瑞鹄模具：公开发行可转换公司债券上市公告书
瑞鹄模具：公开发行可转换公司债券上市公告书瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”、“发行人”、“公司”或“本公司”）通盘董事、监事和高级收拾职员包管上市布告书的切实性、确实性、完好性，首肯上市布告书不存正在作假纪录、误导性陈述或宏大漏掉，并承当一面和连带的国法负担。
遵照《中华群众共和邦公执法》（以下简称“《公执法》”）、《中华群众共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）等相闭国法、规则的规章，本公司董事、高级收拾职员已依法推行诚信和勤苦尽责的职守和负担。
中邦证券监视收拾委员会（以下简称“中邦证监会”）、深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）、其他政府构造对本公司公然垦行可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及相闭事项的观点，均不证实对本公司的任何包管。
本公司提示雄壮投资者注意，凡本上市布告书未涉及的相闭实质，请投资者查阅 2022年 6月 20日刊载于深交所指定音讯披露网站巨潮资讯网（）的《瑞鹄汽车模具股份有限公司公然垦行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）和《瑞鹄汽车模具股份有限公司公然垦行可转换公司债券召募仿单摘要》的全文。
八、本次发行的可转债限期为发行之日起六年，即自2022年6月22日至2028年6月21日。
九、本次可转债转股期自可转债发行遣散之日满六个月后的第一个买卖日（2022年12月28日）起至可转债到期日（2028年6月21日）止。
十、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或止息日，则顺延至下一个职责日，顺延时刻不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权注册日：每年的付息债权注册日为每年付息日的前一买卖日，公司将正在每年付息日之后的五个买卖日内支出当年息金。正在付息债权注册日前（征求付息债权注册日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支出本计息年度及往后计息年度的息金。
十三、可转换公司债券的担保情状：本次发行可转换公司债券采用公司自有资产典质担保和本质把持人承当包管负担相连结的方法。公司将其合法具有的土地、房产、开发等固定资产动作典质资产举办典质担保。遵照中水致远出具的《瑞鹄汽车模具股份有限公司拟供应典质担保所涉及的个人资产价格评估项目资产评估叙述》（中水致远评报字[2021]第020744号），截至评估基准日2021年9月30日，本次发行典质物的资产评估值为37,384.72万元。同时，公司本质把持人柴震为本次公然垦行可转换公司债券供应连带包管负担。
投资者已经通过认购或者进货或者其他合法方法得到本次发行的可转换公司债券，即视同承认并承受本次可转换公司债券的担保方法，授权本次可转换公司债券保荐机构（主承销商）动作质权人代办人代为行使担保权利。
十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对本次发行的可转债举办了信用评级，并出具了《信用评级叙述》，评定公司主体信用等第为A+，评级瞻望安稳，本次发行的可转债信用等第为A+。
本上市布告书遵照《中华群众共和邦公执法》《中华群众共和邦证券法》《上市公司证券发行收拾手腕》《深圳证券买卖所股票上市轨则》以及其他干系的国法规则的规章编制。
经中邦证监会《闭于准许瑞鹄汽车模具股份有限公司公然垦行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1037号文）接受，公司于2022年6月22日公然垦行了4,398,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额4.3980亿元。本次可转债向公司原股东优先配售，优先配售后余额个人（含原股东放弃优先配售个人）采用网上向社会群众投资者通过深交所买卖编制发售的方法举办。认购缺乏4.3980亿元的余额由主承销商包销。
经深交所“深证上〔2022〕691号”文订定，公司4.3980亿元可转换公司债券将于2022年7月27日起正在深交所挂牌买卖，债券简称“瑞鹄转债”，债券代码“127065”，上市数目439.80万张。
本次公然垦行的《召募仿单》及其摘要已于2022年6月20日正在深圳证券买卖所指定音讯披露网站巨潮资讯网（）披露。
设立日期 2002年3月15日（2016年1月9日集体转换设立股份有限公司）
规划范畴 开垦、打算、成立汽车模具、夹具、检具、车身焊接总成及白车身，汽车车身轻量化成立技巧研发，机械人集成，汽车主动化分娩线开发、汽车非标开发的成立、装置、调试及爱护。（依法须经接受的项目，经干系部分接受后方可展开规划勾当）
公司前身为安徽福臻技研有限公司有限公司，树立于2002年3月15日，后改名为瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“瑞鹄有限”）。2015年11月10日，瑞鹄有限召开董事会，订定瑞鹄有限集体转换设立为股份有限公司。2015年11月30日，芜湖市邦资委核发《闭于订定瑞鹄汽车模具有限公司股份制改制的批复》（邦资经[2015]190号），订定瑞鹄有限股改计划；2016年1月20日，安徽省邦资委核发《省邦资闭于瑞鹄汽车模具股份有限公司邦有股权收拾计划相闭事项的批复》（皖邦资产权函[2016]40号），准则订定瑞鹄模具制订的《邦有股权扶植与收拾计划》。遵照华普天健审计的净资产 176,272,878.11元扣除分红15,000,000.00元后的金额161,272,878.11元为根柢，根据1：0.8371的折股比例折合伙份13,500万股，每股面值1元，逾越个人26,272,878.11元计入本钱公积。2016年1月9日，公司就本次集体转换落成工商转换注册，瑞鹄有限集体转换为股份公司，公司得到了芜湖市商场监视收拾局核发的《买卖执照》（同一社会信用代码5XP）。
2020年6月3日，公司得到中邦证监会“证监许可[2020]1071号”《闭于准许瑞鹄汽车模具股份有限公司初次公然垦行股票的批复》。公司向社会公然垦行群众币一般股（A股）4,590.00万股。2020年8月31日，容诚管帐师工作所对公司初次公然垦行股票的资金到位情状举办了审验，并出具了“容诚验字[2020]230Z0166 号”《验资叙述》。发行后，公司注册本钱增进至18,360.00万元。2020年9月3日，公司股票正在深圳证券买卖所挂牌上市。
公司的主买卖务为汽车冲压模具、检具及焊装主动化分娩线的开垦、打算、成立和发卖，重要产物有冲压模具（笼盖件模具、高强板模具）及检具、焊装主动化分娩线，为邦内少数可以同时为客户供应完好的汽车白车身高端成立配备、智能成立技巧及集体管理计划的企业之一。
具有先辈的技巧平台。公司永远珍贵自助研发革新技能，目前筑有经邦度发改委、科技部等五部委结合认定的邦度企业技巧中央，并筑有邦度地方结合工程咨询中央、安徽省工程咨询中央、安徽省工业打算中央和安徽省工程技巧咨询中央，专业从事环绕汽车车身高端配备、智能成立等枢纽共性技巧的研发，从而使公司竣工了CAD/CAE/CAM一体化和模具打算及成立的三维化、集成化和主动化；并通过PDM、MES、NC编制的渐渐利用，竣工了公司的技巧和收拾的音讯化。
具有安稳且自助研发革新技能卓越的技巧团队。汽车模具行业是一个涉及众学科的归纳行业，产物布局庞大、精度请求高，须要大批高本质、高技巧的跨范畴复合型人才，研发打算职员以及技巧性分娩职员确定了企业的产物技巧含量，公司技巧研发职员占对照高，且公司的重点技巧职员较为安稳。人才储藏包管了公司承接大型项宗旨技能，也包管了产物品德及交货期，为客户供应从打算、研发、分娩至售后全流程得意的供职。
具有足够的技巧积聚。公司经历众年的生长重淀，环绕汽车白车身成立范畴落成了轻量化车身成形配备、轻量化车身冲焊成套配备、智能成立及机械人编制集成三大财产结构。公司已累计为环球100余款车型开垦出车身段料成形配备和30余条车身焊装主动化分娩线，落成的模范案例征求广汽菲亚特克莱斯勒JEEP某车型车身笼盖件模具、印度福特某车型车身笼盖件模具、北美福特某车型车身笼盖件模具、捷豹途虎某车型铝合金车身冲压模具及焊装主动化分娩线等，足够的项目积聚及数据库积淀为公司异日项宗旨参数优化、智能化急迅产物打算、工艺打算、布局打算、成型了解及编制集成等众方面打下了优异的根柢。
技巧成绩转化效益明显。公司及子公司承当并实行了邦度级火把准备项目3项、安徽省科技宏大专项项目1项，重要产物曾得到中邦板滞工业科学技巧奖一等奖、中邦模具工业协会精模奖、邦度要点新产物、安徽省要点新产物、安徽省名牌产物等众个奖项及信用。公司还主理制订《汽车外笼盖件翻边整形模》《汽车外笼盖件拉延模》《汽车外笼盖件修边冲孔模》三项行业程序。公司曾经开垦出“汽车模具三维实体CAD/CAE/CAM集成一体化技巧”和“汽车模具智能型急迅打算和高速加工集成编制”等打算成立重点技巧，并通过省级科技成绩判决，归纳技巧程度抵达邦内领先程度。
公司树立十几年今后，依靠灵巧的质地、高效的研发和优异的供职上风得到了邦外里客户的通常信托。公司具有美满的项目收拾系统和客户供职系统，可以正在产物供职的全流程贴身为客户供职，更加交付和售后闭节的供职承认度对照高，得到了客户的好评及信托。公司客户目前公司曾经与遍布环球的汽车成立企业开发了营业合营闭联，个中征求途虎捷豹、保时捷、奥迪、驰骋、林肯等华丽品牌，福特、大家、本田、日产、菲亚特克莱斯勒、时髦雪铁龙等环球主流品牌，上汽集团、一汽集团、春风集团、广汽集团、北汽集团、长城汽车、吉祥汽车、奇瑞汽车等邦产自助一线品牌；新能源汽车范畴，公司客户群体征求蔚来、理念、小鹏、北汽蓝谷、广汽埃安、奇瑞新能源、长城新能源系列、吉祥新能源系列等。
公司还被中邦模具工业协会评为“中邦汽车笼盖件模具要点骨干企业”及“良好模具供应商”，依靠正经的质地把持、陆续的研发参加和有用的品牌征战，内行业内开发了较高的品牌著名度。
公司董事长兼总司理柴震从事汽车成立专用开发行业逾近30年，正在发行人及其前身职责逾16年；以其为代外的高级收拾职员和重点技巧团队向来一心于汽车配备成立范畴的收拾职责，且收拾团队自公司树立至今连结很高的安稳性。公司的收拾团队经历十众年的规划，内行业内积聚了足够的技巧、收拾体验，对下逛行业客户的产物需求有较为长远的解析，担任行业最新生长趋向和动态，对商场趋向有较强的预判技能，有利于公司长远强健安稳生长。
同时，公司自树立今后，极端珍贵骨干团队的征战。公司通过长远作育、引进以及调换合营等方法，开发了较为美满的人才梯队，打制出了邦内汽车冲压模具、检具及焊装主动化分娩线范畴一流的研发技巧团队。
公司开发了对收拾层和骨干员工的长效激劝机制，竣工收拾层和骨干员工持有公司股份，通过股权激劝将个体益处与公司益处周密连结，对重点团队安稳起到了主动感化。公司先辈、安稳的技巧收拾团队是公司陆续举办技巧革新、产物升级和商场扩张的主要根柢。
公司的主买卖务征求汽车冲压模具、检具及焊装主动化分娩线的开垦、打算、成立和发卖，重要产物有冲压模具（笼盖件模具、高强板模具）及检具、焊装主动化分娩线，为邦内少数可以同时为客户供应完好的汽车白车身高端成立配备、智能成立技巧及集体管理计划的企业之一。
公司生长至今，已造成以汽车白车身干系配套配备的相对完好的产物线，全部如下：
公司依托于汽车冲压模具营业及其内行业中的客户、技巧等资源及上风，勉力于汽车冲压模具、检具及焊装主动化分娩线的研发、打算及成立，为客户开垦供应完好的汽车白车身高端成立配备、智能成立技巧及集体管理计划的一体化配套供职。
序号 股东名称 股东本质 持股比例（%） 持股数目（股） 股份限售数目（股）
3 安徽金通新能源汽车一期基金联合企业（有限联合） 境内非邦有法人 4.49 8,242,700 -
4 北京泓石本钱收拾股份有限公司－青岛泓石股权投资收拾中央（有限联合） 其他 2.52 4,622,000 -
5 上海力元股权投资收拾有限公司 境内非邦有法人 1.96 3,600,000 -
6 滁州中安创投新兴财产基金联合企业（有限联合） 境内非邦有法人 1.44 2,641,944 -
7 合肥中安海创创业投资联合企业（有限联合） 境内非邦有法人 1.44 2,641,944 -
10 安徽邦富财产投资基金收拾有限公司 境内非邦有法人 0.74 1,350,000 -
截至本上市布告书订立日，公司控股股东宏博科技合计质押其所持有瑞鹄模具3,200万股股份，占公司总股本的17.43%。
截至本上市布告书订立日，公司总股本为18,360万股，个中宏博科技直接持有公司6,915.00万股股份，占公司股权比例为37.66%，为公司控股股东。宏博科技根本情状如下：
股东及出资比例 柴震持有宏博投资56.13%股权，宏博投资持有宏博科技67.34%股权
柴震持有宏博投资56.13%股权，宏博投资持有宏博科技67.34%股权，持有宏创投资23.50%的家产份额并担负宏创投资一般联合人及践诺工作联合人（柴震担负践诺工作联合人委派代外），宏创投资持有宏博科技13.47%的股权，即柴震可通过把持宏博投资、宏创投资、宏博科技，竣工对瑞鹄模具的把持，为公司的本质把持人。
柴震先生，1968年12月生，身份证号：210****，住宅为安徽省芜湖市镜湖区强健途，中邦邦籍，无境外好久居留权，卒业于吉林大学，本科学历，高级工程师，安徽省模具行业协会副理事长。1990年5月至1997年3月，任长春一汽车身厂工艺工程师；1997年3月至2005年9月，历任奇瑞汽车工程师、车间主任、轿车一厂厂长、计划打算院院长助理；2005年9月至2006年12月，任安徽福臻常务副总司理；2006年12月至2015年11月，任瑞鹄有限总司理；2014年12月至2015年11月任瑞鹄有限董事长；2015年11月至今，任发行人董事长兼总司理。别的，2009年7月至今，任成飞瑞鹄董事；2010年6月至今，历任瑞鹄科技董事、董事长、践诺董事；2010年7月至2018年1月，任大连嘉翔董事；2014年10月至今，任宏博投资董事长；2014年11月至今，任宏博科技董事长；2015年3月至2021年12月，任瑞祥工业董事长；2016年6月至今，任宏创投资践诺工作联合人委派代外；2017年1月至今，任瑞鹄检具践诺董事；2022年1月至今，任瑞鹄轻量化董事长。
1、发行数目：本次发行可转债总额为4.3980亿元（4,398,000张）。
2、向原股东发行的数目和配售比例：向原股东共优先配售3,627,306张，即362,730,600万元，配售比例100.00%，配售数目占本次发行总量的82.48%。
本次可转债向公司原股东优先配售，优先配售后余额个人（含原股东放弃优先配售个人）采用网上向社会群众投资者通过深交所买卖编制发售的方法举办。认购缺乏4.3980亿元的余额由主承销商包销。
原股东优先配售3,627,306张，配售比例100.00%，发行数目占本次发行总量的82.48%；优先配售后的个人通过深交所编制网上发行762,073张，网上发行数目占本次发行总量的 17.33%。主承销商包销的可转换公司债券数目为 8,621张，占本次发行总量的0.20%。
4 北京泓石本钱收拾股份有限公司－青岛泓石股权投资收拾中央（有限联合） 66,880.00 1.52
7 中原银行股份有限公司－南方消费升级搀杂型证券投资基金 32,240.00 0.73
10 南京银行股份有限公司－博时优质鑫选一年持有期搀杂型证券投资基 17,836.00 0.41
本次可转换公司债券发行总额为4.3980亿元，原股东优先配售3,627,306张，配售比例100%，发行数目占本次发行总量的82.48%；优先配售后的个人通过深交所编制网上发行762,073张，网上发行数目占本次发行总量的17.33%。主承销商包销的可转换公司债券数目为8,621张，占本次发行总量的0.20%。
本次发行可转换公司债券召募资金扣除承销及保荐费（含税）530万元后的余额43,450.00万元已由保荐机构（主承销商）于2022年6月28日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。容诚管帐师工作所所已举办审验，并出具了容诚验字[2022]230Z0165号《验资叙述》。
住宅 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26
本次公然垦行可转换公司债券干系事项曾经2021年1月11日召开的公司第二届董事会第十一次集会、2021年2月5日召开的公司第二届董事会第十二次集会审议通过，并经公司2021年1月28日召开的2021年第一次偶尔股东大会、2021年3月2日召开的2021年第二次偶尔股东大会接受。
2022年5月20日，中邦证监会核发的《闭于准许瑞鹄汽车模具股份有限公司公然垦行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1037号），准许公司向社会公然垦行面值总额43,980万元可转换公司债券。
2022年6月17日，公司第三届董事会第六次集会遵照2021年第三次偶尔股东大会的授权，审议通过了本次可转债发行的全部条件，并订定本次可转债发行落成后申请正在深圳证券买卖所上市。
6、召募资金量及召募资金净额：本次发行可转换公司债券召募资金总额为4.3980亿元（含发行用度），召募资金净额为4.3289亿元。
7、召募资金用处：本次发行可转换公司债券的召募资金总额群众币43,980万元，扣除发行用度后拟用于以下项目：
新能源汽车轻量化车身及枢纽零部件紧密成形配备智能成立工场征战项目（一期） 43,980.00 43,980.00
本次发行证券的品种为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及异日转换的A股股票将正在深圳证券买卖所上市。
本次发行的可转换公司债券召募资金票面总额为群众币 43,980万元，发行数目为439.80万张。
本次发行的可转换公司债券的存续限期为自觉行之日起6年，即2022年6月22日起至2028年6月21日。
本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.1%，第四年1.8%，第五年2.5%，第六年3.0%。
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方法，到期奉赵一起未转股的可转换公司债券本金和结尾一年息金。
年息金指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享用确当期息金。
B：指本次发行的可转换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权注册日持有的可转换公司债券票面总金额；
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方法，计息肇端日为可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或止息日，则顺延至下一个职责日，顺延时刻不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权注册日：每年的付息债权注册日为每年付息日的前一买卖日，公司将正在每年付息日之后的五个买卖日内支出当年息金。正在付息债权注册日前（征求付息债权注册日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支出本计息年度及往后计息年度的息金。
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行遣散之日起满六个月后的第一个买卖日起至可转换公司债券到期日止。
本次发行可转债的初始转股价钱为17.36元/股，不低于召募仿单布告日前二十个买卖日公司股票买卖均价（若正在该二十个买卖日内产生过因除权、除息惹起股价调节的景况，则对换整前买卖日的收盘价按经历相应除权、除息调节后的价钱预备）和前一个买卖日公司股票买卖均价之间较高者。
个中，前20个买卖日公司股票买卖均价=前20个买卖日公司股票买卖总额/该20个买卖日公司股票买卖总量；前1个买卖日公司股票买卖均价=前1个买卖日公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量。
正在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情状（不征求因可转换公司债券转股增进的股本）使公司股份产生变更时，将相应举办转股价钱的调节。全部调节手腕如下：
个中：P1为调节后转股价，P0为调节前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利。
当公司显露上述股份和/或股东权利变更时，将依序举办转股价钱调节，并正在中邦证券监视收拾委员会指定的上市公司音讯披露媒体上刊载干系布告，并于布告中载明转股价钱调节日、调节手腕及暂停转股时刻（如需）。当转股价钱调节日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份注册日之前，则该持有人的转股申请按公司调节后的转股价钱践诺。
当公司大概产生股份回购、公司团结、分立或任何其他景况使公司股份种别、数目和/或股东权利产生变更从而大概影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权柄益或转股衍生权利时，公司将视全部情状根据公正、平允、公正的准则以及敷裕包庇可转换公司债券持有人权利的准则调节转股价钱。相闭转股价钱调节实质及操作手腕将根据当时邦度相闭国法规则及证券禁锢部分的干系规章来拟定。
正在本次发行的可转换公司债券存续时刻，当公司股票正在随便连气儿30个买卖日中起码有15个买卖日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下订正计划并提交公司股东大会外决。
上述计划须经出席集会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可实行。股东大会举办外决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应该回避。订正后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前20个买卖日公司股票买卖均价和前1买卖日均价之间的较高者且同时不得低于比来一期经审计的每股净资产以及股票面值。
若正在前述30个买卖日内产生过转股价钱调节的景况，则正在转股价钱调节日前的买卖日按调节前的转股价钱和收盘价预备，正在转股价钱调节日及之后的买卖日按调节后的转股价钱和收盘价预备。
如公司确定向下订正转股价钱时，公司将正在中邦证监会指定的上市公司音讯披露报刊及互联网网站上刊载股东大会决议布告，布告订正幅度、股权注册日及暂停转股时刻。从股权注册日后的第一个买卖日（即转股价钱订正日），先导复原转股申请并践诺订正后的转股价钱。
若转股价钱订正日为转股申请日或之后，转换股份注册日之前，该类转股申请应按订正后的转股价钱践诺。
本次发行的可转换公司债券持有人正在转股期内申请转股时，转股数目=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有用的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时缺乏转换为一股的可转换公司债券余额，公司将根据深圳证券买卖所等部分的相闭规章，正在可转换公司债券持有人转股当日后的五个买卖日内以现金兑付该个人可转换公司债券的票面余额及其所对应确当期应计息金。
正在本次发行的可转换公司债券期满后 5个买卖日内，公司将按债券面值的115%（含结尾一期息金）的价钱赎回未转股的可转债。
正在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种景况的随便一种显露时，公司董事会有权确定根据债券面值加当期应计息金的价钱赎回一切或个人未转股的可转换公司债券：
①正在本次发行的可转换公司债券转股期内，借使公司A股股票连气儿30个买卖日中起码有15个买卖日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
个中：IA为当期应计息金；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本质日历天数（算头不算尾）。
若正在前述30个买卖日内产生过转股价钱调节的景况，则正在调节前的买卖日按调节前的转股价钱和收盘价钱预备，调节后的买卖日按调节后的转股价钱和收盘价钱预备。
正在本次发行的可转换公司债券结尾两个计息年度，借使公司股票正在任何连气儿30个买卖日的收盘价钱低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券一切或个人按面值加受愚期应计息金的价钱回售给公司。若正在上述买卖日内产生过转股价钱因产生送红股、转增股本、增发新股（不征求因本次发行的可转换公司债券转股而增进的股本）、配股以及派呈现金股利等情状而调节的景况，则正在调节前的买卖日按调节前的转股价钱和收盘价钱预备，正在调节后的买卖日按调节后的转股价钱和收盘价钱预备。借使显露转股价钱向下订正的情状，则上述“连气儿30个买卖日”须从转股价钱调节之后的第一个买卖日起从新预备。
本次发行的可转换公司债券结尾两个计息年度，可转换公司债券持有人正在每年回售前提初次满意后可按上述商定前提行使回售权一次，若正在初次满意回售前提而可转换公司债券持有人未正在公司届时布告的回售申报期内申报并实行回售的，该计息年度不行再行使回售权，可转换公司债券持有人不行众次行使个人回售权。
若公司本次发行的可转换公司债券召募资金投资项宗旨实行情状与公司正在召募仿单中的首肯情状比拟显露宏大变更，遵照中邦证监会的干系规章被视作调度召募资金用处或被中邦证监会认定为调度召募资金用处的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权柄。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券一切或个人按债券面值加受愚期应计息金的价钱回售给公司。可转换公司债券持有人正在附加回售前提满意后，能够正在公司届时布告的附加回售申报期内申报并实行回售，该次附加回售申报期内不实行回售的，可转换公司债券持有人不行再行使附加回售权。
因本次发行的可转换公司债券转股而增进的公司A股股票享有与原A股股票一概的权利，正在股利发放的股权注册日下昼收市后注册正在册的一起一般股股东（含因可转换公司债券转股造成的股东）均可列入当期股利分拨，享有一概权利。
公司已制订《召募资金收拾轨制》，本次发行可转换公司债券的召募资金将存放于公司董事会指定的专项账户中。
中证鹏元对本次发行的可转债举办了信用评级，并出具了《信用评级叙述》，评定公司主体信用等第为A+，评级瞻望安稳，本次发行的可转债信用等第为A+。
中证鹏元将正在本次债券存续期内每年出具一次按期跟踪评级叙述，跟踪评级结果和叙述于发行人年度叙述披露后2个月内出具，且不晚于每一管帐年度遣散之日起6个月内，并正在本次债券存续期内遵照相闭情状举办不按期跟踪评级。
1、当公司提出转换《可转换公司债券召募仿单》商定的计划时，对是否订定公司的提议作出决议，但债券持有人集会不得作出决议订定公司不支出本次债券本息、转换本次债券利率和限期、废止《可转换公司债券召募仿单》中的赎回或回售条件等；
2、当公司未能准时支出可转换公司债券本息时，对是否订定干系管理计划作出决议，对是否通过诉讼等标准强制公司和担保人（如有）归还债券本息作出决议，对是否列入公司的整治、息争、重组或者倒闭的国法标准作出决议；
3、当公司减资（因员工持股准备、股权激劝或公司为爱护公司价格及股东权利所必定回购股份导致的减资除外）、团结、分立、收场或者申请倒闭时，对是否承受公司提出的提议，以及行使债券持有人依法享有的权柄计划作出决议；
4、当担保人（如有）或者担保物（如有）产生宏大晦气变更时，对行使债券持有人依法享有权柄的计划作出决议；
5、当产生对债券持有人权利有宏大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权柄的计划作出决议；
7、正在国法规章许可的范畴内对本轨则或债券受托收拾和叙的重要实质的点窜作出决议；
8、国法、行政规则和外率性文献规章应该由债券持有人集会作出决议的其他景况。
正在本次可转换公司债券存续时刻内，当显露以下景况之临时，应该凑集债券持有人集会：
5、公司产生减资（因员工持股准备、股权激劝或公司为爱护公司价格及股东权利所必定回购股份导致的减资除外）、团结、分立、收场或者申请倒闭；
6、包管人（如有）、担保物（如有）或其他偿债保护要领（如有）产生宏大变更；
7、发行人、只身或合计持有本次债券总额百分之十以上的债券持有人书面发起召开；
8、发行人收拾层不行寻常推行职责，导致发行人债务归还技能面对紧要不确定性；
11、遵照国法、行政规则、中邦证监会、深圳证券买卖所及本轨则的规章，应该由债券持有人集会审议并确定的其他事项。
（3）只身或合计持有本次可转债未归还债券面值总额10%以上的债券持有人书面发起；
债券持有人能够亲身出席债券持有人集会并外决，也能够委托代办人代为出席并外决。债券持有人及其代办人出席债券持有人集会的差盘费用、食宿用度等，均由债券持有人自行承当。
若债券持有人工持有公司5%以上股份的股东及其相闭方、债券担保人（如有）及其相闭方、公司的相闭方，则该等债券持有人正在债券持有人集会上可楬橥观点，但无外决权，而且其代外的本次可转债的张数正在预备债券持有人集会外决是否得到通落伍不计入有外决权的本次可转债张数。
受托收拾人能够动作搜集人，搜集债券持有人委托其代为出席债券持有人集会，并代为行使外决权。搜集人应该向债券持有人客观申明债券持有人集会的议题和外决事项，不得蒙蔽、误导或者以有偿方法搜集。搜集人代为出席债券持有人集会并代为行使外决权的，应该得到债券持有人出具的委托书。债券受托收拾人和发行人应该出席债券持有人集会，但无外决权（债券受托收拾人亦为债券持有人者或搜集人除外）。
债券持有人集会由债券受托收拾人承当凑集。当显露债券持有人集会权限范畴内的及《债券持有人集会轨则》第九条所述的任何事项时，债券受托收拾人应自其知悉该等事项之日起5日内以布告方法发出召开债券持有人集会的报告，集会报告应以布告的方法正在集会召开15日前向通盘债券持有人及相闭出席对象发出。
《债券持有人集会轨则》第九条规章的事项产生之日起15日内，如债券受托收拾人未能按《债券持有人集会轨则》规章推行其职责，公司董事会、只身或合计持有本次可转债未归还债券面值总额10%以上的债券持有人有权向受托收拾人书面发起召开债券持有人集会，受托收拾人应正在收到书面发起之日起5日内向发起人书面复兴是否凑集持有人集会。订定凑集集会的，受托收拾人应该于书面复兴日起15日内召开集会，但发起人订定延期召开的除外。受托收拾人不订定凑集或应该凑集而未凑集债券持有人集会的，公司董事会、只身或者合计持有本次债券总额10%以上的债券持有人有权自行凑集债券持有人集会，以布告方法发出召开债券持有人集会的报告，债券持有人集会应起码提前15日发出集会报告。
债券持有人集会的债权注册日不得早于债券持有人集会召开日期之前 10日，并不得晚于债券持有人集会召开日期之前3日。于债权注册日收市时正在中邦证券注册结算有限负担公司或合用国法规章的其他机构托管名册上注册的本次未归还债券的可转换公司债券持有人，为有权出席该次债券持有人集会并行使外决权的债券持有人。
债券持有人集会准则上以现场集会的款式召开，亦可采用收集、通信或其他方法为债券持有人列入集会供应便当，债券持有人通过前述方法列入集会的，视为出席。召开债券持有人现场集会的住址准则上应为公司住宅地。集会场面由公司供应或由债券持有人集会凑集人供应。
向集会提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人集会的债券持有人或其正式委托的代办人投票外决。每一张未归还的债券（面值为群众币100元）具有一票外决权。
布告的集会报告载明的各项拟审议事项或统一拟审议事项内并列的各项议题应该逐项隔离审议、外决。除因不行抗力等特别缘由导致集会中止或不行作出决议外，集会不得对集会报告载明的拟审议事项举办抛弃或不予外决。
集会对统一事项有区别提案的，应以提案提出的时分程序举办外决，并作出决议。债券持有人集会不得就未经布告的事项举办外决。债券持有人集会审议拟审议事项时，不得对拟审议事项举办转换，任何对拟审议事项的转换应被视为一个新的拟审议事项，不得正在本次集会进取行外决。
债券持有人集会釆取记名方法投票外决。债券持有人或其代办人对报审议事项外决时，只可投票外现：订定或抗议或弃权。未填、错填、笔迹无法辨认的外决票所持有外决权对应的外决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的外决票视为投票人放弃外决权，不计入投票结果。
除《债券受托收拾和叙》或《债券持有人集会轨则》另有规章外，债券持有人集会作出的决议，须经出席集会的二分之一以上未归还债券面值的持有人（或债券持有人代办人）订定方为有用。
中证鹏元对本次发行的可转债举办了信用评级，并出具了《信用评级叙述》，评定公司主体信用等第为A+，评级瞻望安稳，本次发行的可转债信用等第为A+。
中证鹏元将正在本次债券存续期内每年出具一次按期跟踪评级叙述，跟踪评级结果和叙述于发行人年度叙述披露后2个月内出具，且不晚于每一管帐年度遣散之日起6个月内，并正在本次债券存续期内遵照相闭情状举办不按期跟踪评级。
本次发行可转换公司债券采用公司自有资产典质担保和本质把持人承当包管负担相连结的方法。公司将其合法具有的土地、房产、开发等固定资产动作典质资产举办典质担保。遵照中水致远出具的《瑞鹄汽车模具股份有限公司拟供应典质担保所涉及的个人资产价格评估项目资产评估叙述》（中水致远评报字[2021]第020744号），截至评估基准日2021年9月30日，本次发行典质物的资产评估值为37,384.72万元。同时，公司本质把持人柴震为本次公然垦行可转换公司债券供应连带包管负担。
投资者已经通过认购或者进货或者其他合法方法得到本次发行的可转换公司债券，即视同承认并承受本次可转换公司债券的担保方法，授权本次可转换公司债券保荐机构（主承销商）动作质权人代办人代为行使担保权利。
2019年、2020年和2021年，公司息金保护倍数分歧为40.84、23.31、43.88，总体连结正在较高程度，不存正在偿债危险。
中证鹏元对本次发行的可转债举办了信用评级，并出具了《信用评级叙述》，评定公司主体信用等第为A+，评级瞻望安稳，本次发行的可转债信用等第为A+。正在本次债券存续限期内，中证鹏元将陆续闭怀公司规划情况的变更、规划或财政处境的宏大事项等身分，出具跟踪评级叙述。
叙述期各期末，公司资产欠债率（母公司）分歧为64.85%、46.59%和49.47%，处于合理程度，公司规划较为庄重。
叙述期各期末，公司活动比率分歧为1.18倍、1.56倍和1.38倍，速动比率分歧0.59倍、0.95倍和0.72倍，叙述期内，公司活动比率和速动比率总体较为安稳，不存正在偿债危险。
叙述期内，公司息税折旧摊销前利润分歧为19,987.19万元、15,907.25万元和17,306.45万元，息金保护倍数分歧为40.84倍、23.31倍和43.88倍。总体较为安稳，不存正在偿债危险。别的，公司不存正在对寻常分娩、规划勾当有宏大影响的需卓殊披露的或有欠债，亦不存正在外外融资的情状。
容诚管帐师工作所（特别一般联合）对瑞鹄模具2019年度、2020年度和2021年度的财政报外（征求团结及母公司资产欠债外、团结及母公司利润外、团结及母公司现金流量外、团结及母公司一起者权利调动外以及财政报外附注）举办了审计，并分歧出具容诚审字[2020]230Z0001号、容诚审字[2021]230Z1486号和容诚审字[2022]230Z0770号《审计叙述》。
遵照中邦证监会《公然垦行证券公司音讯披露编报轨则第9号——净资产收益率和每股收益的预备及披露（2010年修订）》（证监会布告[2010]2号）的规章，公司比来三年的净资产收益率和每股收益如下外所示：
扣除非每每性损益后归属公司一般股股东的净利润 2021年 7.75% 0.48 0.48
注1：加权均匀净资产收益率的预备公式如下：加权均匀净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
个中：P分歧对应于归属于公司一般股股东的净利润、扣除非每每性损益后归属于公司一般股股东的净利润；NP为归属于公司一般股股东的净利润；E0为归属于公司一般股股东的期初净资产；Ei为叙述期发行新股或债转股等新增的、归属于公司一般股股东的净资产；Ej为叙述期回购或现金分红等裁汰的、归属于公司一般股股东的净资产；M0为叙述期月份数；Mi为新增净资产次月起至叙述期期末的累计月数；Mj为裁汰净资产次月起至叙述期期末的累计月数；Ek为因其他买卖或事项惹起的、归属于公司一般股股东的净资产增减调动；Mk为产生其他净资产增减调动次月起至叙述期期末的累计月数。
个中：P0为归属于公司一般股股东的净利润或扣除非每每性损益后归属于公司一般股股东的净利润；S为发行正在外的一般股加权均匀数；S0为期初股份总数；S1为叙述期因公积金转增股本或股票股利分拨等增进股份数；Si为叙述期因发行新股或债转股等增进股份数；Sj为叙述期因回购等裁汰股份数；Sk为叙述期缩股数；M0为叙述期月份数；Mi为增进股份次月起至叙述期期末的累计月数；Mj为裁汰股份次月起至叙述期期末的累计月数。
注：上述财政目标，若无卓殊申明，均以团结口径预备。2021年1-6月数据未年化。
除同公司寻常经买卖务干系的有用套期保值营业外，持有以公正价格计量且其调动计入当期损益的金融资产、以公正价格计量且其调动计入当期损益的金融欠债发生的公正价格调动损益，以及管理以公正价格计量且其调动计入当期损益的金融资产、以公正价格计量且其调动计入当期损益的金融欠债和可供出售金融资产得到的投资收益 879.14 410.68 166.97
计入当期损益的政府补助（与企业营业亲昵干系，根据邦度同一程序定额或定量享用的政府补助除外） 2,234.50 1,892.33 2,221.72
归属于母公司股东的非每每性损益占归属于母公司股东的净利润的比例 23.58% 18.72% 18.42%
注：非每每性损益占净利润的比重=归属于母公司股东的非每每性损益净额/归属于母公司股东的净利润。
投资者欲知道本公司的周密财政材料，敬请查阅本公司财政叙述。投资者可于深交所指定音讯披露网站巨潮资讯网（）查阅上述财政叙述。
发行人已于2022年4月26日正在巨潮资讯网（）披露了公司2022年第一季度叙述，公司目前的经买卖绩和红利技能较好，本质运营处境和财政处境寻常，陆续契合公然垦行可转换公司债券的各项前提。
如本次可转换公司债券一切转股，按初始转股价钱预备，则公司股东权利增进4.3980亿元，总股本增进约2,533.41万股。
本公司自召募仿单刊载日至上市布告书刊载前未产生下列大概对本公司有较大影响的其他主要事项。
发行人董事会首肯正经坚守《公执法》、《证券法》、《上市公司证券发行收拾手腕》等国法、规则和中邦证监会的相闭规章，并自本次可转换公司债券上市之日起做到：
1、首肯切实、确实、完好、公正静实时地通告按期叙述、披露一起对投资者有宏大影响的音讯，并承受中邦证监会、证券买卖所的监视收拾；
2、首肯发行人正在知悉大概对可转换公司债券价钱发生误导性影响的任何大家传扬媒体显露的音书后，将实时予以公然澄清；
3、发行人董事、监事、高级收拾职员和重点技巧职员将用心听取社会群众的观点和批驳，不成使已得到的虚实音书和其他不正当方法直接或间接从事发行人可转换公司债券的交易勾当；
保荐机构安信证券以为：瑞鹄汽车模具股份有限公司本次发行的可转换公司债券上市契合《中华群众共和邦公执法》、《中华群众共和邦证券法》、《上市公司证券发行收拾手腕》及《深圳证券买卖所股票上市轨则》等国法、规则的相闭规章，发行人可转换公司债券具备正在深圳证券买卖所上市的前提。安信证券订定保荐发行人的可转换公司债券上市买卖，并承当干系保荐负担。
投资者闭联闭于同花顺软件下载国法声明运营许可相闭咱们友谊链接聘请英才用户体验准备涉未成年人违规实质举报算法举荐专项举报
不良音讯举报电话举报邮箱：增值电信营业规划许可证：B2-20090237