网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各

　　网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算期货学习视频注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非时时性损益前/后归母净利润/T-4日总股本；

　　注3：出于主生意务相通度思量，静态市盈率算术均匀值企图剔除了绿的谐波和中肆意德。

　　本次发行价值53.63元/股对应的发行人2022年扣除非时时性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为44.89倍，低于同行业可比公司2022年扣除非时时性损益后归属于母公司股东净利润的均匀静态市盈率78.41倍，但高于中证指数有限公司公布的“C34通用配置缔制业”近来一个月均匀静态市盈率29.90倍，凌驾幅度为50.13%，存正在来日发行人股价下跌给投资者带来亏损的危机。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者合怀投资危机，谨慎研判发行订价的合理性，理性做出投资计划。

　　发行人和保荐人（主承销商）商讨确定本次发行新股数目为1,550.00万股，发行股份占本次发行竣工后公司股份总数的比例为25.00%，全数为公然采行新股，公司原股东不举行公然采售股份。本次公然采行后公司总股本为6,200.00万股。

　　回拨机制启动前，本次网下初始发行数目为930.00万股，占本次公然采行数目的60.00%；网上初始发行数目为620.00万股，占本次公然采行数目的40.00%。网上及网下最终发行数目将遵照回拨处境确定。

　　发行人和保荐人（主承销商）遵照发端询价结果，归纳思量剔除最高报价片面后的糟粕报价及拟申购数目、发行人所处行业、市集处境、同行业上市公司估值程度、召募资金需求及承销危机等身分，商讨确定本次发行价值为53.63元/股。此价值对应的市盈率为：

　　1、33.67倍（每股收益根据2022年度经司帐师事件所根据中邦司帐标准审计的扣除非时时性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本企图）；

　　2、28.35倍（每股收益根据2022年度经司帐师事件所根据中邦司帐标准审计的扣除非时时性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本企图）；

　　3、44.89倍（每股收益根据2022年度经司帐师事件所根据中邦司帐标准审计的扣除非时时性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本企图）；

　　4、37.80倍（每股收益根据2022年度经司帐师事件所根据中邦司帐标准审计的扣除非时时性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本企图）。

　　遵照《深圳证券生意所股票上市正派（2023年修订）》，公司采选的主板上市法式为第（一）项法式：“近来三年净利润均为正，且近来三年净利润累计不低于1.5亿元，近来一年净利润不低于6,000万元，近来三年策划举动爆发的现金流量净额累计不低于1亿元或者生意收入累计不低于10亿元”。

　　公司2020年度、2021年度、2022年度归属于母公司通盘者的净利润折柳为4,215.12万元、8,817.60万元和8,796.45万元，扣除非时时性损益后归属于母公司股东的净利润折柳为3,801.54万元、8,191.03万元和7,406.98万元，扣除非时时性损益前后孰低的净利润均为正且累计不低于百姓币1.5亿元，近来一年净利润不低于6,000.00万元。

　　公司2020年度、2021年度、2022年度策划举动爆发的现金流量净额折柳为5,602.53万元、7,253.59万元和8,456.19万元，累计不低于1亿元。

　　若本次发行胜利，估计发行人召募资金总额为83,126.50万元，扣除估计发行用度8,130.85万元（不含增值税）后，估计召募资金净额为74,995.65万元，如存正在尾数分歧，为四舍五入形成。

　　本次发行网上彀下申购于2023年11月7日（T日）15:00同时截止。申购收场后，发行人和保荐人（主承销商）将遵照网上申购处境于2023年11月7日（T日）裁夺是否启动回拨机制，对网下、网上发行的领域举行调整。回拨机制的启动将遵照网上投资者发端有用申购倍数确定：

　　1、网上、网下均取得足额认购的处境下，若网上投资者发端有用申购倍数未高出50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者有用申购倍数高出50倍且不高出100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公然采行证券数目的20%；网上投资者发端有用申购倍数高出100倍的，回拨比例为本次公然采行证券数目的40%。

　　2、若网上申购不够，能够回拨给网下投资者，向网下回拨后，有用报价投资者仍未能足额申购的处境下，则中止发行。

　　正在产生回拨的情状下，发行人和保荐人（主承销商）将实时启动回拨机制，并于2023年11月8日（T+1日）正在《浙江夏厦缜密缔制股份有限公司初次公然采行股票并正在主板上市网上申购处境及中签率通告》（以下简称“《网上申购处境及中签率通告》”）中披露。

　　本次发行的股票中，网上发行的股票无畅达局限及限售期操纵，自本次公然采行的股票正在深交所上市之日起即可畅达。

　　网下发行片面采用比例限售式样，网下投资者该当答应其获配股票数目的10%（向上取整企图）限售限期为自愿行人初次公然采行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无穷售期，自本次发行股票正在深交所上市生意之日起即可畅达；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市生意之日起先导企图。

　　网下投资者出席发端询价报价及网下申购时，无需为其束缚的配售对象填写限售期操纵，一朝报价即视为接纳本次发行所披露的网下限售期操纵。

　　2、上述日期为生意日，如遇宏大突发事变影响本次发行，保荐人（主承销商）将实时通告，编削本次发行日程；

　　3、如因深交所网下发行电子平台体系阻碍或非可控身分导致网下投资者无法平常操纵其网下发行电子平台举行发端询价或网下申购就业，请网下投资者实时与保荐人（主承销商）干系。

　　经发行人和保荐人（主承销商）确认，本次网下询价有用报价投资者数目为530家，束缚的配售对象数目为6,702个，其对应的有用报价总量为2,842,340万股。出席发端询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台盘查其报价是否为有用报价及有用拟申购数目。

　　正在发端询价经过中供应有用报价的网下投资者束缚的配售对象必需通过深交所网下发行电子平台出席本次网下申购，通过该平台以外式样举行申购的视为无效。

　　1、出席网下申购的有用报价投资者应于2023年11月7日（T日）9:30-15:00正在深交所网下发行电子平台为其束缚的有用报价配售对象录入申购纪录。此中，申购价值为本次发行价值53.63元/股，申购数目应等于发端询价中其供应的有用报价所对应的“拟申购数目”。网下投资者为出席申购的全数配售对象录入申购纪录后，该当一次性全数提交。有用报价网下投资者正在深交所网下发行电子平台一朝提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有功令效能。

　　2、有用报价配售对象只可以其正在中邦证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户出席本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户必需与其正在中邦证券业协会注册的讯息同等，不然视为无效申购。因配售对象讯息填报与中邦证券业协会存案讯息分别等所致后果由配售对象自行掌管。

　　3、网下投资者正在2023年11月7日（T日）申购时，无需缴纳申购资金，获配后正在2023年11月9日（T+2日）缴纳认购资金。

　　4、有用报价网下投资者未出席申购或未足额申购，将被视为违约并答允担违约仔肩。保荐人（主承销商）将通告披露违约处境，并将违约处境报中邦证券业协会存案。

　　5、有用报价配售对象正在网下申购及持股等方面应遵照合连功令法例及中邦证监会、深交所和中邦证券业协会的相合规则，并自行继承相应的功令仔肩。

　　发行人和保荐人（主承销商）将遵照2023年10月27日（T-7日）刊载的《发端询价及推介通告》中确定的发端配售规则，将网下发行股票发端配售给供应有用报价并出席网下申购的配售对象，并将正在2023年11月9日（T+2日）刊载的《网下发行发端配售结果通告》中披露发端配售处境。

　　2023年11月9日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊载《网下发行发端配售结果通告》，实质蕴涵本次发行取得发端配售的网下投资者名称、配售对象名称、每个配售对象申购数目、每个配售对象发端获配数目以及发端询价时代供应有用报价但未出席申购或实质申购数目显明少于报价时拟申购量的投资者讯息。以上通告曾经刊出，即视同已向出席网下申购的网下投资者投递获配缴款通告。

　　1、2023年11月9日（T+2日）8:30-16:00，取得发端配售资历的网下投资者应遵照发行价值和其束缚的配售对象获配股份数目，从配售对象正在中邦证券业协会存案的银行账户向中邦结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金该当于2023年11月9日（T+2日）16:00前到账，该日16:00之后到账的均为无效认购。

　　认购资金不够或未能实时到账的认购均视为无效认购。请投资者细心资金正在途功夫。取得发端配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并答允担违约仔肩，保荐人（主承销商）将违约处境报中邦证券业协会存案。

　　网下投资者应根据以下规则举行资金划付，不满意合连央浼将会形成配售对象获配新股无效。

　　（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象正在中邦证券业协会立案存案的银行账户同等。

　　（2）认购资金该当正在规则功夫内足额到账，未正在规则功夫内或未按央浼足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全数无效。众只新股同日发行时显露前述情状的，该配售对象获配新股全数无效。分别配售对象共用银行账户的，若认购资金不够，共用银行账户的配售对象获配新股全数无效。网下投资者似乎日获配众只新股，请按每只新股折柳缴款，并根据榜样填写备注。

　　（3）网下投资者正在处置认购资金划入时，应正在付款凭证备注栏中声明认购所对应的股票代码，备注格局为：“B001999906WXFX001306”，若没有声明或备注讯息过失将导致划款腐朽。

　　（4）中邦结算深圳分公司正在得到中邦结算结算银行资历的各家银行开立了网下发行专户，用于收取配售对象划付的认购资金。配售对象正在证券业协会立案存案的银行账户所属开户行不才述银行体系之列的，认购资金该当于统一银行体系内划付，不得跨行划付；配售对象存案的银行账户所属开户行不不才述银行体系之列的，认购资金同一划付至工商银行网下发行专户。

　　注：以上账户讯息如有更新以中邦结算网站宣布讯息为准。可登录“任职扶助-生意原料-银行账户讯息外-中邦结算深圳分公司网下发行专户讯息外”盘查。

　　（5）分别配售对象共用银行账户的，若认购资金不够，共用银行账户的配售对象获配新股全数无效。

　　对未正在规则功夫内或未按央浼足额缴纳认购资金的配售对象，中邦结算深圳分公司将对其全数的发端获配新股举行无效处置，相应的无效认购股份由保荐人（主承销商）包销。当显露网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不够本次公然采行数目的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行。

　　4、保荐人（主承销商）根据中邦结算深圳分公司供应的实质划拨资金有用配售对象名单确认最终有用认购。发端获配的配售对象未能正在规则的功夫内实时足额缴纳认购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将正在《发行结果通告》中予以披露，并将违约处境报中邦证券业协会存案。

　　5、若发端获配的配售对象缴纳的认购款金额大于取得发端配售数目对应的认购款金额，中邦结算深圳分公司于2023年11月10日（T+3日）向配售对象退还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有用缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

　　6、如统一配售对象同日获配众只新股，务必对每只新股折柳足额缴款，并根据榜样填写备注。如配售对象单只新股资金不够，将导致该配售对象当日全数获配新股无效，由此爆发的后果由投资者自行继承。

　　7、网下投资者缴纳的全数认购金钱正在冻结时代爆发的全数利钱归证券投资者回护基金通盘。

　　网下发行片面采用比例限售式样，网下投资者该当答应其获配股票数目的10%（向上取整企图）限售限期为自愿行人初次公然采行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无穷售期，自本次发行股票正在深交所上市生意之日起即可畅达；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市生意之日起先导企图。

　　网下投资者出席发端询价报价及网下申购时，无需为其束缚的配售对象填写限售期操纵，一朝报价即视为接纳本次发行所披露的网下限售期操纵。

　　1、讼师睹证：广东华商讼师事件所将对本次发行的发行与承销经过举行睹证，并出具专项功令看法书。

　　2、保荐人（主承销商）迥殊指引：若投资者的持股比例正在本次发行后到达发行人总股本的5%以上（含5%），需自行实时实施讯息披露责任。

　　3、配售对象已出席网下询价、申购、配售的，不得再出席网上申购。中邦结算深圳分公司以网下投资者报送的其束缚的配售对象的联系账户为根据，对配售对象出席网上申购的手脚举行监控。

　　4、违约处置：供应有用报价网下投资者未出席申购或者未足额申购以及取得发端配售的网下投资者未实时足额缴款的，将被视为违约并答允担违约仔肩，保荐人（主承销商）将违约处境报中邦证券业协会存案。网下投资者或其束缚的配售对象正在证券生意所各市集板块合连项目标违规次数归并企图。配售对象被列入局限名单时代，该配售对象不得出席证券生意所各市集板块合连项目标网下询价和配售生意。网下投资者被列入局限名单时代，其所束缚的配售对象均不得出席证券生意所各市集板块合连项目标网下询价和配售生意。

　　网上投资者该当自决外达申购意向，不得轮廓委托证券公司代其举行新股申购。如遇宏大突发事变或不行抗力身分影响本次发行，则按申购当日通告处置。

　　本次发行的发行价值为53.63元/股。网上申购投资者须根据本次发行价值举行申购。

　　本次网上发行通过深交所生意体系举行，回拨机制启动前，网上初始发行数目为620.00万股。保荐人（主承销商）正在指定功夫内（2023年11月7日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00）将620.00万股“夏厦缜密”股票输入正在深交所指定的专用证券账户，行动该股票独一“卖方”。

　　2023年11月7日（T日）前正在中邦结算深圳分公司开立证券账户、且正在2023年11月3日（T-2日）前20个生意日（含T-2日）日均持有深圳市集非限售A股股份和非限售存托凭证必然市值的投资者（中华百姓共和公法律、法例及发行人须遵照的其他拘押央浼所禁止者除外）均可通过深交所生意体系申购本次网上发行的股票。网上投资者该当自决外达申购意向，不得轮廓委托证券公司代其举行新股申购。

　　投资者根据其持有的深圳市集非限售A股股份和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度，遵照投资者正在2023年11月3日（T-2日）前20个生意日（含T-2日）的日均持有市值企图，投资者合连证券账户开户功夫不够20个生意日的，按20个生意日企图日均持有市值。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值归并企图。投资者合连证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值企图规模的股份数目与相应收盘价的乘积企图。遵照投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值10,000元以上（含10,000元）才调出席新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单元，不够5,000元的片面不计入申购额度。每一个申购单元为500股，申购数目该当为500股或其整数倍，但最高申购量不得高出本次网上发行股数的千分之一，即不得高出6,000股，同时不得高出其按市值企图的可申购额度上限。

　　融资融券客户信用证券账户的市值归并企图到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保障券明细账户的市值归并企图到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产束缚专用账户以及企业年金账户，证券账户注册原料中“账户持有人名称”相通且“有用身份声明文献号码”相通的，按证券账户孑立企图市值并出席申购。不足格、歇眠、刊出证券账户不企图市值。非限售A股股份或非限售存托凭证份额产生公法冻结、质押，以及存正在上市公司董事、监事、高级束缚职员持股局限的，不影响证券账户内持有市值的企图。

　　1、投资者或其束缚的配售对象只可采选网下发行或网上发行中的一种式样举行申购。通盘出席本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再出席网上申购。若投资者同时出席网下和网上申购，网上申购片面为无效申购。

　　2、每一个申购单元为500股，高出500股的必需是500股的整数倍，但不得高出回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得高出6,000股。

　　对付申购量高出保荐人（主承销商）确定的申购上限的新股申购，深交所生意体系将视为无效予以主动裁撤；对付申购量高出按市值企图的网上可申购额度，中邦结算深圳分公司将对高出片面作无效处置。

　　3、投资者出席网上公然采行股票的申购，只可操纵一个有市值的证券账户。统一投资者操纵众个证券账户出席统一只新股申购的，中邦结算深圳分公司将按深交所生意体系确认的该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有用申购，对其余申购作无效处置；每只新股发行，每一证券账户只可申购一次。统一证券账户众次出席统一只新股申购的，以深交所生意体系确认的该投资者的第一笔申购为有用申购，其余均为无效申购。

　　4、不足格、歇眠、刊出和无市值证券账户不得出席本次网上发行申购，上述账户出席申购的，中邦结算深圳分公司将对其作无效处置。

　　插足本次网上发行的投资者须持有中邦结算深圳分公司的证券账户卡，且已开通主板市集生意权限。

　　出席本次网上发行的投资者需于2023年11月3日（T-2日）前20个生意日（含T-2日）持有深圳市集非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值10,000元以上（含10,000元）。投资者合连证券账户开户功夫不够20个生意日的，按20个生意日企图日均持有市值。市值企图法式整体请参睹《网上发行奉行细则》的规则。

　　出席本次网上申购的投资者，应正在网上申购日2023年11月7日（T日）前正在与深交所联网的证券生意网点开立资金账户。

　　申购手续与正在二级市集买入深交所上市股票的式样相通，网上投资者遵照其持有的市值数据正在申购功夫内（即2023年11月7日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00）通过深交所联网的各证券公司举行申购委托。

　　（1）投资者劈面委托时，填写好申购委托单的各项实质，持自己身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券生意网点处置委托手续。柜台经办职员检验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接纳委托。

　　（2）投资者通过电话委托或其他主动委托式样时，应按各证券生意网点央浼处置委托手续。

　　（4）网上投资者应自决外达申购意向，不得轮廓委托证券公司代其举行新股申购。

　　1、如网上有用申购的总量小于或等于本次网上最终发行数目，不需举行摇号抽签，通盘配号都是中签号码，投资者按其有用申购量认购股票；

　　2、如网上有用申购的总量大于本次网上发行量，则由中邦结算深圳分公司结算体系主机按每500股确定为一个申报号，秩序排号，然后通过摇号抽签，确定有用申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。

　　若网上有用申购总量大于本次最终网上发行数目，则选取摇号抽签确定中签号码的式样举行配售。

　　2023年11月7日（T日），中邦结算深圳分公司遵照投资者新股申购处境确认有用申购总量，按每500股配一个申购号，对通盘有用申购按功夫秩序络续配号，配号不间断，直到终末一笔申购，并将配号结果传到各证券生意网点。

　　2023年11月8日（T+1日），向投资者宣布配号结果。申购者应到原委托申购的生意网点处确认申购配号。

　　发行人和保荐人（主承销商）将于2023年11月8日（T+1日）正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊载的《网上申购处境及中签率通告》中宣布网上发行中签率。

　　2023年11月8日（T+1日）上午正在公证部分的监视下，由发行人和保荐人（主承销商）主办摇号抽签，确认摇号中签结果，中邦结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券生意网点。发行人和保荐人（主承销商）于2023年11月9日（T+2日）正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊载的《网上摇号中签结果通告》中宣布中签结果。

　　投资者申购新股摇号中签后，应根据2023年11月9日（T+2日）通告的《网上摇号中签结果通告》实施资金交收责任。投资者金钱划付需遵照投资者所正在证券公司的合连规则。2023年11月9日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不够片面视为放弃认购，由此爆发的后果及合连功令仔肩，由投资者自行继承。

　　迥殊指引，网上投资者络续12个月内累计显露3次中签但未足额缴款的情状时，自结算出席人近来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日企图，含越日）内不得出席新股、存托凭证、可转换公司债券、可相易公司债券网上申购。放弃认购的次数根据投资者实质放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可相易公司债券的次数归并企图。

　　2023年11月9日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不够片面视为放弃认购。对付因网上投资者资金不够而全数或片面放弃认购的处境，结算出席人（蕴涵证券公司及托管人等）该当认线前如实向中邦结算深圳分公司申报。对付截至2023年11月10日（T+3日）16:00结算出席人资金交收账户资金不够以竣工新股认购资金交收的，中邦结算深圳分公司举行无效认购处置。投资者放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。

　　当显露网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不够本次公然采行数目的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的来历和后续操纵举行讯息披露。

　　当显露网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不低于本次公然采行数目的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。

　　网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等整体处境请睹2023年11月13日（T+4日）刊载的《发行结果通告》。

　　2、若网上申购不够，申购不够片面向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；

　　3、网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不够本次公然采行数目的70%的；

　　5、遵照《束缚宗旨》第五十六条和《奉行细则》第七十一条，中邦证监会和深交所涌现证券发行承销经过存正在涉嫌违法违规或者存正在十分情状的，可责令发行人和主承销商暂停或中止发行，深交所将对合连事项举行探问，并上报中邦证监会。

　　如产生以上情状，发行人和保荐人（主承销商）将实时通告中止发行来历、规复发行操纵等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐人（主承销商）、深交所和中邦结算深圳分公司将尽疾操纵仍然缴款投资者的退款事宜。中止发行后，正在中邦证监会附和注册的有用期内，且满意会后事项拘押央浼的条件下，经向深交所存案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重发动行。

　　当显露网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不够本次公然采行数目的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的来历和后续操纵举行讯息披露。

　　当显露网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不低于本次公然采行数目的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。

　　产生余股包销处境时，2023年11月13日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金与网下、网上发行召募资金扣除承销保荐费后沿途划给发行人，发行人向中邦结算深圳分公司提交股份立案申请，将包销股份立案至保荐人（主承销商）指定证券账户。

　　本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等用度。向投资者网上订价发行不收取佣金和印花税等用度。