直流电缆的紧急构成个人，起到排斥电缆绝缘与导体/金属樊篱界面缺陷、平均电场的影响，但因为邦产导电炭黑正在清洁度、涣散性等本能上仍差于进口资料，导致所坐蓐的半导电樊篱料外观平滑度、体积电阻率等参数与进口产物仍存正在较大差异。我邦高压交直流电缆用半导电樊篱复合资料长久依赖外洋进口。
公司本次召募资金投资项目“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳资料项目”坐蓐高压电缆樊篱料用纳米碳资料，将杀青高压电缆樊篱料用纳米碳资料邦产化坐蓐。
依据《山东省群众政府合于下达2023年省强大项目名单的通告》（鲁政字〔2023〕13号），本次召募资金投资项目为2023年省强大实行类项目。依据工业和消息化部办公厅、邦务院邦有资产监视约束委员会办公厅于2023年1月12日宣告的《合于印发2022年度要点产物、工艺“一条龙”利用演示目标和促进机构名单的通告》（工信厅联规函〔2023〕5号），联科新资料动作独一炭黑坐蓐企业插足的“高压电缆绝缘资料及樊篱资料”项目位列个中。
本次发行召募资金投资项目“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳资料项目”属于邦度起色和鼎新委员会《资产布局调剂引导目次（2019年本）》第一类：“荧惑类”十一款“石化化工”第12条“改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶，环保型吸水剂、水照料剂，分子筛固汞、无汞等新型高效、环保催化剂和助剂，纳米资料，效用性膜资料，超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高本能液晶资料等新型慎密化学品的开拓与坐蓐”，本项目产物为纳米碳资料，紧要利用于高压电缆樊篱料，属于邦度要点维持的资产起色目标。
（2）项目为《邦民经济和社会起色第十四个五年筹划和2035年前景宗旨纲领》（以下简称“十四五”筹划）维持起色的资产界限
“十四五”筹划提出要起色强大计谋性新兴资产，聚焦新一代消息技艺、生物技艺、新能源、新资料、高端配备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋配备等计谋性新兴资产，并正在类脑智能、量子消息、基因技艺、他日搜集、深海空天开拓、氢能与储能等前沿科技和资产改变界限，机合实行他日资产孵化与加快规划，打算组织一批他日资产。本次募投项目产物为高压电缆樊篱料用纳米碳资料，属于新资料，相符“十四五”筹划的荧惑目标。
《能源碳达峰碳中和模范化提拔举措规划》指出到2025年，开端筑筑起较为完美、可有力支持和引颈能源绿色低碳转型的能源模范体例，能源模范从数目范围子向质地效益型转移，模范机合体例进一步完美，能源模范与技艺立异和资产起色优越互动，有用促使能源绿色低碳转型、节能降碳、技艺立异、资产链碳减排，本次募投项目产物利用于下逛高压电缆樊篱料，将为我邦保护能源安定、助力“双碳”宗旨杀青功劳紧急气力。
本次募投项目产物高压电缆樊篱料用纳米碳资料具有纳米级的微观布局，粒径小，布局链枝兴旺，纯净度高，具有优越的加工安靖性、力学性、电本能及外观光洁度上等环节本能目标，其动作高压电缆樊篱料中的纳米导电资料运用，正在电缆中紧要起到改正电场散布，避免导体与绝缘层之间产生局限放电，普及电缆肇始电晕放电和电缆耐逛离放电本能的影响。上述高压电缆樊篱料用纳米碳资料可能用于陆地高压电缆、海缆中的高压电缆，同时因其本能较高，可能用于陆地中低压电缆及海缆中的中压电缆，且陆地特高压电缆须要陆地高压电缆及中低压举行电力配合层层输送，以是本次募投项目高压电缆樊篱料用纳米碳资料利用较广，且商场空间和商场前景较好。
我邦电网筑树具有高压化趋向，目前我邦电网高压线途占对照低，从趋向上看，高压线年，悉数电力体系布局往高压迁徙。高压输电的能量失掉对照低，风景大型项目集合正在西北部，负荷侧紧要集合正在东部沿海都邑，长隔断输电需求提拔，高压输电占比提拔，进而带头高压电缆樊篱料的起色。“十四五”时期邦度筹划筑树特高压工程“24交14直”共38条特高压线万众公里。特高压投资的伸长希望催生大方电力电缆需求。依据中商资产磋议院数据，2025年我邦特高压资产及其资产链上下逛合系配套合头所带头的总投资范围5,870亿元。跟着特高压工程筑树加快促使，须要大方的高压电缆配合输送，希望带头高压电力电缆行业进而带头高压电缆樊篱料用纳米碳资料的需求。
①海优势电动作他日新能源发电的紧急构成个人，是他日高伸长的资产之一。海优势电的高速起色催化海缆需求一连伸长，海缆不光受益于海优势电装机容量的伸长，同时受益于海优势电离岸隔断的伸长，也是岛屿供电联网的首选计划。海底电缆占海风总投资范围的11%足下，是海优势电的紧急一环，正在海风新增装机一连伸长的配景下，海缆行业希望迎来高速伸长。《“十四五”可再生能源起色筹划》提出，踊跃促使近海海优势电范围化起色，发展深远海海优势电平价演示。风场范围化促使送出海缆由110kV向220KV及更高电压等第转移。依据CWEA预测2021-2025年寰宇海底电缆商场空间一连伸长，2025年抵达385亿元，他日海缆的高速伸长将大举鞭策高压电缆樊篱料用纳米碳资料商场空间的进一步增加。
②风景大基地筑树催化特高压及高压外送通道筑树，进而催生高压电缆樊篱料用纳米碳资料需求。2022年11月30日，邦度发改委环资司宣告的《能源绿色低碳转型举措效力显着——“碳达峰十大肆措”进步（一）》指出：“新能源保留较疾伸长。同意实行以戈壁、沙漠、荒野区域为要点的大型风电光伏基地筹划组织计划，筹划总范围约4.5亿千瓦”。截至2023年2月底，邦度发改委筹划风景大基地总范围已抵达450GW，并稳步促进整县屋顶散布式光伏开拓试点，已鲜明的风景基地业主范围已赶过150GW，风景大基地的未开拓范围较大。同时，邦度能源局正正在机合磋议编制大型风景基地及送出配套新型储能技艺导则，加疾完美合系约束榜样。风景基地项目标络续获批和签约，将有用带头风电、光伏装机需求一连伸长，催化特高压及高压外送通道筑树，进而催生高压电缆樊篱料用纳米碳资料需求。
③为反响兼顾电力“源网荷储”一体化，符合大范围高比例新能源发电，须要新型电网配套筑树进而催生电缆需求。正在“双碳”宗旨驱动下，我邦促使筑树以新能源为主体的新型电力体系，以坚贞智能电网为要道平台，以“源网荷储”互动与众能互补为支持，集合式与散布式电力布局并举。修建以新能源为主体的电力体系，以电网为根蒂平台，巩固电力体系资源优化设备才能，提拔电网智能化水准，促使电网主动符合大范围集合式新能源和量大面广的散布式能源起色。个中，大范围集合式新能源须要筑筑安靖安定牢靠的特高压输变电线途为载体的新能源需要消纳体例，而量大面广的散布式能源则须要源网荷储一体化起色。十四五时期，新型电力界限投资范围伸长希望带头各样电力电缆产物需求提拔，并爆发相应电力电缆用樊篱料的需求。
公司收拢电网高压化趋向、新能源电力及配套资产景气起色时机，出力高压电缆樊篱料用纳米碳资料筑树，起色目标相符邦度资产计谋，商场前景辽阔。
本次募投项目标产物为高压电缆樊篱料用纳米碳资料，目前邦内110KV及以上高压电缆樊篱料用导电纳米碳资料紧要从日本、美邦、加拿大等邦进口。为会意决这一资料困难，公司插足了由南方电网牵头、中科院院士陈维江院士及中邦工程院院士雷清泉院士等动作特邀专家的“高压电缆樊篱料研发任务组”，并插足了由南方电网牵头树立的“新型电工资料和绿色电力配备”立异联结体；就高压电缆樊篱料用纳米碳资料举行外面磋议及研发，并由公司担负高压电缆樊篱料用纳米碳资料资产化坐蓐。
高压电缆樊篱料用导电纳米碳资料请求纯净度极高，易涣散，导电本能好，正在坐蓐流程中纯净度很难抵达目标请求，为能抵达外洋同类产物纯净度水准，高压电缆樊篱料用导电纳米碳资料必需专线坐蓐，以是，公司拟通过本次发行召募资金筑树“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳资料项目”，杀青高压电缆樊篱料用纳米碳资料邦产化坐蓐。
我邦通常炭黑产物商场比赛激烈，公司选取不同化方法，坚决“专精特新”生意起色计谋，较早开拓非橡胶用炭黑如导电炭黑等附加值相对较高的炭黑产物。本次募投项目实行是落实公司炭黑生意“专精特新”生意起色计谋的紧急设施，有利于提拔公司的归纳比赛力，酿成新的事迹伸长点，杀青股东价格的最大化。筑树“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳资料项目”，有利于巩固公司长久可一连起色才能、提拔公司生意抗危险才能和节余才能。
公司本次召募资金投资“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳资料项目”，筑成投产后将抵达年产高压电缆樊篱料用纳米碳资料10万吨的坐蓐才能。上述项目标实行相符邦度合系的资产计谋导向以及公司起色计谋目标，将有利于公司夯实正在导电炭黑生意的组织，加快抢占商场份额，进一步提拔公司导电炭黑生意的归纳气力。
本次召募资金投资项目“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳资料项目”一方面杀青公司补链强链和“专精特新”的起色思绪，另一方面配合南方电网杀青高压电缆樊篱料用纳米碳资料的邦产化，满意邦度高压电网输配电资料邦产化的殷切需求，促使电力电缆行业的起色，助力“双碳”宗旨杀青。
本次发行的股票品种为群众币通常股（A股），每股面值为群众币1.00元，发行方法为以简便次序向特定对象发行股票。
跟着公司生意的络续起色，公司对待坐蓐才能等方面的需求急速伸长。由此，公司对待资金的需求也随之伸长。
本次发行涉及的召募资金投资项目相符邦度计谋请求及资产起色趋向，而且具有较为可观的商场前景。“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳资料项目”是正在公司现有主贸易务根蒂上，维系商场起色趋向和公司他日起色计谋，对公司现有生意的进一步提拔和拓展，将正在公司目前中低压电缆樊篱料用纳米碳资料产物的根蒂上添补高压电缆樊篱料用纳米碳资料产物，扩没收司产物线的同时杀青该类产物的进口代替，普及了公司产物的技艺含量和附加值，巩固范围上风和产物商场比赛力，加强公司行业位置，为公司的可一连起色供给有力保护，从而提拔公司的归纳比赛上风。
选拔股权融资方法将有利于公司保留稳妥的资金布局、巩固资金气力，有用把持筹办危险和财政危险，相符公司长久起色计谋须要。本次召募资金投资项目一经过约束层的周密论证，有利于提拔公司现有产能、拓宽产物布局，筑筑公司正在导电炭黑商场的比赛上风，巩固公司的重点比赛力。跟着公司生意范围的增加，公司净利润希望杀青伸长，并逐步排斥股本扩张对即期收益的摊薄影响，从而为一概股东供给更好的投资回报。以是以简便次序向特定对象发行股票是适合公司现阶段选拔的融资方法。
本次发行的发行对象为不赶过35名（含35名）的特定对象。周围为相符中邦证监会原则的证券投资基金约束公司、证券公司、相信公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者、群众币及格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或约束的投资产物账户）等机构投资者，以及相符中邦证监会原则的其他法人、自然人或者其他合法机合。证券投资基金约束公司、证券公司、及格境外机构投资者、群众币及格境外机构投资者以其约束的二只以上产物认购的，视为一个发行对象。相信公司动作发行对象，只可以自有资金认购。
最终发行对象将依据申购报价景况，由公司董事会依据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）磋商确定。本次发行股票悉数发行对象均以现金方法认购。
本次发行对象的选拔周围相符《上市公司证券发行注册约束要领》等公法准则的合系原则，选拔周围合适。
本次发行对象将正在上述周围内选拔不赶过35名。最终发行对象将由公司董事会依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）按摄影合公法、准则和榜样性文献的原则及发行竞价景况，恪守价值优先等规则磋商确定。
本次发行对象的数目相符《上市公司证券发行注册约束要领》等公法准则的合系原则，发行对象数目合适。
本次发行对象应具有必定危险识别才能和危险担负才能，并具备相应的资金气力。
本次发行对象的模范相符《上市公司证券发行注册约束要领》等公法准则的合系原则，本次发行对象的模范合适。
综上所述，本次发行对象的选拔周围、数目和模范均相符《上市公司证券发行注册约束要领》等相合公法准则的请求，合规合理。
本次发行的订价基准日为本次发行股票的发行期首日。本次发行的价值不低于订价基准日前二十个营业日公司股票营业均价（预备公式为：订价基准日前20个营业日股票营业均价=订价基准日前20个营业日股票营业总额/订价基准日前20个营业日股票营业总量）的80%。
若公司股票正在订价基准日至发行日时期产生派息、送红股、资金公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价值将举行相应调剂。调剂公式如下：
个中，P0为调剂前发行价值，D为每股派觉察金股利，N为每股送红股或转增股本的数目，P1为调剂后发行价值。
最终发行价值将依据年度股东大会的授权，由公司董事会按摄影合原则依据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）磋商确定。
本次发行订价的规则及依照相符《上市公司证券发行注册约束要领》等公法准则的合系原则，本次发行订价的规则和依照合理。
本次发行订价的技巧及次序均依据《上市公司证券发行注册约束要领》等公法准则的合系原则。本次发行计划（修订稿）一经公司第二届董事会第十五次聚会审议通过。
上述董事会决议以及合系文献已正在中邦证监会指定消息披露网站及指定的消息披露媒体进取行披露，奉行了须要的审议次序和消息披露次序。
本次发行订价的技巧和次序相符《上市公司证券发行注册约束要领》及《深圳证券营业所上市公司证券发行与承销生意实行细则》等公法准则的合系原则，本次发行订价的技巧和次序合理。
综上所述，本次发行订价的规则、依照、技巧和次序均相符《上市公司证券发行注册约束要领》等相合公法、准则和榜样性文献的请求，合规合理。
1、公司不存正在《上市公司证券发行注册约束要领》第十一条合于不得向特定对象发行股票的合系境况
（2）比来一年财政报外的编制和披露正在强大方面不相符企业管帐规则或者合系消息披露条例的原则；比来一年财政管帐申诉被出具否认主睹或者无法显示主睹的审计申诉；比来一年财政管帐申诉被出具保存主睹的审计申诉，且保存主睹所涉及事项对上市公司的强大晦气影响尚未排斥。本次发行涉及强大资产重组的除外；
（3）现任董事、监事和高级约束职员比来三年受到中邦证监会行政刑罚，或者比来一年受到证券营业所公然指摘；
（4）上市公司及其现任董事、监事和高级约束职员因涉嫌犯法正正在被邦法构造立案侦察或者涉嫌违法违规正正在被中邦证监会立案观察；
（5）控股股东、本质把持人比来三年存正在急急损害上市公司便宜或者投资者合法权利的强大违法行动；
（6）比来三年存正在急急损害投资者合法权利或者社会民众便宜的强大违法行动。
2、公司本次发行召募资金运用相符《上市公司证券发行注册约束要领》第十二条的合系原则
（2）除金融类企业外，本次召募资金运用不得为持有财政性投资，不得直接或者间接投资于以营业有价证券为紧要生意的公司；
（3）召募资金项目实行后，不会与控股股东、本质把持人及其把持的其他企业新增组成强大晦气影响的同行比赛、显失平正的合系营业，或者急急影响公司坐蓐筹办的独立性。
3、本次发行相符《上市公司证券发行注册约束要领》第二十一条第一款合于合用简便次序的原则
上市公司年度股东大会可能依据公司章程的原则，授权董事会确定向特定对象发行融资总额不赶过群众币三亿元且不赶过比来一腊尾净资产百分之二十的股票，该项授权不才一年度股东大会召开日失效。
4、公司本次发行不存正在《深圳证券营业所上市公司证券发行上市审核条例》第三十五条原则不得合用简便次序的境况
（2）上市公司及其控股股东、本质把持人、现任董事、监事、高级约束职员比来三年受到中邦证监会行政刑罚、比来一年受到中邦证监会行政囚系程序或证券营业所秩序处分；
（3）本次发行上市的保荐人或者保荐代外人、证券任职机构或者合系签名职员比来一年因同类生意受到中邦证监会行政刑罚或者受到证券营业所秩序处分。正在各样行政许可事项中供给任职的行动依照同类生意照料，正在非行政许可事项中供给任职的行动不视为同类生意。
（1）《上市公司证券发行注册约束要领》第九条原则，除金融类企业外，比来一期末不存正在金额较大的财政性投资。财政性投资囊括但不限于投资类金融生意；非金融企业投资金融生意；与公司主贸易务无合的股权投资，投资资产基金、并购基金，拆借资金，委托贷款，添置收益振动大且危险较高的金融产物等。截至比来一期末，公司不存正在金额较大的财政性投资的景况，相符《证券期货公法适存心睹第18号》第一点的原则。
（2）《上市公司证券发行注册约束要领》第十一条原则，上市公司“控股股东、本质把持人比来三年存正在急急损害上市公司便宜或者投资者合法权利的强大违法行动”的，或者上市公司“比来三年存正在急急损害投资者合法权利或者社会民众便宜的强大违法行动”的，不得向特定对象发行股票。公司及控股股东、本质把持人不存正在上述事项，相符《证券期货公法适存心睹第18号》第二点的原则。
（3）《上市公司证券发行注册约束要领》第四十条原则，上市公司该当“理性融资，合理确定融资范围”。本次发行拟发行股份数目不赶过本次发行前总股份的百分之三十，且本次发行合用简便次序，相符《证券期货公法适存心睹第18号》第四点的原则。
（4）《上市公司证券发行注册约束要领》第四十条原则，“本次召募资金紧要投向主业”。本次召募资金投资项目为“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳资料项目”，召募资金整体用于募投项目标固定资产和无形资产投资，不存正在用于添补活动资金和归还债务的景况，相符《证券期货公法适存心睹第18号》第五点的原则。
综上所述，公司相符《上市公司证券发行注册约束要领》《深圳证券营业所上市公司证券发行上市审核条例》《证券期货公法适存心睹第18号》等合系公法准则的原则，且不存正在不得以简便次序向特定对象发行股票的境况，发行方法亦相符合系公法准则的请求，发行方法合法、合规、可行。
公司于2023年2月27日召开第二届董事会第十三次聚会，审议并通过了《合于公司2023年度以简便次序向特定对象发行股票预案的议案》等合系议案，2023年3月20日。公司2022年年度股东大会通过《合于提请股东大会授权董事会全权执掌以简便次序向特定对象发行股票合系事宜的议案》《合于公司2023年度以简便次序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行合系的议案。本次发行计划（修订稿）一经公司第二届董事会第十五次聚会审议通过。董事会决议、股东大会决议以及合系文献已正在中邦证监会指定消息披露网站及指定的消息披露媒体进取行披露，奉行了须要的审议次序和消息披露次序。
本次发行的详细计划尚需公司董事会另行审议，且需赢得深圳证券营业所审核通过并经中邦证监会赞同注册后，方能实行。
综上所述，本次以简便次序向特定对象发行股票的审议和准许次序合法合规，发行方法可行。
本次发行计划已满盈商讨了公司目前所处的行业近况、他日起色趋向以及公司团体计谋组织的须要，有助于公司加疾杀青起色计谋宗旨，普及公司的节余才能，相符公司及一概股东的便宜。
本次发行股票董事会、股东大会决议以及合系文献均正在中邦证监会、深交所指定的消息披露网站及指定的消息披露媒体进取行披露，保障了一概股东的知情权。
本次发行计划将端庄听命中邦证监会合系公法准则及《公司章程》的原则，一经公司2022年年度股东大会审议通过并授权董事会确定实行。股东大会就本次发行合系事项作出的决议，经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上通过，中小投资者外决景况孑立计票。公司股东通过现场或搜集外决的方法行使股东权力。
本次发行达成后，公司将实时布告发行景况申诉书，就本次发行股票的最终发行景况做出鲜明证明，确保一概股东的知情权与插足权，保障本次发行的平正性及合理性。
综上所述，本次发行计划是公然、平正、合理的，不存正在损害公司及其股东、格外是中小股东便宜的行动。
依据《邦务院办公厅合于进一步巩固资金商场中小投资者合法权利庇护任务的主睹》（邦办发[2013]110号）、《邦务院合于进一步鞭策资金商场强健起色的若干主睹》（邦发[2014]17号）和《合于首发及再融资、强大资产重组摊薄即期回报相合事项的引导主睹》（证监会通告[2015]31号），为保护中小投资者便宜，公司就本次以简便次序向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响举行了分解，并提出了详细的增添回报程序，合系主体对公司增添回报程序或许取得实在奉行作出了愿意。详细实质如下：
以下假设仅为测算本次以简便次序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司紧要财政目标的影响，并不代外公司对2023年筹办景况及趋向的鉴定，亦不组成节余预测。投资者不应据此举行投资决定，投资者据此举行投资决定酿成失掉的，公司不承承当何抵偿义务。
（1）假设宏观经济境遇、资产计谋、行业起色景况、产物商场景况等方面没有产生强大转变。
（2）假设本次发行于2023年6月实行完毕。该达成光阴仅用于预备本次发行摊薄即期回报对公司紧要财政目标的影响，最终以本质发行达成光阴为准。
（3）假设本次发行股份数目依照上限预备，为5,000万股；本次发行召募资金总额亦依照上限预备，为26,877.00万元，本次测算不商讨发行用度。本次发行股票的数目、召募资金金额、发行光阴仅为测算目标假设，最终以中邦证监会予以注册发行的股份数目、发行结果和本质日期为准。
（4）正在预测公司2023腊尾总股本和预备每股收益时，以本次发行前总股本18,386.00万股为根蒂，仅商讨本次发行股票对总股本的影响，不商讨其他要素导致股本产生的转变。
（5）2022年度归属于母公司股东的净利润为11,142.75万元，扣除极度常性损益后归属于母公司股东的净利润为9,304.25万元。假设2023年杀青的归属于母公司股东的净利润和扣除极度常性损益后归属于母公司股东的净利润折柳依照以下三种景况举行测算：①较2022年度持平；②较2022年度上升10%；③较2022年度上升20%（上述数据不代外公司对他日利润的节余预测，仅用于预备本次发行摊薄即期回报对紧要目标的影响，投资者不应据此举行投资决定，投资者据此举行投资决定酿成失掉的，公司不担负抵偿义务）。
（6）未商讨本次发行召募资金到账后，对公司其他筹办、财政景况（如财政用度、投资收益）等的影响。
（9）假设正在预测公司本次发行后净资产时，未商讨除召募资金、净利润除外的其他要素对净资产的影响；未商讨公司他日资金公积金转增股本、送股、分红等其他对股份数有影响的要素。
（10）根基每股收益与加权均匀净资产收益率依据《公然拓行证券的公司消息披露编报条例第9号——净资产收益率和每股收益的预备及披露》（2010年修订）的相合原则举行测算。极度常性损益依照《公然拓行证券的公司消息披露诠释性通告第1号——极度常性损益》（中邦证监会通告[2008]43号）中枚举的极度常性损益项目举行界定。
基于上述景况及假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对紧要财政目标的影响，详细景况如下：
注：根基每股收益、稀释每股收益依照《公然拓行证券的公司消息披露编报条例第9号—净资产收益率和每股收益的预备及披露》预备方法预备。
经测算，本次发行达成后，公司的总股本和净资产将会有必定幅度的添补，短期内每股收益、加权均匀净资产收益率等目标存正在必定水准的摊薄，但长久来看，本次募投项目标实行将有利于提拔公司的归纳气力和商场比赛力，巩固公司的节余才能，为公司和投资者带来更好的投资回报，鞭策公司一连、安靖起色。
本次发行股票召募资金到位后，公司的总股本和净资产将会有必定幅度的添补。但因为召募资金投资项目标实行和爆发效益须要必定的光阴，净利润正在短期内无法与股本和净资产保留同步伸长，以是公司每股收益和净资产收益率正在短期内存正在被摊薄的危险。格外指点投资者理性投资，合心本次发行或许摊薄即期回报的危险。
本次发行的召募资金投资项目均源委公司董事会严谨论证，项目标实行有利于提拔公司收拢商场时机，优化产物布局，杀青高压电缆樊篱料用纳米碳资料邦产化坐蓐，提拔公司的重点比赛力，加强公司行业位置，巩固公司的可一连起色才能。详细分解请参睹《公司2023年度以简便次序向特定对象发行股票预案（修订稿）》之“第二节董事会合于本次召募资金操纵的可行性分解”的合系实质。
本次召募资金投资项目“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳资料项目”是正在公司现有主贸易务根蒂上，维系商场起色趋向和公司他日起色计谋，对公司现有生意的进一步提拔和拓展，将正在公司目前中低压电缆樊篱料用纳米碳资料产物的根蒂上添补高压电缆樊篱料用纳米碳资料产物，扩没收司产物线的同时杀青该类产物的进口代替，普及了公司产物的技艺含量和附加值，巩固范围上风和产物商场比赛力，加强公司行业位置，为公司的可一连起色供给有力保护，从而提拔公司的归纳比赛上风。
自树立今后，公司永远珍视人才作育任务，紧要通过自决作育的方法，组筑了一支专业常识储藏深重、从业经历雄厚、布局合理的技艺团队，个中重点技艺约束职员均具有众年慎密化工加倍是炭黑研发、解析、坐蓐经历。另外，自本次募投项目准备今后，公司踊跃培养合系界限的人才，并通过外部培训、校企互助等方法，为项目实行供给有力维持。目前，公司已筑筑了以公司董事、联科新资料推行董事陈有根，联科新资料总司理张友伟等为代外的炭黑界限经历雄厚的研发团队，通过南方电网科学磋议院有限义务公司主办树立的“高压电缆樊篱料研发任务组”就高品格导电炭黑等举行专题磋议，为项目标顺手实行奠定了人才根蒂。
公司向来珍视产物技艺利用，正在导电炭黑界限已赢得“高纯净炭黑的坐蓐技巧”（ZL6.8）、“一种电缆内樊篱料用炭黑的坐蓐技巧”（ZL5.2）等导电炭黑合系重点技艺、发现专利，公司坐蓐的型号为LK2105、LK2107产物正在导电炭黑界限具有较高的商场位置和比赛力。
为做好110kv及以上高压电缆樊篱料用纳米碳资料的技艺研发，杀青高压电缆樊篱料用纳米碳资料的资产化，2021年9月，南方电网科学磋议院有限义务公司主办树立了“高压电缆樊篱料研发任务组”，就高品格导电炭黑等举行专题磋议，中科院陈维江院士、中邦工程院雷清泉院士等动作研发任务组特邀专家，公司董事、联科新资料推行董事陈有根，联科新资料总司理张友伟动作研发构成员插足个中。2021年10月由南方电网科学磋议院有限义务公司牵头，青岛汉缆股份有限公司、中天科技海缆股份有限公司、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司等资产单元，武汉大学、西安交通大学等高校树立了“新型电工资料和绿色电力配备”立异联结体，以处置限制新型电工资料和绿色电力配备资产起色的重点环节技艺，联科新资料动作独一的炭黑坐蓐企业插足个中。
公司正在高压电缆樊篱料用纳米碳资料的研发技艺储藏较为满盈，维系已有的技艺储藏和后期的研发参加，本项目实行的技艺可行性较高。
本次募投项目标宗旨客户与公司现有的导电炭黑中低压电缆樊篱料客户群体根基一律，且公司通过南方电网牵头促进高压电缆樊篱料用纳米碳资料邦产化代替，与浙江万马高分子资料集团有限公司和江阴市海江高分子资料有限公司筑筑了优越互助联系，可能有用缩短本次募投项目产物的商场开垦周期，同时，本次募投项目所正在地地处环渤海经济圈中央内陆，亲昵青岛口岸，具有优越的交通物流、口岸前提，为产物出口海外商场供给便当前提且处于环渤海区域的山东省是我邦最大的电缆坐蓐基地，产物出卖具有亲昵客户商场的区位上风。
商讨到本次发行股票或许导致原股东的即期回报被摊薄，公司将选取众种程序以提拔公司的经贸易绩，选取的详细程序如下：
公司已依照《中华群众共和邦公邦法》《中华群众共和邦证券法》《上市公司证券发行约束要领》以及《上市公司囚系指引第2号—上市公司召募资金约束和运用的囚系请求》等公法准则、榜样性文献及《公司章程》的原则同意了《召募资金约束轨制》，对召募资金的专户存储、运用、投向调换、约束和监视举行了鲜明的原则。
为保护公司榜样、有用运用召募资金，本次召募资金到位后，公司将端庄依照上述原则约束本次召募的资金，将按期检讨召募资金运用景况，巩固对募投项目标囚系，保障召募资金依照商定用处合理榜样地运用，提防召募资金运用的潜正在危险。
公司将依照中邦证监会《合于进一步落实上市公司分红合系原则的通告》《上市公司囚系指引第3号——上市公司现金分红》等原则，端庄推行现行分红计谋，正在相符利润分拨前提的景况下，踊跃促使对股东的利润分拨，加大落实对投资者一连、安靖、科学的回报，从而实在庇护民众投资者的合法权利。
公司将端庄用命《公邦法》《证券法》及《上市公司执掌规则》等公法、准则和榜样性文献的请求，络续完美公司执掌布局，确保股东或许满盈行使权力；确保董事会或许依照公法、准则和公司章程的原则行使权力，作出科学、急速和严谨的决定；确保独立董事或许负责奉行职责，保护公司团体便宜，加倍是中小股东的合法权利；确保监事会或许独立有用地行使对董事、总司理和其他高级约束职员及公司财政的监视权和检讨权，为公司起色供给轨制保护。
公司同意的上述增添回报程序不等于对公司他日利润做出保障，投资者不应据此举行投资决定，特此提示。
公司控股股东联科集团、本质把持人吴晓林、吴晓强依据中邦证监会合系原则对公司增添即期回报程序或许取得实在奉行作出以下愿意：
（1）依摄影合公法、准则及公司章程的相合原则行使股东权力，不越权过问公司筹办约束举动，不掠夺公司便宜；
（2）实在奉行公司同意的相合增添回报的合系程序以及本公司/自己对此作出的任何相合增添回报程序的愿意，若本公司/自己违反该等愿意并给公司或者投资者酿成失掉的，本公司/自己准许依法担负对公司或者投资者的抵偿义务；
（3）自本愿意出具日至公司本次发行股票实行完毕前，若中邦证监会作出合于增添回报程序及其愿意的其他新的囚系原则，且上述愿意不行满意中邦证监会该等原则时，届时将依照中邦证监会的最新原则出具添补愿意。
动作增添回报程序合系义务主体之一，若违反上述愿意或拒不奉行上述愿意，本公司/自己赞同继承中邦证监会和深圳证券营业所等证券囚系机构依照其同意或宣告的相合原则、条例，对本公司/自己作出合系刑罚或选取合系约束程序。
公司董事、高级约束职员依据中邦证监会合系原则对公司增添即期回报程序或许取得实在奉行作出以下愿意：
（1）不无偿或以不服正前提向其他单元或者私人输送便宜，也不采用其他方法损害公司便宜；
（2）勤劳尽责，端庄依照公司内控约束请求，避免不须要的职务消费行动，并踊跃配合审计部等合系部分的闲居检讨任务；
（4）由董事会或薪酬与调查委员会同意的薪酬轨制与公司增添回报程序的推行景况相挂钩；
（5）若公司他日发展股权慰勉，则股权慰勉的行权前提与公司增添回报程序的推行景况相挂钩；
（6）自本愿意出具日至公司本次发行股票实行完毕前，若中邦证监会作出合于增添回报程序及其愿意的其他新的囚系原则，且上述愿意不行满意中邦证监会该等原则时，届时将依照中邦证监会的最新原则出具添补愿意。
动作增添回报程序合系义务主体之一，若违反上述愿意或拒不奉行上述愿意，自己赞同继承中邦证监会和深圳证券营业所等证券囚系机构依照其同意或宣告的相合原则、条例，对自己作出合系刑罚或选取合系约束程序。
本次以简便次序向特定对象发行具备须要性与可行性，本次以简便次序向特定对象发行计划（修订稿）平正、合理，相符合系公法准则的请求。本次召募资金投资项目标实行，或许进一步提拔公司的重点比赛力和抗危险才能，普及节余水准，有利于公司的可一连起色。
（以下无正文，为《山东联科科技股份有限公司2023年度以简便次序向特定对象发行股票计划论证分解申诉（修订稿）》之盖印页）
山东联科科技股份有限公司合于2023年度以简便次序向特定对象发行股票摊薄即期回报及选取增添程序和合系主体愿意（修订稿）的通告
本公司董事会及一概董事保障本通告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质简直凿性、无误性和完善性担负个体及连带义务。
本通告中公司对财政目标的假设分解不组成公司的节余预测，为应对即期回 报被摊薄危险而同意的增添回报详细程序不等于对公司他日利润做出保障，投资 者不应据此举行投资决定，投资者据此举行投资决定酿成失掉的，公司不担负赔 偿义务。提请高大投资者留神。
山东联科科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年2月27日召开了第二届董事会第十三次聚会和第二届监事会第十二次聚会，审议通过了公司2023年度以简便次序向特定对象发行股票计划的合系议案，2023年3月20日，公司2022年年度股东大会通过《合于提请股东大会授权董事会全权执掌以简便次序向特定对象发行股票合系事宜的议案》《合于公司2023年度以简便次序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行合系的议案。2023年4月10日，公司召开第二届董事会第十五次聚会，审议并通过了《合于公司2023年度以简便次序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等合系议案。本次发行达成后，估计短期内公司根基每股收益、稀释每股收益将或许涌现必定水准的消重，公司短期内即期回报会涌现必定水准摊薄。请高大投资者留神投资危险。
依据《邦务院办公厅合于进一步巩固资金商场中小投资者合法权利庇护任务的主睹》（邦办发[2013]110号）《邦务院合于进一步鞭策资金商场强健起色的若干主睹》（邦发[2014]17号）和中邦证监会《合于首发及再融资、强大资产重组摊薄即期回报相合事项的引导主睹》（证监会通告[2015]31号）等相合原则，为了保护高大投资者的便宜，低重即期回报被摊薄的危险，巩固对股东便宜的回报，公司就本次以简便次序向特定对象发行股票事宜（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响举行了负责分解，并就本次发行摊薄即期回报对公司紧要财政目标的影响及公司拟选取的程序证明如下。
以下假设仅为测算本次以简便次序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司紧要财政目标的影响，并不代外公司对2023年筹办景况及趋向的鉴定，亦不组成节余预测。投资者不应据此举行投资决定，投资者据此举行投资决定酿成失掉的，公司不承承当何抵偿义务。
（1）假设宏观经济境遇、资产计谋、行业起色景况、产物商场景况等方面没有产生强大转变。
（2）假设本次发行于2023年6月实行完毕。该达成光阴仅用于预备本次发行摊薄即期回报对公司紧要财政目标的影响，最终以本质发行达成光阴为准。
（3）假设本次发行股份数目依照上限预备，为5,000万股；本次发行召募资金总额亦依照上限预备，为26,877.00万元，本次测算不商讨发行用度。本次发行股票的数目、召募资金金额、发行光阴仅为测算目标假设，最终以中邦证监会予以注册发行的股份数目、发行结果和本质日期为准。
（4）正在预测公司2023腊尾总股本和预备每股收益时，以本次发行前总股本18,386.00万股为根蒂，仅商讨本次发行股票对总股本的影响，不商讨其他要素导致股本产生的转变。
（5）2022年度归属于母公司股东的净利润为11,142.75万元，扣除极度常性损益后归属于母公司股东的净利润为9,304.25万元。假设2023年杀青的归属于母公司股东的净利润和扣除极度常性损益后归属于母公司股东的净利润折柳依照以下三种景况举行测算：①较2022年度持平；②较2022年度上升10%；③较2022年度上升20%（上述数据不代外公司对他日利润的节余预测，仅用于预备本次发行摊薄即期回报对紧要目标的影响，投资者不应据此举行投资决定，投资者据此举行投资决定酿成失掉的，公司不担负抵偿义务）。
（6）未商讨本次发行召募资金到账后，对公司其他筹办、财政景况（如财政用度、投资收益）等的影响。
（9）假设正在预测公司本次发行后净资产时，未商讨除召募资金、净利润除外的其他要素对净资产的影响；未商讨公司他日资金公积金转增股本、送股、分红等其他对股份数有影响的要素。
（10）根基每股收益与加权均匀净资产收益率依据《公然拓行证券的公司消息披露编报条例第9号——净资产收益率和每股收益的预备及披露》（2010年修订）的相合原则举行测算。极度常性损益依照《公然拓行证券的公司消息披露诠释性通告第1号——极度常性损益》（中邦证监会通告[2008]43号）中枚举的极度常性损益项目举行界定。
基于上述景况，公司测算了本次以简便次序向特定对象发行股票摊薄即期回报对紧要财政目标的影响，详细景况如下：
注：根基每股收益、稀释每股收益依照《公然拓行证券的公司消息披露编报条例第9号—净资产收益率和每股收益的预备及披露》预备方法预备。
经测算，本次发行达成后，公司的总股本和净资产将会有必定幅度的添补，短期内每股收益、加权均匀净资产收益率等目标存正在必定水准的摊薄，但长久来看，本次募投项目标实行将有利于提拔公司的归纳气力和商场比赛力，巩固公司的节余才能，为公司和投资者带来更好的投资回报，鞭策公司一连、安靖起色。
本次发行股票召募资金到位后，公司的总股本和净资产将会有必定幅度的添补。但因为召募资金投资项目标实行和爆发效益须要必定的光阴，净利润正在短期内无法与股本和净资产保留同步伸长，以是公司每股收益和净资产收益率正在短期内存正在被摊薄的危险。格外指点投资者理性投资，合心本次发行或许摊薄即期回报的危险。
本次发行的召募资金投资项目均源委公司董事会严谨论证，项目标实行有利于提拔公司收拢商场时机，优化产物布局，杀青高压电缆樊篱料用纳米碳资料邦产化坐蓐，提拔公司的重点比赛力，加强公司行业位置，巩固公司的可一连起色才能。详细分解请参睹同日披露的预案（修订稿）中“第二节 董事会合于本次召募资金操纵的可行性分解”的合系实质。
本次召募资金投资项目“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳资料项目”是正在公司现有主贸易务根蒂上，维系商场起色趋向和公司他日起色计谋，对公司现有生意的进一步提拔和拓展，将正在公司目前中低压电缆樊篱料用纳米碳资料产物的根蒂上添补高压电缆樊篱料用纳米碳资料产物，扩没收司产物线的同时杀青该类产物的进口代替，普及了公司产物的技艺含量和附加值，巩固范围上风和产物商场比赛力，加强公司行业位置，为公司的可一连起色供给有力保护，从而提拔公司的归纳比赛上风。
自树立今后，公司永远珍视人才作育任务，紧要通过自决作育的方法，组筑了一支专业常识储藏深重、从业经历雄厚、布局合理的技艺团队，个中重点技艺约束职员均具有众年慎密化工加倍是炭黑研发、解析、坐蓐经历。另外，自本次募投项目准备今后，公司踊跃培养合系界限的人才，并通过外部培训、校企互助等方法，为项目实行供给有力维持。目前，公司已筑筑了以公司董事、联科新资料推行董事陈有根，联科新资料总司理张友伟等为代外的炭黑界限经历雄厚的研发团队，通过南方电网科学磋议院有限义务公司主办树立的“高压电缆樊篱料研发任务组”就高品格导电炭黑等举行专题磋议，为项目标顺手实行奠定了人才根蒂。
公司向来珍视产物技艺利用，正在导电炭黑界限已赢得“高纯净炭黑的坐蓐技巧”（ZL6.8）、“一种电缆内樊篱料用炭黑的坐蓐技巧”（ZL5.2）等导电炭黑合系重点技艺、发现专利，公司坐蓐的型号为LK2105、LK2107产物正在导电炭黑界限具有较高的商场位置和比赛力。
为做好110kv及以上高压电缆樊篱料用纳米碳资料的技艺研发，杀青高压电缆樊篱料用导电纳米碳资料的资产化，2021年9月，南方电网科学磋议院有限义务公司主办树立了“高压电缆樊篱料研发任务组”，就高品格导电炭黑等举行专题磋议，中科院陈维江院士、中邦工程院雷清泉院士等动作研发任务组特邀专家，公司董事、联科新资料推行董事陈有根，联科新资料总司理张友伟动作研发构成员插足个中。2021年10月由南方电网科学磋议院有限义务公司牵头，青岛汉缆股份有限公司、中天科技海缆股份有限公司、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司等资产单元，武汉大学、西安交通大学等高校树立了“新型电工资料和绿色电力配备”立异联结体，以处置限制新型电工资料和绿色电力配备资产起色的重点环节技艺，联科新资料动作独一的炭黑坐蓐企业插足个中。
公司正在高压电缆樊篱料用纳米碳资料的研发技艺储藏较为满盈，维系已有的技艺储藏和后期的研发参加，本项目实行的技艺可行性较高。
本次募投项目标宗旨客户与公司现有的导电炭黑低压电缆樊篱料客户群体根基一律，且公司通过南方电网牵头促进高压电缆樊篱料用纳米碳资料邦产化代替，与浙江万马高分子资料集团有限公司和江阴市海江高分子资料有限公司筑筑了优越互助联系，可能有用缩短本次募投项目产物的商场开垦周期，同时，本次募投项目所正在地地处环渤海经济圈中央内陆，亲昵青岛口岸，具有优越的交通物流、口岸前提，为产物出口海外商场供给便当前提且处于环渤海区域的山东省是我邦最大的电缆坐蓐基地，产物出卖具有亲昵客户商场的区位上风。
综上，本次召募资金投资项目正在职员、技艺及商场等方面储藏余裕，具有可行性。
商讨到本次发行股票或许导致原股东的即期回报被摊薄，公司将选取众种程序以提拔公司的经贸易绩，选取的详细程序如下：
公司已依照《中华群众共和邦公邦法》《中华群众共和邦证券法》《上市公司证券发行约束要领》以及《上市公司囚系指引第2号—上市公司召募资金约束和运用的囚系请求》等公法准则、榜样性文献及《公司章程》的原则同意了《召募资金约束轨制》，对召募资金的专户存储、运用、投向调换、约束和监视举行了鲜明的原则。
为保护公司榜样、有用运用召募资金，本次召募资金到位后，公司将端庄依照上述原则约束本次召募的资金，将按期检讨召募资金运用景况，巩固对募投项目标囚系，保障召募资金依照商定用处合理榜样地运用，提防召募资金运用的潜正在危险。
公司将依照中邦证监会《合于进一步落实上市公司分红合系原则的通告》《上市公司囚系指引第3号——上市公司现金分红》等原则，端庄推行现行分红计谋，正在相符利润分拨前提的景况下，踊跃促使对股东的利润分拨，加大落实对投资者一连、安靖、科学的回报，从而实在庇护民众投资者的合法权利。
公司将端庄用命《公邦法》《证券法》及《上市公司执掌规则》等公法、准则和榜样性文献的请求，络续完美公司执掌布局，确保股东或许满盈行使权力；确保董事会或许依照公法、准则和公司章程的原则行使权力，作出科学、急速和严谨的决定；确保独立董事或许负责奉行职责，保护公司团体便宜，加倍是中小股东的合法权利；确保监事会或许独立有用地行使对董事、总司理和其他高级约束职员及公司财政的监视权和检讨权，为公司起色供给轨制保护。
公司同意的上述增添回报程序不等于对公司他日利润做出保障，投资者不应据此举行投资决定，特此提示。
公司控股股东联科集团、本质把持人吴晓林、吴晓强依据中邦证监会合系原则对公司增添即期回报程序或许取得实在奉行作出以下愿意：
（1）依摄影合公法、准则及公司章程的相合原则行使股东权力，不越权过问公司筹办约束举动，不掠夺公司便宜；
（2）实在奉行公司同意的相合增添回报的合系程序以及本公司/自己对此作出的任何相合增添回报程序的愿意，若本公司/自己违反该等愿意并给公司或者投资者酿成失掉的，本公司/自己准许依法担负对公司或者投资者的抵偿义务；
（3）自本愿意出具日至公司本次发行股票实行完毕前，若中邦证监会作出合于增添回报程序及其愿意的其他新的囚系原则，且上述愿意不行满意中邦证监会该等原则时，届时将依照中邦证监会的最新原则出具添补愿意。
动作增添回报程序合系义务主体之一，若违反上述愿意或拒不奉行上述愿意，本公司/自己赞同继承中邦证监会和深圳证券营业所等证券囚系机构依照其同意或宣告的相合原则、条例，对本公司/自己作出合系刑罚或选取合系约束程序。
公司董事、高级约束职员依据中邦证监会合系原则对公司增添即期回报程序或许取得实在奉行作出以下愿意：
（1）不无偿或以不服正前提向其他单元或者私人输送便宜，也不采用其他方法损害公司便宜；
（2）勤劳尽责，端庄依照公司内控约束请求，避免不须要的职务消费行动，并踊跃配合审计部等合系部分的闲居检讨任务；
（4）由董事会或薪酬与调查委员会同意的薪酬轨制与公司增添回报程序的推行景况相挂钩；
（5）若公司他日发展股权慰勉，则股权慰勉的行权前提与公司增添回报程序的推行景况相挂钩；
（6）自本愿意出具日至公司本次发行股票实行完毕前，若中邦证监会作出合于增添回报程序及其愿意的其他新的囚系原则，且上述愿意不行满意中邦证监会该等原则时，届时将依照中邦证监会的最新原则出具添补愿意。
动作增添回报程序合系义务主体之一，若违反上述愿意或拒不奉行上述愿意，自己赞同继承中邦证监会和深圳证券营业所等证券囚系机构依照其同意或宣告的相合原则、条例，对自己作出合系刑罚或选取合系约束程序。
本次发行股票召募资金总额不赶过26,877.00万元（含本数），相符以简便次序向特定对象发行股票的召募资金不赶过群众币三亿元且不赶过比来一腊尾净资产百分之二十的原则。
正在本次以简便次序向特定对象发行股票的召募资金到位之前，公司将依据项目进度的本质景况以自筹资金举行先期参加，并正在召募资金到位之后，依照合系公法准则的请求和次序对先期参加资金予以置换。
本次以简便次序向特定对象发行股票的召募资金到位后，公司将依照项目标本质资金需求将召募资金参加上述项目。本次发行扣除发行用度后的召募资金净额低于项目总投资金额，不够个人公司将以自有资金或通过其他公法准则准许的融资方法处置。
本项目标实行主体为联科新资料。项目拟正在联科新资料潍坊市临朐县东城省级化工资产园区内实行。本项目紧要用于高压电缆樊篱料用纳米碳资料的研发和坐蓐，筑树实质囊括4条2.5万吨/年纳米碳资料坐蓐线t/h工艺废气余热汽锅等，规划项目筑树周期为24个月。
本次发行召募资金投资项目“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳资料项目”属于邦度起色和鼎新委员会《资产布局调剂引导目次（2019年本）》第一类：“荧惑类”十一款“石化化工”第12条“改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶，环保型吸水剂、水照料剂，分子筛固汞、无汞等新型高效、环保催化剂和助剂，纳米资料，效用性膜资料，超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高本能液晶资料等新型慎密化学品的开拓与坐蓐”，本项目产物为纳米碳资料，紧要利用于高压电缆樊篱料，属于邦度要点维持的资产起色目标。
我邦通常炭黑产物商场比赛激烈，公司选取不同化方法，坚决“专精特新”生意起色计谋，较早开拓非橡胶用炭黑如导电炭黑等附加值相对较高的炭黑产物。本次募投项目实行是落实公司炭黑生意“专精特新”生意起色计谋的紧急设施，有利于提拔公司的归纳比赛力，酿成新的事迹伸长点，杀青股东价格的最大化。筑树“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳资料项目”，有利于巩固公司长久可一连起色才能、提拔公司生意抗危险才能和节余才能。
公司本次召募资金投资“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳资料项目”，筑成投产后将抵达年产高压电缆樊篱料用纳米碳资料10万吨的坐蓐才能。上述项目标实行相符邦度合系的资产计谋导向以及公司起色计谋目标，将有利于公司夯实正在导电炭黑生意的组织，加快抢占商场份额，进一步提拔公司导电炭黑生意的归纳气力。
本次募投项目标产物为高压电缆樊篱料用纳米碳资料，目前邦内110kV及以上高压电缆樊篱料用导电纳米碳资料紧要从日本、美邦、加拿大等邦进口。为处置这一资料困难，公司插足了由南方电网牵头、中科院院士陈维江院士及中邦工程院院士雷清泉院士动作特邀专家的“高压电缆樊篱料研发任务组”，并插足了由南方电网牵头树立的“新型电工资料和绿色电力配备”立异联结体，协同就高压电缆樊篱料举行外面磋议及合作研发，并由公司担负高压电缆樊篱料用纳米碳资料资产化坐蓐。
高压电缆樊篱料用导电纳米碳资料请求纯净度极高，易涣散，导电本能好，正在坐蓐流程中纯净度很难抵达目标请求，为能抵达外洋同类产物纯净度水准，高压电缆樊篱料用纳米碳资料必需专线坐蓐，以是，公司拟通过本次发行召募资金筑树“10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳资料项目”，杀青高压电缆樊篱料用纳米碳资料邦产化坐蓐。
跟着“碳达峰、碳中和”、《合于完善无误周至贯彻新起色理念做好碳达峰碳中和任务的主睹》、《科技支持碳达峰碳中和实行计划（2022—2030年）》等邦度计谋一连落地促进，邦度电网发力新型电力体系筑树，从筹划上看，两网“十四五”时期合计筹划投资2.9万亿元，均匀每年5,800亿元，电网投资进入新的滋长阶段，有力支持“碳达峰、碳中和”任务。
随之，高压电缆樊篱料用纳米碳资料迎来了新的商场时机，跟着邦度加大电能的运用，裁汰碳量排放，公司通过本次募投项目实行，有助于抢占高压电缆樊篱料用纳米碳资料商场。
本次募投项目产物高压电缆樊篱料用纳米碳资料具有纳米级的微观布局，粒径小，布局链枝兴旺，纯净度高，具有优越的加工安靖性、力学性、电本能及外观光洁度上等环节本能目标，其动作高压电缆樊篱料中的纳米导电资料运用，正在电缆中紧要起到改正电场散布，避免导体与绝缘层之间产生局限放电，普及电缆肇始电晕放电和电缆耐逛离放电本能的影响。上述高压电缆樊篱料用纳米碳资料可能用于陆地高压电缆、海缆中的高压电缆，同时因其本能较高，可能用于陆地中低压电缆及海缆中的中压电缆，且陆地特高压电缆须要陆地高压电缆及中低压举行电力配合层层输送，以是本次募投项目高压电缆樊篱料用纳米碳资料利用较广，商场空间和商场前景较好。
公司收拢电网高压化趋向、新能源电力及配套资产景气起色，出力高压电缆樊篱料用纳米碳资料筑树，起色目标相符邦度资产计谋，商场前景辽阔。
公司向来今后将研发参加视为公司提拔重点比赛力的紧急设施，通过改正技艺配置和科研前提，引进高级研发人才等方法举行大方研发参加，显示出公司对研发界限的高度珍重，同时也为本次募投项目标筑树供给了紧急支持。公司向来珍视产物技艺利用，源委急迅的起色，通过对前瞻性、环节性技艺的络续物色，占领了众项行业内技艺困难，把握繁众重点技艺，堆集众项研发收效。
一方面，公司设立了特意合于本次募投项目高压电缆樊篱料用纳米碳资料的研发项目，研发项目目前一经进入中试阶段。同时公司拥相合于本次募投项目高压电缆樊篱料用纳米碳资料相应的技艺，已赢得“高纯净炭黑的坐蓐技巧”（ZL6.8）“一种电缆内樊篱料用炭黑的坐蓐技巧”（ZL5.2）等导电炭黑合系重点技艺、发现专利，公司坐蓐的型号为LK2105、LK2107产物正在导电炭黑界限具有较高的商场位置和比赛力。
另一方面，公司具有本次募投项目高压电缆樊篱料用纳米碳资料研发、坐蓐及出卖合系的储藏人才，个人紧要职员如下：
此外，为做好110kV及以上高压电缆樊篱料用纳米碳资料的技艺研发，杀青高压电缆樊篱料用纳米碳资料的资产化，2021年9月，南方电网科学磋议院有限义务公司主办树立了“高压电缆樊篱料研发任务组”，就高品格导电炭黑等举行专题磋议，中科院陈维江院士、中邦工程院雷清泉院士等动作研发任务组特邀专家，公司董事、联科新资料推行董事陈有根，联科新资料总司理张友伟动作研发构成员插足个中。2021年10月由南方电网科学磋议院有限义务公司牵头，山东联科新资料有限公司、青岛汉缆股份有限公司、中天科技海缆股份有限公司、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司等资产单元，武汉大学、西安交通大学等高校树立了“新型电工资料和绿色电力配备”立异联结体，以处置限制新型电工资料和绿色电力配备资产起色的重点环节技艺，联科新资料动作独一的炭黑坐蓐企业插足个中。本次募投项目实行主体联科新资料通过插足上述任务组及立异联结体，有助于正在高压电缆樊篱料用纳米碳资料的研发方面获取南方电网及各大院校的有利维持，同时，为后续产物磨练及产制品出卖商场开垦打下优越根蒂。
公司正在高压电缆樊篱料用纳米碳资料的研发技艺及人才储藏较为满盈，维系已有的技艺储藏和后期的研发参加，本项目实行的技艺可行性较高。
一方面，本次募投项目紧要系公司现有中低压电缆樊篱料用纳米碳资料生意根蒂进取行的升级及产物高端化，原资料耗用与公司现有导电炭黑根基一律，且公司可能就近赢得本次募投项目所需的原资料如蒽油、乙烯焦油等。
另一方面，本次募投项目标宗旨客户与公司现有的导电炭黑中低压电缆樊篱料客户群体根基一律，且公司通过南方电网牵头促进高压电缆樊篱料用纳米碳资料邦产化代替，与浙江万马高分子资料集团有限公司和江阴市海江高分子资料有限公司等公司筑筑了优越互助联系，可能有用缩短本次募投项目产物的商场开垦周期，同时，本次募投项目所正在地地处环渤海经济圈中央内陆，亲昵青岛口岸，具有优越的交通物流、口岸前提，为产物出口海外商场供给便当前提且处于环渤海区域的山东省是我邦最大的电缆坐蓐基地，产物出卖具有亲昵客户商场的区位上风。
以是，上述安靖的原资料及客户资源为本次募投项目新增产能满盈消化及杀青进口代替制造了有利前提。
本次召募资金投资项目将筑成4×2.5万吨/年高压电缆樊篱料用纳米碳资料坐蓐装配，配套1×55t/h工艺废气余热汽锅、脱硝脱硫装配及与项目配套的公用工程，规划投资总额为100,378.66万元，详细投资明细如下：
本项目标实行主体为山东联科新资料有限公司，系山东联科科技股份有限公司的控股子公司。待本次发行的召募资金到位后，公司将以增资的格式参加实行主体，实行主体职掌召募资金投资项目标详细实行。
本次募投项目将筑树启动光阴节点设为T，估计筑树期为24个月。项目筑树期内紧要囊括项目筹划、配置采购、厂房筑树、职员任用及培训、配置调试等实行实质。T+2年，一期项目滥觞正式投产，T+3年二期项目正式投产，T+4年项目所有达产。详细项目实行进度调节如下外所示：
注：外中“Q1、Q2、Q3、Q4”是指第1季度、第2季度、第3季度和第4季度。
截至本申诉出具日，本项目已达成项目立案，赢得立案文献（项目代码-04-01-897319）；本项目已赢得潍坊市生态境遇局临朐分局出具的《合于山东联科新资料有限公司年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳资料项目境遇影响申诉书的批复》（临环审字【2022】11号）；本项目已赢得山东省起色和鼎新委员会出具的《山东省起色和鼎新委员会合于山东联科新资料有限公司年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳资料项目节能申诉的审查主睹》（鲁发改项审【2022】310号）。
本次召募资金的操纵相符邦度合系的资产计谋以及公司计谋起色目标，具有优越的商场起色前景和经济效益。募投项目达成后，有助于进一步雄厚公司的产物线，提拔公司的重点比赛力、一连节余才能和抗危险才能，相符公司及公司一概股东的便宜。
本次发行召募资金到位、募投项目顺手实行后，公司团结报外的总资产及净资产范围均相应添补，资金气力将急速提拔，资产欠债率将有所低重，活动比率和速动比率将有所普及；公司的可一连起色才能和节余才能将取得较大幅度的改正，有利于公司提拔出卖范围及节余水准，普及公司偿债才能，低重财政危险。
本次发行召募资金到位后，公司总股本和净资产均将有所添补，因为召募资金投资项目无法正在短期内爆发经济效益，每股收益和净资产收益率等财政目标正在短期内或许涌现必定幅度的消重。但从长久来看，召募资金投资项目具有优越的商场前景和经济效益，将有助于增加公司现有生意的范围，提拔公司商场比赛力，从而进一步普及公司节余才能。
本次发行达成后，公司筹资举动现金流入将会大幅添补。跟着召募资金到位后逐渐参加到公司的坐蓐筹办举动，他日公司筹办举动现金流量将逐渐添补。
综上所述，本次召募资金投资运用用处相符邦度合系资产计谋、公司所处行业起色趋向和公司他日起色筹划，具有优越的商场前景和经济效益，本次召募资金到位和参加运用后，有利于提拔公司团体比赛气力和抗危险才能，巩固公司可一连起色才能，为公司起色计谋宗旨的杀青奠定根蒂。以是，本次召募资金投资项目具有可行性、须要性，相符公司及一概股东的便宜。